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사제콩이_서상영
13 нояб., 21:43
비트코인: 강제 청산 등으로 큰 폭 하락 후 낙폭 축소 비트코인은 장 초반 7만 달러를 하회하고 한때 6만7,500달러 부근까지 하락하며 8월 이후 최저치를 기록했지만 이후 저가 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 특히 7만 달러 붕괴 과정에서 레버리지 롱포지션 청산이 집중되면서 24시간 동안 암호화폐 전체에서 약 14억7,000만 달러의 강제청산이 발생한 점도 특징. 이런 강제청산 이후 매도 압력이 일부 진정되고 예상보다 낮은 미국 생산자물가지수가 발표되면서 낙폭 축소. 여기에 약 23억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기가 겹치면서 단기 변동성도 확대. 이에 스트래티지(-2.44%), 코인베이스(-2.31%), 서클인터넷(-2.54%)등 대부분 하락. 한편 로빈후드(-4.29%)는 최근 실적 발표에서 예측시장 계약 거래량은 전년 대비 136% 급증한 59억 계약을 기록하며 새로운 성장동력으로 부각됐지만 이날 메타가 직원들을 대상으로 'Takes'라는 예측시장 앱을 시험 운영 중이라는 보도가 전해진 점도 영향사제콩이_서상영
13 нояб., 21:43
특징 종목: 엔비디아, 마이크론, 브로드컴, AMD, 테슬라, 오라클 하락 Vs. 메타, 애플, 월마트 상승메모리, 스토리지 반도체: 엔비디아 투자전략 변화 우려 및 반도체 규제 이슈 주목하며 하락 마이크론(-2.52%), 샌디스크(-5.59%), SK하이닉스 ADR(-4.30%)등 메모리 기업들과 웨스턴디지털(-5.00%), 시게이트(-3.09%)등 스토리지 기업들 대부분 하락. 엔비디아의 경영진 교체에 따른 AI 투자전략 변화와 고객사의 자금조달 위험이 HBM 및 데이터센터 스토리지 수요에 대한 불확실성으로 확대됐기 때문으로 추정. 더 나아가 엔비디아 사태를 빌미로 의회에서 중국에 대한 반도체 규제 강화 이슈로 확대된 점도 부담. 필라델피아 반도체 지수는 3.43% 하락AI 반도체: 엔비디아 하락 지속, AMD, 브로드컴도 하락 엔비디아(-2.01%)는 젠슨 황 CEO 사임에 따른 경영전략 및 금융지원 정책의 불확실성이 이어지며 하락. 더불어 전일 블룸버그가 젠슨 황이 모든것을 내려놓은 것처럼 자포자기에 빠졌다고 보도하자 사태해결 조짐이 쉽지 않다는 점이 부각된 점도 부담. 다만, 장 마감 앞두고 풋옵션 청산이 진행되며 낙폭 축소. AMD(-8.75%), 브로드컴(-4.76%)은 전일 급등에도 불구하고 오늘은 하락. 전일에는 엔비디아 사태가 오히려 반사이익을 얻을 것이라는 기대에 상승했지만 오늘은 AI 및 반도체 규제 이슈로 확대되자 하락. 인텔(-2.52%), 마벨테크(-4.68%)도 부진. 반면 세레브라스(+11.22%)는 실적과 신규 고객사 확보에 힘입어 큰 폭 상승. 특히 MS와 오라클과의 신규 계약 및 2027년 매출 3배 성장 목표를 강조한 점이 긍정적.네오클라우드: 엔비디아 금융지원 불확실성과 높은 투자 부담에 하락 코어위브(-6.13%), 네비우스(-9.92%), 아이렌(-6.72%)등 네오클라우드 기업들은 젠슨 황으 사임으로 엔비디아로부터 투자 지원이 약화될 수 있다는 불안에 하락. 그동안 엔비디아가 GPU 구매 고객사에 자본과 금융지원을 제공하는 순환금융 구조의 지원이 이어졌으나 이번 사태로 관련 구조의 지속 가능성이 불안할 수 있다는 점이 부각.반도체 장비: AMAT, 호실적에도 하락 AMAT(-2.74%)는 매출 104억1,000만 달러(+53%), EPS 4.16달러(+92%)로 예상을 상회한 실적을 발표했지만 하락. 특히 가이던스 매출(106억~116억 달러)이 높은 시장 기대를 크게 상회하지 못한 데다 부품 공급 부족으로 일부 매출 인식이 지연될 수 있다는 점이 부담. 램리서치(3.36%), ASML(-0.13%) 등 여타 반도체 장비주도 AI 산업 전반의 투자 불안으로 동반 약세. ARM(-4.63%)은 장중 현재 CEO가 엔비디아 차기 CEO를 위해 접촉이 있었다는 보도에 하락.AI 인프라, 광통신, 전력망: 투자 불안에 동반 하락, 모딘은 삼성전자 인수설에 급등 시스코시스템즈(-6.24%)는 예상을 상회한 실적과 AI 인프라 매출 전망을 90억 달러로 상향했지만, 메모리 가격 상승과 제품 구성 변화로 매출총이익률이 2.5%p 하락한 점이 부담을 보이며 하락. 아리스타네트웍(-4.52%)도 부진. 코히런트(-6.00%), 루멘텀(-4.49%)등 광통신 기업들은 엔비디아 사태로 AI 산업 불확실성이 부각되자 하락. 델(-7.18%), HP엔터프라이즈(-3.73%), 슈퍼마이크로컴퓨터(-0.46%)등 AI 서버 기업들도 부진. GE버노바(-1.88%), 컨스텔레이션에너지(-0.78%)등 전력 관련주도 부진. 반면 데이터센터 냉각장비 기업 모딘매뉴팩처링(+27.86%)은 삼성전자가 인수를 논의 중이라는 보도에 급등자동차: 차익실현 출회되며 테슬라 부진 테슬라(-1.82%)는 최근 로보택시 사업 확대와 스페이스X 합병 기대에 따른 상승 이후 차익실현 매물이 출회되며 하락. 특히합병 이후 지배구조와 중국 사업 관련 규제 문제가 걸림돌로 지목되고 있어 기술주 부진을 빌미로 매물 출회되는 경향. GM(-0.29%), 포드(+0.08%)는 보합권에서 등락하며 상대적으로 견조. GM은 픽업트럭 판매 호조와 200억 달러 규모의 자사주 매입 계획이 긍정적이지만 원자재 및 관세 비용 상승이 수익성에 부담. 포드도 상용차 사업의 견조한 실적과 전기차 부문 손실 축소가 긍정적이지만 여전히 높은 전기차 투자비용과 자동차 금융금리가 부담.대형기술주: 애플, 메타 상승 Vs. 알파멧, 아마존 부진 애플(+0.39%)은 번스타인은 애플이 매출의 약 2%만 설비투자에 사용하고, 구글과의 협력을 통해 AI 모델을 확보하면서 기기 자체에서 AI를 구동하는 전략을 추진하고 있어 AI 투자 부담에 따른 위험 회피 국면에서 상대적으로 안전한 투자처라고 평가하자 상승했지만 장 마감 앞두고 매물 소화하며 상승 축소. 메타(+2.90%)조 견조한 모습을 보였는데 전일 90억 유로 규모의 채권 발행을 완료하면서 대규모 AI 투자에 필요한 자금조달 능력을 입증한 점이 긍정적으로 작용. JP모건이 최근 메타를 선호 인터넷 종목으로 선정하며 AI를 활용한 광고 효율 개선과 경쟁력 강화를 긍정적으로 평가한 점도 상승 요인. 더불어 예측시장 진입을 준비중이라는 점이 부각된 점도 상승 확대 요인. 반면 알파벳(-0.96%)은 최근 실적에서 검색광고 매출 부진 등이 부각되자 수익성 논란 이슈를 반영하며 하락. 아마존(-0.30%)도 부진. MS(+0.17%)는 전일 아웃룩·팀즈·코파일럿 등 주요 서비스의 글로벌 장애가 12시간 넘게 지속되자 하락하기도 했지만 서비스 복구 소식에 상승 전환.소프트웨어: 마이크로소프트 서비스 장애 부담, 라이프토프는 실적 호조에 급등 오라클(-1.38%)은 대규모 AI 설비투자와 네오클라우드 자금조달 부담이 지속되는 가운데 관련 투자심리 악화에 영향을 받는 모습. 팔란티어(-2.09%), 크라우드스트라이크(-1.42%)등 사이버 보안회사들도 AI 산업 둔화 불안을 반영하며 하락. 반면, AI 광고 플랫폼 기업 라이프토프모바일(+30.63%)은 예상을 상회한 실적과 함께 AI 기반 광고 최적화 플랫폼 코텍스의 성능 개선과 광고주 지출 증가가 실적을 견인했다는 소식에 급등. 이는 AI 활용에 따른 매출과 현금흐름 개선이 확인 된데 따른 것으로 추정. 세일즈포스(+0.12%), 서비스나우(+1.58%)등 소프트웨어 기업들은 AI 활용에 적극적이라는 점에서 라이프토프모바일 발표의 영향이 컸음.우주개발: 스페이스X, 스타십 발사 기대 속 제한적인 하락, 호크아이360 실적 호조로 상승 스페이스X(-0.59%)는 스타십 15차 시험발사를 앞두고 제한적인 하락. 특히 이번 발사는 1,2단 로켓 모두 회수하는 테스트라서 시장의 관심도가 매우 높은 상태. 