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김찰저의 관심과 생각 저장소
24 сент., 07:08
переслано из @meritz_tech
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]▶ Japanese and Korean MLCC Makers Cut Consumer Supply to Focus on AI, Chinese Suppliers Enter Global Brand Qualification, Says TrendForce- AI 수요가 기존 전통 시장의 수요를 대체하면서 MLCC 산업의 구조적 변화가 시작- 일본과 한국의 주요 MLCC 업체들은 소비자용 MLCC 공급을 점차 축소하고 생산능력을 AI 관련 애플리케이션으로 재배분 중- 이에 따라 중국 MLCC 업체들에게 새로운 기회가 열리고 있으며, 다수의 중국 업체들이 Dell, HP, ASUS, Acer 등 글로벌 브랜드의 공급망 진입을 위한 인증을 진행 중- Murata는 9월 10일 소비자용 범용 GRM 제품과 일부 자동차용 제품 등 일부 제품의 생산 중단 계획을 발표- 해당 제품들은 통상적으로 매출총이익률이 5% 미만인 저수익 제품군이며 Murata는 향후 AI 서버, 데이터센터 및 자동차 전장용 고사양·소형·고용량 MLCC에 역량을 집중할 계획- 해당 제품의 주문은 2028년까지 접수하고 최종 출하는 2029년에 종료할 예정이며 약 3년에 걸친 단계적 전환은 2018년과 같은 공급 부족 사태를 방지하기 위한 조치- 동시에 일본·한국 업체들이 장기적으로 소비자용 및 중저가 자동차용 MLCC 공급을 축소하는 방향으로 사업구조를 재편하고 있음을 의미- TrendForce는 AI 관련 생산능력 확대에 따른 공급 부족과 비용 상승이 그동안 글로벌 브랜드 공급망 진입에 어려움을 겪었던 중국 업체들에게 예상치 못한 기회를 제공하고 있음을 언급- Dell, HP, ASUS, Acer 등은 Huaqin, LCFC, Luxshare 등 ODM 업체들의 소개를 통해 Viiyong, Chaozhou Three-Circle 등 중국 MLCC 업체 제품에 대한 인증을 시작- Quanta와 Pegatron 역시 Chaozhou Three-Circle을 방문해 인증 절차를 개시- TrendForce는 중장기적으로도 일본·한국 업체들의 AI향 CAPA 우선 배정으로 중·고용량 소비자용 MLCC 공급이 타이트해지고, 일부 수요가 중국 업체로 이전될 것으로 예상- 다만 고사양 제품의 수율과 생산능력 측면에서 여전히 제약이 존재하기 때문에 중국 업체들이 단기간 내 AI 서버용 MLCC 시장에서 일본·한국 업체들의 지배력을 위협하기는 어려울 전망- 반면 범용 서버, 소비자 전자제품 및 저사양 자동차용 MLCC에서는 글로벌 OEM·ODM의 대체 공급처로 중국 업체 채택이 확대될 가능성을 강조https://buly.kr/EzlZ0cs (Trendforce)본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다김찰저의 관심과 생각 저장소
24 сент., 05:35
시장 일각에서 제기된 엔비디아의 차세대 칩 '루빈 울트라' HBM 사양 하향 루머도 설득력을 잃고 있다. HBM 사양 하향이란 차세대 GPU의 연산 다이 감소로 패키지 수가 줄고(16개→8개), 적층·밀도가 낮아져 GPU 1개당 HBM 탑재량이 감소(1024GB→192GB)할 것이란 전망이다.하지만 실제 산업 현장의 목소리는 정반대라는 분위기가 지배적이다. 글로벌 IB 웨드부쉬는 샌디스크, 씨게이트, 웨스턴디지털 등 주요 반도체 기업 경영진과 연쇄 미팅을 진행했다. 미팅 결과 "어떤 팹도 2028년 이전에 공급 과잉이 발생할 가능성은 없다"는 결론을 내놨다. 일부 제조사는 2030년까지도 증설 규모가 수요를 따라가지 못할 것으로 내다봤다.HBM 사양 축소 논란에 대해서는 "메모리 사용량을 줄이는 혁신적 설계 때문이 아니라 HBM 공급이 워낙 부족해 어쩔 수 없이 채택한 타협안"이라고 언급했다. 