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하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 20:12изменён
>>베센트: 에너지 충격을 이유로 금리 인상해서는 안 돼…이란 압박 계속, 엔비디아는 젠슨 황 없이도 성장 가능•베센트는 현재의 인플레이션 압력을 ‘에너지 공급 충격’으로 규정하며, 연준이 단기적인 잡음성 지표에 좌우되지 말고 미래에 초점을 맞춰야 한다고 주장함. 이란과 관련한 살해 위협에 대해서는 “두려워하지 않는다”며 이란에 대한 압박을 계속하겠다고 밝힘. 또한 엔비디아는 훌륭한 기업이며 창업자인 젠슨 황에 대한 의존에서 벗어나 계속 성장할 수 있다고 평가>贝森特：不应因能源冲击而加息，继续施压伊朗，英伟达能摆脱黄仁勋继续发展 https://wallstreetcn.com/articles/3785907#from=iosWallstreetcn贝森特：不应因能源冲击而加息，继续施压伊朗，英伟达能摆脱黄仁勋继续发展 - 华尔街见闻美国财政部长贝森特将当前通胀压力定性为"能源供给冲击"，主张美联储应着眼未来而非被短期噪音数据左右。关于伊朗的死亡威胁，其表示"无所畏惧"，将继续对伊朗施压。贝森特还表示英伟达是一家出色的公司，能够摆脱对创始人的依赖继续发展。하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 20:11
>>달러 강세의 귀환: DXY 주요 저항선 돌파, 숏 포지션 다시 큰 타격•달러 인덱스가 주요 기술적 저항선을 돌파하며 2025년 4월 이후 최고 수준으로 상승. 미국 경제의 양호한 성과, 금리 우위 및 외국인 자금 유입이 달러를 지지하고 있으며, 투기성 자금도 달러 매수 포지션을 지속적으로 확대하고 있음. 다만 지난 1년간 사상 최대 규모인 1조4,700억 달러가 미국 자산에 투자된 점은 달러의 잠재적 위험 요인이 될 수 있음. 미국 자산의 매력이 떨어지거나 환헤지 수요가 늘어날 경우 달러가 조정을 받을 가능성이 있음>"美元已死"？不，美元强势归来：DXY突破关键位，空头再遭重创 https://wallstreetcn.com/articles/3785908#from=ios하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 20:08изменён
>>JPMorgan: AI 관련 회사채 발행 열풍으로 2027년 미국 우량등급 회사채 공급 사상 최대 전망•JPMorgan은 빅테크의 AI 인프라 투자와 높은 차환 수요로 미국 투자등급 회사채 발행량이 다시 사상 최대치를 기록할 것으로 전망. JPMorgan 전략가들은 금요일 보고서에서 내년 미국 우량등급 회사채 공급량이 2.1조 달러에 달해, 올해 기록할 것으로 예상되는 2조 달러를 넘어설 것으로 전망•시장 규모가 계속 확대되면서 연간 2조 달러 이상의 회사채 발행이 점차 일상화될 수 있다고 평가. 내년 순증 발행은 주로 기술·미디어 기업의 차입이 주도할 것으로 예상되며, 두 업종의 합산 발행 규모는 6,120억 달러로 전체 투자등급 회사채 공급량의 약 30%를 차지할 전망임. 이 가운데 초대형 클라우드 서비스 업체 발행이 2,250억 달러, 데이터센터 및 컴퓨팅 칩 금융과 관련된 발행이 추가로 2,250억 달러를 차지할 것으로 예상•“AI 인프라 구축 프로젝트의 자금 조달을 위한 업종에 회사채 공급이 이례적으로 집중될 것”이라며, 이에 따라 전체 전망이 AI 자본지출 사이클에 더욱 민감해질 것이라고 밝힘. JPMorgan은 2026년 사상 최대 수준을 기록한 뒤 M&A 관련 회사채 공급은 전년비 52% 급감할 것으로 전망함. 다만 전략가들은 더욱 강해진 ‘동물적 본능’이 주요 상방 리스크라며, 거래 성사와 전체 회사채 발행량이 예상치를 웃돌 가능성을 언급•한편, 민주당이 승리한 이후 일부 주요 주에서 인허가 및 개발 문제가 2028년 데이터센터 프로젝트를 지연시키고 기술기업의 차입을 억제할 가능성이 있음. CSP들이 달러보다 외화로 회사채를 더 많이 발행할 경우에도 공급량이 영향을 받을 수 있음하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 14:06изменён