반면 호크아이360(+23.79%)은 예상을 상회한 실적과 연간 전망 상향에 큰 폭으로 상승. 요크스페이스시스템스(-12.42%)는 예상을 하회한 매출 여파로 하락. AST스페이스모바일(-5.51%)도 실적과 위성 발사 일정에 대한 우려로 하락. 로켓랩(-3.96%)도 부진테마(양자, 로봇): AI 관련 성장주 매도 여파에 동반 약세 아이온큐(-6.42%), 리게티컴퓨팅(-6.87%), 디웨이브퀀텀(-2.85%)등 양자컴퓨터 관련 기업들은 변화 요인이 크지 않은 가운데 AI 산업의 불안 속 기술주 부진에 투자 심리가 위축되며 동반 하락. 서브로보틱스(-9.81%), 심보틱(-1.72%)등 로봇 관련주도 하락필수소비재: 방어 성향 기업으로 수급 유입 월마트(+1.51%), 코스트코(+1.28%)등 소매 유통 기업들, 코카콜라(+1.86%), 펩시코(+2.24%)등 음료 기업, P&G(+1.05%)등 생활용품 기업들 대부분 상승. AI 및 반도체 중심의 매도세가 확대되는 가운데 순환매 유입되며 상승. 특히 경기 방어성격을 반영한 수급 요인제약 및 헬스케어: AI 관련 위험 회피 속 경기방어적 특성 부각 일라이릴리(+1.26%), JNJ(+0.79%), 머크( +0.55%)등 대형 제약주와 유나이티드헬스(+0.58%)등 헬스케어 기업들이 기술주 대비 상대적으로 견조한 흐름. 특히 최근 AI 산업의 대규모 설비투자와 금융위험에 대한 불안이 확대되면서 안정적인 현금흐름과 실적 성장성을 확보한 제약 및 헬스케어사제콩이_서상영
13 нояб., 21:42
11/13 미 증시, 엔비디아 사태가 AI 산업 전반으로 확산되며 반도체 중심 하락 후 낙폭 축소, 시간 외 낙폭 확대미 증시는 10월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 하회하자 상승 출발했지만, 엔비디아 사태가 반도체 규제 강화와 AI 산업의 순환금융 불안으로 확대되며 하락 전환. 특히 반도체와 네오클라우드 등 AI 관련주가 하락을 주도. 여기에 금요일 위클리 옵션 만기와 대규모 제로데이옵션 풋옵션 거래, 연준 위원들의 매파적 발언도 부담으로 작용하며 낙폭 확대. 다만 S&P500이 주요 풋옵션 집중 구간인 7,500p에 접근한 이후 하락세가 진정되며 낙폭 축소. 결국 엔비디아 사태가 AI 산업 전반의 위험으로 확대되고 옵션 수급이 하락을 확대했지만, 장중 저가 매수세 유입과 함께 일부 안정되는 모습을 보임. 다우는 상승 전환 성공. 그러나 장 마감 후 연준의 금융안정보고서에서의 AI 주식 고평가 경고로 장 마감 후 하락이 재 확대(다우 +0.10%, 나스닥 -0.91%, S&P500 -0.40%, 러셀2000 -0.31%, 필라델피아 반도체지수-3.43%)변화요인: 엔비디아와 AI, 옵션거래 급증, 생산자물가지수, 장 마감 후 연준의 금융안정보고서엔비디아(-2.01%)의 젠슨 황 사임 이후 경영진 승계 불확실성이 미국의 대중국 반도체 수출 통제 강화와 정치권의 책임 공방으로 확대되며 AI 관련주 전반에 매도세가 확산. 특히 베선트 미 재무장관은 엔비디아 협력사 메가스피드를 수출 제한 명단에 올려야 한다는 입장을 재확인하고, 엔비디아가 고객사를 충분히 검증하고 반도체의 중국 유출을 방지했는지 조사해야 한다고 강조. 여기에 젠슨 황과 루트닉 상무장관에 대한 의회 조사 및 증언 문제까지 부각되며 엔비디아의 고객사 관리와 미국의 반도체 수출 규재 정책 전반으로 불확실성이 확대. 이에 필라델피아 반도체 지수가(-3.43%) 장중 6.45%까지 하락하는 등 반도체 산업 전반으로 매도세가 확산. 결국 엔비디아의 개별 경영권 위험이 반도체 규제 강화와 글로벌 AI 공급망 전반의 위험으로 확대됐다는 점이 특징.여기에 엔비디아가 AI 고객사에 투자하거나 금융지원을 제공하고, 해당 기업들이 다시 엔비디아의 GPU를 구매하는 순환금융 구조에 대한 불안도 재부각. 특히 엔비디아의 경영권 불확실성이 이러한 자금지원과 장기 공급계약의 지속성에 대한 의구심으로 이어지면서 네오클라우드 및 데이터센터 관련주까지 동반 하락. 문제는 데이터센터 건설 및 전력 확보 지연, 높은 차입금과 금융비용, 투자금 회수에 대한 불확실성이 여전히 크다는 점. 여기에 다음 주 앤트로픽 상장을 앞두고 기존 AI 관련주 매도를 통한 공모자금 마련 가능성까지 제기되면서 수급 부담도 확대. 결국 현재 AI 관련주의 동반 하락은 수요 감소보다 엔비디아 경영권과 반도체 규제 불확실성, 순환금융 및 자금조달 위험, 높은 밸류에이션에 따른 포지션 축소가 복합적으로 작용한 결과로 판단.특히 금요일 위클리 옵션 만기와 대규모 제로데이옵션) 풋옵션 거래가 하락을 확대했을 가능성이 높음. 옵션 거래에서 풋/콜 비율은 2.07배를 기록. 당일 만기 SPY 풋옵션 프리미엄은 콜에 비해 10배가까이 많았고 엔비디아와 AMD 역시 당일 만기 풋옵션 프리미엄이 콜옵션 대비 10~12배에 달하는 등 하락 옵션 거래가 집중. 특히 SPX 옵션의 순감마 노출(GEX)은 장전 지수 1% 변동당 -345억5,000만 달러로 추정됐으며, 지수가 감마 전환선인 7,593p를 하회하면서 매도 헤지가 하락폭을 확대. 추가선은 7,500p라는 점에서 S&P500이 7,500p에서 하락이 멈춘 모습. 관련 라인에서 풋옵션 청산이 좀더 진행되는 모습을 보였기 때문. 이에 6.45% 급락했던 필라델피아 반도체 지수는 낙폭을 축소하며 3.43% 하락으로 마감한편, 미국 10월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 예상(+0.4%)을 하회하고 9월(+1.4%)보다 둔화. 근원 PPI도 0.3% 상승해 예상에 부합. 전년 대비 PPI는 예상(+6.6%)보다 낮은 6.5%로 발표됐지만 2022년 11월 이후 최고치를 기록. 특히 식품가격(+1.3%), 식품 에너지 제외 상품가격(+0.5%), 운송 창고 서비스(+2.0%) 등 에너지 이외 부문의 물가 상승 압력이 지속. 연준이 주목하는 PCE 물가지수에 반영되는 세부 항목에서도 국내선 항공 운임(+3.6%), 병원 외래 진료(+0.8%) 등이 상승해 근원 물가에 대한 불안을 자극. 이에 콜린스 보스턴 연은 총재는 물가 상승 압력이 광범위하게 확산되고 있다며 이전보다 긴축적인 금리 경로를, 굴스비 시카고 연은 총재도 의료비 등 서비스 물가의 고착화와 AI 데이터센터 투자에 따른 수요 과열을 지적. 결국 PPI 발표 직후 국채금리가 하락했지만 연준 위원들의 매파적 발언으로 하락이 축소되거나 장기물은 상승하며 긍정적인 영향을 제한.장 마감 후에는 연준이 금융안정보고서를 발표했는데 여기에서 AI 투자 확대에 따른 주식시장 고평가와 금융위험을 주요 불안 요인으로 지목. 특히 S&P500의 12개월 선행 PER이 역사적 중간값을 크게 상회하고 주식 위험프리미엄은 역사적 하단에 머물러 있어 기업 실적이 기대에 미치지 못할 경우 주가 조정이 확대될 수 있다고 평가. 특히 설문에서 AI 관련 위험을 지목한 비율은 지난 5월 50%에서 87%로 상승했고, 위험자산 가격 조정은 35%에서 52%, 장기금리 상승은 20%에서 48%로 확대. 무엇보다 AI 데이터센터 관련 부채 발행액은 2023년 1,300억 달러에서 2026년 10월까지 6,800억 달러 이상으로 급증했고, 관련 공모채 잔액도 1조1,000억 달러를 상회. 여기에 아직 시작되지 않은 리스계약 1조 달러 이상과 구매계약·보증 등 2조 달러 이상의 추가 의무가 존재해 실제 금융위험이 재무제표상 부채보다 클 수 있다고 지적.특히 대형 기술기업과 자금력이 취약한 데이터센터 개발기업 간 순환금융 구조가 복잡해지면서 AI 투자 수익성이 악화될 경우 손실이 금융시장 전반으로 확산될 수 있다고 경고. 여기에 헤지펀드 레버리지가 2013년 통계 작성 이후 최고치에 도달한 가운데 주식시장 유동성도 역사적 하단에 머물러 있어, 주가 하락 시 레버리지 축소와 강제 매도가 변동성을 증폭할 위험도 존재. 다만 은행권의 자본건전성은 양호하고 전체 금융시스템의 자금조달 위험은 중간 수준으로 평가. 결국 연준 보고서는 AI 수요 감소를 경고하기보다 높은 밸류에이션과 대규모 차입, 순환금융, 레버리지에 의존한 투자구조가 시장 충격을 증폭할 수 있다는 점을 강조한 것으로 판단. 관련 보고서 발표 후 시간 외 미 증시는 AI 관련 종목을 중심으로 하락을 확대사제콩이_서상영
