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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
24 сент., 12:21
переслано из @bornlupin
메타 Muse 출시 이후 전 세계 일일 활성 사용자 수(DAU)
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
24 сент., 09:44
переслано из @guroguru
«갈등의 핵심은 고객 접점과 데이터의 주도권이다. 소비자가 쇼핑몰을 직접 방문하지 않고 AI에 “가장 적합한 제품을 사달라”고 요청하면, 상품 추천과 광고, 결제 과정의 주도권이 기존 플랫폼에서 AI 업체로 넘어갈 수 있다.»https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003999908Naver메타 ‘생활밀착 AI 비서’ 돌풍...AI 위기론도 날렸다3줄 요약 ㆍ메타 뮤즈 13일간 250만 설치...챗GPT 근접 ㆍ생활 밀착형 업무 단순화·대중화로 진입 장벽 해소 ㆍ메타 주가 11%↑·반도체주 동반 상승·아마존과 충돌 메타가 지난 8일(현지 시각) 출시한 인공지1,160Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
23 сент., 11:45
$CRWV
2,440Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
23 сент., 08:36
переслано из @kkkontemp
골드만: 리테일 및 검색 분야를 넘어, 마찰 없는(frictionless) AI 에이전트의 등장은 관성이 높은(high-inertia) 산업군에 독특한 위험을 초래합니다. 자사의 "Muse/Instinct 위험 노출 종목군(At-Risk Basket)"인 GSXUSWCH는 통신, 보험, 유틸리티, 자동 갱신 구독 비즈니스에 크게 집중하고 있습니다.이들 산업의 기업 프리캐시플로우(FCF, 순현금흐름)는 역사적으로 소비자의 전환 마찰과 관성에 의존해 왔습니다. 만약 AI 에이전트가 소비자에게 어떠한 거래 비용도 발생시키지 않고 자동으로 가격을 비교하고, 구독을 최적화하며, 통신사 전환을 실행할 수 있게 된다면, 이들 산업의 경쟁 구도는 구조적인 변화를 맞이할 것입니다.이러한 변화는 가격 결정력을 압박하고, 고객 유지율을 낮추며, 장기적인 고객 생애 가치(LTV)를 훼손할 가능성이 매우 높습니다.---AI 에이전트 보급률 = 인플레이션 억제율1,390Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
23 сент., 07:14
переслано из @allbareun
Muse 사용 사례 #2 Shriya / borrowed_ideas- Shriya Nevatia는 Muse를 통해 맞춤형 패션 쇼핑 앱을 만듦 - 키, 몸무게, 신체 사이즈, 사진을 입력하고, 좋아하는 옷 가게 20곳, 예산 범위를 입력함 - 앱이 카탈로그에서 대표 아이템들을 골라주고 이들을 바탕으로 스타일을 만들어줌 - 좋아하는 스타일, 싫어하는 스타일을 적으면서 최애템 카테고리를 점점 더 알맞게 만들어가는 중 - borrowed_ideas도 비슷하게 따라서 만들어봄> Muse를 이용해 자신만의 쇼핑 경험을 만드는 과정. Ben Thompson의 말처럼 사람은 생산적인 일보다 즐거움을 원하고 쇼핑은 가장 큰 즐거움 중 하나> 커머스의 프론트엔드와 백엔드의 해체 그리고 더 나아가 Consumer Inertia의 붕괴를 생각해볼 시점Muse 사용 사례 #1
1,540Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
23 сент., 07:05
переслано из @ym_research
