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22 сент., 13:08
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SK하이닉스, 9/22 버추얼 미팅 주요 내용 – 견조한 펀더멘털 전망 재확인 (GS)1. 가격 상승세 지속 전망 및 내년 HBM 가격 전망• 하이닉스는 2026년 남은 기간 동안 QoQ 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 지속적인 공급 타이트, 고급 HBM 비중 확대, 2분기 예상보다 낮았던 가격의 기저효과가 배경. 다만 상승 속도는 합리적인 수준으로 둔화될 가능성• HBM의 경우 연말로 갈수록 HBM4 비중이 커지면서 하반기 ASP와 마진이 상반기 대비 상승할 것으로 전망• 2027년에는 컨벤셔널 D램과 HBM 시장 모두에서 공급이 타이트하고 프리미엄 제품 비중이 높아지면서 HBM ASP가 상승할 것으로 예상2. 클린룸 공간 제약에 따른 기술 마이그레이션 집중• 기존 팹 가동률은 거의 완전 가동 상태이며, M15X의 유의미한 신규 캐파는 주로 HBM 생산에 투입될 예정• 용인 팹은 2027년 2월 오픈 계획을 재확인했으나, 실제 생산 개시는 2027년 말경에나 가능할 전망• 낸드의 경우 M17 팹과 솔리다임 팹의 남은 공간을 활용할 계획• 기술 마이그레이션 측면에서는 국내 D램 생산을 1a나노에서 1c나노로 전환하는 데 집중하고, 176단 낸드의 상당 부분을 321단 낸드로 전환할 계획이며 이에 따라 연말까지 비트 크로스오버 달성 예상프리라이프
22 сент., 12:59
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└└└ 오늘 밤 11시 UN 연설 → 내일 새벽 3~5시 걸프협력회의 다자회담 → 기자들과의 문답미국측 반응을 알 수 있는 시점이라면 다자회담 중이나 기자회견이 될 듯지금의 글로벌 긴축 공조를 만든 이란전쟁을 실제로 끝내는 발판이 된다면 더할나위 없는 경제적 + 정치적 모멘텀vs. 6월의 데자뷰라면 유가 $120 모멘텀프리라이프
22 сент., 10:55
외국인 비중 (코스피 좌 / 코스닥 우) 2026-09-21
1,180Открыть в Telegram프리라이프
22 сент., 10:55
거래대금 2026-09-21
2,100Открыть в Telegram프리라이프
22 сент., 10:55
투자자예탁금 5일 MA 2026-09-21
2,000Открыть в Telegram프리라이프
22 сент., 10:55
신용융자/예탁금 비율 2026-09-21
1,020Открыть в Telegram프리라이프
22 сент., 10:55
신용잔고 2026-09-21
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22 сент., 08:52
이란, 미국의 봉쇄가 해제되면 '7일 이내'에 호르무즈 해협을 조만간 개방할 의사 있다고 시사 — Kyodo
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22 сент., 08:51
переслано из @bornlupin
[단독] 첫 방문지 대기업 아니었다…한국 온 '월가 전설' 파격 행보드러켄밀러의 원픽?…원익IPS 찾은 이유‘미국 경제 막후 실세’로 불리는 스탠리 드러켄밀러 듀케인패밀리오피스 회장이 “한국에서 투자할 더 많은 기업을 찾으려고 한다”고 말했다. 한국 반도체기업의 중요성이 커지자 투자처를 물색하고 나섰다. 드러켄밀러 회장은 22일 경기 성남시 원익빌딩에서 기자와 만나 “지난해부터 한국 기업에 관심을 두기 시작했다”고 말했다. 그는 원익IPS, 두산, 삼성전자 등의 경영진을 만난 것으로 알려졌다.'AI 병목' 수혜기업 찾은 월가 전설 "韓 투자 늘린다" 첫 방한에 원익그룹부터 방문…반도체 소부장 기업에 관심스탠리 드러켄밀러 듀케인패밀리오피스 회장은 미국 월가에서 손꼽히는 거물로 통한다. 1992년 영국 파운드화 가치 하락에 대규모로 베팅해 막대한 이익을 거둔 ‘헤지펀드 업계의 전설’이다. 스콧 베선트 미 재무장관과 케빈 워시 미 중앙은행(Fed) 의장이 모두 한때 그의 밑에서 일했다.