12 нояб., 21:28
한국 증시 관련 수치: 외국인 수급 부담 속 매물 소화 진행 전망MSCI 한국 증시 ETF는 1.64% 하락. MSCI 신흥지수 ETF도 1.45% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.54% 하락. 러셀2000지수는 1.66% 하락. 다우 운송지수는 0.58% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.78% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,330.70원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334.70원을 기록.한국 증시는 미국 국채금리와 국제유가 급등, 엔비디아 경영 불확실성에도 불구하고 전일 하락하며 일부 선반영된 점, 미국 증시가 비록 하락했지만 낙폭 축소된 점을 감안 상승 출발할 것으로 판단. 특히 엔비디아가 장중 14% 넘게 급락한 후 낙폭을 축소한 점은 긍정적. 다만 미국 10년물 국채금리가 5%를 상회하고 국제유가도 중동 불안으로 급등한 점은 외국인 수급에 부담.특히 오늘 밤 미국 생산자물가지수(PPI) 발표까지 예정돼 있어 CPI에 이어 물가 불안이 재차 확대될 수 있다는 점도 부담. 여기에 다음 주에는 엔비디아 실적과 앤트로픽 상장, 미-중 정상회담, 미국과 중국 실물 경제지표, 미국 옵션 만기 등 중요한 이벤트가 집중돼 있다는 점 또한 오늘 투자심리에 부담으로 작용할 것으로 판단.결국 오늘 한국 증시는 상승 출발 후 외국인 수급 부담 등을 감안 장 후반으로 갈수록 매물 출회되는 흐름을 진행될 것으로 판단. 다만 미국 증시에서 AI 산업 전체의 수요 둔화보다 엔비디아 개별 위험이라는 인식이 확산된 점은 우호적. 여기에 앤트로픽의 IPO 공모 물량 대비 6배의 투자 수요가 몰렸다는 소식도 AI 산업에 대한 기대를 높이는 긍정적인 소식. 이를 감안 변화는 제한된 가운데 개별 종목 이슈에 집중하는 모습을 보일 것으로 판단FICC: 국제유가 상승, 금리 급등 지속국제유가는 트럼프 대통령이 미국은 더 이상 이란과의 합의가 필요하지 않다고 언급하자 상승. 최근 확대됐던 미-이란 협상 기대가 관련 발언에 약화됐고 중동의 원유 공급과 호르무즈 해협의 운송 불확실성이 재부각됐기 때문. 여기에 장 후반에는 이란 남부 시라크 지역 공격 소식이 전해지자 상승이 좀더 확대. 미국 천연가스는 높은 재고와 생산 증가 등이 있었으나 난방 수요 증가 기대 속 3% 가까이 상승. 유럽 천연가스는 겨울철 재고 인출이 확대되고 있다는 소식 즉 난방 수요가 증가하고 있다는 점과 중동 불안이 재유입되자 6% 넘게 상승달러화는 국제유가 상승에 따른 국채 금리의 상승이 확대되자 여타 환율에 대해 강세. 엔화는 정부당국의 환율 개입 시사 발언 등에도 160엔에 근접. 유로화와 파운드화는 천연가스 가격 급등에 따른 경기 불안 등을 반영하며 달러 대비 약세. 역외 위안화가 소폭 강세를 보인 가운데 멕시코 페소는 보합권 등락. 그러나 브라질 헤알은 재정부양책 의회 표결 지연 가능성이 재기되는 등 정치 불안 속 달러 대비 1%대 약세국채금리는 트럼프의 이란 관련 발언에 유가가 상승하자 물가 부담 이슈가 부각되며 큰 폭 상승. 더불어 해맥을 비롯해 많은 연준 위원들이 오늘 연준의 긴축의 당위성을 언급한 점도 금리 상승 요인. 특히 단기물의 상승이 장기물보다 더 컸던 만큼 시장은 높은 물가의 장기화에 따른 연준의 긴축 정책이 확대될 수 있다는 부담이 금리 상승 변동성의 확대를 부추김. 한편, 30년물 국채 입찰에서 응찰률이 2.36배로 최근 6회 평균 2.44배에 미달하는 등 수요 부진 이슈도 유입되자 금리 상승이 좀더 확대금은 미-이란 불안이 재 부각되며 국제유가 상승, 국채 금리 상승, 달러 강세가 진행되자 3% 가까이 급락하며 3,900달러도 하회. 은도 4% 가까이 하락. 구리 및 비철금속은 달러 감세 및 금리 급등으로 대부분 하락. 니켈은 보합권 등락을 보였으나 아연, 알루미늄 등 대부분 품목은 하락.농산물은 밀과 대두, 옥수수 등 주요 작물은 최근 발표된 세계 농작물 보고서로 인해 급등했던 만큼 차익 실현 매물이 유입된 점이 특징. 특히 브라질의 대두 공급 확대 및 헤알화의 약세를 빌미로 하락한 것으로 판단. 설탕은 브라질 헤알 약세 여파로 1.5% 하락. 반면, 같은 환율 흐름에도 코코아는 그동안 수요 둔화 등을 반영하며 4개월 최저점까지 하락했던 만큼 반발 매수세가 유입되며 3% 상승. 커피도 재고 증가 등이 있었지만 반발 매수세가 유입되며 강세를 보인 점도 특징.사제콩이_서상영
12 нояб., 21:27
양자컴퓨팅: 실적 부진과 국채금리 급등에 동반 약세 아이온큐(-9.40%), 리게티컴퓨팅(-7.02%), 디웨이브퀀텀(-7.61%)등 양자컴퓨팅 관련주가 전반적으로 하락. 특히 미국 10년물 국채금리가 5%를 상회하는 등 금리 급등이 높은 밸류에이션이 부담으로 작용한 점이 영향. 여기에 최근 실적 발표에서 리게티는 분기 매출 감소, 디웨이브퀀텀은 신규수주 감소 등 실적 불안도 재차 부각된 점도 영향. 아이온큐는 실적이 견조했었지만 결국 엔비디아의 영향에서 벗어나지 못함. 엔비디아가 아이온큐의 양자컴퓨터를 자체 연구센터에 도입하기로 했었기 때문.제약, 바이오: 모더나는 투자 확대 부담에 하락 일라이릴리(-0.70%)는 경구용 비만치료제 오포글리프론이 중국 최초의 먹는 GLP-1 비만치료제로 승인되면서 장 전 크게 상승했지만 장 중 매물 출회되며 하락 전환. 모더나(-6.97%)는 애널리스트 데이에서 올해 매출 성장률 15~25%, 연말 유동성 약 90억 달러를 재확인했지만 2027년 현금비용 약 40억 달러, 이후 연간 40억~45억 달러의 투자계획을 제시하자 크게 하락. 특히 개인 맞춤형 흑색종 치료제 인티스메란이 임상 성공에도 상용화에 필요한 투자 확대와 단기 수익성 불확실성이 부담으로 작용. 유나이티드헬스(+0.54%)는 국채금리 급등과 AI 관련주 약세 속에서 경기 방어적 성격이라는 점에서 매수세 유입.비트코인: ETF 자금 유출과 금리 급등, MSCI의 스트래티지 제외에 하락 비트코인은 미국 국채 금리 급등이 지속되고 달러 강세도 이어지자 7만 1,000달러대까지 하락하며 약 3개월 만의 최저 수준을 기록. 특히 미국 현물 비트코인 ETF에서는 11일 하루에만 2억 9,980만 달러가 유출되는 등5거래일 연속 유출이 진행된 점도 부담. 특히 MSCI가 스트래티지(-6.49%)를 11월 30일 장 마감 후 주요 지수에서 제외하기로 확정하면서 비트코인 시장의 추가적인 수급 부담으로 작용. 스트래티지는 MSCI 추종 자금의 보유 지분이 약 3.1%에 불과하지만 JP모건은 MSCI 제외만으로 약 28억 달러, 다른 지수 사업자로 확대되면 최대 88억 달러의 자금 유출이 발생할 수 있다고 추산. 로빈후드(-3.82%), 코인베이스(-4.11%), 서클 인터넷(-4.92%)등도 대부분 하락사제콩이_서상영
12 нояб., 21:27