SK하이닉스 화상 미팅 주요 내용(골드만삭스)1. 단기 메모리 및 2027년 HBM 가격 상승 전망 공급 부족과 고사양 HBM 비중 확대에 힘입어 2026년 남은 기간에도 메모리 가격의 전분기 대비 상승 예상함. 다만 상승 속도는 둔화 가능함. HBM4 비중 증가로 2026년 하반기 HBM 평균판매가격(ASP)과 마진은 상반기 대비 개선 전망함. 2027년에도 범용 DRAM·HBM 공급 부족과 고부가 제품 비중 확대로 HBM ASP 상승 예상함.2. 증설 공간 제약으로 공정 전환에 집중 기존 공장은 거의 완전 가동 중이며, M15X 추가 생산능력은 주로 HBM에 활용 예정임. 용인 공장은 2027년 2월 개장하나 실제 생산은 2027년 말 시작 예상함. NAND는 M17과 Solidigm 잔여 공간 활용 계획임. 국내 DRAM은 1a nm에서 1c nm로, NAND는 176단에서 321단으로 전환에 집중하며, 2026년 말 NAND 비트 생산량 기준 역전 예상함.3. 장기공급계약(LTA)에 긍정적 입장 유지 HBM 포함 서버 메모리가 DRAM 매출의 약 60%를 차지해, 장기적으로 LTA 적용 비중 50% 이상도 가능하다고 봄. 다만 확정 목표는 아님. LTA를 통해 수요 가시성 확보, 고객과의 위험 분담, 수요에 맞춘 생산 및 설비투자 효율 개선 기대함.4. 환율 변동에 따른 단기 실적 영향 가능 매출의 거의 100%가 달러 표시인 반면, 영업비용의 외화 비중은 50% 미만임. 매출·비용의 통화 구성 차이로 환율 변동이 단기 실적에 영향을 줄 수 있음.5. 추가 주주환원 방안 마련 예정 2026년 3분기 실적 발표 전후로 추가 주주환원 세부안 확정 예정임. 자사주 매입과 배당의 균형을 검토 중이며, 구체적인 규모는 미공개임.1,490Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
23 сент., 07:05
переслано из @kkkontemp
ie, 상당히 많이 비운 상태에서도 시장은 (미국 기준으로는 이미 브레이크 아웃), 한국 기준으로는 상승 돌파 시도중코스피200 원화기준 100일선 (달러기준으로는 이미 브레이크 아웃 했으나)
1,300Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 20:08изменён
88년 2차 사법파동 이후 노태우는 마지못해 재야에 있던 이일규씨를 대법원장으로 임명했고 대법원장은 재임 2년 반 동안 (5공의) 대법관 13명중에 9명을 싹 교체했는데 대통령과 전혀 협의 없는 단수 제청이었다. 노태우는 대법원장 제청대로 전원 임명하며 기존까지 대법관을 2배수로 제청해 대통령이 낙점하던 관례를 깨고 대법원장 단수제청을 확립했다. (쿠데타의 주역이었던) '군인' 출신 대통령도 이렇게는 안 했다. https://n.news.naver3,610Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 17:06
переслано из @athletes_village
Our tests show that at default settings it will cost 40% less than Opus 5 on typical workloads.나왔따. 클로드도 이제 숨 좀 돌릴 수 있을 듯.https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5AnthropicIntroducing Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5 leads in agentic coding and knowledge work, and costs 40% less to run than Opus 5 on typical workloads.잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 13:10
지인들과 소규모로 시장 생각 나누는 방에 올린 글인데 오랜만에 코멘트 공유드려 봅니다 작성자 : 잠실개미
1,640Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 11:19
переслано из @jstockclass
