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22 сент., 13:34
переслано из @jstockclass
SK하이닉스, 9/22 버추얼 미팅 주요 내용 – 견조한 펀더멘털 전망 재확인 (GS)1. 가격 상승세 지속 전망 및 내년 HBM 가격 전망• 하이닉스는 2026년 남은 기간 동안 QoQ 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 지속적인 공급 타이트, 고급 HBM 비중 확대, 2분기 예상보다 낮았던 가격의 기저효과가 배경. 다만 상승 속도는 합리적인 수준으로 둔화될 가능성• HBM의 경우 연말로 갈수록 HBM4 비중이 커지면서 하반기 ASP와 마진이 상반기 대비 상승할 것으로 전망• 2027년에는 컨벤셔널 D램과 HBM 시장 모두에서 공급이 타이트하고 프리미엄 제품 비중이 높아지면서 HBM ASP가 상승할 것으로 예상2. 클린룸 공간 제약에 따른 기술 마이그레이션 집중• 기존 팹 가동률은 거의 완전 가동 상태이며, M15X의 유의미한 신규 캐파는 주로 HBM 생산에 투입될 예정• 용인 팹은 2027년 2월 오픈 계획을 재확인했으나, 실제 생산 개시는 2027년 말경에나 가능할 전망• 낸드의 경우 M17 팹과 솔리다임 팹의 남은 공간을 활용할 계획• 기술 마이그레이션 측면에서는 국내 D램 생산을 1a나노에서 1c나노로 전환하는 데 집중하고, 176단 낸드의 상당 부분을 321단 낸드로 전환할 계획이며 이에 따라 연말까지 비트 크로스오버 달성 예상야자반 - Y.Z. stock
22 сент., 04:18
переслано из @valjuman
받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까 오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음핵심 내용- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님: 목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임. 밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료): 대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음. 유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?야자반 - Y.Z. stock
22 сент., 02:21
переслано из @skitteam
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]D5 Spot premium update64GB RDIMM: 115% 32GB RDIMM: 145% 16Gb: 33%RDIMM의 Spot premium이 강세를 보이기 시작한 시점은 AI Scale out이 시작된 25년 4분기였습니다. AI 메모리 업황을 가늠하기 위한 지표는 RDIMM이 적절합니다.참고: DRAMeXchange는 고용량 RDIMM인 128GB 이상의 가격은 집계하고 있지 않습니다.
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22 сент., 01:55
DDR5 고점뚫
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21 сент., 23:45
переслано из @bornlupin
OpenAI·Anthropic, 메모리 직접 구매 확대 전망…3대 메모리 업체 고객 구성 변화 촉발인공지능(AI) 서비스 업체들이 점차 메모리 공급망에 대한 직접적인 관여를 확대할 가능성이 제기되고 있다.시장에서는 Anthropic과 OpenAI 등이 2027년부터 고대역폭메모리(HBM)와 기타 DRAM 제품의 직접 구매를 확대할 것으로 예상하고 있다. 이는 AI 컴퓨팅 인프라 구축에 필요한 메모리 자원을 사전에 안정적으로 확보하기 위한 움직임이다.이러한 변화가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(Micron) 등 글로벌 3대 메모리 업체의 고객 구성을 더욱 다변화시키는 계기가 될 것으로 보고 있다.또한 향후에는 단순 메모리 공급을 넘어 메모리와 커스텀 칩(Custom Chip)을 결합한 협력 기회도 새롭게 확대될 가능성이 있다는 분석이다.https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000769275_RNR3HPQT6KYQUJ69L65PE&cf=A21DIGITIMES 科技網DIGITIMES Today：AI記憶體熱潮罕見人事調整 | 中國SOI供應鏈從8吋轉攻12吋早安。야자반 - Y.Z. stock
