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[대신증권 류형근/김진형] 반도체
22 сент., 03:46
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436086연합인포맥스SK하이닉스 ADR, 美 반도체지수 조기편입…개미 '최애' SOXL에도 담겼다SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR)가 현지 상장 두 달여 대표 반도체 지수에 전격 편입됐다.당초 증권가 예상 시점보다 1년가량 앞당겨진 결과다.국내 투자자들의 매수세가 집중되는 3배 레버리지 상장지수펀...[대신증권 류형근/김진형] 반도체
21 сент., 22:15
삼성전자: Beyond the cycle [대신증권 반도체/류형근]목표주가와 매수의견 유지합니다. 3가지 이유입니다.■ 보다 강력해지는 사이클의 방향성- 차년도 수요 협상, 장기계약 체결 (신규, 추가 계약) 과정에서 다수의 고객들이 예상치를 상회하는 구매 TAM을 제시하고 있습니다.- 2025년 하반기 목격했던 구매 경쟁의 심화가 재현될 가능성이 높으며, 이는 단기 가격의 상한선을 높일 수 있는 변화입니다.- 삼성전자의 장기계약은 Rolling Base (사전 계약 연장 옵션) 기반입니다. 매년 1년씩 계약 기간을 연장하여 총 5년의 수요 가시성을 확보하고, 이에 기반한 탄력적 Capa 운영으로 사이클의 Risk를 줄이겠다는 것입니다.- 현재 2031년 물량 논의를 구체화하고 있는 것으로 추정됩니다. 10년 계약을 요청하는 고객들이 있는 만큼, 일부 고객들과는 연장 계약을 성공적으로 체결했을 것이라는 판단입니다.■ HBM은 양과 질이 동반 개선- 2027년 HBM 점유율 1위를 전망합니다. 고무적인 부분은 이익의 질이 동반 개선되고 있다는 점입니다.- 판가의 우위 (상대적으로 낮은 단일 고객 의존도, 공격적 가격 인상 정책)와 원가의 개선 (DRAM 1c 수율 조기 개선, 현 전공정 수율은 80%로 추정)이 동반되고 있습니다.[대신증권 류형근/김진형] 반도체
21 сент., 22:14
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.22)2026.09.22 주요뉴스- 광주 반도체 클러스터 조성 설비 투자 본격 시동삼성전자가 광주사업장에 반도체 제조에 필요한 냉난방공조(HVAC) 생산라인을 착공하면서 호남 반도체 투자를 본격화https://buly.kr/FsLL3Bd- 앤트로픽, ‘속도 조절’ 외치더니…오픈AI 추격에 새 모델 출시 검토앤트로픽이 오픈에이아이(AI)의 ‘지피티(GPT)-6 아스트라’ 흥행에 맞서 차세대 인공지능 모델 출시 검토에 착수.https://buly.kr/Ga0MyVY- 오픈AI, 5년간 현금 2780억달러 소진 전망… 컴퓨팅에 2030년까지 8560억달러 투입[대신증권 류형근/김진형] 반도체
20 сент., 21:54
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.21)2026.09.21 주요뉴스- CXMT, D램 이어 낸드 진출 준비…YMTC와 경쟁중국 최대 D램 업체 CXMT가 글로벌 낸드 공급 부족을 배경으로 낸드 플래시 사업 확장을 준비 중.https://buly.kr/CsmS0yC- 앤트로픽 , IPO 11월로 한 달 늦춰… 3분기 실적 들고 ‘2조달러 상장’ 도전앤트로픽이 기업공개(IPO) 목표 시점을 당초 시장에서 예상했던 10월에서 11월로 연기.https://buly.kr/FhQZi0i- "TSMC, 2028년까지 AI칩 패키징 독주"[대신증권 류형근/김진형] 반도체
18 сент., 05:49
https://n.news.naver.com/article/001/0016320898?sid=105NaverSK하이닉스 자회사 솔리다임, 미국에 첫 낸드공장 검토AI 서버 수요 대응 차원…미국 투자 확대 추진 SK하이닉스 자회사 솔리다임이 미국 동부에 낸드플래시 생산거점 구축을 검토 중인 것으로 알려졌다. 솔리다임은 2021년 SK하이닉스가 인텔 낸드 사업부를 인수해 설립한[대신증권 류형근/김진형] 반도체
17 сент., 22:02