SK하이닉스, 9/22 버추얼 미팅 주요 내용 – 견조한 펀더멘털 전망 재확인 (GS)1. 가격 상승세 지속 전망 및 내년 HBM 가격 전망• 하이닉스는 2026년 남은 기간 동안 QoQ 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 지속적인 공급 타이트, 고급 HBM 비중 확대, 2분기 예상보다 낮았던 가격의 기저효과가 배경. 다만 상승 속도는 합리적인 수준으로 둔화될 가능성• HBM의 경우 연말로 갈수록 HBM4 비중이 커지면서 하반기 ASP와 마진이 상반기 대비 상승할 것으로 전망• 2027년에는 컨벤셔널 D램과 HBM 시장 모두에서 공급이 타이트하고 프리미엄 제품 비중이 높아지면서 HBM ASP가 상승할 것으로 예상2. 클린룸 공간 제약에 따른 기술 마이그레이션 집중• 기존 팹 가동률은 거의 완전 가동 상태이며, M15X의 유의미한 신규 캐파는 주로 HBM 생산에 투입될 예정• 용인 팹은 2027년 2월 오픈 계획을 재확인했으나, 실제 생산 개시는 2027년 말경에나 가능할 전망• 낸드의 경우 M17 팹과 솔리다임 팹의 남은 공간을 활용할 계획• 기술 마이그레이션 측면에서는 국내 D램 생산을 1a나노에서 1c나노로 전환하는 데 집중하고, 176단 낸드의 상당 부분을 321단 낸드로 전환할 계획이며 이에 따라 연말까지 비트 크로스오버 달성 예상1,560Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 07:29
переслано из @cahier_de_market
차세대 모델인 Qwen 4가 현재 훈련 중이며, 곧 출시될 Qwen 4.5 및 Qwen 5 시리즈는 5조에서 10조 개의 매개변수까지 확장될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.알리바바는 또한 T-Head 반도체 사업부의 차세대 AI 칩인 Zhenwu V900을 소개했는데, 우는 이를 중국에서 가장 강력한 AI 칩이라고 불렀습니다.알리바바 클라우드의 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 20기가와트를 넘어서는 것을 목표로 설정했습니다. 그는 AI에 대한 고객 수요가 "매우 견고"하며 알리바바 클라우드의 매출 성장을 가속화하고 있다고 말했지만, AI 데이터 센터 공급망 전반에 걸친 글로벌 부족 현상이 회사의 확장 속도를 제한하고 있음을 인정했습니다.https://www.reuters.com/business/retail-consumer/alibaba-plans-ai-model-with-5-trillion-10-trillion-parameters-unveils-new-chip-2026-09-22/1,610Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 04:33
переслано из @beluga_investment
260922_Samsung Electronics 3Q preview: strong memory operation intact amidst near-term FX headwinds; OW with PT of W400k - JPMorgan[Key Takeaways](1) 환율 부담이 '26년 하반기 실적의 단기 위험 요인으로 부각된 점과 구체적인 주주환원 정책이 공개되지 않은 점은 8월 이후 삼성전자의 주가가 메모리 경쟁사 대비 부진했던 핵심 원인(2) 메모리 사양 축소 우려는 여전히 부담스럽지만, 재귀적 자기개선(RSI)과 지속학습(Continuous Learning) 확산에 따른 총 AI 토큰 수요 증가를 고려하면 ‘HBM이 사라지거나 메모리 수요 감소가 가속될 것’이라는 투자자들의 우려는 과도하다고 판단(3) 환율 부담은 단기적인 위험 요인에 그칠 가능성이 높으며, 중기적 관점에서는 위험 대비 기대수익이 매력적. 따라서 주가 조정 시 점진적으로 매수 권고-[Contents](1) 최근 산업 환경 변화를 반영해 삼성전자의 HBM 사업 가정을 상향 조정. 가격 상승과 12-hi HBM 비중 확대를 반영했으며, 삼성전자의 HBM 매출액 기준 점유율은 '25년 20%에서 '26년 34%, '27년 39%로 상승할 전망(2) HBM 평균판매가격 협상은 마무리 단계에 있는 것으로 파악. 기존에 예상했던 '27년 ASP 상승률인 YoY +48%보다 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단하며, 현재는 '27년 HBM 혼합 ASP가 YoY +64% 상승할 것으로 전망(3) 이는 HBM OPM 개선을 이끌 것. 8-hi 제품의 수명주기가 예상보다 길어지고 있지만, 향후에는 12-hi 제품이 계속 주력 제품으로 자리 잡을 전망
