[미래 임희석] 인터넷/SW/게임 (@mirae_internet) — Telegram-канал

Последние посты

[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
22 сент., 06:35
LG CNS, MS 코파일럿 공급계약 공시계약 규모: 2,578억 계약상대: LG전자 계약기간: 5년
620Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
22 сент., 06:30
LG 구광모, MS와 AI 동맹…AIDC·AX·피지컬AI 협력 확대https://m.fntimes.com/html/view.php?ud=2026092214553678027de3572ddd_18
한국금융신문LG 구광모, MS와 AI 동맹…AIDC·AX·피지컬AI 협력 확대 - 한국금융신문LG가 마이크로소프트(MS)와 AI 생태계 구축을 위한 전략적 파트너십을 확대한다. 구광모 LG그룹 회장이 직접 마이크로소프트 최고경영진과 만나 AI 데이터센터(AIDC)부터 AI 전환(AX), 피지컬 AI까지 협력 범위를 넓히기로 하면서 그룹 차원의 AI 사업 확대에 나섰다.구광모 회
620Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
22 сент., 00:35изменён
Muse 앱 일간 다운로드, DAU 추이- 9/8일 출시. 일간 다운로드는 30만 이상 기록 중 - 미국 iOS, 구글 다운로드 순위 1위 유지- DAU는 55만 돌파 - 19일 기준 DAU는 GPT, 제미나이 앱의 0.1%, 0.4% 수준 (센서타워)
6,400Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
21 сент., 22:28
인터넷/게임 Daily News(26.09.22) [미래에셋 임희석]▶️해외- 구글북 899달러부터 사전 주문…크롬북은 유지 https://han.gl/C1fLX- 아마존, 메타 AI 에이전트 뮤즈의 쇼핑 접근 차단 https://han.gl/7Gtn6- 엑스AI, 프로그래밍 특화 그록 4.7 출시 https://han.gl/aDdWD- 메타, 미국·프랑스 잇는 1페타비트 해저케이블 구축 https://han.gl/quHN6- 알리바바, 통역 지연 '2.3초'로 줄인 AI '큐원3.8-라이브트랜스레이트' 공개 https://han.gl/H1EDu
토큰포스트구글북 899달러부터 사전 주문…크롬북은 유지구글이 Android 앱과 ChromeOS 경험을 결합한 프리미엄 노트북 구글북을 공개했다. 첫 제품은 899달러부터 판매되며 기존 크롬북은 별도 제품군으로 계속 운영된다.
620Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
20 сент., 22:37
인터넷/게임 Daily News(26.09.21) [미래에셋 임희석]▶️해외- 제미나이, 실제 기업 3곳 침입…구글 “피해 없어 공개 대상 아냐” https://han.gl/llHEU- 메타, 英 온라인안전법 집행 또 불복… 규제당국 상대 추가 소송 https://han.gl/FX518- 알리바바, 복부 CT로 암 포함 146개 이상 소견 판별하는 AI 공개 https://han.gl/THlaJ- 오픈AI, 2030년까지 현금흐름 2780억달러 부족 전망 https://han.gl/hxx72- 앤트로픽, IPO 11월로 연기…내달 투자자 접촉 https://han.gl/n7DCP
디지털데일리제미나이, 실제 기업 3곳 침입…구글 “피해 없어 공개 대상 아냐”제마니이 3.8 플래시, 제미나이 3.8 플래시 사이버. [사진=구글][디지털데일리 구아현기자] 구글의 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’가 사이버보안 시험 도중 실제 기업 3곳의...
636Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 04:01
переслано из @miraecyj
대한광통신 : 데이터센터 증설 러쉬 속 광섬유 수요 증가 수혜- 국내 통신서비스 3사향 광케이블 점유율 1위. 적용 영역 확대 시작- 26년 실적 턴어라운드. 데이터센터증설 러쉬에 따른 구조적인 수요 증가- 규모의 경제, 수직계열화에 따른 프리미엄 지속
900Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 04:01
[미래 임희석] NHN(매수) - AI DC 사업 성과 본격화▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상 - 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망 - 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음▶️ 증설 이후 AI DC 실적 기여 본격화- 초기에는 정부 GPU 활용 매출이 대부분을 차지하지만, 자체 GPU 투자가 이어지며 28년부터 자체 GPU 기반 매출도 본격화될 전망 - 당사는 GPUaaS 수전용량이 26년 4MW에서 32년 87MW까지 확대되고, AI DC 매출액은 같은 기간 750억원에서 1.5조원까지 증가할 것으로 전망- 자체 GPU 확대에 따른 감가상각 부담으로 28~29년 AI DC 사업 마진율 하락이 예상되나, 30년 이후 규모의 경제에 따른 수익성 개선이 본격화될 전망. 중장기적으로 20% 이상의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 판단 - 영업이익은 28년 970억원에서 32년 3,210억원까지 증가할 것으로 추정▶️ 중소형주 Top Pick으로 커버리지 개시
839Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 04:01