특징 종목: 엔비디아, 마이크론 하락 Vs. AMD, 브로드컴, 알파벳, 테슬라 상승AI 반도체: 엔비디아 경영 불확실성 확대, AMD·브로드컴 반사이익 기대에 강세 엔비디아(-4.34%)는 젠슨 황 CEO의 사임과 법무부 조사 관련 보도로 장중 14% 넘게 급락한 후 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 축소. 반면 AMD(+5.86%), 브로드컴(+5.54%)은 상승하는 등 차별화가 진행. 특히 윌리엄블레어는 엔비디아의 경영 공백과 인텔(-2.08%)의 서버 CPU 공급 문제를 AMD의 시장점유율 확대 기회로 평가하며 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향. AMD의 2027년 매출이 80% 이상 증가할 수 있다고 전망했으며, BOA도 AMD 목표주가를 650달러에서 700달러로 상향. 브로드컴 역시 맞춤형 AI 반도체와 네트워크 제품 수요 확대 기대가 긍정적으로 작용. 이는 AI 수요 자체의 위축보다는 엔비디아의 시장지배력 변화에 대한 기대가 반영된 것으로 판단. 인텔은 엔비디아의 투자 지원과 공급 협력 불확실성에 약세. 필라델피아 반도체 지수는 0.54% 하락메모리, 스토리지: 엔비디아 경영진 교체에 공급망 불확실성 부각되며 약세 마이크론(-1.59%), 샌디스크(-4.11%), SK하이닉스 ADR(-3.19%)등 메모리 기업들과 웨스턴디지털(-0.67%), 씨게이트(-1.19%)등 스토리지 기업들은 엔비디아의 경영 불확실성에 동반 하락. 특히 엔비디아의 차기 경영진이 GPU 생산계획과 고객 금융지원 정책을 변경할 경우 HBM 공급과 AI 서버 투자 일정에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 부담. 다만 장중 낙폭 축소했고 시간 외 앤트로픽 IPO에 6배의 수급이 몰렸다는 소식에 상승 중네오클라우드: 네비우스 실적 호조에도 설비투자 확대와 매출 지연에 급락 네비우스(-16.84%)는 3분기 매출이 9억 8,080만 달러로 전년 대비 571.3% 증가하는 등 예상을 상회했지만 향후 전망이 부담. 특히 일부 외부 데이터센터 설비 가동이 2027년으로 지연되면서 올해 매출이 기존 전망 30억~34억 달러의 하단에 머물 것으로 예상하자 급락. 더불어 2027년 매출 확대 전망에도 시장에서는 자금조달 규모와 투자 회수 시점에 대한 우려가 확대. 코어위브(-6.86%), 아이렌(-6.53%)등도 동반 급락.AI 서버, 광통신, 전력: 슈퍼마이크로 법무부 조사에 급락 슈퍼마이크로컴퓨터(-11.30%)는 미국 법무부가 중국으로의 첨단 반도체 및 서버 밀수 의혹과 관련해 조사 중이라는 보도가 나오자 급락. 특히 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 앨리스 황과 관련된 기업들이 슈퍼마이크로 제품의 중국 반입에 관여했는지를 맨해튼 연방검찰이 조사하고 있다는 소식이 부담. 델(-0.67%)은 엔비디아 경영 불확실성과 AI 서버 투자 지연 우려, 메모리 가격 상승에 따른 비용 부담으로 약세. 루멘텀(-3.61%), 코히런트(-1.04%)등 광통신은 엔비디아의 공급망 협력 및 투자 전략 변경 가능성에 대한 우려로 부진. 블룸에너지(-3.60%)등은 엔비디아 불확실성의 영향이 전력설비 구축 일정에 영향을 줄 수 있다는 부담에 하락. 컨스텔레이션에너지(+2.79%), 비스트라(+0.79%)등도 장 초반 하락. 이후 반발 매수세가 유입되며 상승 전환. GE버노바(+1.27%)는 JP모건이 대규모 수주잔고와 안정적인 재무구조를 감안 AI 투자 둔화에도 상대적으로 방어력이 높다고 평가하자 상승.자동차: 테슬라, 스페이스X와의 합병 기대에 상승, GM, 포드 하락 테슬라(+1.69%)는 미국 국채금리 급등에도 최근 이어진 핀란드의 운전자 감독형 주행보조 시스템 승인 등 긍정적인 소식에 매수세도 이어져 보합권 등락을 보인. 이런 가운데 블룸버그 등 일부 언론에서 스페이스X와 합병 협상 진전이 이어졌고 12월에 합병 계획을 발표할 것이라는 보도가 나오가 상승하는 힘을 보임. GM(-2.98%), 포드(-2.86%)등 전통 자동차 기업들도 국채금리 상승에 따른 자동차 금융비용 증가와 소비 둔화 부담에 노출. 특히 국제유가 상승이 이어진 점이 부담. 퀀텀스케이프(-7.84%)등 2차전지 기업들이나 앨버말(-1.17%)등 리튬 관련주도 부진대형기술주: 엔비디아 CEO 사임에 자체 AI 반도체 경쟁력 부각 알파벳(+1.62%), MS(+0.36%), 아마존(+0.48%)은 엔비디아 젠슨 황 CEO의 사임 발표에도 상승. 특히 알파벳은 자체 AI 반도체인 TPU가 엔비디아 GPU의 대안으로 주목받고, TPU 설계에 협력하는 브로드컴도 강하게 상승하는 등 AI 반도체 공급망 다변화 기대가 반영. 특히 TPU를 활용한 AI 서비스 확대와 비용 절감 기대가 긍정적으로 작용. MS는 자체 AI 칩 마이아(Maia)를 통한 공급망 다변화, 기업용 소프트웨어의 안정적인 수익구조가 부각되며 상승. 아마존 역시 AWS의 39% 성장과 자체 트레이니엄(Trainium) 칩을 활용한 AI 인프라 경쟁력이 주목받으며 강세. 다만 MS와 아마존 모두 엔비디아 GPU에 대한 의존도가 높기 때문에 단기적으로는 공급망 불확실성에서 자유롭지 못하다는 점에서 장 후반 일부 매물 출회된 점도 특징반면 메타(-0.82%)는 대규모 데이터센터 구축의 효율성 개선 기대가 있지만, 높은 설비투자 전망과 영업현금흐름 우려 등이 부담으로 작용했으며 엔비디아 이슈에 영향을 받을 수 있다는 분석도 부담. 애플(-0.15%)도 보합권에서 등락. 엔비디아 영향은 제한적이나 메모리 가격 상승에 따른 수익성 압박과 AI 경쟁력 확보를 위한 투자 부담이 영향을 준 것으로 추정중국 ADR: 엔비디아 관련 대중국 수출통제 강화 우려에 약세 알리바바(-7.05%)는 젠슨 황 관련 중국 정보기관 연계 의혹이 부각되자 미국 정치권이 중국 기업들의 해외 데이터센터를 통한 첨단 AI 반도체 접근을 제한할 수 있다는 우려가 확대되며 큰 폭 하락. 특히 중국 기업들이 미국 외 지역의 GPU 자원을 활용하는 방식까지 규제 대상이 확대될 경우 AI 모델 개발 및 데이터센터 확장에 부담이 될 수 있기 때문. 바이두(-2.67%)도 부진. 핀둬둬(-1.87%), 진둥닷컴(-1.29%)등 여타 소매유통기업들도 부진을 보인 가운데 샤오펑(-3.76%), 니오(-5.86%), 리오토(-3.71%)등 중국 자동차 기업들도 부진. 미국의 대 중국 규제 우려, 중국 내 소비 둔화 등이 전반적인 투자 심리 위축 요인으로 작용소프트웨어: 금리 상승과 AI 투자 부담에 약세 오라클(-0.99%)은 대규모 데이터센터 설비투자에 따른 차입 확대와 현금흐름 악화 우려가 지속되는 가운데 엔비디아의 경영 불확실성이 AI 인프라 구축과 투자 일정에 미칠 수 있다는 부담으로 하락. 특히 국채 금리의 상승이 확대된 점이 투자 심리 위축 요인으로 작용. 팔란티어(-0.48%), 팔로알토(-3.53%)를 비롯해 세일즈포스(-0.20%), 서비스나우(-2.04%)등 소프트웨어 기업들 대부분 국채 금리 상승에 따른 밸류에이션 부담이 부각되며 하락하거나 보합권 등락.우주개발: 스페이스X 대규모 투자계획, 인튜이티브머신 실적 호조에 강세 스페이스X(+0.14%)는 텍사스 스타베이스에 240억 달러 이상, 애리조나 코치스카운티에 약 500억 달러를 투자하는 총 740억 달러 이상의 AI 슈퍼컴퓨팅 시설 계획을 발표하자 상승. 텍사스에서는 자체 가스발전 설비를 구축해 전력망 부담을 줄이고 애리조나에서는 건식 냉각방식을 활용해 용수 문제에 대응할 계획이 알려져 긍정적. 다만 매물 소화과정은 이어지며 상승폭이 축소됐고 장 마감 앞두고 테슬라와 합병 관련 언론 보도 후 일부 매물 출회되는 등 변화는 지속. 인튜이티브머신(+6.98%)는 3분기 매출 2억 6,900만 달러, 잉여현금흐름 3,300만 달러, 수주잔고 19억 달러를 발표하자 급등. 달 탐사뿐 아니라 국방 및 위성 통신 사업 확대로 매출 기반이 다변화되고 있다는 점이 긍정적. 로켓랩(-3.14%), AST스페이스모바일(-5.79%) 등 여타 기업들은 금리 상승 여파로 부진사제콩이_서상영
12 нояб., 21:27