21 сент., 04:32
속도조절론...지나고보니 가속이였음야자반 - Y.Z. stock
20 сент., 23:19
переслано из @bumgore
삼성전자 골드만Buy·CL, TP 보통주 49만 / 우선주 36만 원1️⃣ 타이트 수급 재확인 — 2027년이 2026년보다 더 타이트수요 모멘텀 견조 + 충족률 매우 낮음. 2026년 미충족 수요가 2027년으로 이월되며 내년 수급이 올해보다 타이트할 것이라는 판단. LTA 덕에 2027년 너머까지 수요 가시성 확보 — 우호적 수급이 2027년 이후에도 지속 전망. 2주 전 NDR 메시지와 완전히 동일한 톤.2️⃣ 캐파 배분은 DRAM, 그중에서도 HBM 최우선P4 팹은 HBM4·HBM4E용 1c nm DRAM 중심, P5는 2028년 DRAM 중심 첫 웨이퍼 아웃풋 예정. NAND는 한국 팹 공간 부족으로 시안 팹 공정 전환에 집중.3️⃣ 생산 증대의 구조적 한계신규 캐파가 HBM으로 배분돼 범용 DRAM 증산이 어려운 구조. 세대가 오를수록 칩 사이즈 확대로 HBM 트레이드 레이시오(현재 3~4:1)가 계속 상승 — 캐파 제약이 갈수록 심해지는 요인.4️⃣ LTA: 더 길고 더 구속력 있게과거 사이클과 기간·커버리지·구속력이 다름 — 재무 안정성과 절제된 capex 계획의 기반. 선수금·예치금이 약정 물량에 비례해 지급되는 구조라 고객의 수요 전망 정확도까지 높이는 효과. LTA 미커버 30~40% 캐파는 모바일·PC·비AI 고객용 — 피지컬 AI·온디바이스 AI에서 업사이드 가능성.야자반 - Y.Z. stock
20 сент., 23:13
переслано из @jstockclass
Global Memory tech : 2030년 TAM 2조 달러, ASP 개선, 메모리 지표 견조 (Bofa)1. 2030년 글로벌 메모리 TAM 2조 달러 전망• 글로벌 D램+낸드 매출은 2018년 클라우드 붐 당시 1,700억 달러로 정점을 찍었고, 2025년 상승 사이클에서는 낸드 침체 영향으로 2,100억 달러 창출에 그쳤음. 이런 배경에서 BofA는 2030년 매출 전망치를 기존 1.8조 달러에서 2.0조 달러로 상향• 상향 근거는 다섯 가지①3분기26 기준 연환산 매출이 이미 1조 달러(1,100억 달러 분기 매출의 4배 환산)를 상회②2026년 ASP·계약가격이 전년비 3~4배 상승한 반면 물량 증가율은 20%대에 그침③공급 타이트와 AI 칩 수요로 2030년까지 가격 인하 제한적④2026~30년 연간 비트 성장률이 높은 10%대 유지 전망⑤HBM·SOCAMM·eSSD 등 고부가 AI 솔루션 비중 확대로 믹스 개선• 신규 GPU/ASIC에서 메모리 사양 하향 없이 오히려 확대될 것으로 가정: 루빈 울트라 1,000GB, 신형 루빈 384GB로 현재 288GB 대비 증가야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 23:55
네비우스 코어위브도 가격올리는데 하이퍼스케일러들은 가만있을까?야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 23:47
이거 풀어보겠다고 수학공부하는 친구 있는데...안 돼는데 ㅜㅜ야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 23:46
переслано из @kimchiterminal
OpenAI, 또 다른 밀레니엄 난제 수학 문제 해결에 근접 - The Information야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 23:35
переслано из @bornlupin
