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[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
22 сент., 12:55
[한투증권 화장품/유통 김명주] 달바글로벌 3Q26 Preview: 밸류에이션 콜텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics★ 영업이익이 시장 기대치를 3.4% 상회할 전망 - 3Q26 매출은 1,738억원(+52.2% YoY), 영업이익은 337억원(+102.4% YoY, OPM +19.4%)으로 시장 기대치를 3.4% 상회할 전망 - 효율적인 마케팅비 집행이 3분기에도 이어지며(광고선전비 비중 24.4%, -1.8%p YoY) 회사 가이던스(매출 1,700억원, OPM +17%)보다 양호한 실적 전망 - 한국법인은 마진 낮은 홈쇼핑 편성 축소, 쿠팡은 마진 양호한 상품 위주 판매. 아세안·유럽 온오프라인 매출도 양호한 흐름★ 크게 바뀐 건 없는데, 주가만 빠져 있는 상태 - 2분기 호실적에도 보수적인 3분기 가이던스로 차익실현 니즈 확대. 실적 전날 대비 현재 주가 -31.6% - 오프라인 채널 확장 흐름이 매우 양호. 연말까지 코스트코의 전 점포(약 600여개)에 모두 입점할 계획 - 3분기 말레이시아 왓슨스, 스페인 프리모르·드루니, 영국 부츠 입점 완료. 현재 달바글로벌은 12MF PER 13.7x(컨센서스 기준)에 거래되고 있음★ 밸류에이션 매력이 부각될 시점 - 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 유지(12MF, PER 28.1x) - 9월 1~20일 미국향 수출 역대 최대치. 5~6월 부진했던 일본향 수출도 8~9월 회복세 - 양호한 업황과 꾸준한 성장, 밸류에이션 매력이 부각되며 주가는 양호한 흐름을 전망. 최근 유가 하락세도 수출주인 달바글로벌에 긍정적보고서 링크: https://alie.kr/Gkv8BVuTelegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
22 сент., 12:07
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📚 미국 주식 인사이더 책이 출간되었습니다안녕하세요. 미국 주식 인사이더입니다.예전에 조심스럽게 말씀드렸던 책이 드디어 출간되었습니다.이번 책에는 제가 미국 시장을 공부하고, 매일 새벽 시황과 뉴스를 정리하면서 쌓아온 정보를 찾는 방법과 노하우를 정말 아끼지 않고 모두 쏟아부었습니다.미국 뉴스와 속보를 어디서 가장 빠르게 확인하는지, 수많은 정보 중 무엇을 먼저 봐야 하는지, 어떤 사이트와 자료를 활용하는지, 그리고 AI를 이용해 정보를 어떻게 정리하는지까지 제가 실제로 사용하는 방법들을 최대한 담았습니다.솔직히 책 한 권을 쓰는 일이 생각보다 쉽지는 않았습니다. 그래도 이왕 만드는 책이라면 제가 알고 있는 것만큼은 아끼지 말고 다 담아보자는 마음으로 끝까지 썼습니다.채널을 처음 시작했을 때는 제가 책까지 쓰게 될 거라고는 생각하지 못했습니다. 매일 새벽 시황과 뉴스, 속보를 꾸준히 봐주신 분들이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 생각합니다. 진심으로 감사드립니다.⬇️ 교보문고 ⬇️ https://vo.la/gLuKdAK예스24, 알라딘, 쿠팡, 카카오 선물하기 등에서도 찾아보실 수 있습니다.요즘 시장이 좋지 않지만 저는 변함없이 초심 잃지 않고 새벽 시황과 뉴스·속보에 집중하겠습니다.![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/OTRo3QDHFAnVVQ6JR3dFjpJzslUdgnN8DopvbP14XhKSpD1O8JIbrP58B1JtTnOw3UCjwHwpiHK5bjHDBDpkecZwPNTaQZLX21xyhhuavkw_3UYcIymrBJZBLNPpo2Vutsa7zUXhL1Jwle7xkL7WzO9unQPdfnGOp33ll_Az_0Um724yPuIDQxEwJIysqBL8TlyBDkj4fgh40Ok9UnVk8feJXkkpIANnlK3RCAiTrSewdKvEE-s9YdKQMsMuRgzIsKDMe9PrEUHMyNmknHJij10B73_jSI8CNQ_dvhnNRp6IHOAiNk5dydsHeuASXPedv36d2B5edp6o4IBGhlG7-w.jpg)