양자컴퓨팅: 실적 부진과 국채금리 급등에 동반 약세 아이온큐(-9.40%), 리게티컴퓨팅(-7.02%), 디웨이브퀀텀(-7.61%)등 양자컴퓨팅 관련주가 전반적으로 하락. 특히 미국 10년물 국채금리가 5%를 상회하는 등 금리 급등이 높은 밸류에이션이 부담으로 작용한 점이 영향. 여기에 최근 실적 발표에서 리게티는 분기 매출 감소, 디웨이브퀀텀은 신규수주 감소 등 실적 불안도 재차 부각된 점도 영향. 아이온큐는 실적이 견조했었지만 결국 엔비디아의 영향에서 벗어나지 못함. 엔비디아가 아이온큐의 양자컴퓨터를 자체 연구센터에 도입하기로 했었기 때문.제약, 바이오: 모더나는 투자 확대 부담에 하락 일라이릴리(-0.70%)는 경구용 비만치료제 오포글리프론이 중국 최초의 먹는 GLP-1 비만치료제로 승인되면서 장 전 크게 상승했지만 장 중 매물 출회되며 하락 전환. 모더나(-6.97%)는 애널리스트 데이에서 올해 매출 성장률 15~25%, 연말 유동성 약 90억 달러를 재확인했지만 2027년 현금비용 약 40억 달러, 이후 연간 40억~45억 달러의 투자계획을 제시하자 크게 하락. 특히 개인 맞춤형 흑색종 치료제 인티스메란이 임상 성공에도 상용화에 필요한 투자 확대와 단기 수익성 불확실성이 부담으로 작용. 유나이티드헬스(+0.54%)는 국채금리 급등과 AI 관련주 약세 속에서 경기 방어적 성격이라는 점에서 매수세 유입.비트코인: ETF 자금 유출과 금리 급등, MSCI의 스트래티지 제외에 하락 비트코인은 미국 국채 금리 급등이 지속되고 달러 강세도 이어지자 7만 1,000달러대까지 하락하며 약 3개월 만의 최저 수준을 기록. 특히 미국 현물 비트코인 ETF에서는 11일 하루에만 2억 9,980만 달러가 유출되는 등5거래일 연속 유출이 진행된 점도 부담. 특히 MSCI가 스트래티지(-6.49%)를 11월 30일 장 마감 후 주요 지수에서 제외하기로 확정하면서 비트코인 시장의 추가적인 수급 부담으로 작용. 스트래티지는 MSCI 추종 자금의 보유 지분이 약 3.1%에 불과하지만 JP모건은 MSCI 제외만으로 약 28억 달러, 다른 지수 사업자로 확대되면 최대 88억 달러의 자금 유출이 발생할 수 있다고 추산. 로빈후드(-3.82%), 코인베이스(-4.11%), 서클 인터넷(-4.92%)등도 대부분 하락사제콩이_서상영
12 нояб., 21:27
특징 종목: 엔비디아, 마이크론 하락 Vs. AMD, 브로드컴, 알파벳, 테슬라 상승AI 반도체: 엔비디아 경영 불확실성 확대, AMD·브로드컴 반사이익 기대에 강세 엔비디아(-4.34%)는 젠슨 황 CEO의 사임과 법무부 조사 관련 보도로 장중 14% 넘게 급락한 후 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 축소. 반면 AMD(+5.86%), 브로드컴(+5.54%)은 상승하는 등 차별화가 진행. 특히 윌리엄블레어는 엔비디아의 경영 공백과 인텔(-2.08%)의 서버 CPU 공급 문제를 AMD의 시장점유율 확대 기회로 평가하며 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향. AMD의 2027년 매출이 80% 이상 증가할 수 있다고 전망했으며, BOA도 AMD 목표주가를 650달러에서 700달러로 상향. 브로드컴 역시 맞춤형 AI 반도체와 네트워크 제품 수요 확대 기대가 긍정적으로 작용. 이는 AI 수요 자체의 위축보다는 엔비디아의 시장지배력 변화에 대한 기대가 반영된 것으로 판단. 인텔은 엔비디아의 투자 지원과 공급 협력 불확실성에 약세. 필라델피아 반도체 지수는 0.54% 하락메모리, 스토리지: 엔비디아 경영진 교체에 공급망 불확실성 부각되며 약세 마이크론(-1.59%), 샌디스크(-4.11%), SK하이닉스 ADR(-3.19%)등 메모리 기업들과 웨스턴디지털(-0.67%), 씨게이트(-1.19%)등 스토리지 기업들은 엔비디아의 경영 불확실성에 동반 하락. 특히 엔비디아의 차기 경영진이 GPU 생산계획과 고객 금융지원 정책을 변경할 경우 HBM 공급과 AI 서버 투자 일정에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 부담. 다만 장중 낙폭 축소했고 시간 외 앤트로픽 IPO에 6배의 수급이 몰렸다는 소식에 상승 중네오클라우드: 네비우스 실적 호조에도 설비투자 확대와 매출 지연에 급락 네비우스(-16.84%)는 3분기 매출이 9억 8,080만 달러로 전년 대비 571.3% 증가하는 등 예상을 상회했지만 향후 전망이 부담. 특히 일부 외부 데이터센터 설비 가동이 2027년으로 지연되면서 올해 매출이 기존 전망 30억~34억 달러의 하단에 머물 것으로 예상하자 급락. 더불어 2027년 매출 확대 전망에도 시장에서는 자금조달 규모와 투자 회수 시점에 대한 우려가 확대. 코어위브(-6.86%), 아이렌(-6.53%)등도 동반 급락.AI 서버, 광통신, 전력: 슈퍼마이크로 법무부 조사에 급락 슈퍼마이크로컴퓨터(-11.30%)는 미국 법무부가 중국으로의 첨단 반도체 및 서버 밀수 의혹과 관련해 조사 중이라는 보도가 나오자 급락. 특히 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 앨리스 황과 관련된 기업들이 슈퍼마이크로 제품의 중국 반입에 관여했는지를 맨해튼 연방검찰이 조사하고 있다는 소식이 부담. 델(-0.67%)은 엔비디아 경영 불확실성과 AI 서버 투자 지연 우려, 메모리 가격 상승에 따른 비용 부담으로 약세. 루멘텀(-3.61%), 코히런트(-1.04%)등 광통신은 엔비디아의 공급망 협력 및 투자 전략 변경 가능성에 대한 우려로 부진. 블룸에너지(-3.60%)등은 엔비디아 불확실성의 영향이 전력설비 구축 일정에 영향을 줄 수 있다는 부담에 하락. 컨스텔레이션에너지(+2.79%), 비스트라(+0.79%)등도 장 초반 하락. 이후 반발 매수세가 유입되며 상승 전환. GE버노바(+1.27%)는 JP모건이 대규모 수주잔고와 안정적인 재무구조를 감안 AI 투자 둔화에도 상대적으로 방어력이 높다고 평가하자 상승.자동차: 테슬라, 스페이스X와의 합병 기대에 상승, GM, 포드 하락 테슬라(+1.69%)는 미국 국채금리 급등에도 최근 이어진 핀란드의 운전자 감독형 주행보조 시스템 승인 등 긍정적인 소식에 매수세도 이어져 보합권 등락을 보인. 이런 가운데 블룸버그 등 일부 언론에서 스페이스X와 합병 협상 진전이 이어졌고 12월에 합병 계획을 발표할 것이라는 보도가 나오가 상승하는 힘을 보임. GM(-2.98%), 포드(-2.86%)등 전통 자동차 기업들도 국채금리 상승에 따른 자동차 금융비용 증가와 소비 둔화 부담에 노출. 특히 국제유가 상승이 이어진 점이 부담. 퀀텀스케이프(-7.84%)등 2차전지 기업들이나 앨버말(-1.17%)등 리튬 관련주도 부진대형기술주: 엔비디아 CEO 사임에 자체 AI 반도체 경쟁력 부각 알파벳(+1.62%), MS(+0.36%), 아마존(+0.48%)은 엔비디아 젠슨 황 CEO의 사임 발표에도 상승. 특히 알파벳은 자체 AI 반도체인 TPU가 엔비디아 GPU의 대안으로 주목받고, TPU 설계에 협력하는 브로드컴도 강하게 상승하는 등 AI 반도체 공급망 다변화 기대가 반영. 특히 TPU를 활용한 AI 서비스 확대와 비용 절감 기대가 긍정적으로 작용. MS는 자체 AI 칩 마이아(Maia)를 통한 공급망 다변화, 기업용 소프트웨어의 안정적인 수익구조가 부각되며 상승. 아마존 역시 AWS의 39% 성장과 자체 트레이니엄(Trainium) 칩을 활용한 AI 인프라 경쟁력이 주목받으며 강세. 다만 MS와 아마존 모두 엔비디아 GPU에 대한 의존도가 높기 때문에 단기적으로는 공급망 불확실성에서 자유롭지 못하다는 점에서 장 후반 일부 매물 출회된 점도 특징반면 메타(-0.82%)는 대규모 데이터센터 구축의 효율성 개선 기대가 있지만, 높은 설비투자 전망과 영업현금흐름 우려 등이 부담으로 작용했으며 엔비디아 이슈에 영향을 받을 수 있다는 분석도 부담. 애플(-0.15%)도 보합권에서 등락. 엔비디아 영향은 제한적이나 메모리 가격 상승에 따른 수익성 압박과 AI 경쟁력 확보를 위한 투자 부담이 영향을 준 것으로 추정중국 ADR: 엔비디아 관련 대중국 수출통제 강화 우려에 약세 알리바바(-7.05%)는 젠슨 황 관련 중국 정보기관 연계 의혹이 부각되자 미국 정치권이 중국 기업들의 해외 데이터센터를 통한 첨단 AI 반도체 접근을 제한할 수 있다는 우려가 확대되며 큰 폭 하락. 