1,810Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 сент., 04:33
переслано из @skitteam
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]SK하이닉스 ADR, 美 반도체지수 조기편입…SOXL에도 담겼다▶️ 지수 편입 현황 • SKHY(SK하이닉스 ADR), NYSE 반도체지수(ICESEMI) 추종 SOXX 구성종목에 신규 편입 • 9/18 기준 보유물량 816만7,602주(약 15.3억달러), 비중 3.32%(30개 종목 중 13위, TSMC 3.05% 상회) • 3배 레버리지 SOXL도 9/21 기준 237만6,150주(약 4.45억달러, 비중 2.06%) 편입 완료▶️ 이례적 조기 편입 배경 • ICESEMI 방법론상 신규상장 종목은 상장일로부터 최소 3개월 거래기간 필요, 7/10 상장 SKHY는 원칙상 이번 심사 대상 아님 • 당초 증권가는 내년 9월 정기변경(늦어도 올해 12월 분기 리밸런싱) 편입 예상했으나 약 1년 앞당겨짐 • MVIS 반도체지수(SMH 등 추종)도 신규상장 특례 적용해 약 4.8% 비중 편입▶️ 유입 자금 규모 • MVIS 계열 유입분 약 34억달러 + SOXX·SOXL 편입분 약 20억달러 = 9월 리밸런싱 총 유입 50억달러 이상 추산▶️ 국내 서학개미 간접투자 확대 • SOXL 국내 투자자 보관금액 56.3억달러(해외주식 전체 4위) • 최근 1개월 매수결제금액 35.35억달러로 해외주식 전체 1위(2위 마이크론 3.56억달러 대비 약 10배)1,270Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 сент., 07:47
가족들과 스페인에서 노는중입니다.계좌는 8월초부터 시간이 필요하니 열심히 일하고 놀다보면 갈때되어 가겠거니 생각해서 큰 변화 없이 냅두는중이구요.미리 메리 추석 인사올립니다!잠실개미 🇪🇸🧡
3,050Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 сент., 04:56
переслано из @g2strategy
메모리 슈퍼사이클 강화: DRAM/NAND 3분기 가격 전월대비 20~30% 인상. 초대형고객은 내년 1분기 가격 인상 수용• 메모리 공급 부족 지속. OEM과 빅테크 경쟁이 겹치면서 BofA는 2027-2028년 DRAM 평균 가격 전망치를 8~12%, 낸드 가격을 2~3% 상향조정• 장기적인 차원에서 2030년 글로벌 메모리 TAM 전망을 1.8조달러에서 2조 달러로 상향 조정. 2027-2030년 DRAM+NAND 매출 연평균 성장률 21%에 이를 것으로 전망. 장기적인 슈퍼사이클 명확히 반영存储超级周期加码：DRAM/NAND三季度环比涨价20-30%，超大规模客户签约接受明年Q1涨价 内存供应持续短缺叠加OEM和大型科技公司抢筹，美银将2027-2028年DRAM均价预期上调8-12%，NAND上调2-3%。在更长期维度上，该行将2030年全球内存TAM预测从1.8万亿美元上调至2万亿美元，并预测2027-2030年DRAM+NAND销售额年复合增速达21%，明确指向长期超级周期。https://wallstreetcn.com/articles/3782174#from=androidWallstreetcn存储超级周期加码：DRAM/NAND三季度环比涨价20-30%，超大规模客户签约接受明年Q1涨价 - 华尔街见闻内存供应持续短缺叠加OEM和大型科技公司抢筹，美银将2027-2028年DRAM均价预期上调8-12%，NAND上调2-3%。在更长期维度上，该行将2030年全球内存TAM预测从1.8万亿美元上调至2万亿美元，并预测2027-2030年DRAM+NAND销售额年复合增速达21%，明确指向长期超级周期。1,420Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 сент., 04:13
переслано из @cahier_de_market