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[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
22 сент., 12:07
제가 글로벌 뉴스볼때 가장 많이 도움받는 미국주식인사이더님께서 책을 발간했습니다. 요즘엔 퀄리티있는 정보를 빠르게 습득하는게 경쟁력인데, 저 책이 도움되지 않을까 싶습니다! 많은 관심 부탁드립니다![한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
22 сент., 11:38
[한투증권 화장품/유통 김명주] LG생활건강 3Q26 Preview: 밋밋한 실적이 아쉬울 뿐텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics★ 영업이익이 시장 기대치를 4.1% 하회할 전망 - 3Q26 매출은 1조 5,954억원(+1.0% YoY), 영업이익은 1,064억원(+130.4% YoY, OPM +6.7%)으로 시장 기대치를 4.1% 하회할 전망 - 생활용품·음료는 시장 예상 수준이나 화장품 사업부가 다소 아쉬운 성과 전망 - 닥터그루트 미국 세포라 입점 마케팅으로 북미(본브랜드) 수익성 2분기 대비 하락(OPM 5~6% 추정 vs. 2Q26 6~7% 추정). 중국은 천기단 3세대 마케팅 지속으로 2분기와 유사한 수준의 영업적자 전망 - 8월 24일 더에이본컴퍼니 매각 공시. 3분기 관련된 영업외 일회성 손상 발생 가능★ 상반기와 달리 3분기에 서프라이즈를 기대하기는 어려워 - 상반기 서프라이즈 요인은 미국(본브랜드)의 견조한 성장과 따이공 거래 재개에 따른 면세 사업부의 실적 개선 - 3분기는 따이공 비수기이고 시내점 중심으로 수수료가 소폭 상승해 면세 사업부 실적이 서프라이즈를 이끌지 못함(화장품 면세 채널 매출 810억원, -10.0% QoQ) - 3분기 쇼핑 시즌 부재와 공격적 마케팅으로 미국 사업 또한 서프라이즈 어려움★ 수급적인 요인을 제외 시 단기 모멘텀은 부재 - 투자의견 매수, 목표주가 340,000원 유지(12MF, 화장품 사업부 PER 22x, 기타사업부 PER 10x) - 상반기 실적 서프라이즈로 투자자 눈높이가 컨센서스 이상으로 높아진 상태. 3분기 밋밋한 실적으로 만족시키기 어려울 전망 - 다만 원화 강세 지속 시 자체 생산과 높은 내수 비중을 고려해 화장품 섹터 내 상대적 강세를 보일 수 있음Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
21 сент., 22:55изменён
[한투증권 화장품/유통 김명주] 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100 내 브랜드별 제품 수(09/22) 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 1. 에이피알 Top 100 내 제품 수: 미국 7개, 영국 11개, 독일 5개, 프랑스 13개, 스페인 16개 <브랜드별 제품 순위> - 제로모공패드: 미국 2위, 영국 1위, 독일 1위, 프랑스 10위, 스페인 12위 - PDRN 핑크 펩타이드 세럼: 미국 62위, 영국 4위![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/HUTZymv6N9zDI7Z2fJepKRjbOJxIEWAMabz3FdKFpysNI1DYsuMVU6hOQnQnpi7l8f_yt5xmeUrWsJuxKSYrE_aBh857Ja2_PKbLVNWNeevIeY1fUXUnWqrSAuz_qfbm3kCtcXuoyQqRxrkU-MlbC695_sK8KCfTPKPxgx15wE1W-Hzo7dDPnBZButZhXhwr6kr0pHnRKrJ8ZzMSRDT0lQpZ49fcm6CvpIgHLYUo8Iwnh0MiKgr9WxbBYUob1fH_siP3qiSlx2p0Hso7hGp2Ur0Z6FQQtHSngB8qRSwyUJeCpGiOMrhJMUkFJYsKPNyaU-QSQ0ZAC247-AtcJL492Q.jpg)
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21 сент., 22:38