특히 중국 기업들이 미국 외 지역의 GPU 자원을 활용하는 방식까지 규제 대상이 확대될 경우 AI 모델 개발 및 데이터센터 확장에 부담이 될 수 있기 때문. 바이두(-2.67%)도 부진. 핀둬둬(-1.87%), 진둥닷컴(-1.29%)등 여타 소매유통기업들도 부진을 보인 가운데 샤오펑(-3.76%), 니오(-5.86%), 리오토(-3.71%)등 중국 자동차 기업들도 부진. 미국의 대 중국 규제 우려, 중국 내 소비 둔화 등이 전반적인 투자 심리 위축 요인으로 작용소프트웨어: 금리 상승과 AI 투자 부담에 약세 오라클(-0.99%)은 대규모 데이터센터 설비투자에 따른 차입 확대와 현금흐름 악화 우려가 지속되는 가운데 엔비디아의 경영 불확실성이 AI 인프라 구축과 투자 일정에 미칠 수 있다는 부담으로 하락. 특히 국채 금리의 상승이 확대된 점이 투자 심리 위축 요인으로 작용. 팔란티어(-0.48%), 팔로알토(-3.53%)를 비롯해 세일즈포스(-0.20%), 서비스나우(-2.04%)등 소프트웨어 기업들 대부분 국채 금리 상승에 따른 밸류에이션 부담이 부각되며 하락하거나 보합권 등락.우주개발: 스페이스X 대규모 투자계획, 인튜이티브머신 실적 호조에 강세 스페이스X(+0.14%)는 텍사스 스타베이스에 240억 달러 이상, 애리조나 코치스카운티에 약 500억 달러를 투자하는 총 740억 달러 이상의 AI 슈퍼컴퓨팅 시설 계획을 발표하자 상승. 텍사스에서는 자체 가스발전 설비를 구축해 전력망 부담을 줄이고 애리조나에서는 건식 냉각방식을 활용해 용수 문제에 대응할 계획이 알려져 긍정적. 다만 매물 소화과정은 이어지며 상승폭이 축소됐고 장 마감 앞두고 테슬라와 합병 관련 언론 보도 후 일부 매물 출회되는 등 변화는 지속. 인튜이티브머신(+6.98%)는 3분기 매출 2억 6,900만 달러, 잉여현금흐름 3,300만 달러, 수주잔고 19억 달러를 발표하자 급등. 달 탐사뿐 아니라 국방 및 위성 통신 사업 확대로 매출 기반이 다변화되고 있다는 점이 긍정적. 로켓랩(-3.14%), AST스페이스모바일(-5.79%) 등 여타 기업들은 금리 상승 여파로 부진사제콩이_서상영
21 сент., 20:22
한국 증시 관련 수치: CPU 관련주, UN 총회 기대 Vs. 매물 소화MSCI 한국 증시 ETF는 4.33% 상승, MSCI 신흥지수 ETF도 2.69% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 4.29% 상승. 러셀2000지수는 0.52% 상승. 반면, 다우 운송지수는 0.54% 하락. KOSPI 야간 선물은 1.8% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,379.70원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,375.30원을 기록.FICC: 국제유가, 유럽 천연가스 급락국제유가는 5% 내외 급락. 트럼프 미 대통령이 UN 총회를 계기로 이란 대통령과 만날 가능성을 열어둔 가운데 이란도 중재국을 통해 협상 조건을 전달했다는 소식이 전해진 점이 영향. 여기에 사우디는 홍해 방향 수출 차질을 페르시아만을 통한 공급을 확대했다는 소식이 전해진 점도 영향. 특히 파키스탄 내무장관이 이란을 방문해 평화 진전 노력을 논의한다고 발표한 점도 영향. 미국 천연가스는 주요 지역 기온 하락에 따른 냉방용 수요가 감소했다는 소식에 하락. 유럽 천연가스는 미-이란 기대에 7% 넘게 급락달러화는 국제유가 급락과 금리 하락에도 여타 환율에 대해 제한적인 상승. 유로화는 프랑스 신용등급 강등, 독일 정치 불안 등에 달러 대비 약세. 파운드화는 영국 재무장관의 발언을 앞두고 재정정책 불안에 달러 대비 약세. 엔화는 BOJ 통화정책 회의 후 실망 속 약세 지속. 역외 위안화는 미-중 정상회담에 대한 기대 속 달러화 대비 강세를 보이며 3년내 최고 수준의 위안화 강세를 기록. 멕시코 페소, 브라질 헤알 등도 강세. 특히 브라질 헤알은 최근 대선 여론조사에서 보우소나루 야당 후보의 지지율 상승에 강세가 컸음.국채 금리는 단기물은 굴스비 시카고 연은 총재가 강한 수요와 AI 투자 확대가 물가를사제콩이_서상영
21 сент., 20:21
특징 종목: 메타, 인텔, AMD, ARM 급등, 테슬라, 엔비디아, 팔란티어 상승AI 반도체: 메타의 Muse 효과에 상승 메타가 8일 공개한 개인용 AI 에이전트 Muse가 최근 3일 연속 미국 아이폰 무료 앱 다운로드 1위를 기록하는 등 빠르게 대중화되자, AI 에이전트 활용도가 확대될 것이라며 추론 및 범용 CPU 연산 자원이 크게 증가할 것이라는 점이 부각. 이에 ARM(+17.16%)이 급등했으며 인텔(+12.17%), AMD(+9.95%) 등 CPU 노출이 큰 기업들이 크게 상승했으며 엔비디아(+2.30%), 브로드컴(+1.60%)보다 강한 모습. ARM은 CPU 아키텍처와 코어 설계에 대해 로열티 수입 기대, AMD는 EPYC 서버 CPU가 에이전틱 AI 추론 수혜 기대 등에 시가총액 1조달러를 기록. 인텔은 대만 AUO와 첨단 패키징 협력 보도도 상승 요인. 특히 콜옵션 거래 급증에 따른 수급 영향도 컸음.퀄컴(+9.29%)도 CPU, 엣지 AI 및 데이터센터 진출 기대가 부각되며 강세. 마벨 테크(+5.38%)도 AI 데이터센터용 업계 최초 2나노 광인터커넥트 기술을 ECOC 2026에서 공개할 계획이라고 발표한 점도 상승 요인. 엔비디아와 브로드컴의 상승폭이 상대적으로 제한됐다는 것은 단순한 AI 반도체 전반의 상승보다는 CPU 및 에이전틱 AI 추론 관련 종목으로 집중된 모습을 보였기 때문. 물론, 브로드컴은 배당락일이라는 점도 영향. 필라델피아 반도체 지수는 4.29% 상승메모리, 스토리지 반도체: 제한적인 등락과 매물 소화 마이크론(+2.73%)은 AI 데이터센터 수요와 30일 실적 기대, 메모리 공급 부족에 따른 가격 강세 전망에 상승. 다만 메타의 AI 에이전트 Muse 흥행에도 수급이 CPU 관련주로 집중되며 소외받은음,사제콩이_서상영
21 сент., 20:20
09/21 미 증시, 국제유가 및 장기 금리 하락과 AI 반도체 강세에 힘입어 상승미 증시는 미-이란 회담에 대한 기대에 국제유가가 큰 폭으로 하락했으며 이에 국채 금리가 하락 안정을 보이자 상승 출발. 여기에 메타(+11.43%)의 AI 에이전트 Muse 흥행을 기반으로 AI 반도체 관련 기업들을 비롯해 일부 대형 기술주가 큰 폭으로 상승하며 이를 주도. 더불어 미-중 정상회담 기대 또한 위험 자산 선호심리를 자극. 물론 에너지를 비롯해 필수 소비재 기업들이 부진을 보였지만 이러한 기술주의 강세가 오늘 시장을 견인(다우 +0.71%, 나스닥 +2.26%, S&P500 +1.49%, 러셀2000 +0.52%, 필라델피아 반도체 지수 +4.29%)변화요인: 미-이란 기대, 미-중 기대, 반도체 업종 강세 요인트럼프 미 대통령이 국제유가가 급등하고 디젤 가격과 가솔린 가격 또한 이 여파로 크게 상승하자 여러 긍정적인 발표가 주말에 이어짐. 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격하자 최근 공급 감소 이슈로 디젤 가격이 갤런당 6.5달러를 넘어서는 등 사상 최고치를 기록하자 주말에는 러시아 원유시설 피격을 비판하며 우크라이나 종전을 촉구. 가솔린 가격도 9월 기준 사상 최고치인 갤런당 4.5달러에 근접한 점도 트럼프에 압박을 가하는 모습.이런 가운데 UN 총회를 앞두고 미국 정부는 이란 대통령과 외무장관을 비롯한 주요 인사들에게 미국 방문을 허용. 여기에 트럼프가 이란 대통령과 정상회담을 가질 수 있다고 언급하며 기대 심리가 확대. 또한 UN 총회에서 미국과 걸프국가, 이란과 걸프 국가들과 회담 가능성도 우호적. 여기에 사우디가 동서 파이프라인 공급 정상화 기대, 더불어 페르시아만 통한 대규모 원유 수출 시도 등 공급 증가 기대도 국제유가 하락 요인으로 작용. 이에 국채 금리도사제콩이_서상영
21 сент., 00:10