Citi, 월별 AI 토큰 사용량 추이 (Monthly AI Token Usage Trend)월평균 복합 성장률 (MoM CAGR, 25년 1월~26년 8월): 31%2026년 8월 전년 동기 대비 성장률 (YoY growth): 2,434%(최근에 더 가속되는 중: 7월에서 8월은 약 +53%로, 평균(31%)을 크게 상회)
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17 сент., 13:11
переслано из @habit4117
불확실한 상황을 두려워하기보다 기회로 삼아라.야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 04:14
переслано из @cahier_de_market
SKHY, 다음주 SMH 편입설(Reddit)SMH가 추종하는 MVIS 미국 상장 반도체 25 지수가 금요일에 반기 정기 변경 내용을 발표했다. 이에 따라 다음 주 월요일에는 규모가 작은 스카이웍스(SWKS)가 SMH에서 편출되고, SK하이닉스가 편입될 예정이다. 편입 대상은 한국 상장 주식이 아니라 미국 주식예탁증서(ADR)인 SKHY다.https://www.reddit.com/r/ETFs/comments/1wfg84i/smh_rebalance_significant_change/RedditFrom the ETFs community on RedditExplore this post and more from the ETFs community야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 02:32
переслано из @sim_the_best
반도체 장비 부품 납기 2배로…최대 40개월도 걸려 https://m.etnews.com/20260916000148반도체 제조용 장비에 들어가는 필수 부품 납품 기간(리드 타임)이 2배 이상으로 늘어났다.증착 장비를 만드는 국내 A 장비사 고위 관계자는 “부품 수급에 난항을 겪고 있다”며 “주문 후 4개월이면 증착 장비용 부품을 받을 수 있었지만, 최근에는 10개월까지 늘었다”고 말했다.반도체 레이저 공정 장비를 제조하는 B사는 일본산 핵심 부품을 받는데 최대 40개월까지 걸리는 것으로 알려졌다.패키징 장비 업체 C사는 국내에 부품 공급망을 구축했지만, 이 또한 납품이 지연되고 있다. C사 임원은 “해외에서 수급하는 것보다 상황이 좋은 편이지만, 그래도 평소보다 부품을 확보하는데 시간이 50% 정도 더 걸리고 있다”고 말했다. 일반적으로 4개월이면 받았던 패키징 장비 제조용 부품이 지금은 6개월 이상 돼야 납품된다는 의미다.미래를 보는 창 - 전자신문반도체 장비 부품 납기 2배로…최대 40개월도 걸려반도체 장비에 들어가는 필수 부품의 납기가 2배로 늘며 장비 업계가 수급난에 빠졌다. 인공지능(AI) 확산으로 반도체와 제조 설비 수요는 급증했지만, 부품 공급망은 한정된 생산 능력 탓에 수요에 대응하지 못하는 실정이다. 반도체 산업 전반의 투자 기조를 발목 잡는 요인이 될 것이란 우려가 커졌다. 16일 업계에 따르면, 반도체 제조용 장비에 들어가는 필수 부품 납품 기간(리드 타임)이 2배 이상으로 늘어났다. 증착 장비를 만드는 국내 A 장비사야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 02:30
переслано из @darthacking
2026.09.17 11:16:12 기업명: 두산(시가총액: 23조 8,211억) A000150 보고서명: 주식소각결정소각할 주식수 - 보통주 : 1,956,424주 - 우선주 : 612,104주예정금액 : 1,213억 시총대비 : 0.54%취득방법 : 기취득자기주식 예정일자 : 2026-10-02공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917800163 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000150야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 02:26
переслано из @hanachina