[한투증권 화장품/유통 김명주] 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100 내 브랜드별 제품 수(09/22)텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics1. 에이피알 Top 100 내 제품 수: 미국 7개, 영국 11개, 독일 5개, 프랑스 13개, 스페인 16개 <브랜드별 제품 순위> - 제로모공패드: 미국 2위, 영국 1위, 독일 1위, 프랑스 10위, 스페인 12위 - PDRN 핑크 펩타이드 세럼: 미국 62위, 영국 4위, 독일 33위, 프랑스 31위, 스페인 4위 - 제로 모공 캡슐 클렌징 폼: 미국 63위 - PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤: 미국 71위, 영국 41위, 스페인 78위 - 콜라겐 플럼핑 젤 크림: 미국 82위, 영국 3위 - 비타민 C 캡슐 크림: 미국 93위, 영국 62위, 독일 44위, 프랑스 70위 - 콜라겐 랩핑 마스크팩: 미국 99위, 영국 74위, 독일 85위, 프랑스 54위, 스페인 42위 - PDRN 젤리 마스크팩: 영국 15위, 스페인 31위 - 트리플 콜라겐 탄력 크림: 영국 23위 - PDRN 아이 세럼: 영국 25위, 프랑스 53위, 스페인 18위 - 제로 모공 블랙헤드 머드팩: 영국 55위, 프랑스 20위, 스페인 52위 - 제로모공 클렌징폼: 영국 66위, 프랑스 49위, 스페인 53위 - 콜라겐 젤리 크림: 독일 50위, 프랑스 5위, 스페인 1위 - PDRN 핑크 콜라겐 엑소좀 세럼: 스페인 9위![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/mJc6lcmKpGCa_fvPToS3LoTlT5zttTq-oS9wLLajjgNOYbQ5aXQ36A9qcV7iLEVurj5du4K5UrLrWTUJbYD40DqpmT52zM8FcMyXi8GAeFV-Yjo8wveCNanDPmELnmR6V-5QBeWg4Kz9re7U5iaYoDXZoQkO8Hb1UG9UopQu-L43PfD6bFWCU6PZS4ZIKIPnqZ5hiw1Ztu23H1YKBxz_LrC3n4kHfdzGGN4tb2EccyWlSCPaJ_-UMW6_dIckVRxDWBaQps_oUaS-TIOwTunA38h8JaP0_SHfThhplgPpZvbfm9BOvlZcIumCEouG55ppVG-pk6HMiswr5KW21Q752A.jpg)
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21 сент., 22:31
[한투증권 유통/화장품 김명주] 유통/화장품 09/22 Daily 뉴스 업데이트텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics★ 전일 주요 뉴스1) 산업- 일본, 중국 등 아시아 연휴에 방한 수요 급증, 부산행 예약 121% YoY 증가 https://alie.kr/Gkv7y1z- 회생절차 홈플러스 문화센터마저 접는다, 오는 30일 종료 예정 https://alie.kr/Awi7Qe5- LG생건 놓친 토리든, 구다이글로벌 소수지분 넘어 인수설 거론 https://alie.kr/DaRUJGH- 화장품 위조상품 온라인 판매 차단 2.3배 YoY 증가, 글로벌 인기 타고 위조상품 확산 https://alie.kr/D3hDCMcTelegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
21 сент., 12:01изменён
[한투증권 미용기기 강은지] 파마리서치: 리쥬란 코스메틱 좋아요보고서 링크: https://vo.la/0z7l4An● 파마리서치는 중국 화장품 기업 Chicmax(이하 CCM)와 리쥬란 코스메틱의 중국 시장 확대를 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결● CCM은 2002년에 설립된 화장품 브랜드 투자 전문 기업으로 6개 핵심 사업 부문에 걸쳐 포트폴리오를 구축● 파마리서치와 CCM은 향후 합작 법인을 설립해 시너지를 극대화할 계획● 파마리서치의 리쥬란 코스메틱 완제품 공급뿐만 아니라 현지화 제품 개발 및 브랜드 활용에 대한 다양한 방안을 논의 중● 화장품 사업 매출액은 2026년 상반기에 74% 증가했는데, 하반기에도 약 60% 증가하며 가파른 성장세를 이어갈 전망● 3분기 예정되어 있던 쿠팡, 미국 코스트코 입점 뿐만 아니라 향후 CVC 캐피탈의 한국 미용 산업 투자 확대를 통한 시너지 효과도 기대할 수 있음● 리쥬란 스킨부스터 또한 견조한 사업 성장세를 유지 중이기에 미용 의료기기 섹터 내 최선호주로 추천1,140Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