>>인텔, 한국 23개 기업과 ‘K-AI 풀스택 얼라이언스’ 출범 (과창판일보 인용)•인텔은 최근 한국 현지 23개 기업과 협력을 체결하고 ‘K-AI 풀스택 얼라이언스’를 출범. 인텔 칩을 탑재한 한국산 서버를 중심으로 하드웨어·소프트웨어·AI 서비스를 아우르는 전방위 협력 체계를 구축하고, ‘소버린 AI’와 ‘피지컬 AI’ 시장 공략에 공동 대응하는 것이 목적>《科创板日报》13日讯，英特尔近日宣布与韩国23家本土企业达成合作，启动“K-AI全栈联盟”，旨在以搭载英特尔芯片的韩国国产服务器为核心，构建覆盖硬件、软件及AI服务的全方位合作体系，联手攻坚“主权AI”与“物理AI”市场。2,640Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 14:01изменён
일단 대만 자유시보 보도라는 점과 반도체 팀이라는 이름이 좀...https://v.daum.net/v/20261113222359721Daum | 세계일보"젠슨 황 내연녀 앨리스 황, 中국가안전부 반도체팀 소속” 의혹젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관의 반도체 전담조직 소식 일원으로 활동했다는 의혹이 나왔다. 앨리스 황이 중국의 반도체 확보와 미국의 대중국 수출 규제 완화를 위한 공작에 관여했다는 주장이다. 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황(중국명 황러).1,550Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 13:57изменён
>>젠슨 황 사생활 논란 확산…대만인은 사생활 잘못 용서할 것, 단 한 가지 예외 (대만경제일보)•대만 타이난 출신 엔비디아 창업자 젠슨 황은 대만에서 높은 인기를 누리고 있지만, 두 건의 혼외관계가 폭로된 뒤 CEO 자리에서 물러났음. 이 가운데 한 상대방은 미국 정보기관이 중국 본토 정보요원으로 판단한 것으로 전해짐. 현지 애널리스트는 대만인들이 그의 사생활 문제는 용서할 가능성이 높다고 평가•다만 중국 정보기관이 젠슨 황의 인맥을 이용했을 가능성이 사실로 확인될 경우 반응은 크게 달라질 수 있다고 지적함. 대만은 중국의 자국 기술업계에 대한 첩보 활동을 장기간 국가안보 위협으로 보고 있기 때문•성공대 정치학 교수 왕훙런은 이번 논란이 단순한 사생활 문제라면 젠슨 황의 인기는 대부분 유지될 것으로 전망함. 그러나 조사에서 민감한 기술·영업비밀·수출 제한 AI 칩이 해당 관계를 통해 중국으로 이전된 사실이 확인되거나, 엔비디아 공급망의 대만 기업·개인이 연루된 것으로 드러나면 상황은 훨씬 심각해질 것이라고 밝힘•또한 젠슨 황은 엔비디아의 중국 시장 공략과 관련해 이미 대만에서 비판받은 바 있음. 대만에서는 첨단 AI 칩을 단순한 상업 제품이 아닌 군사·국가안보적 의미를 지닌 전략 기술로 보고 있어, 중국 정보망이 사업 관계를 이용한 것으로 확인될 경우 그의 대중국 칩 판매 관련 입장도 더욱 엄격한 검증을 받게 될 것으로 전망>https://money.udn.com/money/story/5599/9877667?from=ednappsharing經濟日報黃仁勳桃色風波連環爆 分析師：台灣人會原諒他私德的過錯 唯一事例外 | 國際焦點 | 國際 | 經濟日報台南出生的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台灣被譽為「台灣之光」，但他在被爆出兩段婚外情後辭去了輝達執行長職務，其中一段的對象更據傳被美國情治單位認為是中國大陸情報人員。當地分析師表示，台灣人可能會原諒他的個人過錯。1,480Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 13:53изменён