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.18)2026.09.18 주요뉴스- "메모리부터 잡자"…가격 깎던 애플도 결국 '백기'애플이 중국 업체까지 공급처를 넓히며 가격 인하를 시도했지만, 결국 삼성전자가 제시한 30~40% 인상안을 수용.https://buly.kr/ET1FkqA- 메모리 장기계약(LTA)이 생산능력 50~70% 선점디지타임스에 따르면 메모리 업체 장기계약(LTA) 계약기간이 기존 3년에서 5년으로 확대, 생산능력 50-70% 수준으로 추정.https://buly.kr/uWuE3q- SK하이닉스, 16단 HBM4 양산 선점… 패키징 병목이 가를 승부처[대신증권 류형근/김진형] 반도체
16 сент., 22:04
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.17)2026.09.17 주요뉴스- TSMC, 2나노 주도권 굳혔다… 미디어텍 물량 확보하며 삼성 파운드리와 격차TSMC가 2나노 공정에서 애플에 이어 미디어텍까지 고객사로 확보하며 대형 팹리스(반도체 설계 기업) 고객사를 연이어 2나노로 확보.https://buly.kr/EzlWKrK- 오픈AI, 기업가치 1조5000억달러 추진… IPO 전 추가 투자 검토내년 기업공개(IPO)를 준비하는 오픈AI가 신규 투자 유치 과정에서 최소 1조 5000억 달러(약 2053조원)의 기업가치를 논의.https://buly.kr/C0Cdf0k- 엔비디아 '베라 루빈' 성능 입증…GB300보다 전력당 처리량 30배[대신증권 류형근/김진형] 반도체
16 сент., 05:52
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-talks-with-intel-about-deal-make-memory-chips-us-first-time-sources-say-2026-09-16/1,790Открыть в Telegram[대신증권 류형근/김진형] 반도체
15 сент., 22:07
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.16)2026.09.16 주요뉴스- 인텔 CEO "내년 메모리 부족 더 심해진다…일부는 5~7배 올라"립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)가 “메모리를 충분히 확보하지 못해 사업 확대가 늦어지는 기업이 많다”며 “일부 메모리 가격은 5배, 6배, 심지어 7배까지 올랐다”고 언급.https://buly.kr/8TtTg3Y- “AI 브레이크 밟자”던 美 빅테크들… 뒤에선 가속 페달 밟았다미국 인공지능(AI) 기업 수장들이 ‘AI개발 속도를 늦추자’고 나섰지만, 정작 이를 주장한 기업들은 차세대 AI모델 개발과 데이터센터 확보에 속도.https://buly.kr/5qA6xvG- 키옥시아, 美 상장해 100억달러 조달 방안 추진[대신증권 류형근/김진형] 반도체
14 сент., 21:56
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.15)2026.09.15 주요뉴스- AI '생각'까지 빼갔다…中 기업 '불법 증류' 수법 드러나중국 인공지능(AI) 기업들이 미국AI모델의 최종 답변뿐 아니라 외부에 공개되지 않는 내부 추론 과정(CoT)까지 추출해 학습에 활용한 정황.https://buly.kr/DEbvnZJ- ‘AI 거품론’ 비웃듯…GPU 가동률 98% 터졌다인공지능(AI) 데이터센터를 둘러싼 과잉 투자 논란이 커지고 있지만, 주요AI·클라우드 업체들은 오히려 투자를 공격적으로 늘리고 있는 것으로 확인.https://buly.kr/9tDXA7s- 앤스로픽·오픈AI·구글, ‘AI 안전 표준기구’ 설립 논의…7월부터 물밑 협의[대신증권 류형근/김진형] 반도체
13 сент., 22:08
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.14)2026.09.14 주요뉴스- 오픈AI, 연내 IPO 제동, 왜?…올트먼 “지금은 부적절”기업가치로 최대 1조달러(약1400조원)까지 거론되던 오픈AI가 상장 계획을 연기.https://buly.kr/4bknNIJ- 엔비디아, 앤스로픽 IPO에 최대 13조4000억원 투자 검토엔비디아가 앤스로픽의 기업공개(IPO)에 최대 100억 달러(약13조4000억원)를 투자하는 방안을 검토.https://buly.kr/3u5lS39- AI 데이터센터 투자 가속도...반도체·부품 매출 182% 급증[대신증권 류형근/김진형] 반도체
