[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다 (@chinadagudong) — Telegram-канал

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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
22 сент., 09:59
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Naver쿵푸 군무 中로봇 군단, ‘아갓탤’ 결승행…“솔직히 무섭다”중국산 휴머노이드 로봇 군단이 미국의 대표적인 공개 오디션 프로그램 ‘아메리카 갓 탤런트(AGT)’ 결승에 진출했다. 춤과 쿵푸, 공중제비까지 선보이며 중국 휴머노이드 기술을 미국에 각인시켰다는 평가가 나온다. 22
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
22 сент., 07:46
한국&중국 마켓 클로징(9월 22일)부족한 뒷심에 전강후약# 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 7,017.91(+0.15%), 코스닥 834.38(-0.23%) · 국내 증시 '전강후약'으로 끝나. 외국인·기관 순매수 규모 축소 · 달러-원 환율 1,360원선 하회..국제유가 하락과 지정학 위험 완화 기대 맞물림 · JP모건, “금융시장 중요 움직임은 실질 금리”..성장과 자본 수요, 에너지 가격이 골자 · 2천억 달러 대미투자 1호는 텍사스 가스 발전..원전·알래스카 LNG 개발도 美에 보고 · 사우디 "亞 정유업체들에게 얀부 항에서 원유 선적 가능 통보" · 필립 레인 ECB 수석이코노미스트 "인플레이션 예상보다 높고 더 오래 지속"▶️ Up&Down · 전기전자 - 메타의 AI 에이전트 ‘뮤즈’ 흥행과 SK하이닉스의 패키지 기판 공급망 확대 소식에 코리아써키트, 대덕전자 등 국내 기판주 동반 강세. AI 반도체 훈풍 지속 중. - TIGER AI반도체핵심공정(+3.88%), TIGER 글로벌온디바이스AI(+4.03%)· 원자력
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
22 сент., 06:56
DeepSeek, 첫 CFO 선임…2차 자금조달·IPO 준비 가속- 전 Hillhouse Ventures 파트너 Yan Wentao(严文韬)가 9/21 DeepSeek에 정식 합류, 설립 이후 약 3년간 공석이던 CFO 자리 충원.- Yan은 과거 텐센트 투자·H Capital을 거쳐 Hillhouse Ventures에서 MiniMax·Zhipu AI 등 AI 기업 투자에 참여- 현재 DeepSeek는 2차 자금조달 마무리 단계로 알려짐. 시장 예상 기업가치 약 5,000억위안 수준에서 자금조달을 추진 중이며, 최근 LP 자격 심사도 강화- CFO 영입 시점이 신규 자금조달과 맞물린 만큼, 재무·지배구조 정비 및 향후 과창판 IPO 준비가 구체화 해석. 최근에는 투자자 미팅에서 국산 AI칩 활용 확대 등을 주요 전략으로 제시한 것으로 전해짐- CFO 영입 → 외부 자금조달 → 지배구조·재무체계 정비 → IPO 준비로 이어지는 자본시장 진입 행보가 본격화되는 흐름
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
22 сент., 05:37
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260922099700089
연합뉴스"中반도체업계 잇따라 '진전' 발표…특정분야 아닌 전체 산업망" | 연합뉴스(상하이=연합뉴스) 차병섭 특파원 = 미중 정상회담을 앞두고 미국이 중국의 '목을 조르는' 분야로 꼽히는 반도체 산업과 관련, 중국 업체들이 최...