>>미국 시카고 연은 총재 굴스비: 인플레이션은 광범위하게 나타나고 있으며, 잘못된 방향으로 움직이고 있음. 인플레이션이 금리의 경로를 결정할 것임. 임금 인플레이션이 나타나지 않는다고 안심해서는 안 됨•현재의 물가 충격이 향후 노동시장에 나타날 수 있음. 노동시장은 안정적이며, 다소 긴축될 가능성이 있음. AI 관련 건설과 에너지 비용이 겹치면서 경제를 과열시키 있음. 연준이 인플레이션과 관련해 “아직 해야 할 일이 있다”는 데 동의함. 연준은 신뢰를 계속 회복해야 함>https://wallstreetcn.com/livenews/3199838?ivk=1#from=iosWallstreetcn快讯 - 华尔街见闻美国芝加哥联储主席Goolsbee：通胀是广泛的，且朝着错误的方向发展。 通胀将决定利率的轨迹。 不要因工资通胀缺失而感到宽慰。 当前的价格冲击日后可能体现在劳动力方面。 劳动力市场稳定，可能略有收紧。 人工智能建设叠加能源成本，正在给经济升温。 同意美联储在通胀方面“还有工作要做”。 美联储必须继续重建其信誉。1,380Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
13 нояб., 12:13
>>아마존, 글로벌 상품 데이터베이스 비밀리에 구축…AI 쇼핑 에이전트 견제하고 광고 수익 방어•아마존이 ‘World Product Graph’라는 프로젝트를 추진하며, 자사 플랫폼에서 판매되는지 여부와 관계없이 전 세계에서 판매되는 상품 데이터를 수집할 계획. 목표 출시 시점은 2027년 10월로, 쇼핑 검색 진입점을 확보하고 상품 조사 단계에서 구글과의 격차를 보완하는 한편, Meta Muse 등 AI 쇼핑 에이전트의 트래픽 및 광고 사업에 대한 충격에 대응하기 위한 것임. 아마존은 해당 문서가 이미 오래된 내용이라고 밝혔지만, 상품 카탈로그의 포괄성을 높이기 위해 노력하고 있다는 점은 인정>亚马逊秘密打造全球商品数据库，意在围堵AI购物代理、守住广告收入 https://wallstreetcn.com/articles/3785901#from=iosWallstreetcn亚马逊秘密打造全球商品数据库，意在围堵AI购物代理、守住广告收入 - 华尔街见闻亚马逊正推进代号“World Product Graph”的计划，拟收录全球在售商品数据（无论是否在其平台销售），目标2027年10月发布，以争夺购物搜索入口、弥补商品研究阶段相对谷歌的差距，并抵御Meta Muse等AI购物代理对流量和广告业务的冲击。亚马逊称该文件已过时，但承认致力于提升商品目录全面性。1,680Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 14:35изменён
>>“우리는 물러설 곳이 없다!” 중동 충격파 확산, 트럼프의 농촌 핵심 지지층 동요 (중국언론)•미국의 대이란 전쟁이 약 7개월째 이어지는 가운데, 경유 가격 급등과 관세로 인한 농자재 비용 상승, 수출 차질이라는 3중 압박이 미국 농민들의 생존 공간을 압박하고 있음. 미국 전국 평균 경유 가격은 갤런당 6.49달러까지 상승했으며, 일부 농장의 연료비 지출은 예산을 크게 초과•비용 위기는 정치적 불만으로도 전환되기 시작, 전통적 공화당 지지 성향이 강한 일부 농촌 지역에서 농민들의 지지가 흔들리는 움직임이 나타나고 있음>“我们无路可退”！