21 сент., 04:12
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21 сент., 02:38
[한투증권 화장품/유통] 김명주 상위 값은 1-20일 수출데이터 기준으로 단가 계산한 값입니다. 이번에는 중국향 수출이 잘못된거 같습니다. 보통 화장품 수출단가는 1kg당 30달러 내외입니다. 중국 수출업자가 단위실수를 한듯합니다!![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/FfNkxGBfaUNNcYw4Ve6RpTIYeSKjqb4IkxtiM2B993IcTrHP5UFynGbpeFs-HaubyoG_kCs3WKE8HytQYKIkWNXKfFtfF25UfExWrl7ke8o0WiC-TkvjuSieoDUvPMW0XqZoUzAKPmh-lvuePTOolwFBVHU8wrW9PWg-eEPZtV-vjPswdttotSGWRh6HUO6iTAwniYmo1SncP28tbpabKX9Yv7p7JyruSzt5R3VeFhDelq8FLNsuivhTChREw_z3-h8inRIYMHj_rJv_VTd5atCTXcZeKbK47DaD_sb348H4U-SboTgukfybgpBjGP5kZ7u5l5EpNR5OHdeJFoOh-w.jpg)
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21 сент., 02:07изменён
[한투증권 화장품/유통] 김명주상위 값은 1-20일 수출데이터 기준으로 단가 계산한 값입니다. 이번에는 중국향 수출이 잘못된거 같습니다. 보통 화장품 수출단가는 1kg당 30달러 내외입니다. 중국 수출업자가 단위실수를 한듯합니다!![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/T8PMMSTC6Hx4cv3ZVXTY1Iob12w1JdwTWYmh21EVVQ9Xux7ourWWyMRzJDNPnKVzTJeM-7kOCZVfHz0cnl8JyuDdsXyYeQeN_Z6Rl86Ju3-x238I948I6RGSWFcD1Nq2u3nE86PbOTu1WYq1u9eRD_qFabOhIDWOHPadpO2KiaiJK9z_eM2pd6O43sw1TRyLCkQmHaRiTPf4jUL-_m09z6S4YqZlKBHgDnd9q9AlVV8vKZC11Gleb5TStwi-fOFSCwT7lxEg8M-cPNe6jHNdIrOknSv_35FjCUOXUodWOE3zVUtwSbFEQz4ZzCmR6w5db-oelbvcIB2HmPqCjOq02Q.jpg)
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21 сент., 01:47
[한투증권 화장품/유통 김명주] 26년 9월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치) 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 1. 국가별 수출액 증감(% MoM) - 전체: 8억 5,685만달러(+20.0% MoM) - (조업일수 미고려) 중국 +193.1%, 미국 +5.1%, 일본 +26.7%, 베트남 +13.8%, 홍콩 +24.5%, 태국 +10.7%, 러시아 -6.6%, 폴란드 +8.7% - (조업일수 고려) 전체 +12.3%1,370Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
21 сент., 01:11
[한투증권 화장품/유통 김명주] 26년 9월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치)텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics1. 국가별 수출액 증감(% MoM) - 전체: 8억 5,685만달러(+20.0% MoM) - (조업일수 미고려) 중국 +193.1%, 미국 +5.1%, 일본 +26.7%, 베트남 +13.8%, 홍콩 +24.5%, 태국 +10.7%, 러시아 -6.6%, 폴란드 +8.7% - (조업일수 고려) 전체 +12.3%, 중국 +174.2%, 미국 -1.7%, 일본 +18.6%, 베트남 +6.5%, 홍콩 +16.5%, 태국 +3.5%, 러시아 -12.7%, 폴란드 +1.7%2. 