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
22 сент., 02:24изменён
알리바바, 오늘 개최된 APSARA 개발자 대회에서 2032년 글로벌 데이터센터 20GW 이상으로 확대 계획 발표. 자체 AI 칩 Zhenwu V900 공개 및 AI 칩 출하량 대폭 확대 전망
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
21 сент., 07:45
한국&중국 마켓 클로징(9월 21일)‘7천피’ 탈환, 계속되는 AI 훈풍# 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 7,007.72(+1.65%), 코스닥 836.27(+1.11%) · 기관 1.6조원 순매수..기관 순매수 상위 종목은 반도체 소부장 · 국제유가 3거래일 연속 하락세, 아람코 “동부 수출항 통한 선적 늘리고 있는 중” · 9월(1~20일) 한국 반도체 수출 341억달러(YoY+259.4%), 분기 기준 역대 최대 · 고려아연, 74억달러 규모 美 테네시 제련소 건설 프로젝트 최종 환경영향평가 완료▶️ Up&Down · 반도체 후공정 - AI 반도체 생산설비 확충에 따라 첨단 패키징·테스트 역량 중요성 부각. 대만의 TSMC 중심 첨단 패키징 산업단지 착공과 메모리 외주 조립·테스트 물량 확대 기대가 맞물리며 후공정 기업 중심으로 상승. - TIGER 반도체TOP10(+3.36%), TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(+3.04%), TIGER AI반도체핵심공정(+2.72%)· 휴머노이드 - 국제로봇연맹(IFR)은 2026년 산업용 휴머노이드 판매량을 2030년까지 120만대 성장 전망. 금일 삼현은 글로벌 휴머노이드 로봇 고객사 액츄에이터 초도 양산 물량 수주 소식에 10.77% 급등. - TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+1.50%)
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21 сент., 07:26
시진핑 중국 국가주석, 9월 23~25일 미국 국빈방문 (출처 : 신.화.통.신 원문직역)미국 도널드 트럼프 대통령의 초청으로 시진핑 중국 국가주석이 9월 23일부터 25일까지 미국을 국빈방문한다.이번 방문은 시진핑 주석의 3년 만의 미국 방문이자 11년 만의 미국 국빈방문이다. 또한 미중 정상이 반년 내 상호 방문을 실현하는 것으로 의미가 크며 전 세계의 관심이 집중되고 있다.시진핑 주석은 앞서 “미중 관계는 오늘날 세계에서 가장 중요한 양자관계로, 관계를 잘 발전시켜야지 악화시켜서는 안 된다. 양국이 협력하면 모두에게 이익이 되고 대립하면 모두 손해를 입는다. 서로의 파트너가 되어야지 상대방이 되어서는 안 된다”고 강조한 바 있다.习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问。这是习近平主席时隔3年再次到访美国、时隔11年再次对美国进行国事访问，也将是中美元首半年内实现互访，意义重大、世界关注。习近平主席曾指出，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利、斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。一起学习习近平主席对中美关系的重要阐释。来源：新华社
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
21 сент., 05:00
항셍바이오테크지수 +5%가까이 강세 - 정책 모멘텀 강화: 9/18 중국 정부가 「의약공업 발전 15·5 계획」 발표. 2030년까지 혁신신약 산업 연평균 20%+ 성장, FIC 글로벌 비중 25%+ 목표 제시, AI 신약개발·글로벌 공동개발·상업화 지원도 확대 - WCLC 2026 에서 중국 혁신신약의 유의미한 후기 임상 데이터 잇따라 발표. Akeso 이중항체는 Keytruda 대비 생존기간 개선, MediLink·Hansoh의 B7-H3 ADC도
뉴스1"中 반도체·AI 틀어막던 트럼프…중국산 신약에는 빗장 풀 듯"로이터 보도…"무기화 가능한 의약품 제외하고 라이선스 대부분 허용 추진" 24일 미중 정상회담 앞두고 파격 개방…임상 고갈 직면한 대형 제약사에 이익 반도체와 인공지능 등 첨단 산업에서 중국을 강하게 압박하던 도널드 트럼프 미국 행정부가 제약·바이오 분야만큼은 예외로 두는 방안을 추진
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
21 сент., 02:05изменён
항셍바이오테크지수 +5%가까이 강세- 정책 모멘텀 강화: 9/18 중국 정부가 「의약공업 발전 15·5 계획」 발표. 2030년까지 혁신신약 산업 연평균 20%+ 성장, FIC 글로벌 비중 25%+ 목표 제시, AI 신약개발·글로벌 공동개발·상업화 지원도 확대- WCLC 2026 에서 중국 혁신신약의 유의미한 후기 임상 데이터 잇따라 발표. Akeso 이중항체는 Keytruda 대비 생존기간 개선, MediLink·Hansoh의 B7-H3 ADC도 3상에서 생존효과 확인. 중국 이중항체·ADC가 파이프라인 확대를 넘어 실제 임상 경쟁력을 입증하면서 글로벌 BD 기대 재부각.- 정책 지원 + 임상 데이터 개선이 겹치면서 중국 혁신신약의 글로벌 경쟁력과 향후 License-out·해외 상업화 기대 재부각