메모리가 덜 필요해서가 아니라 물량이 없어서 못 넣는 상황인 만큼 반도체 공급사가 여전히 주도권을 쥐고 있다는 설명이다.https://n.news.naver.com/article/215/0001267077?sid=101Naver"반도체 고점 멀었다"…JP모건은 왜 [B급기자의 B급리포트]숨고르기에 들어갔던 국내외 반도체주들이 일제히 반등에 나서고 있다. 메타의 개인용 AI 비서 서비스 흥행이 반도체 수요를 키울 것이란 기대감을 자극하면서 코스피 지수는 7000선 위로 올라섰다. 월가에서는 'AI 속김찰저의 관심과 생각 저장소
24 сент., 05:13
https://youtu.be/xc4yluxrvRo?si=r3-QAiAkizVjmUTlYouTube[돌발영상] DMZ 사고 얘기는 없고… "왔노라, 보았노라, 이겼노라" / YTN강신철 신임 국방부 장관이 취임식에서 카이사르의 명언 "왔노라 보았노라 이겼노라"를 외치며 강한 군대를 선언했습니다. 하지만 정작 국방부 정례브리핑 현장에서는 DMZ 지뢰 폭발 추정 사고에 대한 기자들의 질의가 쉴 새 없이 쏟아졌습니다. #강신철 #국방부장관취임식 #국방부브리핑 #DMZ #지뢰 #왔노라 #보았노라 #이겼노라 #YTN #돌발영상 ▣ YTN 시사 채널 구독하기 (https://www.youtube.com/channel/UCvWU…김찰저의 관심과 생각 저장소
24 сент., 01:28
버틸만한 장기금리 5% (26.09.28 대신)
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24 сент., 01:27
버틸만한 장기금리 5% (26.09.28 대신)
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24 сент., 01:27
버틸만한 장기금리 5% (26.09.28 대신)
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24 сент., 01:14
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Ibiden, Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대 및 ABF 기판 수혜 기대감에 힘입어 일본 장 초반 +14% 급등
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23 сент., 09:12
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016333603?sid=104Naver[속보] "시진핑, 베이징서 워싱턴으로 출발" <中CCTV>김찰저의 관심과 생각 저장소
22 сент., 09:56
https://n.news.naver.com/article/011/0004664656?sid=101Naver[단독]키움운용, 국내 첫 ‘MLCC ETF’ 출격…삼성전기·무라타 담는다키움투자자산운용이 국내 최초로 적층세라믹커패시터(MLCC)를 전면에 내건 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 미국에서 최근 한 달 새 MLCC 관련 ETF가 잇달아 등장한 데 이어 국내에서도 인공지능(AI) 투자 저변김찰저의 관심과 생각 저장소
22 сент., 07:18
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전주대비 변동사항■ 리드타임: GPU 20~30주 → 30~40주, MLCC 30주 → 32주. 나머지 4개 품목은 동일함. GPU는 균형 기준도 30~40주로 변경돼 수급 분류는 6개 모두 그대로임.■ GPU: Rubin의 사양 조정으로 Blackwell보다 리드타임이 길어질 가능성이 새로 언급됨.■ ABF: 2027년 일본의 Low-CTE 유리섬유 천 증설로 소재 병목 완화 전망이 추가됨. 다만 기판 생산능력은 이미 예약이 꽉 찬 상태임.■ DRAM·NAND: 미국 CSP의 2027년 대비 RDIMM 수요 증가와, NAND 공급사의 기업용 SSD 생산능력 재배분 전망으로 설명이 바뀜.■ HDD: 에이전틱 AI 수요 급증이 주요 원인으로 제시됐으며, 2027년 말까지 리드타임 개선이 어렵다는 전망이 추가.■ MLCC: 공급사 라인 축소·반사이익 설명 대신, 신학기 수요 부진과 저가 제품 유통가격 하락으로 초점이 바뀜.김찰저의 관심과 생각 저장소
