Gooaye 股癌 — Telegram-канал @gooaye, 105K подписчиков

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13 нояб., 06:44изменён
謠傳已久的 kessel 寫出來，大概談一下自己了解的 spec- Compact NVL72，先地面、後太空，針對推論為主- 機櫃尺寸約 1.0 m × 0.5 m × 0.4 m- tray 數眾說紛紜，目前看 18 compute tray, 9 switch tray- 正面 5/4/5（compute/switch/compute），背面 4/5/4- M10+Q-glass, 中板用 amphenol palandin- Compute tray 為 Strata 架構的單片式主板，4G2C、SOCAMM、8 顆 E1.S、BMC、5 顆 MCU、2 OSFP、1 RJ45- CX-9 數量每 tray 9 顆- Scale-out 頻寬每顆 Rubin 800G，低於標準版- Switch tray 沿用現有 Rosalind NVLink switch 重新封裝，每 tray 4 顆 QM4，加 x86 COMe、BMC- NVLink SerDes 改跑單工，TX、RX 各走一對線，scale-up 頻寬只有標準版一半- 高壓板把 400VAC 轉成 12VDC（compute）與 54VDC（switch），用 Molex Sentrality 連接- 散熱為單片式冷板
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12 нояб., 13:54
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-ceo-transition
NVIDIA NewsroomNVIDIA Announces CEO TransitionNVIDIA (NASDAQ: NVDA) Board of Directors announced today that Jensen Huang has resigned as President, Chief Executive Officer, and a member of the Board, effective immediately.
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12 нояб., 04:24
Anthropic @barclays- Q426 營收 guide 193 億美元，年化約 770 億，低於 10 月 ARR 的 810 億- 三個原因導致偏弱，假期淡季、蒸餾營收移除、降價- 蒸餾占月營收從 7 月 10% 降到 9 月 2%- Opus 5.5 便宜約 40%，新版 Haiku 便宜約 20%，客戶換模型時營收先掉、約兩週回升- 訓練支出 2027 年約 900 億美元，之後再大幅上升- 明年現金消耗刻意擴大，用於多晶片策略與 Anthropic Direct 自建- 公司傾向不揭露 GW，媒體報導約 3.5 GW；刻意超額下單，稼動率會下降- Street 估 4Q27 年化約 1850 億，約為 Q426 的 2.4 倍- 成長得靠 Cowork 擴散，採用速度比 Claude Code 快，但管理層沒給逐季指引- 執行長大推生命科學，但分析師認為偏行銷，營收貢獻小圖 source https://x.com/outliercapx/status/2120547916422996132/photo/1
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11 нояб., 07:33
EP713 | 🌲樹海雙11谷底價開盤！癌寶速速上車，準備重倉壓滿幸福外溢！ Dr.情趣【校花雙響炮飛機杯套組】台日耗時3年、總集3萬筆回饋打造，限量加贈校花無碼漫畫寫真特典，劇情超噴張，不容錯過！原價4,680，雙11首發誇張特價只要2,680！輸入專屬折扣碼【GOOAYE168】發瘋再折200，這麼實惠的價格，就能同時坐擁兩位頂級校花的神仙艷福，錯過的快樂寶貝就不等你了！發車連結：https://drqqtoys.tw/2dbwf股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
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10 нояб., 12:05
https://pr.tsmc.com/chinese/news/3352
台灣積體電路製造股份有限公司台積公司董事會決議|台灣積體電路製造股份有限公司台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日召開董事會，會中重要決議如下：核准2026年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣1兆4,942億4千萬元，稅後純益約新台幣7,630億6千萬元，每股盈餘為新台幣29.43元。
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22 сент., 13:51
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22 сент., 13:51
大家都琅琅上口這個時代，在一些 AI 已經做得很好的項目上之所以還需要人，就是要有可歸責的對象沒道理社畜要扛，公司造成社會問題卻免責吧？貝森特還是明白人，是人要負責不是 AI，工具是中性的，問題是人。下次發布「危險作品」前，可以先備妥理賠，敢發就敢扛https://www.cnbc.com/amp/2026/09/21/treasury-bessent-cnbc-squawk-trump-bond-affordabilty.html
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22 сент., 04:45
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22 сент., 04:45
MaxLinear @citi- DSP 漲價且轉嫁得出去，公司說 "pricing is very firm, no doubt, you've seen prices increase this year"- 被問到定價是抵銷成本還是高於成本時，開玩笑說「不知道誰在場」，再說 MaxLinear 的目標是拿到產品應有的價值，看來就是多漲- 800G DSP ASP 約 $35 - 50；1.6T DSP 約 $80 - 100，加上 TIA 後超過 $100。不預期 2027 年底前價格會下降- optical 交期 26 - 28 週，客戶已下 2027 整年訂單或至少給了全年 forecast- 光通訊 DSP 全年營收指引中點 $2.2 億，他年初是說超過 1 億，連續幾 Q 上修- 產品組合目前 70% 800G、30% 400G。400G 明年放緩，800G 今、明兩年續成長，2028 有爭議。1.6T 產品 Rushmore 客戶正在 qual，預計 2027 年中上市、2028 量產- 市場由兩大玩家主導（Marvell 與 Broadcom），mxl 份額 5 - 7%，目標 3 年內到 20 - 25%，1.6T 世代是最大的跳升點，有夢最美- 800G 方案功耗比競品低約 20%；產品線從 DSP 擴到 retimer、Washington TIA、driver- 1.6T DSP 轉到 samsung 製造，因為整個產業被 TSMC 產能卡住，Samsung 晶圓供給不是問題，已就 forecast 與 ramp 溝通