>>무라타가 먼저 움직였음: 47μF MLCC, 2027년 AI의 새로운 품귀 핵심이 될 가능성 (중국언론)•9월 이후 MLCC 업계에서 기존에는 보기 드물었던 일련의 신호가 나타나고 있음. 무라타는 일부 성숙 제품의 제품번호를 적극적으로 최적화, 삼성전기는 장기공급계약으로 AI 서버 주문을 확보하고 있고, 고급 제품의 납기는 지속적으로 길어지고 있음•진정 주목할 부분은 업계 전체의 가격 상승이 아니라, 47μF 이상 고용량 MLCC가 설비·소재·공정 자원을 빠르게 흡수하고 있으며, 생산능력 이전을 통해 일반 규격 제품으로까지 영향을 확대하고 있다는 점임. 2027년은 이번 구조적 공급 부족이 실제로 나타날 수 있을지를 결정하는 핵심 시점이 될것•9월 10일, 무라타는 제품 라인 최적화 통지를 내고 2026 회계연도에 일부 소비자용 일반 제품 및 자동차용 MLCC 제품번호의 생산을 중단할 계획이라고 발표함. 며칠 후 무라타 경영진은 고급 제품의 생산 부하가 높아지면서 저가 제품은 완전한 공급이 점점 어려워지고 있으며, 저가 시장 점유율을 유지하는 것의 우선순위도 낮아지고 있다고 공개적으로 밝힘.•오랫동안 규모, 공정, 고객 커버리지를 기반으로 경쟁력을 구축해온 글로벌 선두 업체에게 이번 움직임은 단순한 한 차례 가격 인상보다 더 주목할 필요가 있음. 이는 생산능력이 적극적으로 고부가가치 규격으로 이동하고 있다는 의미•지난 몇 개월간 시장에서 MLCC를 논의할 때는 주로 ‘얼마나 가격이 올랐는가’에 초점. 무라타의 움직임은 이 문제를 한 단계 더 진전시켰음. 선두 업체가 일부 성숙 제품을 포기하려 한다는 것은 고급 제품이 이미 제한된 설비 가동시간, 소결 능력과 소재 자원을 놓고 경쟁하기 시작했다는 의미임. AI 서버는 이번 생산능력 재편의 가장 중요한 동력중 하나야자반 - Y.Z. stock
17 сент., 02:03
переслано из @toellisisland
"메모리부터 잡자"…가격 깎던 애플도 결국 '백기'https://www.newspim.com/news/view/20260917000470뉴스핌"메모리부터 잡자"…가격 깎던 애플도 결국 '백기'[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 메모리 시장의 '큰손' 애플마저 삼성전자의 가격 인상에 백기를 들었다. 중국 업체까지 공급처를 넓히며 가격 인하를 시도했지만, 결국 삼성전자가 제시한 30~40% 인상안을 받아들이면서다. 올해 아이폰 가격을 이미 10% 안팎 올린 데 이야자반 - Y.Z. stock
16 сент., 23:48
переслано из @jstockclass
AI Capex 삭감 가능성, 오히려 더 낮아져. 증액 기조 지속 전망 (Bofa 9월 Global fund manager survey)• 하이퍼스케일러의 2026년 내 Capex 삭감 발표 여부에 "아니오" 응답이 79%로 7월(61%)·8월(71%) 대비 계속 상승• 반면 "그렇다(삭감 가능)" 응답은 14%로 오히려 하락(7월 27%→8월 20%→9월 14%)하며 삭감 기대감이 갈수록 약화• 투자자 다수는 AI 설비투자가 삭감보다 오히려 증액 기조로 이어질 가능성에 더 무게를 두고 있음을 시사
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16 сент., 22:56
переслано из @cahier_de_market
Nebius10월 1일부터 온디맨드 GPU 가격 인상Nebius가 주요 NVIDIA GPU의 온디맨드 가격을 일제히 인상합니다.H100: $3.85 → $4.50 (+17%) H200: $4.50 → $5.40 (+20%) B200: $7.15 → $8.50 (+19%) B300: $7.85 → $9.50 (+21%)심지어 H100도 17% 인상https://x.com/wallstengine/status/2100328172034408737X (formerly Twitter)Wall St Engine (@wallstengine) on XJUST IN: $NBIS IS RAISING ON-DEMAND GPU PRICES EFFECTIVE OCT. 1 Nebius is increasing pricing across major $NVDA GPUs: H100: $3.85 → $4.50 (+17%) H200: $4.50 → $5.40 (+20%) B200: $7.15 → $8.50 (+…