22 сент., 06:14изменён
"GPU 몸값 또 오른다…AI 속도 조절은 성립 불가"박재환 유진투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “GPU 렌탈가가 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 네비우스는 10월 1일부터 GPU 온디맨드 렌탈가를 최대 21% 인상하기로 결정했다”며 이같이 밝혔다.이어 “이번 조치는 6월 1일 전 GPU 라인업 30% 인상에 이은 추가 인상으로, 네비우스의 B300 온디맨드 렌탈가는 약 5개월 만에 56% 상승했다”고 말했다.이 같은 흐름은 특정 사업자에 국한되지 않는다는 분석이다. 박 연구원은 “오라클도 직전분기 실적 발표에서 계약이 만료된 GPU를 전량 기존 대비 20% 높은 단가에 갱신·재판매했다고 밝힌 바 있다”며 “렌탈가 상승이 스팟과 계약 단가에 동시에 반영되고 있다는 점에서 네오클라우드 업체들의 실적 성장 가속화가 기대되며, AI 인프라 수요가 견조함을 재확인했다는 점에서 긍정적”이라고 평가했다.https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006374403Naver"GPU 몸값 또 오른다…AI 속도 조절은 성립 불가"유진투자증권은 22일 그래픽처리장치(GPU) 렌탈가 상승과 인공지능(AI) 모델 경쟁 심화가 이어지고 있다며 AI 하드웨어 밸류체인에 대한 투자 매력이 여전히 높다고 분석했다. 박재환 유진투자증권 연구원은 이날 보고김찰저의 관심과 생각 저장소
22 сент., 01:35изменён
MLCC의 법칙인공지능(AI) 시대 인프라의 핵심 병목으로 떠오른 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 생산하는 삼성전기[009150]가 최근 'MLCC의 법칙(MLCC's law)'을 들고 나왔다.지난달 대만 타이페이에서 열린 '오픈컴퓨트프로젝트(OCP) APAC 써밋 2026'에서다. '그래픽처리장치(GPU) 당 요구되는 MLCC의 정전용량이 매년 두배로 늘어난다'는 내용이다.업계에서는 AI 서버에 들어가는 GPU 랙 당 전력 밀도는 현재의 킬로와트(㎾) 단위를 넘어 1메가와트(㎿) 수준까지 발전할 것으로 전망한다. 과거 데이터센터(DC)의 랙 1개의 전력 밀도가 평균 8~10kW 수준이었다가 최신 GPU 랙이 100~120㎾ 수준까지 올라온 것을 감안하면 1㎿는 이전의 100배에 달하는 엄청난 고용량이다.https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436066연합인포맥스[현장칼럼] 'MLCC의 법칙' 제안한 삼성전기○…인공지능(AI) 시대 인프라의 핵심 병목으로 떠오른 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 생산하는 삼성전기[009150]가 최근 'MLCC의 법칙(MLCC's law)'을 들고 나왔다.지난달 대만 타이페이에서 열린 '오픈컴퓨트프로...김찰저의 관심과 생각 저장소
21 сент., 22:39