10 сент., 21:59
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.11)2026.09.11 주요뉴스- 애플, 첫 2나노 모바일 AP ‘A20 프로’ 공개… 하반기 퀄컴과 2나노 승부 본격화애플이 9일(현지시각) 아이폰용 시스템반도체(SoC)로는 처음으로 2나노 공정을 적용한 새 모바일 애플리케이션프로세서(AP) ‘A20프로’를 공개.https://buly.kr/APxmejC- 구글, ‘원전 강국’ 핀란드에 20조원 AI 투자구글이 인공지능(AI) 데이터센터와 전력 인프라를 대대적으로 확충하기 위해 원전 강국으로 꼽히는 핀란드에130억유로(약20조2600억원)를 투자.https://buly.kr/EoqjB6p- AI칩 주문 폭주…TSMC 8월 매출 53% 급증 '사상 최대'2,320Открыть в Telegram[대신증권 류형근/김진형] 반도체
9 сент., 21:58
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.10)2026.09.10 주요뉴스- 딥시크, 상하이 증시 상장 본격화…IPO 주관사 선정중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 상하이 증시 기업공개(IPO)를 위한 주관사를 선정하며 상장 준비.https://buly.kr/CrpOpU- SK키파운드리, 獨 엘모스와 130나노 장기 공급계약… 차량용 반도체 협력 확대SK키파운드리가 독일 차량용 반도체 업체 엘모스 세미컨덕터(ElmosSemiconductorSE)와130나노미터(㎚) 공정 기술 협력을 확대하고 2037년까지 웨이퍼를 장기 공급.https://buly.kr/7mEPa59- 퀄컴, 아마존과 80조원 차세대 AI칩 동맹2,600Открыть в Telegram[대신증권 류형근/김진형] 반도체
8 сент., 21:39
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.09)2026.09.09 주요뉴스- 삼성전자, 파운드리 잇단 수주 속 "미국 테일러팹 가동 중"반도체 위탁생산(파운드리) 수주로 연내 가동 목표였던 삼성전자의 미국 텍사스주 테일러 공장이 생산에 돌입한 것으로 확인.https://buly.kr/Chrcg1G- 中은 EUV도 막혔는데…삼성·TSMC·인텔, ASML과 '초격차'중국 반도체 업체들이 첨단 노광장비 확보에 어려움을 겪는 사이 삼성전자, TSMC, 인텔이 ASML과 차세대 반도체 제조기술 선점에 속도.https://buly.kr/AF30wcp- 출시 4년 된 엔비디아 H100 몸값 역주행…한달새 대여료 22% 급등[대신증권 류형근/김진형] 반도체
7 сент., 21:58изменён
반도체: 손익비가 좋은 구간 [대신증권 반도체/류형근]사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다.■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인- 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다.- 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다.- 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습니다. 2027년 DRAM 생산 증가율이 전년대비 20% 초반 성장 수준에 그칠 것이라는 기존 입장을 유지합니다.- Macro Risk가 줄어드는 국면에서는 이러한 수요 강세 시그널이 회자될 가능성이 높다는 판단입니다.■ 환율 하락에도 불구하고- 3Q26 환율 가정을 1,450원에서 1,370원으로 하향합니다. 이를 반영하여, 삼성전자와 SK하이닉스의 3Q26 영업이익 전망치를 각각 105.5조원, 74.7조원으로 하향합니다 (기존 전망: 삼성전자 110조원, SK하이닉스 77조원).- 환율 하락 폭 대비 영업이익 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 삼성전자는 DRAM 1c 수율 개선 효과 (현 수율 80%+), SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화 기반 DRAM ASP 상승 효과를 반영할 필요가 있습니다.[대신증권 류형근/김진형] 반도체