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
21 сент., 01:50
중국, 로봇 IPO 문턱 높아지나…IB 업계 심사 강화 분위기 (재련사)- 최근 일부 증권사·투자기관에 로봇 등 하드테크 기업의 IPO 심사를 보다 엄격히 보라는 비공식적 안내가 전달된 것으로 파악.- 다만 정식 ‘창구지도’라기보다는 주관사의 사전 심사 및 책임 강화 성격으로 해석- 주요 심사 포인트는 ① 매출의 진정성·지속성: 보조금·관계사 거래·일회성 매출 의존 여부 ② 수익성 개선 가능성: 적자 축소와 투입 대비 성과 ③ 상업화 능력: 양산·출하, 안정적 고객 기반, 실제 적용 사례 → 결국 지속 가능한 사업모델과안정적인 수익 창출 구조(商业闭环) 형성 여부가 핵심- 배경에는 Unitree 상장 후 높은 주가 변동성이 거론. 8월 19일 상장 첫날 종가가 공모가 대비 +460% 급등했으나, 9월 20일까지 첫날 종가 대비 약 –39% 하락. 시장이 기술력과 상업화 수준을 재평가하는 과정이라는 해석- 다만 IB 업계에서는 Unitree 한 기업 때문으로 보기는 어렵다는 의견. 7월 이후 기술주 중심의 증시 조정과 CXMT·Unitree·Enflame 등 대형 IPO의 연속 상장에 따른 수급 부담도 규제 강도를 높인 배경으로 지목- 이에 따라 향후에는 단순히 ‘로봇’ 테마만으로 IPO가 용이하기보다, 시장점유율·기술 경쟁력·매출 규모·상업화 성과가 확인된 업계 상위 기업 중심으로 상장 문턱이 차별화될 가능성- 현재 A주에서는 Leju Robot, Dobot, DEEP Robotics가 상장 절차를 진행 중이며, 홍콩에서도 18C를 통해 다수 로봇 기업이 IPO를 추진 중
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18 сент., 07:46
한국&중국 마켓 클로징(9월 18일)8거래일 만에 돌아선 외국인# 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 6,894.23(+2.66%), 코스닥 827.12(+0.60%) · 코스피 외국인, 기관 '쌍끌이 순매수'에 6,900선 근접 · 달러/원 환율 5거래일째 상승. 수입업체 결제수요 유입 · BOJ, 기준금리 1.25%로 25bp 인상, 31년 만의 최고 수준 · 우에다 가즈오 BOJ 총재 "금리는 경제 및 물가 상황에 따라 지속적으로 인상될 것" · 소프트뱅크, Arm 주식 담보 대출 규모 $20B → $25B로 확대▶️ Up&Down · 반도체 - 전일 미국 필라델피아 반도체지수 상승(+3.14%)과 글로벌 반도체주 강세에 힘입어 국내 반도체주 투자심리 개선. SK하이닉스와 삼성전자 각각 6%, 3% 상승 마감하며 코스피 상승 견인. 엔비디아 젠슨 황의 AI 칩 수요 확인과 인텔의 메모리 가격 상승 발언에 힘입어 메모리뿐만 아니라 전공정·후공정 등 밸류체인 전반으로 온기 확산. - TIGER 반도체(+2.34%), TIGER 반도체TOP10(+4.03%), TIGER AI반도체핵심공정(+1.98%)· AI데이터센터 - 전력기기, 통신장비, 광통신 등 AI 데이터센터 인프라 밸류체인 전반 강세. 미국 현지 생산설비 확충 기대와 아마존의 대규모 데이터센터 전력장비 조달 계약 소식에 가온전선은 20%대 급등. 노후 전력망 교체와 데이터센터 고전압 전력 인프라 전환에 따른 장비 수요 확대 기대가 이어지며 국내 전력기기 기업들도 동반 상승.
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
18 сент., 06:03
중국, 15·5 의약공업 계획 발표…혁신신약·글로벌화·AI 동시 강화 医药工业“十五五”规划：创新药产业规模年均增速达20%以上- 공신부·발개위 등 10개 부처가 「의약공업 발전 15·5 계획」 발표. 2026~2030년 의약산업의 중장기 로드맵 제시. 핵심 방향은 바이오의약을 신흥 지주산업으로 육성하고, 산업 성장축을 혁신 중심으로 전환- 2030년까지 혁신신약 산업규모 연평균 20%+ 성장, 글로벌 연매출 10억달러 이상 품목 5개+, FIC 글로벌 비중 25%+, 상장 제약사 평균 R&D 집약도 10%+ 목표 제시- 이번 계획은 글로벌화 전략도 구체화. CRO/CDMO의 글로벌 서비스 역량을 높이고, 공동개발·공동상업화를 통해 중국 제약사의 글로벌 R&D·상업화 참여 확대 추진- AI 제약도 핵심 정책축으로 강화. AI를 표적 발굴·분자설계·가상 스크리닝·임상시험 평가부터 생산·품질관리까지 적용해 신약개발 속도와 생산 효율 개선- 산업 구조 측면에서는 매출 100억위안 이상 제약사 50개, 1,000억위안급 의약산업단지 20개 육성을 목표로 제시해 혁신역량과 규모를 갖춘 기업 중심의 산업 재편도 병행
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
17 сент., 10:35
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260917165900089
연합뉴스화웨이, 엔비디아 추격 가속…내년 어센드 960칩 출시 시기 당겨 | 연합뉴스(상하이=연합뉴스) 차병섭 특파원 = 중국 통신장비업체 화웨이가 향후 인공지능(AI) 전략의 핵심으로 컴퓨팅(연산) 분야를 꼽으며 차세대 AI ...