국가별 수출액 증감(% YoY) - 전체: 8억 5,685만달러(+41.6% YoY) - (조업일수 미고려) 중국 +76.2%, 미국 +21.3%, 일본 +19.8%, 베트남 -17.2%, 홍콩 -40.9%, 태국 +32.8%, 러시아 -1.4%, 폴란드 +10.6% - (조업일수 고려) 전체 +50.8%, 중국 +87.6%, 미국 +29.2%, 일본 +27.6%, 베트남 -11.9%, 홍콩 -37.1%, 태국 +41.4%, 러시아 +4.9%, 폴란드 +17.7%3. 국가별 비중(%) - 중국 22.7%, 미국 17.4%, 일본 7.9%, 베트남 2.5%, 홍콩 3.6%, 태국 1.5%, 러시아 2.6%, 폴란드 1.2%4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p) - 중국 +13.4%p, 미국 -2.5%p, 일본 +0.4%p, 베트남 -0.1%p, 홍콩 +0.1%p, 태국 -0.1%p, 러시아 -0.8%p, 폴란드 -0.1%pTelegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.1,300Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
21 сент., 00:58
[한투증권 화장품/유통 김명주] 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100 내 브랜드별 제품 수(09/21)텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics1. 에이피알 Top 100 내 제품 수: 미국 6개, 영국 10개, 독일 5개, 프랑스 8개, 스페인 15개 <브랜드별 제품 순위> - 제로모공패드: 미국 2위, 영국 1위, 독일 1위, 프랑스 9위 - 제로 모공 캡슐 클렌징 폼: 미국 61위, 프랑스 25위 - PDRN 핑크 펩타이드 세럼: 미국 63위, 영국 4위, 독일 34위, 프랑스 30위, 스페인 4위 - PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤: 미국 79위, 영국 34위, 스페인 33위 - 콜라겐 플럼핑 젤 크림: 미국 82위, - 비타민 C 캡슐 크림: 미국 91위, 영국 59위, 독일 37위 - 콜라겐 젤리 크림: 영국 3위, 독일 60위, 프랑스 4위, 스페인 1위 - PDRN 젤리 마스크팩: 영국 13위, 스페인 41위 - PDRN 아이 세럼: 영국 22위, 스페인 18위 - 제로 모공 블랙헤드 머드팩: 영국 46위 - 제로 모공 클렌징 폼: 영국 61위, 스페인 59위 - 콜라겐 랩핑 마스크팩: 영국 72위, 독일 96위, 스페인 51위 - 바디 필 샷 각질 케어 세럼: 프랑스 7위 - NAD EGF 탄력 세럼: 프랑스 31위, 스페인 24위![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/QflNgQIkTZhB1nTL5rgZZt5l07j0gAIDg5iwn3ks3RqF8rhgWyct9uQyUmW8hpq2wvXxV0c0cz8gIbohU4bm8UBkju5no_VsVgQwLxKwEzizCp3GcgOQ0FdOxmVV8KZFDgTR1aqcEdWnZ9acnR2lEf4ehvWbgYBrw7dcbdClh69-2_L8qbDSPHgb8oFDhUwZBnLVJAP0LbDA1gWaE7vF3JnF_m9hGAGf0uOCeKWtWRgdv1kt-4_LlOvEWPfjxINBmbh71fhp9B3GxuUksq8yMN5a8X2F7KqQMvTkilrkqYua90GQWMjqgeWWv6DKqXWWcRuYEkrMan6xJjY7qA1kfQ.jpg)
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20 сент., 23:10изменён