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21 сент., 09:04
https://www.bizlinktech.com/zh-tw/news/bizlink-partners-with-ams-osram-to-advance-photonics-for-ai-data-center-interconnects
Bizlinktech貿聯與 ams OSRAM 展開合作，推動 AI 資料中心光學互連技術發展貿聯集團今日宣布與創新光學與感測器解決方案領導廠商 ams OSRAM 建立生態系策略合作夥伴關係，共同開發適用於 AI 縱向擴展（scale-up）運算架構的次世代光學互連解決方案。貿聯將發揮其在光纖陣列組裝、光學封裝、光學測試及大規模量產的核心優勢，與 ams OSRAM 攜手於即將登場的歐洲光通訊展（ECOC 2026），展示採用「寬而慢」（wide-and-slow，多通道並行、低速率傳輸）架構的光學互連技術，實現低功耗與低延遲（low-power, low-latency）。
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21 сент., 08:17
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21 сент., 08:17
- 前陣子流行一個估法是美股軟體崩掉多少 cap 就代表 AI 模型商拿去多少價值，但後來殺出 Anthropic 和 Salesforce 的合作，原來 top model house 還是用 SaaS 用得很開心只是改掉人家介面。那這樣估就是錯的- TAM 法拿來造夢很有效，問題是拿到多少。更進一步還得討論價值會落在哪- AI 支出槓鈴化，強競爭或高利潤產業還是很有動機為了強一些的模型付出價格，但相信會有越來越多應用被定型且弄得超便宜，像是語音辨識、翻譯、日常提問- 拿 SpaceX 16 倍比不是好基準。這家橫跨衛星通訊、發射與雲端租賃，Anthropic 只做一件事https://www.ft.com/content/01a7b883-452c-4902-b40e-e3957de5d89e?syn-25a6b1a6=1
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21 сент., 07:56
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20260918-13239.html
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19 сент., 02:11
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19 сент., 02:11
EP698 | 🎮我們帶了翻譯結果大家都會講英文中文本集節目由善存益生菌贊助三餐常常外食，吃飯配工作，會擔心消化道機能嗎? 益生菌百百種，常常不知道怎麼選哪款益生菌是最有效嗎? 善存3效順暢益生菌，添加鳳梨酵素，順暢消化好體質，一包三效！善存70年專業品牌，這款3效順暢益生菌，「雙專利益生菌、搭配鳳梨酵素」幫助你養出消化道好環境#。雙專利益生菌^，讓你代謝順暢#，大大乾淨，維持健康，人自然年輕；還有添加鳳梨酵素，加速分解蛋白質，消化更有感，有酵才敢推薦給你。另外，善存還有舒眠益生菌，食品級植萃成份，擁有五大晚安因子：添加專利舒眠番紅花、多國專利益生菌、GABA、芝麻素、色胺酸等，可以幫助放鬆、好入睡！讓你天天吃好安心，想睡就睡、睡醒精神好^^!好菌天天吃，養成好體質，天天精神好。投資財富靠自己，投資健康就讓善存來幫你！9/19-9/30 益生菌x股癌秘密賣場現折$200折價券+加碼送棉花糖枕頭收納包 URL:https://www.momoshop.com.tw/product/14456419#改變細菌叢生態、維持消化道機能、調整體質 ^係指Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、Lactobacillus plantarum之專利
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Gooaye 股癌
18 сент., 09:46
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Gooaye 股癌
18 сент., 09:45
MSRP 意義越發模糊，RTX 50 看到～30%漲價，NV 用套件出售跟著記憶體跑，讓板卡場出面漲價AMD 這 10% 若為真，是把後面的晶圓廠漲價往前拉一季去反應，但真正問題還是在記憶體那邊，雖然 Q4 開始 flat 但還是漲超兇的，晶圓廠只是出來尾刀背鍋https://wccftech.com/amd-notifies-partners-of-10-price-hike/
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Gooaye 股癌
17 сент., 00:39
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Gooaye 股癌
17 сент., 00:39
前沿變化太快了，反正敢發表出來的多半就會再一次蓋其他人火鍋圖是 Ramp 發的，用美國企業實際付款資料，模型層級數字來自他們的 token 支出管理產品，科技業作為樣本、只看美國，分母也沒講清楚定義，所以 share 的變化不一定是模型優劣所致。但- astra 跟 fable 5.1 定價一模一樣，都是 $10/$50，astra 卻在兩週內從 0 衝到 13%。Ramp 說這些成長主要來自 sol 和部分 anthropic 模型的轉移，同價位下，企業會很快換到更強的新模型- 價格天花板確實存在，fable 5 價格是 sol 兩倍，上市一個月只佔 anthropic token 的 6%、支出的 11.4%誰在同一個價位上拿出更強的模型，錢就流過去；想收更高的價格，得先證明沒人能在幾個月內追上，但按照現在態勢不太可能發生
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Gooaye 股癌
16 сент., 08:51
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