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
17 сент., 10:34
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260917190000089
연합뉴스中 숏폼드라마 올해만 벌써 43만편 제작…"90% 이상은 AI 작품" | 연합뉴스(상하이=연합뉴스) 차병섭 특파원 = 인공지능(AI) 기술 발달 속에 이를 이용한 중국의 숏폼 드라마 제작이 폭발적으로 증가 중인 것으로 나타났...
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
17 сент., 08:15
한국&중국 마켓 클로징(9월 17일)올해 118일 판 외국인# 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 6,715.41(-0.04%), 코스닥 822.18(+0.76%) · 외국인 7거래일 연속 '셀 코리아'..7월 7일 이후 최장 기간 · 올해 외국인 118 거래일 순매도. 2025년과 타이 · 미 10년 국채 금리 5bp 하락..금 현물 가격 1% 넘게 상승 · 미-중 무역 협상팀, 관세 인하 등 여러 사안에 긴밀한 소통 유지▶️ Up&Down · 우주산업 - 스타쉽 궤도 비행 계획. 스페이스X는 오는 22일 제14차 스타십 시험비행에서 지구 상공 약 275㎞ 궤도에서 약 6차례 선회할 계획이라고 밝힘. 특히 스페이스X CFO는 "상장 후 처음으로 수익을 창출하는 비행"임을 강조함. 이에 우주테크산업 전반의 투심이 개선됨. - TIGER 미국우주테크(+3.69%)· 방산 - 해외 진출 성과. 한화시스템이 아랍에미레이트(UAE) 국영 방산기업 에지(EDGE)와 UAE 통합대공망 구축사업에 대한 주요 조건 합의서(Term Sheet)를 체결했다는 소식에 관련주 강세. K-방산의 해외 진출과 함께 이번 사업을 통해 단거리 및 중·장거리 대응이 가능한 다층 방어막을 구축할 것으로 기대. - TIGER K방산&우주(+5.53%), TIGER 200 중공업(+3.51%)
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
17 сент., 07:56
중국 해운주 강세 배경- 중동 공급 차질 → 원유보다 ‘원유 운송’ 병목 심화- 중동 공급 차질과 구매자들의 원유 확보 경쟁에 VLCC 운임 급등. 중동→중국 TD3C TCE 일 98.2만달러, 100만달러에 근접- 미국 멕시코만→중국 원유 200만 배럴 운송비도 4,480만달러로 사상 최고치- 호르무즈 통항 불안에 사우디 동서 파이프라인까지 폐쇄되며 해상·육상 원유 수송망 동시 차질- 중국도 4~8월 원유 수입 감소 과정에서 재고를 상당 부분 소진해 글로벌 유가를 완충했던 중국의 재고 여력 약화- 단기적으로 원유 공급 부족 + 운송거리 증가 + 선복 부족이 겹치며 VLCC 운임 강세 지속 전망随着中东供应中断加剧，买家急于锁定能源货源，油运成本飙升。一方面，向亚洲运输美国原油的成本已飙升至历史新高。据波罗的海交易所数据，截至周二，租用一艘超大型原油运输船(VLCC)将200万桶原油从美国墨西哥湾沿岸运往中国，成本约达4480万美元。另一方面，中东油运费用飙升，截至9月11日，BalticExchange数据显示，270K中东湾—中国TD3C航线TCE已升至982,072美元/天，距离100万美元/天仅一步之遥；代表整体VLCC市场表现的VLTCE综合指数也突破55万美元/天，达到554,170美元/天。
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
17 сент., 05:43
바이트댄스에서 분사한 AI 신약개발사 Anew Labs, 첫 투자유치에서 2.9억달러 조달·기업가치 15억달러 평가. 바이트댄스는 지분 56% 유지https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026091710284359635
디지털데일리'틱톡' 만든 바이트댄스, AI 신약사업 떼냈다…"4000억 자금 조달"[사진=챗GPT 생성 이미지][디지털데일리 채성오기자] 틱톡 운영사 바이트댄스가 사내에서 키워온 인공지능(AI) 신약개발 사업을 별도 회사로 떼어내 외부 자본을 유치했다. 소비자...