中东冲击波蔓延，特朗普农村中选基本盘正在“崩塌” https://wallstreetcn.com/articles/3782306#from=iosWallstreetcn“我们无路可退”！中东冲击波蔓延，特朗普农村中选基本盘“正在崩塌” - 华尔街见闻美国对伊朗战争持续近七个月，柴油价格飙升、关税推高农资成本、出口受阻，三重压力正挤压美国农民生存空间。全美柴油均价已升至每加仑6.49美元，部分农场燃油支出大幅超预算。成本危机也开始转化为政治不满，部分传统共和党农民票仓出现动摇。1,170Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 14:27
>>알리클라우드, 차세대 고성능 스토리지 CPFS 출시…AI 스토리지 비용 69% 절감•알리클라우드는 2026 윈치대회에서 차세대 AI 학습 클러스터용 고성능 스토리지 CPFS를 공식 출시함. 최대 수백TB/s급 처리량과 1억 IOPS를 제공하며, 단일 파일시스템 규모를 기존 대비 5배인 100PiB까지 확대해 대규모 모델 학습과 멀티모달 데이터 처리를 지원•실제 학습 환경에서는 모델 구동 평균 시간을 50% 단축하고, 피크 연산능력 활용률을 30% 높이며, AI 스토리지 비용을 69% 절감할 수 있음. 파일시스템 용량은 5배, 메타데이터 성능은 10배, 파일 수용 규모는 100배 향상됐으며, 단일 파일시스템에서 학습 데이터, 모델 파라미터, Checkpoint, 실험 결과 등을 통합 관리 (상해증권보)1,210Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 13:25изменён
~로이터 “신규 판매 넘어 이미 주문한 무기 인도 중단도 요구” ~中, 이란 문제 협조 가능성 제시…美는 대만 자위 지원 입장 유지▶ 기사 원문 보기: [글로벌이코노믹] https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/202609222051195225ea14faf6f5_1글로벌이코노믹시진핑, 트럼프에 대만 무기판매 중단 요구할 듯…‘8·17 공동성명’ 거론 전망시진핑 중국 국가주석이 미중 정상회담에서 대만 무기 판매 중단을 요구할 것이란 전망이 나오면서 대만을 둘러싼 양국의 입장차가 다시 주목받고 있다.22일(현지시각) 로이터통신에 따르면 복수의 소식통들은 시진핑 중국 국가주석이 오는 24일 진행될 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서1,700Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 13:23изменён
총리는 내수를 챙겨야https://v.daum.net/v/20260922212942463Daum | 연합뉴스中총리 "AI, 제조업에 깊이 접목해야…산업 디지털 전환 촉진"(베이징=연합뉴스) 한종구 특파원 = 리창 중국 국무원 총리가 인공지능(AI)을 제조업에 접목해 첨단 제조업 발전을 촉진하고 산업 전반의 디지털 전환을 가속해야 한다고 강조했다. 22일 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 리 총리는 이날 상하이를 찾아 상하이전기의 국가 AI 응용 실증기지 등을 방문한 자리에서 "중국의 제조업 강점과 디지털·지능 기술의 강점을1,620Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 13:11
•트럼프는 조건이 적절하다면 뉴욕에서 이란 당국자들을 만나고 싶다고 보좌진에게 밝힘 (CNN)>特朗普告诉顾问，若条件合适，他希望在纽约会见伊朗官员。（CNN） （来自华尔街见闻）1,740Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 13:02изменён