GF증권(Jeff Pu)NAND 수요가 예상보다 훨씬 강하게 추적 중 - 미국 CSP들이 AI 인프라를 공격적으로 확장하면서 eSSD가 주도• NAND 가격 전망을 크게 상향 조정 : 3Q26 / 4Q26 / 1Q27 QoQ : +21% / +17% / +15% (이전 +18% / +2% / 0% 대비)• 미국 하이퍼스케일러들의 재고가 4Q26까지 추가 하락할 것으로 예상 (7월 ~14주 vs ~15주 정상 수준)• 공급은 여전히 절제됨 : 2025/26/27년 비트 성장률 YoY +15% / +21% / +20%• 미국 하이퍼스케일러들의 eSSD 수요가 이전 전망 대비 거의 두 배 증가 → 수요 성장이 공급을 앞지르는 가까운 분기들• 엔터프라이즈 (특히 AI 관련 eSSD) 가격/수요가 소비자 부문을 훨씬 앞질러• AI가 메모리 계층을 재편성 중 → 새로운 스택: DRAM → SCM → TLC/QLC NAND → HDD• 여전히 DRAM/HBM (SK Hynix, MU)에 대해 낙관적이며, 이제 NAND 관련 종목 (Samsung, SK Hynix, MU, SanDisk, Phison 등)에도 긍정적https://x.com/sssjeffpu/status/2101851590563176728X (formerly Twitter)Jeff Pu (@sssjeffpu) on XSummary of : NAND Pricing Breakout Driven by eSSD ☕️ According to TrendForce, the leading third‑party memory research firm, NAND demand is tracking materially stronger than expected. 📈NAND dema…2,090Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 сент., 04:13
переслано из @ked_epic_ai
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 20일 📈 주요 ATH 품목 ※ 매월 1-20일까지의 수치 기준- 디램: +511% Y/Y, +56% M/M - MCP(HBM): +293% Y/Y, +14% M/M - 반도체장비: +82% Y/Y, +31% M/M - MLCC: +29% Y/Y, +26% M/M - 화장품: +42% Y/Y, +22% M/M - 라면: +19% Y/Y, +15% M/M
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
20 сент., 18:09
переслано из @cahier_de_market
• 신규 GPU/ASIC에서 메모리 사양 하향 없이 오히려 확대될 것으로 가정: 루빈 울트라 1,000GB, 신형 루빈 384GB로 현재 288GB 대비 증가• 2027년부터 2030년까지 4년간 연평균 21% 성장(2026년 9,000억 달러 → 2030년 1.4조 달러)하며 장기 슈퍼사이클을 시사. 이는 13배 P/E, 50% 영업이익률, 25% 세율 가정 시 메모리 산업 적정 시가총액 10조 달러에 해당1,850Открыть в Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
20 сент., 18:09
переслано из @jstockclass
Global Memory tech : 2030년 TAM 2조 달러, ASP 개선, 메모리 지표 견조 (Bofa)1. 2030년 글로벌 메모리 TAM 2조 달러 전망• 글로벌 D램+낸드 매출은 2018년 클라우드 붐 당시 1,700억 달러로 정점을 찍었고, 2025년 상승 사이클에서는 낸드 침체 영향으로 2,100억 달러 창출에 그쳤음. 이런 배경에서 BofA는 2030년 매출 전망치를 기존 1.8조 달러에서 2.0조 달러로 상향• 상향 근거는 다섯 가지①3분기26 기준 연환산 매출이 이미 1조 달러(1,100억 달러 분기 매출의 4배 환산)를 상회②2026년 ASP·계약가격이 전년비 3~4배 상승한 반면 물량 증가율은 20%대에 그침③공급 타이트와 AI 칩 수요로 2030년까지 가격 인하 제한적④2026~30년 연간 비트 성장률이 높은 10%대 유지 전망⑤HBM·SOCAMM·eSSD 등 고부가 AI 솔루션 비중 확대로 믹스 개선• 신규 GPU/ASIC에서 메모리 사양 하향 없이 오히려 확대될 것으로 가정: 루빈 울트라 1,000GB, 신형 루빈 384GB로 현재 288GB 대비 증가1,120Открыть в Telegram