◇ AI 병목 기업들 물색최근 방한한 드러켄밀러 회장이 22일 오전 처음 방문한 곳은 대기업 본사가 아닌 경기 성남에 있는 원익빌딩이었다. 그는 본지 기자와 만나 “지금까지 회사 직원들만 한국을 방문했는데, 직접 찾아온 건 처음”이라며 “한국에서 투자처를 물색하려고 한다”고 말했다. 글로벌 투자 시장에서 한국 기업의 전략적 가치가 그만큼 높아졌다는 의미다.드러켄밀러 회장은 ‘어떤 기업에 주로 투자할 것이냐’는 질문에 “구체적인 회사명을 거론하기 어렵다는 점을 양해해달라”며 말을 아꼈다. 그는 이날 원익IPS를 시작으로 두산에너빌리티, ㈜두산, 삼성전자 등 기업 경영진과 만난 것으로 알려졌다. 한 기업 고위 관계자는 “그가 다녀간 뒤 듀케인패밀리오피스의 한국 기업 ‘쇼핑’이 시작될프리라이프
22 сент., 08:50
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이란, 미국의 봉쇄가 해제되면 '7일 이내'에 호르무즈 해협을 조만간 개방할 의사 있다고 시사 — Kyodo프리라이프
22 сент., 08:17
트럼프 행정부가 이란과의 7개월 전쟁으로 파괴된 중동 핵심 인프라 재건을 위해 50억달러 규모의 기금을 제안, 전쟁이 지속되는 상황에서도 전후 투자·재건 체계 마련에 착수◦ 미국, 중동 재건에 50억달러 기금 추진 • 트럼프 행정부가 이란과의 전쟁으로 피해를 입은 중동 지역의 핵심 인프라 재건을 지원하기 위해 50억달러 규모 기금을 제안. • 전쟁이 이미 7개월간 지속되고 있으며 아직 끝나지 않은 상황에서 재건 계획을 병행 추진하는 것이 특징.◦ 미국 개발금융공사(DFC)가 주도 • 기금 명칭은 Partnership for Allied Construction & Trust. • 미국 개발금융공사(DFC)가 주도하는 구조로 제안. • 단순 피해복구를 넘어 민간 투자 촉진·인프라 재건·경제 확장을 목표로 설정.◦ 전쟁 중부터 '재건 투자' 단계 준비 • 전쟁으로 중동 전역의 핵심 인프라가 피해를 입음 → 미국이 재건을 위한 금융지원 체계를 사전에 구축하려는 움직임. • 즉 전쟁 피해 → 50억달러 재건기금 조성 → 투자 유치 → 핵심 인프라 복구 및 경제활동 확대를 추진하는 구조. • 다만 기사에 공개된 내용에서는 구체적인 지원 국가·프로젝트·자금 집행 일정은 제시되지 않음.원문 발췌: - "The Trump administration has proposed a $5 billion fund to help rebuild critical infrastructure across the Middle East damaged in the war with Iran even though the seven-month conflict continues."#이란 #재건Bloomberg.comUS Plans $5 Billion Middle East Reconstruction Fund for Iran WarThe Trump administration has proposed a $5 billion fund to help rebuild critical infrastructure across the Middle East damaged in the war with Iran even though the seven-month conflict continues.프리라이프
22 сент., 05:59
#드러켄밀러한국에 방문한 이유"2025년부터 한국 기업에 투자하고 관심을 두기 시작했다""한국에 좋은 기업이 많아 직접 투자처를 물색하려고 왔다"프리라이프
22 сент., 03:49
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[SK증권 반도체 한동희, 손 건]SK하이닉스 ADR, 美 반도체지수 조기편입…SOXL에도 담겼다▶️ 지수 편입 현황 • SKHY(SK하이닉스 ADR), NYSE 반도체지수(ICESEMI) 추종 SOXX 구성종목에 신규 편입 • 9/18 기준 보유물량 816만7,602주(약 15.3억달러), 비중 3.32%(30개 종목 중 13위, TSMC 3.05% 상회) • 3배 레버리지 SOXL도 9/21 기준 237만6,150주(약 4.45억달러, 비중 2.06%) 편입 완료▶️ 이례적 조기 편입 배경 • ICESEMI 방법론상 신규상장 종목은 상장일로부터 최소 