>>GPU·ASIC에 이어 CPU도 생산능력 쟁탈전 가세: ABF가 AI의 새로운 병목으로 부상 (중국언론)•GPU와 ASIC이 지난 2년간 고급 ABF 기판 생산능력을 지속적으로 소모한 가운데, AI 추론과 Agent 확산으로 CPU가 새로운 수요 변수로 등장. 학습 단계에서는 GPU 중심으로 자본지출이 집중됐지만, 추론·Agent 단계에서는 CPU가 작업 스케줄링, 데이터 전처리, 데이터베이스 접근, 네트워크·스토리지 제어 등을 담당하면서 수요가 증가하고 있음. Intel은 AI 데이터센터의 CPU:GPU 비율이 기존 1:4~1:8에서 1:1 수준으로 수렴할 가능성을 제시했으며, 일부 웨이퍼 생산능력을 Xeon으로 전환•현재 글로벌 ABF 기판 연간 수요는 약 3,500만개, AI 관련 GPU·CPU·TPU 수요가 약 1,800만개로 절반을 넘음. 전통적인 PC CPU용 기판 수요는 최근 2년간 거의 증가하지 않아 ABF 시장의 성장 중심이 PC에서 데이터센터로 이동. 고급 기판 가격도 일반 PC용 4080위안 대비 중급 서버 CPU는 2050달러, AI 서버용은 수백달러 수준으로 높음. GB300은 약 250~260달러, Rubin은 약 350달러, Rubin Ultra는 약 450달러 수준•AI 칩의 대형화와 고층화도 생산능력을 압박하고 있음. AMD MI450은 약 100mm×120mm, 24층으로 현재 양산 공정의 크기 한계에 근접하며 휨 제어 난이도도 높음. 여기에 고급 압합 장비 납기가 2031년까지 연장되는 등 장비·소재·인증·수율이 모두 증설 제약 요인으로 작용하고 있음.•결국 GPU·ASIC·CPU가 동일한 대형·고층 ABF 생산능력을 동시에 소모하면서, 향후 ABF 산업의 핵심은 단순히 칩 출하량이 아니라 동시에 얼마나 많은 양품 기판을 공급할 수7,660Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 12:55изменён
>>월가, 알리바바 클라우드 평가: 20GW 연산능력 목표 현실화, 클라우드 매출 상한 다시 상향•윈치대회 이후 골드만삭스, 씨티, UBS는 알리바바의 20GW 데이터센터 확장 목표를 둘러싸고 잇따라 보고서를 발표하며 알리바바 클라우드의 장기 매출 여력을 다시 산정. 3개 기관은 20GW 목표가 약 1,600억~1,700억달러의 외부 클라우드 매출에 해당할 것으로 전망•자체 개발 칩, Qwen의 상업화 및 AI 클라우드 수요 증가에 대해서는 긍정적으로 평가. 다만 자본지출 규모와 AI 수익화 속도에 대해서는 여전히 이견>华尔街点评阿里云栖大会：20GW算力目标落地，云收入天花板再上移 https://wallstreetcn.com/articles/3782305#from=iosWallstreetcn华尔街点评阿里云栖大会：20GW算力目标落地，云收入天花板再上移 - 华尔街见闻云栖大会后，高盛、花旗、瑞银围绕阿里20GW数据中心扩张目标密集发布报告，重新测算阿里云长期收入空间。三家机构预计20GW目标对应约1600亿至1700亿美元外部云收入，并看好自研芯片、千问商业化及AI云需求增长，但对资本开支规模和AI变现节奏仍存在分歧。4,800Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 11:39