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
15 сент., 08:06
한국&중국 마켓 클로징(9월 15일)떠나는 외국인, 커지는 경계감# 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 6,627.26(-0.85%), 코스닥 812.41(+0.70%) · 외국인 5거래일 연속 현물 매도. 누적 11조 원 상회 · 미 10년 국채 금리 2007년 이후 최고인 5.02% 기록 · 중동 긴장 고조. 이란 '美 드론 격추說', 후티 반군 '사우디 공격' · 영국중앙은행, 20년 및 30년 만기 국채 발행 중단 계획 · 빌 게이츠 "AI는 외계인의 침략과 같다"▶️ Up&Down · 사이버보안 - AI 기술 개발 고도화에 따른 보안 수요 급증. AI 기술의 고도화가 초래하는 보안 위협이 현실화됨에 따라 이를 감시·통제할 방어 인프라 수요가 급증할 것으로 전망. 특히 엔비디아 젠슨 황 CEO는 골드만삭스 TMT 컨퍼런스에서 "사이보 보안은 AI의 다음 주요 적용 분야가 될 것"이라고 밝히기도 했음. - TIGER 글로벌AI사이버보안(+9.17%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅(+6.10%)· 2차전지 - 중국 규제에 따른 반사이익. 숀 더피 美 교통장관은 최근 포드 CEO에게 보낸 서한에서 CATL, 지리, BYD 등과 거래하는 데 대해 매우 심각한 우려를 표명함. 이는 미국의 대중국 견제 및 규제 강화 움직임의 일환으로써 국내 업체들이 반사 수혜 기대감이 커짐.
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
15 сент., 07:36
CATL(宁德时代) A/H주 동반 하락, 주요 배경1) ESS 배터리 공급과잉 우려 - 중국 일부 지역에서 신규 동력·ESS 배터리 증설 신청 접수를 사실상 중단. 올해 ESS 셀 신규 증설 계획만 800GWh 이상, 연말 생산능력은 1.2~1.5TWh까지 확대 예상 - 글로벌 실제 수요를 크게 웃도는 증설 계획으로 향후 가격 경쟁 및 가동률 하락 우려 확대 - 다만 신규 증설 제한이 후발업체 중심으로 적용될 경우, 중장기적으로는 CATL 등 선두업체 중심의 시장 재편 가능성2) 완성차 업체의 CATL 의존도 축소 - 샤오미·리오토 등 주요 완성차 업체들이 배터리 공급사를 다변화하거나 자체 배터리 개발 추진 확대 - 특정 업체 의존도를 낮춰 조달 안정성과 가격 협상력을 높이려는 움직임으로 해석 - CATL의 시장지배력 프리미엄이 낮아질 수 있다는 우려 반영
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[미래에셋박수진] 중국/홍콩 증시를 봅니다
14 сент., 07:59
한국&중국 마켓 클로징(9월 14일)외국인 4거래일 연속 매도# 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 6,684.37(-3.26%), 코스닥 806.79(-1.69%) · 외국인, 기관 쌍끌이 매도에 양대지수 약세 마감 · 유럽 천연가스 가격 5% 넘게 상승하며 MWh당 83유로 돌파 · 독일 10년 만기 국채 금리, 2009년 8월 이후 최고치 기록(3.52%) · 미국 야간선물 지수 낙폭 확대. 나스닥 100 -1.5%, S&P500 -0.6%▶️ Up&Down · K-방산 - 중동 긴장감 고조. 예멘 후티 반군의 사우디 동서 송유관 드론·미사일 공격과 주요 정유/수송 시설 타격으로 송유관 예방 차원에서 폐쇄. 사우디는 미국에 예멘 후티 반군에 대한 공습을 요청했지만 미국이 이를 거부. 중동 내에서의 또 다른 확전 가능성에 국내 방산주 강세. - TIGER K방산&우주(+3.29%)· 화장품 - 환율 우려보다 실적 호조 기대. 지난 7월 이후 원화 강세가 가파르게 진행되면서 수출 및 해외 매출 비중이 높은 화장품 업체의 실적에 대한 우려가 제기됐지만 견조한 수출 실적 덕에 우려가 다소 완화됨. 9월 1~10일 화장품 수출은 전년동기대비 46%, 전월대비 17% 이상 증가하였고, 미국향 수출은 같은 기간 9월 역대 최고치를 기록함. - TIGER 화장품(+2.21%)
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