[한투증권 유통/ 화장품 김명주] 유통/화장품: 원화가 다시 약세로 전환한다면?텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics★ 자연스럽게, 원화 강세에 피해를 봤던 기업들의 주가 반등 가능성이 높아져 - 7월부터 나타난 원화 강세로 섹터 내 개별 기업 주가 온도차 매우 컸음. 미국향 수출 역대 최대에도 에이피알 주가 부진, 반면 LG생활건강은 상대적으로 견조 - 현재 에이피알 12MF PER 17.8배로 LG생활건강(18.4배)보다 저렴 - 유통 섹터도 백화점 3사 밸류에이션이 지난 2달간 빠르게 낮아짐. 원화가 안정화되거나 약세 전환 시 밸류에이션 매력 높은 기업 중심 주가 반등 전망★ 화장품: 밸류에이션 매력이 높은 에이피알과 달바글로벌의 반등을 예상 - 10월부터 미국 쇼핑 시즌 시작(월마트 딜데이, 아마존 프라임데이, 타겟 서클딜데이 등). 11월 블랙프라이데이/사이버먼데이까지 이어져 미국향 수출 모멘텀 지속 전망 - 브랜드사는 현지 결제 비용이 상당해 원화 강세가 실적에 미치는 영향은 시장 우려보다 크지 않을 것 - 에이피알 12MF PER 17.8x로 매우 매력적. 달바글로벌도 12MF PER 13.8배로 부담 없는 수준★ 유통: 백화점 산업의 모멘텀 회복 - 8월 백화점 3사 평균 외국인 매출 +80% YoY, 비중 8.1%로 견조. 환율 상승폭보다 외국인 매출 감소폭이 적어 현재 환율 수준은 여전히 우호적 - 아웃바운드 감소폭도 6월 -10%에서 7월 -0.7%로 축소. 성과급 시즌인 4분기에는 내국인 소비 회복 가능성 높음 - 원화가 추세적 강세로 가지 않는다면 추석 전후 지난 3개월간 주가 하락이 컸던 현대백화점과 신세계 중심으로 반등, 그 뒤를 롯데쇼핑이 따를 전망보고서 링크: https://alie.kr/DlMF2akTelegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.2,090Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
20 сент., 23:01
[한투증권 화장품/유통 김명주] 코스맥스 3Q26 Preview: 업황이 ATH면 주가도 ATH여야텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics★ 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망 - 3Q26 매출액은 7,877억원(+34.5% YoY), 영업이익은 656억원(+53.4% YoY, OPM +8.3%)으로 시장 기대치에 부합할 전망 - 국내법인 매출 +37.4% YoY, 영업이익 +67.2% YoY로 성장. 4개 분기 연속 부진했던 색조 카테고리도 3분기를 기점으로 성장세 전환 - 태국(+31%), 중국(+22.3%), 미국(+46%) 법인도 2분기에 이어 양호한 실적 흐름 지속. 인도네시아는 경기 불안 고려해 보수적으로 추정(+19.1% YoY)★ 본격적인 쇼핑 시즌에 돌입 - 10월부터 미국 쇼핑 시즌 시작(월마트 딜데이, 아마존 프라임데이, 타겟 서클딜데이). 11월 블랙프라이데이/사이버먼데이까지 이어짐 - 원화 강세와 운반비 상승 등 불리한 환경에도 한국 화장품 수출은 하반기 들어 역대 최대치 지속 갱신 - 하반기 쇼핑 시즌을 고려 시 양호한 수출 흐름이 코스맥스의 수주 증가로 이어진다는 건 너무나 분명★ 업황은 최고, 주가가 이를 따라올 때 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 300,000원에서 340,000원으로 상향(12MF, PER 19x) - 업황은 역대 최대인데 주가는 전고점 대비 11% 하락. 밸류에이션도 전고점 수준이 아님 - 자회사 중복 상장 리스크도 해소된 현시점에서 코스맥스의 주가는 업황을 따라갈 시점보고서 링크: https://alie.kr/FhQZikzTelegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.1,170Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
18 сент., 03:30
https://naver.me/IgM5UZGLNaver[속보]일본은행, 기준금리 1.25%로 인상…31년만에 최고[이데일리 김겨레 기자]1,380Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
18 сент., 00:18