>>니켈선철 10만 톤 생산 영향! 엘니뇨 충격으로 인도네시아 니켈 산업 중심지 감산 불가피 전망•보도에 따르면, 엘니뇨 현상으로 인한 가뭄으로 용수 공급이 부족해지면서, 인도네시아의 한 주요 니켈 가공 중심지 내 제련소들이 생산량을 줄일 수밖에 없을 것으로 알려짐. 소식통은 이번 감산으로 약 10만 톤의 니켈선철 생산량이 영향을 받을 수 있다고 밝힘. 이번 감산은 니켈 가격 하락을 억제하는 데 도움이 될 가능성>https://api3.cls.cn/share/article/2490124?os=ios&sv=8.8.2&app=cailianpress1,730Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 11:28изменён
>>소프트뱅크, 채권시장을 통해 AI 제국에 자금 수혈…하이일드 채권시장 역사적 시험대•소프트뱅크가 110억 달러 이상의 채권 발행을 추진했으며, 200억 달러가 넘는 초기 수요가 몰림. 조달 자금은 주로 OpenAI에 대한 대규모 투자를 지원하는 데 사용될 예정. 잠재 수익률은 최고 약 10%로, 같은 만기 기준 사상 최고 수준을 기록할 가능성이 있음. AI 투자가 계속 확대되는 가운데 소프트뱅크의 신용 리스크에도 관심이 커지고 있으며, 채권 수익률과 부도보험 비용이 상승중. BB+ 등급은 높은 조달비용과 레버리지 부담을 보여주고 있음>软银借道债市为AI帝国输血，垃圾债市场迎来历史级考验 https://wallstreetcn.com/articles/3782300#from=iosWallstreetcn软银借道债市为AI帝国输血，垃圾债市场迎来历史级考验 - 华尔街见闻软银超110亿美元债券发行吸引逾200亿美元初步需求，募资主要用于支持对OpenAI的巨额投资。潜在收益率最高约10%，或创同期限纪录。在AI投资持续升温的同时，软银信用风险也受到关注，其债券收益率及违约保险成本走高，BB+评级凸显融资成本与杠杆压力。1,700Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 11:16
https://v.daum.net/v/20260922195656424Daum | 뉴시스[올댓차이나] 中, 펜타닐 전구체 관련 화학물질 2종 수출통제 목록에 추가[서울=뉴시스]이재준 기자 = 중국이 합성마약 펜타닐의 원료로 쓰일 수 있는 화학물질 2종을 수출통제 대상에 추가했다. 미국과 멕시코, 캐나다에 수출할 경우 허가를 받도록 해서 펜타닐 원료의 해외 반출에 대한 관리를 강화했다. 신보재경과 중앙통신에 따르면 중국 상무부는 22일 공안부, 응급관리부, 해관총서, 국가약품감독관리국과 함께 특정 국가 및 지역1,660Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 11:13
•미국 국무장관 루비오: 트럼프 대통령과 이란 대통령 간에 어떠한 회동 일정도 잡혀 있지 않은 것으로 알고 있음>美国国务卿卢比奥：不认为特朗普与伊朗总统有任何会晤安排。 （来自华尔街见闻）2,690Открыть в Telegram하나 중국/신흥국 전략 김경환
22 сент., 10:54изменён
>>CATL 헝가리 공장, 배터리 셀 시험 생산 시작•9월 22일 헝가리 데브레첸 공장 첫 번째 배터리 셀 생산동의 2개 생산라인이 시험 생산에 돌입함. 장비 및 제조공정 조정·최적화·검증을 진행하며 정식 양산을 준비•데브레첸 공장은 CATL의 유럽 2번째 배터리 공장으로, 2024년 가을부터 배터리 모듈을 생산해 누적 53.7만 세트를 생산함. 전체 시설 완공 후 총 생산능력 100GWh로 중국 외 최대 생산기지가 될 예정>【宁德时代匈牙利工厂启动电芯试生产，规划总产能100GWh】9月22日，宁德时代匈牙利德布勒森工厂首座电芯厂房的前两条生产线启动试生产，进入设备与制造工艺调试、优化及验证阶段，为后续正式量产做准备。 待全部设施建成投产后，规划总产能将达100GWh，成为宁德时代在中国以外最大的生产基地。1,800Открыть в Telegram
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