09/21 미-중 정상회담미-중 정상회담을 앞두고 베센트 재무장관과 허리평 중국 부총리가 20일부터 회담이 진행 중. 여기에는 그리어 USTR 대표도 참석해서 AI 안전, 관세, 희토류, 대두, 보잉 구매 그리고 11월 10일 종료되는 미-중 무역 분쟁 휴전 연장 등을 논의 중인 것으로 추정. 17일부터는 미-중 외교부가 회담을 했는데 이란 문제가 주요 의제. 결국 이번 고위급 회담을 통해 알 수 있는 부분은 이번 정상회담에서는 이란, AI 안전, 통상 등이 다뤄지고 결과가 나올 것으로 판단또 하나의 관심은 기업들인데 미국에서는 엔비디아, OpenAI 등이 참석하는 것으로 알려진 가운데 시진핑의 방미에 BYD, CATL, 사오미 등이 참석. 특히 중국 기업들은 대규모로 참석한다는 점에서 중국이 적극적으로 경제 분야에 대한 협상을 할 것으로 알려짐. 시장은 이란, 대만 관련 지정학 부문과 반도체 수출통제 관련 내용, 엔비디아, AMD 등 중국내 판매, 그리고 관세, 희토류 등 통상 정책 등 3가지 큰 축에서 협상이 예상.시장이 기대하는 부분은 UN 총회에 이란 대표들이 참석하기 때문에 미-이란, 중-이란, 미-중 회담 일정. 이를 통해 지정학 부분 완화 가능성을 높일 것으로 전망하고 있기 떄문. 다만, 주목해야 되는 부분은 관련 회담을 통해 국제유가 안정, 금리 하락 안정 등이 이어질 경우 주식시장에는 긍정적이지만 미국의 대 중국 반도체 규제 완화가 어떤 방향성을 줄지 주목해야 함.사제콩이_서상영
20 сент., 22:18
09/21 주말 이슈: UN총회에 대한 기대 Vs. 독일 지방선거와 유럽 금리독일 지방선거에서 메클렌부르크-포어포메른은 극우 정당인 AfD가 약 37.9%로 SPD(35.7%)를 넘어 1위를 기록한 반면, 메르츠 총리의 CDU는 4.9%까지 하락해 주의회에서 퇴출 될 수 있음을 보여줌(5% 봉쇄조항). 베를린에서는 집권여탕인 CDU와 SPD가 위축되고 주택 국유화 공약한 좌파당이 약 25%로 1위를 기록했고 AfD도 약 16%로 지지율을 확대. 특히 최근 작센안할트에서 AfD가 44.0%를 기록한 데 이어 동부지역에서 강세가 지속되고 있어, 기존 중도성향의 CDU, SPD 중심 정치구조의 약화와 비주류 정당 지지 확대가 진행.이 결과는 연방정부 붕괴를 의미하지는 않지만 메르츠 정부의 정치적 부담을 높이는 요인. 향후 감세, 재정개혁 등 주요 정책 추진 과정에서 내부 갈등과 타협 필요성이 확대될 수 있음. 특히 최근 프랑스 정치, 재정 불안으로 유럽 장기금리가 민감해져 있는데 독일 재정정책 불확실성이 더해질 경우 유럽발 금리 변동성 확대 가능성이 높아짐.특히 지난 금요일 미국 증시 마감 후 유럽계 신용평가사인 스코프가 프랑스 신용등급을 AA-에서 A+로 강등했고 전망은 안정적으로 변경. 지속적인 재정적자, 이자비용 증가, 정부부채 상승 등과 함께 2024년 의회 해산 이후 정치적 분열이 재정건전화와 구조개혁을 어렵게 하고 있다고 언급. 프랑스 언론들은 독일과의 금리 스프레드가 100bp를 넘어서 2012년 남유럽 사태 이후 최고치를 기록하고 있다고 보도. 이러한 유럽발 금리 변화 이슈가 오늘 미국 금리 등에 어떤 영향을 주는지가 여타 금융 시장 변화에도 영향을 주기 때문에 주시해야 할 듯.힌편, 22일부터 28일까지 뉴욕에서는 UN 총회가 개최됨. 미국은 이란 대통령과사제콩이_서상영
18 сент., 20:47
09/21~09/25 주간 변화요인: 국채금리, 미-중 정상회담, AI 컨퍼런스이번 주 주식시장의 중요한 변화요인은 FOMC 이후 국채금리가 어느 수준에서 안정을 찾는지 여부. 21일 굴스비 시카고 연은 총재, 22일 미국 국채시장 컨퍼런스에서 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 제퍼슨 연준 부의장, 이후 24일 예정된 윌리엄스 총재의 경제, 통화정책 발언 등이 중요. 여기에 2,5,7년물 국채 입찰 , 24일 실행되는 미 재무부의 20~30년물 장기채 바이백 도 중요. 결과에 따라 금리 방향성이 결정되고 이는 기술주에 영향을 주기 때문또한 BOJ 통화정책 이후 우에다 총재의 발언도 중요한데 결과에 따라 일본 금리의 상승이 확대될 경우 미 금리 상승을 자극할 수 있기 때문. 더불어 20일 독일 베를린 등에서 지방선거가 있다는 점도 주목. 최근 독일에서는 높은 에너지 가격과 경기 부진으로 극우 정당의 의회 장악이 진행되고 있어 불확실성은 계속 증가. 선거 결과가 독일정부 정책을 직접 바꾸는 것은 아니지만 메르츠 정부의 개혁 추진력과 에너지 지원, 재정정책에 대한 시장 평가 에 영향을 줄 수 있고 이는 유럽 금리 방향성을 결정할 수 있기 때문.이런 가운데 24일로 예정된 미-중 정상회담도 중요. 이번 정상회담에서는 AI, 규제, 이란, 희토류 등 주제가 확대되는 모습. 특히 엔비디아 젠슨 황과 OpenAI의 샘 알트만이 24일 국빈 만찬 참석이 예정돼 있어 AI가 정상회담의 주요 산업 이슈 중 하나로 부각될 가능성이 높음. 물론, 이를 곧바로 대중국 AI 반도체 규제 완화로 해석할 수는 없지만 미-중간의 AI 안전분야 협력 논의가 예상되며 결과에 따라 AI 반도체 기업들의 등락이 예상. 또한 애플의 로비, 마이크론의 역로비가 진행되고 있는 반도체 규제에 논의 여부, 대두 수입 규모,사제콩이_서상영
18 сент., 20:35
한국증시 관련 수치: 채권시장 불안 Vs. 반도체 업종 기대MSCI 한국 증시 ETF는 0.59% 하락한 반면 MSCI 신흥지수 ETF는 0.18% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.78% 상승했지만 러셀2000지수는 0.50% 하락. 다우 운송지수도 0.52% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.1%로 상승 전환 성공. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,383.3원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,385.3원을 기록.FICC: 미 10년물 국채 금리, 프랑스 금리 등의 영향에 5.0% 내외에서 등락국제유가는 중국이 사우디의 요청을 받아 이란에 후티 반군의 사우디 석유시설 공격 자제를 요구했다는 소식이 전해지자 하락. 여기에 사우디 동-서 파이프라인 피해와 그에 따른 공급 불안에도 사우디가 오만 등을 통한 대체 수출 경로 확보 기대 등도 영향. 이와 함께 트럼프가 후티 반군과 이야기 나누고 있다고 주장한 점도 영향. 더불어 차월물이 95달러를 보이고 있어 시장은 지정학 리스크가 개선될 수 있다는 기대가 높다는 점도 유가 하락 요인. 미국 천연가스는 보합권 등락을 보였지만 유럽 천연가스는 겨울을 앞두고 재고가 적었다는 점에 4% 넘게 상승.달러화는 연준의 매파적인 FOMC 결과에 견조한 모습을 보였던 가운데 엔화의 약세 등에도 여타 환율에 대해 제한적인 등락. 이는 부진한 산업생산 등 경제지표 영향과 유로와 파운드화 강세 영향이 컸음. 엔화는 일본의 BOJ가 금리를 인상했음에도 우에다 총재가 향후 인상 속도에 대해 명확한 매파적 신호를 주지 않자 달러 대비 약세. 유로화는 프랑스 재정 불안 등에도 달러 대비 강세. 높은 물가로 인해 ECB 금리 인상 기대를 반영. 역외 위안화는 강세를 보였지만 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 약세.국채 금리는사제콩이_서상영
18 сент., 20:34