[한투증권 화장품/유통 김명주] 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100 내 브랜드별 제품 수(09/18)텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics1. 에이피알 Top 100 내 제품 수: 미국 6개, 영국 7개, 독일 2개, 프랑스 10개, 스페인 10개 <브랜드별 제품 순위> - 제로모공패드: 미국 1위, 영국 1위, 독일 8위, 프랑스 12위, 스페인 13위 - PDRN 젤리 마스크팩: 영국 17위, 스페인 43위 - 콜라겐 젤리 크림: 영국 26위, 스페인 30위 - PDRN 핑크 펩타이드 세럼: 미국 59위, 영국 38위, 독일 41위, 프랑스 68위, 스페인 6위 - PDRN 아이 세럼: 영국 44위, 프랑스 83위, 스페인 25위 - PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤: 미국 77위, 영국 52위, 프랑스 7위, 스페인 3위 - 제로 모공 캡슐 클렌징 폼: 미국 62위, 영국 98위 - 콜라겐 플럼핑 젤 크림: 미국 70위, 프랑스 71위 - 비타민 C 캡슐 크림: 미국 93위, 프랑스 70위, 스페인 19위 - 제로 모공 블랙헤드 머드팩: 프랑스 18위, 스페인 46위 - NAD EGF 탄력 세럼: 프랑스 59위, 스페인 50위 - 콜라겐 랩핑 마스크팩: 프랑스 58위, 스페인 68위 - 바디 필 샷 각질 케어 세럼: 프랑스 35위![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/G3xodqSFRI_mYrvziuUDP6AU0x9UtDi72mXJWMblYhW0Lqq_MCrVbkaiV18-LP0qpKv_g1mrV1KGcSY0pM50def21B9ce2WoH-reOYTt4GfXOuhMEElqp3layYrtfUEfmOBvWgBHv2gjyPZ6QPHS5t6ua4lG9WLwJhUv-5q-m1yvL7vxr-bMRxkRC79MA_7vpfFlXJpzglmL6xD_V2izFWo378Jy0XtsXzqoszXGeUVuO6V0xpGEI5edp7LNd3HU5JcyAo9GI1TPPO95LsNIllXgo-rJXFvTbsyo6m9PuP3JRN6KTzDPpl402uf-tVt4ochCyhXIDIxa1koDQE0poQ.jpg)
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17 сент., 22:35изменён
[한투증권 유통/화장품 김명주] 유통/화장품 09/18 Daily 뉴스 업데이트텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics★ 전일 주요 뉴스1) 산업- 올해 방한외래객 2,357만명으로 사상 최대치 기록 전망, 24.5% YoY 증가 규모 https://alie.kr/9MTHJlf- 매각 재시동 홈플러스 추석 특수 못 누렸다, 9월 둘째주 결제추정액, 60% MoM 줄어 https://alie.kr/B7cqslp- 갤러리아 상품본부 축소, 명품관 재건축·부동산 개발 집중 https://alie.kr/6MuOdrM- 토스쇼핑, 오아시스마켓 전용관 오픈, 신선식품 새벽배송 진출 https://alie.kr/C0Ce1zwTelegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재한국투자증권 유통/화장품/생활소비재 담당 애널리스트입니다.1,300Открыть в Telegram[한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재
17 сент., 02:14
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원/달러 환율이 반등 중입니다. 그동안 원화 강세로 투자심리가 약화되었던 산업재(조선, 방산 등)가 반등하고 있습니다. 환에 반응하는 증시 호흡이 의외로 빠릅니다![Иллюстрация к посту канала [한투증권 김명주] 유통/화장품/생활소비재](https://cdn5.telesco.pe/file/qKqejbtynRnxIhJVBHwWsya83IlYhc6K-C4UTrU9tYCx62DJtZRF7skQ4iysgevV7OKLI1lbaGIVsoieilKb00mYXN3MJyQCQoZ1MaQF64rEwbCZnOU6CP6ENJwOZl76gIPzaUmSfj6OPjli2puk1UIXBuDCbU5UJ41DnvPTfDnxnalrtXcO12pMuYT0_eqDMEVT2izGWZ1nJe_4_sXwJe5GRrqs9YWeDt9i4Q0y5JcUAd_2DyWRMcKmTriUXxYQ-FvxdjDSZ7gr4EwP2OphzKyOS5JzquWMw1xzTM4hjIlhiS4uKWI2ElnsmqHzmUq_n8IDHHUwR08JIP3qFpSK_g.jpg)
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