7 сент., 21:10
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.08)2026.09.08 주요뉴스- 2분기 글로벌 D램 점유율 삼성전자 39.4%·SK하이닉스 24.9%올해 2분기 세계 D램 시장이 전분기 대비 60% 가까이 성장하며 초호황 지속. 삼성전자가 메모리 3사 가운데 비트 출하 증가 폭이 가장 컸다고 평가.https://buly.kr/3u5jGHo- TSMC 등 대만 30여개 기업, ‘실리콘 포토닉스 연맹’ 추진대만 정부와 TSMC를 비롯한 현지 주요 반도체·전자 기업들이 인공지능(AI) 시대의 차세대 데이터 전송 기술로 꼽히는 ‘실리콘 포토닉스’ 생태계 구축 추친.https://buly.kr/1GMMY8Y- 삼성 파운드리, HBM4 확대 총력…4나노 캐파 절반이 '베이스 다이'[대신증권 류형근/김진형] 반도체
6 сент., 21:16
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.07)2026.09.07 주요뉴스-메모리 공장 얼마나 더 지으려고…마이크론, 건설사도 ‘장기계약’인공지능(AI) 데이터센터 확대로 메모리 반도체 수요가 급증하면서 마이크론이 대만 반도체 생산시설 증설에 필요한 건설·설비 역량 확보 움직임.https://buly.kr/GP5WUoB- 앤트로픽 IPO 절차 지연…11월 美중간선거 직전으로 예상인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO) 절차가 오는 11월 초 미국 중간선거 직전에야 마무리될 것이라는 전망.https://buly.kr/614ocgQ- 5시간 걸리던 검색 3분만에…오픈AI “AGI 시대에 온 것 환영”[대신증권 류형근/김진형] 반도체
4 сент., 08:25
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2,900Открыть в Telegram[대신증권 류형근/김진형] 반도체
3 сент., 21:53
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.04)2026.09.04 주요뉴스- 삼성전자, 2Q HBM 점유율 21%→33% '껑충'올해 2분기 삼성전자의 HBM 점유율은 33%로 한 분기 만에 12%p 상승. 1위 SK하이닉스와의 격차도 17%p까지 축소.https://buly.kr/EzlRcUy- '한국형 브로드컴' 노리는 LG전자, SK하이닉스와 협력 무산SK하이닉스와 LG전자는 차세대 기업용SSD(eSSD) 후공정 디자인 일부 영역 외주 논의, SK하이닉스가 자체 개발(인하우스)로 결정하며, 논의 백지화.https://buly.kr/2qb9wFw- TSMC 장비 조달 수요, 반년 만에 1.9배 늘어…“팹 20개 동시에 지어도 부족”[대신증권 류형근/김진형] 반도체
2 сент., 21:47изменён
대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.🧑💻 Tech Daily News (2026.09.03)2026.09.03 주요뉴스- 첨단 HBM 성능 경쟁… 맨 아래 받침대가 승부처미국 엔비디아는 지난달 26일 차세대 맞춤형 고대역폭메모리(HBM) ‘NVHBM’를 공개, 기존 제품과 달라진 ‘베이스다이(BaseDie)’ 설계 제시.https://buly.kr/7FU65xl- HBM 한계에 떠오른 낸드 적층…AI 메모리 축으로 부상한 HBF낸드플래시를 고대역폭 메모리처럼 활용하는HBF(High Bandwidth Flash)가 차세대 AI인프라의 새로운 선택지로 부상.https://buly.kr/6ijp9Yy- 델, AI 서버 주문 폭증에 '역대급 실적'…연간 매출 263조원 전망2,640Открыть в Telegram