철강, 에너지 등 상품 기업: 실적 불안 등에 대부분 하락 스틸다이나믹(-4.11%), 뉴코어(-6.32%)등 철강 업체는 예상보다 부진한 실적 발표 여파로 하락. 특히 누코어가 제철소 및 철강 제품 부문의 수익은 증가할 것으로 예상되지만 원자재 부문은 감소할 것이라고 전망. 모자이크(-3.58%), CF 인더(-4.57%)등 비료, 농작물 관련 기업들은 농작물 하락 여파로 부진. 엑손모빌(+0.17%)는 만기일 영향에 상승 전환에 성공했지만 셰브론(-0.97%)등 에너지 기업들은 국제유가 하락, 원월물이 근월물보다 크게 낮은 수준을 기록하고 있어 에너지 가격 하락 기대가 높아진 점도 영향. 뉴몬트(-0.79%), 코어마이닝(-1.10%), 알코아(-5.41%)등 금, 은, 알루미늄 등 여러 광산 기업들도 부진을 보이는 등 상품 관련 기업들 대부분 하락비트코인: 토큰화 주식거래 허용에 8만 달러 상회 비트코인이 국채 금리가 크게 상승했음에도 전일에 이어 SEC가 토큰화 주식 거래에 5년간 규제면제를 허용하자 8만 달러를 상회. 최근 상원에서 규제 법안에 대한 절차적 표결도 넘지 못하자 전일 미 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 관련 법안과 관련없이 암호화폐 관련 규정을 마련할 것이라고 발표. 특히 SEC는 토큰화 주식거래를 발표. 이에 전반적인 심리가 개선되자 비트코인이 8만 달러를 상회하는 등 큰 폭으로 강세. 이에 스트레티지(+16.39%)가 크게 상승한 가운데 로빈후드(+9.12%), 코인베이스(+11.66%), 서클인터넷(+7.86%)등도 상승. 암호화폐 급등과 숏커버성 매수세가 유입되는 등 수급적인 부분이 영향.사제콩이_서상영
18 сент., 20:34
특징 종목: 마이크론, 샌디스크, 램리서치 상승 Vs. 메타, 넷플릭스 하락메모리, 스토리지 반도체: 샌디스크, 수급과 NAND 가격 이슈에 상승 마이크론(+3.92%)은 30일 실적 발표 앞두고 가격에대한 기대에 예상을 상회한 결과를 기대하며 매수세 유입. 특히 전일 립부탄 인텔 CEO가 내년에 메모리 부족이 더 악화될 수있다는 경고에 상승세 지속. SK 하이닉스 ADR(+2.46%)은 하락을 하기도 했지만, 여타 관련 종목군이 견조함을 보이자 동반 상승하는 힘을 보임. 장 마감 앞두고는 옵션 거래 등에 힘입어 상승을 확대한 점도 특징.샌디스크(+10.99%)는 S&P100지수 편입 관련 수급 영향과 옵션 거래 급증에 기대 상승. 더 나아가 트렌드포스가 계약 가격 상승세가 지속되고 있다고 평가한 가운데 번스타인도 3분기 NAND 계약 가격이 클라이언트-엔터프라이즈 SSD를 포함할 경우 전분기 대비 20% 상승했다고 언급하는 등 NAND 가격 이슈도 영향. 특히 장 마감 직전 만기일 수급의 힘으로 상승 확대. 웨스턴디지털(+4.13%), 시게이트(+6.93%)등 스토리지 관련 기업들도 메모리 기업들의 견조함에 투자심리 개선되며 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.78% 상승AI 반도체: 매물 소화하다 장 마감 직전 만기일 영향에 상승 확대 엔비디아(+1.34%)는 웨드부시가 OpenAI 및 앤트로픽에 투자하는 금액이 전체 컴퓨팅 수요의 극히 일부에 불과하다며 시장 우려는 과도하다고 언급했지만 장중 변화는 제한된 모습. 더불어 이례적으로 젠슨 황이 영국 방문 속 내년에는 올해보다 두배 더 많은 칩을 판매할 것이라고 전망헀음에도 이 또한 영향은 제한. 이례적인 개별 칩 출하향 전망 언급, 공급망 문제로 어려움을 겪고 있어 전망이 실현 가능한가 하는 의문이 부각된 데 따른 것.사제콩이_서상영
18 сент., 20:33
09/18 미 증시, 10년물 국채 금리 5.0% 상회에도 반도체, 만기일 수급의 힘으로 나스닥 상승 전환미 증시는 7조 달러 규모의 대규모 만기일 수급을 소화하며 상승 출발. 그러나 프랑스 등 유럽 국채 금리 급등에 미 10년물 국채 금리가 5%를 상회하자 하락 전환. 물론, 반도체 기업들이 일부 호재성 재료로 강세를 보이며 하락은 제한. 한편, 산업생산이 예상을 하회한 결과를 내놓는 등 경기 불안도 매물 소화 요인. 이후 금리의 영향에 민감한 반응을 보이며 선물옵션 만기일 영향에 따른 개별 종목 등락이 지수 방향성을 결정하는 모습. 장 후반에는 만기일 영향이 더욱 확대된 가운데 반도체 기업들의 강세가 확대되고 대형 기술주도 견조함을 보이자 나스닥이 상승 전환에 성공하는 등 지수는 혼조 마감(다우 -0.18%, 나스닥 +0.39%, S&P500 +0.17%, 러셀2000 -0.50%, 필라델피아 반도체지수 +2.78%)변화요인: 국채 금리 상승 요인, 프랑스 신용등급 강등, 선물옵션 만기미 10년물 국채금리는 경기지표 둔화에도 글로벌 금리 상승 압력 여파로 5.0%까지 상승하며 지수에 부담으로 작용. 미국 8월 산업생산은 시장 예상(mom +0.3%)과 달리 0.0%에 그쳤는데 내구재(-0.5%), 자동차(-1.2%), 항공우주(-1.2%) 등 제조업 전반의 부진이 영향. 여기에 경기선행지수도 0.1% 하락하며 3월 이후 처음으로 마이너스를 기록. 그럼에도 10년물 금리가 다시 5.0% 부근으로 상승. 이는 미국 경기보다 FOMC 이후 금리 방향성, 글로벌 채권시장 영향에 더 민감함을 보여줌.특히 유럽과 일본의 장기금리 상승이 미 국채 금리에 영향을 주는 요인으로 작용. 오늘은 프랑스 금리가 급등했는데 성장 둔화와 정치 불안 등에 12bp 넘게 급등. 프랑스 올해사제콩이_서상영
17 сент., 20:23
한국 증시 관련 수치: 반도체 강세 기대 Vs. BOJ 통화정책회의MSCI 한국 증시 ETF는 3.90% 상승한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 1.81% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 3.14% 상승. 러셀2000지수는 0.55% 상승. 다우 운송지수는 0.54% 상승. KOSPI 야간 선물은 3% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,382.20원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,380.20원을 기록.FICC: 구리, 아연 등 강세 Vs. 국채 금리 큰 폭 하락, 코코아, 설탕 등도 크게 하락국제유가는 사우디가 후티 반군에 2주간 휴전을 제안했다는 소식이 전해지자 관련 지역 불안이 일부 완화되며 국제유가가 하락. 여기에 이번주 제기된 오만을 통한 사우디산 원유의 선박간 운송이 본격화되고 있다는 점도 국제유가 하락 요인. 다만, 트럼프가 이란에 대한 대규모 공격 재개 여부를 이른 시일에 결정할 것이라고 언급하자 하락이 축소. 미국 천연가스는 냉방 수요 증가 등으로 지난 주 천연가스 재고가 역사적 평균(740억 입방피트)에 미치지 못한 440억 입방피트 증가에 그쳤다는 소식에 상승. 유럽 천연가스는 사우디의 후티 반군과의 휴전 제안 소식에 관망 심리 부각되며 보합권 등락달러화는 매파적인 FOMC를 소화하며 보합권 등락. 엔화는 BOJ 통화정책회의를 앞두고 금리인상 기대 등을 반영하며 달러 대비 강세. 유로화는 높은 물가를 이유로 추가 금리 인상 기대를 반영하며 달러 대비 강세. 파운드화는 BOE 통화정책회의에서 금리를 동결한 가운데 국채 매각 중단 소식에 영국 금리가 크게 하락하자 달러 대비 약세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소 등 신흥국 환율은 달러 대비 강세. 브라질 헤알은 금리인하에도 예상했던 부분이 만큼 달러 대비 강세국채 금리는사제콩이_서상영
17 сент., 20:23
비트코인: SEC의 토큰화 증권 거래 발표로 상승 비트코인은 최근 미 상원의 CLARITY Act 절차표결 부결과 연준의 금리인상 여파로 하락했지만 오늘은 국채금리 하락과 규제 완화 기대에 반등. 특히 미 증권거래위원회가 미국 주식을 블록체인에서 거래할 수 있도록 토큰화 주식 거래에 5년간 규제 특례를 적용한다고 발표한 점이 호재로 작용. 이는 의회에서 가상자산 법안이 지연되더라도 규제당국이 디지털자산 제도화를 계속 추진하고 있다는 의미로 해석. 이에 스트레티지(+4.81%)가 상승했으며 로빈후드(+5.16%), 코인베이스(+5.75%), 서클 인터넷(+5.77%) 등도 크게 상승
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