3개월 거래기간 필요, 7/10 상장 SKHY는 원칙상 이번 심사 대상 아님 • 당초 증권가는 내년 9월 정기변경(늦어도 올해 12월 분기 리밸런싱) 편입 예상했으나 약 1년 앞당겨짐 • MVIS 반도체지수(SMH 등 추종)도 신규상장 특례 적용해 약 4.8% 비중 편입▶️ 유입 자금 규모 • MVIS 계열 유입분 약 34억달러 + SOXX·SOXL 편입분 약 20억달러 = 9월 리밸런싱 총 유입 50억달러 이상 추산▶️ 국내 서학개미 간접투자 확대 • SOXL 국내 투자자 보관금액 56.3억달러(해외주식 전체 4위) • 최근 1개월 매수결제금액 35.35억달러로 해외주식 전체 1위(2위 마이크론 3.56억달러 대비 약 10배)프리라이프
22 сент., 03:43
#원전https://m.ekn.kr/view.php?key=20260922028127642&shem=dsdf,sharefoc,agadiscoversdl,,sh/x/discover/m1/4정부가 인공지능(AI) 산업 성장으로 전력 수요가 늘어나면서 안정적이면서 대규모 전력 생산이 가능한 원자력 발전의 신규 건설 필요성어 커짐에 따라 이에 관한 국민 의견 수렴에 나선다. 정부가 원전 추가 건설을 검토한다는 공식 입장을 처음 내놓은지 두달여 만이다.기후에너지환경부는 22일 '원자력 발전(원전) 공론화 추진계획'을 국무회의에 보고하고 앞으로 3개월여 동안 원전 공론화를 추진한다고 밝혔다.김 장관은 지난 7월 청와대에서 이재명 대통령이 주재한 국가재정전략회의에 참석해 “전력 수요 급증에 대응하고 기저 전원을 안정화하기 위해 전문가 의견 수렴과 대국민 공론화를 거쳐 신규 원전과 소형모듈원자로(SMR) 도입 여부를 결정하고 제12차 전력수급기본계획(전기본)에 반영하겠다"고 말했다.11차 전기본에 따라 계획된 신규 원전 건설도 이재명 정부 출범 초기에는 보류하는 듯 했지만 올해 초 계획대로 추진하겠다는 입장을 보였다. 이후 대형 원전 2기를 경북 영덕에, 소형모듈원자로(SMR) 1기를 부산 기장군에 짓는 것으로 결정됐다.에너지경제AI·반도체 전력 폭증에…정부, 3개월간 ‘원전 공론화’ 착수정부가 인공지능(AI) 산업 성장으로 전력 수요가 늘어나면서 안정적이면서 대규모 전력 생산이 가능한 원자력 발전의 신규..프리라이프
22 сент., 02:39
переслано из @mootda
APR-1400 2기 관철은 매우 의미있다고 본다. 미국 기술 이전받아서 발전시킨 한국 원전 기술을 미국에 다시 심는 상징적인 사건.https://www.fnnews.com/news/202609221114207350파이낸셜뉴스[속보]'대미투자 2호' 원전 8기 중 2기 한국형 원전 건설키로jiwon.song@fnnews.com 송지원 기자1,420Открыть в Telegram프리라이프
22 сент., 01:57
переслано из @bornlupin
[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카"https://www.hankyung.com/article/2026092204567프리라이프
21 сент., 23:44
переслано из @bornlupin
OpenAI·Anthropic, 메모리 직접 구매 확대 전망…3대 메모리 업체 고객 구성 변화 촉발인공지능(AI) 서비스 업체들이 점차 메모리 공급망에 대한 직접적인 관여를 확대할 가능성이 제기되고 있다.시장에서는 Anthropic과 OpenAI 등이 2027년부터 고대역폭메모리(HBM)와 기타 DRAM 제품의 직접 구매를 확대할 것으로 예상하고 있다. 이는 AI 컴퓨팅 인프라 구축에 필요한 메모리 자원을 사전에 안정적으로 확보하기 위한 움직임이다.이러한 변화가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(Micron) 등 글로벌 3대 메모리 업체의 고객 구성을 더욱 다변화시키는 계기가 될 것으로 보고 있다.또한 향후에는 단순 메모리 공급을 넘어 메모리와 커스텀 칩(Custom Chip)을 결합한 협력 기회도 새롭게 확대될 가능성이 있다는 분석이다.https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000769275_RNR3HPQT6KYQUJ69L65PE&cf=A21DIGITIMES 科技網DIGITIMES Today：AI記憶體熱潮罕見人事調整 | 中國SOI供應鏈從8吋轉攻12吋早安。프리라이프