메모리 생각(26.09.22)LTA 체결 초기만 해도 대형 물량이 묶이면서 가격 상방이 제한되는 것 아니냐는 의구심이 있었는데, 결국 '의자 뺏기 싸움' 논리가 먹히는 분위기 같음빅테크 중심으로 LTA가 락인되면서 스팟으로 풀릴 물량 자체가 제한적인 상황에서 의자를 차지하지 못한 중소 제조사나 일반 엔터프라이즈는 52주라는 비정상적인 리드타임을 극복해야함. 라인 안 멈추려면 웃돈을 얹어서라도 스팟에서 긁어모을 수밖에 없는 공급자 우위 환경이 지속되고 있음게다가 비우선 고객들의 1년뒤를 위한 공포매수가 스팟 시장의 가격을 견조하게 떠받치고, 이게 다시 후속 계약가격 협상의 상방을 올리는 구조. 그런데 이것들이 물리적인 공급 병목에서 나온 지체 현상이라 가격 수용성 자체가 과거 사이클과 다르다고 느껴짐. 긍정론자들이 내년 메모리 P의 견조한 우상향 흐름을 신뢰하고 있는 핵심 근거로 충분한것 같음김찰저의 관심과 생각 저장소
21 сент., 22:26
삼성전자-전체 D램 생산능력에서 HBM capa. 비중은 2025년 27%, 2026년 33%, 2027년 40%로 확대되는 반면, 범용 D램 capa. 비중은 2025년 73%, 2026년 65%, 2027년 59%로 지속 축소될 전망- 2027년 HBM4E 양산이 본격화되면서 HBM4 매출 비중은 2026년 40%에서 2027년 80%로 2배 확대될 것으로 예상-9월 현재 서버용 고용량 DDR5의 리드타임 (주문부터 납품까지)은 최대 52주까지 확대된 것으로 파악된다. 정상적인 시장의 리드타임인 6주와 비교하면 8배 이상 긴 수준으로, 주문 이후 실제 납품까지 사실상 1년 이상 소요되는 이례적 공급 상황이다. 이는 삼성전자가 하이퍼스케일러와의 장기공급계약 (LTA)을 중심으로 물량을 우선 배정하면서 현물 및 일반 고객이 시장에서 확보할 수 있는 물량이 더욱 제한되고 있기 때문이다.(26.09.22 KB)
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21 сент., 21:54
AI에이전트 소비자 반응에 메타 11%↑…AMD 시가총액 1조 달러 돌파 미·이란 협상 기대에 국제유가 큰폭 하락…10년물 美국채 금리도 5% 아래로https://n.news.naver.com/article/001/0016328161?sid=104Naver뉴욕증시, 'AI낙관론'에 메타·인텔 급등…나스닥 사상 최고치(종합)AI에이전트 소비자 반응에 메타 11%↑…AMD 시가총액 1조 달러 돌파 미·이란 협상 기대에 국제유가 큰폭 하락…10년물 美국채 금리도 5% 아래로 김경윤 특파원 = 인공지능(AI) 관련주가 급등하고 유가가 하락하김찰저의 관심과 생각 저장소
21 сент., 13:43
마이크론 +4.5%
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21 сент., 12:38
으휴... https://youtu.be/zMO3pv7_K04?si=rZiqGUkSEIbJ_-6KYouTube[뉴스'함'] '지뢰 추정 폭발 사고' 일주일 전… 기자 폭발했던 국방부 브리핑 보니 '소름'?#지뢰 #국방부 #브리핑 #DMZ #기자 00:00 [현장영상] "북한이 지뢰를 매설했잖아요" 합참 "동의 불가" 듣더니 '폭발' 03:10 [뉴스'픽'] "결국 이런 불상사가 발생했다" DMZ 폭발에 육군 두 명 '중상' ▶ OBS 뉴스 채널 구독하기 https://youtube.com/@obs3660?sub_conf... ▶ OBS 뉴스 기사 더보기 PC : http://www.obsnews.co.kr 모바일 : http://m.obs.co.kr…김찰저의 관심과 생각 저장소
21 сент., 07:26
[속보] “시진핑, 23∼25일 미국 국빈방문”김찰저의 관심과 생각 저장소
21 сент., 01:50
переслано из @hanachina
•중국 개장 MLCC 테마 강세•다수 중소형주 상한가 기록 출발>【MLCC概念板块高开，华瓷股份涨停】MLCC概念板块高开，华瓷股份涨停，龙鑫智能、宏达电子、风华高科、三环集团跟涨。김찰저의 관심과 생각 저장소
21 сент., 01:50
переслано из @hanachina
•브렌트유 선물 101.48달러 (-2.3%)>布伦特原油期货下跌2.3%至每桶101.48美元。 （来自华尔街见闻)