21 сент., 23:43
переслано из @upper_limit_price
📰 SK하이닉스, GDDR7 기판 공급망 확대…코리아써키트 3번째 공급사 합류 (딜사이트 · 2026-09-22)[요약] ▪️ SK하이닉스가 GDDR7용 패키지 기판 공급망을 넓히는 가운데, 코리아써키트가 품질인증(퀄) 테스트를 진행 중이며 통과 시 곧바로 양산에 들어갈 예정 ▪️ 기존 양산사 대덕전자·LG이노텍에 이은 세 번째 공급사로, 코리아써키트는 과거 공급했다 끊긴 제품군에 재진입하는 것 ▪️ 배경은 SK하이닉스의 벤더 다변화 전략으로, 서브스트레이트 공급사 품질 개선·다변화를 통한 공급망 경쟁력 강화 방침 ▪️ GDDR7은 동작속도 32Gbps(최대 40Gbps), 방열기판을 4층→6층으로 늘려 열 저항을 이전 세대보다 74% 낮춤 ▪️ 활용처가 그래픽 중심에서 서버 등으로 확대, SK하이닉스는 GDDR7을 소캠2와 함께 AI D램 제품군으로 분류해 시장 공략 강화 계획 ▪️ 코리아써키트는 상반기 매출 8271억원 중 92.3%(7637억원)가 PCB 부문으로, 양산 시 실적 기여 기대💡 [투자 시사점] ▪️ 코리아써키트: 서버향 GDDR7 기판 신규 진입 시 PCB 중심 사업 확대·실적 개선 모멘텀▪️ 대덕전자·LG이노텍: 기존 양산 지위 유지 여부와 공급 물량 배분에 따른 영향 관찰 필요▪️ SK하이닉스: AI 메모리 수요 대응 위한 패키지 기판 조달 안정성 강화🔗 https://dealsite.co.kr/articles/169433딜사이트SK하이닉스, GDDR7 기판 공급망 넓힌다…코리아써키트 합류 - 딜사이트SK하이닉스가 GDDR7용 패키지 기판 공급망 확대를 위해 코리아써키트와 품질인증 테스트를 진행 중이다. 고성능 메모리 수요 증가에 따른 벤더 다변화 전략의 일환으로, GDDR7은 열 저항을 이전 세대 대비 74% 낮추기 위해 방열기판을 4층→6층으로 늘렸다. 테스트 통과 시 코리아써키트는 세 번째 공급사로서 양산에 돌입하며, 서버용 제품 공급을 통해 사업 및 실적 확대가 기대된다.1,240Открыть в Telegram프리라이프
21 сент., 23:34
#OPENROUTER
1,280Открыть в Telegram프리라이프
21 сент., 22:42
переслано из @beluga_investment
260922_Samsung Electronics 3Q preview: strong memory operation intact amidst near-term FX headwinds; OW with PT of W400k - JPMorgan[Key Takeaways](1) 환율 부담이 '26년 하반기 실적의 단기 위험 요인으로 부각된 점과 구체적인 주주환원 정책이 공개되지 않은 점은 8월 이후 삼성전자의 주가가 메모리 경쟁사 대비 부진했던 핵심 원인(2) 메모리 사양 축소 우려는 여전히 부담스럽지만, 재귀적 자기개선(RSI)과 지속학습(Continuous Learning) 확산에 따른 총 AI 토큰 수요 증가를 고려하면 ‘HBM이 사라지거나 메모리 수요 감소가 가속될 것’이라는 투자자들의 우려는 과도하다고 판단(3) 환율 부담은 단기적인 위험 요인에 그칠 가능성이 높으며, 중기적 관점에서는 위험 대비 기대수익이 매력적. 따라서 주가 조정 시 점진적으로 매수 권고-[Contents](1) 최근 산업 환경 변화를 반영해 삼성전자의 HBM 사업 가정을 상향 조정. 가격 상승과 12-hi HBM 비중 확대를 반영했으며, 삼성전자의 HBM 매출액 기준 점유율은 '25년 20%에서 '26년 34%, '27년 39%로 상승할 전망(2) HBM 평균판매가격 협상은 마무리 단계에 있는 것으로 파악. 기존에 예상했던 '27년 ASP 상승률인 YoY +48%보다 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단하며, 현재는 '27년 HBM 혼합 ASP가 YoY +64% 상승할 것으로 전망(3) 이는 HBM OPM 개선을 이끌 것. 8-hi 제품의 수명주기가 예상보다 길어지고 있지만, 향후에는 12-hi 제품이 계속 주력 제품으로 자리 잡을 전망