[미래 임희석] LG씨엔에스(매수) - DBO 강자, GPUaaS로 확장▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상 - 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망 - 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 GPUaaS 사업자가 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음▶️ DBO 수요 확대, 해외로 확장- AI DC 증설 수요는 Hyperscaler와 플랫폼 사업자뿐 아니라 데이터센터를 투자자산으로 확보하려는 대체투자 운용사까지 확산 중. 수급 불균형 장기화로 신규 DC 개발이 가속되며 설계·구축·운영을 수행하는 DBO 수요도 증가할 전망 - 국내에서 가장 많은 DBO 레퍼런스와 운영 역량을 확보한 동사의 수혜가 예상- 해외 확장 가능성도 높음. 동사는 인도네시아에서 AI DC 구축·운영 레퍼런스를 확보했으며 추가 증설도 가능 - 아시아 각국의 AI DC 투자가 확대되는 가운데, 전력·부지 확보가 용이한 지역으로 컴퓨트 투자가 분산될 전망. 국내에서 축적한 DBO 역량을 기반으로 해외 수주 기회도 확대될 전망▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 100,000원 유지
489Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 04:00
[미래 임희석] 삼성에스디에스(매수) - AI DC 사업자 중 최선호▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상 - 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망 - 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음▶️ AI DC 증설에 따른 실적 기여 본격화- 동사의 AI DC CAPA는 29년 120MW, 31년 220MW까지 확대될 예정. 29년 가동 목표인 구미 DC는 초기 60MW로, 31년까지 120MW로 확장할 계획 - 한국 CC는 28년 40MW로 가동해 31년까지 80MW로 확대할 계획. 이에 GPUaaS 매출액은 27년 2,130억원에서 32년 2.6조원까지 증가할 전망- 수익성은 초기 GPU 감가상각으로 인해 변동성이 나타날 수 있으나, CAPA 확대와 고성능 GPU 도입에 따른 MW당 매출 증가로 중장기 개선이 예상. DC 구축·운영 역량을 활용한 DBO 사업도 성장축으로 반영 - 이를 합산한 AI DC 영업이익은 27년 440억원에서 32년 9,500억원까지 증가할 것으로 추정▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 300,000원으로 상향
396Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 04:00
[미래 임희석] NAVER(매수) - 대형 테넌트 계약이 필요▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상 - 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망 - 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음▶️ 27년 이후 GPUaaS 사업 본격화- AI DC CAPA는 27년 100MW를 시작으로 28년 200MW, 30년 600MW, 32년 1GW까지 확대될 것으로 예상 - 27년 상반기부터 55MW 규모의 AI DC 가동을 계획하고 있으며 27년 연간 1.2조원 수준의 매출을 올릴 전망. 30년 AI DC 매출액은 10.5조원, 32년 매출액으로 18.5조원을 예상- 초기에는 높은 GPU 감가상각과 SPV 사용료 부담으로 수익성이 제한적이나, 고성능 GPU 도입에 따른 MW당 매출 증가와 자체 DC 비중 확대로 점진적인 마진 개선을 예상 - 동사의 AI 팩토리 영업이익률은 27년 3%에서 30년 8%, 32년 18%까지 상승할 것으로 추정▶️ 리레이팅의 키는 수요 가시성 확보
461Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 00:55
최유진 연구원의 통신/통신장비 AI DC 인뎁스도 같이 발간되었습니다. 인터넷/SW보다 안정적인 BM으로 AI DC의 수혜를 누릴 업체들도 보여 같이 보시면 좋은 자료입니다.아울러 같이 합동 AI DC 세미나를 돌기 시작할 예정입니다. 오전 전체 세미나 편히 요청주시면 감사하겠습니다. 개별로도 연휴 이후 10월 내내 많이 같이 돌 예정이니 편하게 연락 부탁드리겠습니다. 감사합니다!
3,090Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
18 сент., 00:34
переслано из @miraecyj
[미래에셋 최유진]통신/통신장비(비중확대) : 데이터센터, 리레이팅의 서막보고서 원문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260730143650810_154수요가 너무 많다 - 27년 글로벌 데이터센터 수요 약 119GW(+20.8% YoY)- 긍정적인 단기 및 중장기 수요 방향성- 북미/아시아 시장 중심 데이터센터 성장 지속아시아 지역의 경쟁력 부각 - 27년 아시아 데이터센터 수요 43GW(+22.9% YoY)26년 이후 한국 시장에서는 무슨 일이? - 전국으로 확장되는 데이터센터 증설 러쉬. 1차 리레이팅 사이클 구간 진입
546Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
17 сент., 23:58
안녕하세요, 미래에셋 임희석입니다.국내 AI DC 사업자에 대한 선별적인 접근이 필요한 시기로 판단하며, 수요 가시성이 확보된 업체를 위주로 비중 확대를 추천드립니다. AI DC 스토리의 대형주 Top Pick으로 삼성SDS, 중소형주 Top Pick으로 NHN을 제시합니다. 업종 내 선호도는 삼성SDS, NHN, LG CNS, NAVER 순입니다.삼성SDS(매수/TP: 30만원/상향) NHN (매수/TP: 10만원/개시) LG CNS (매수/TP: 10만원/유지) NAVER (매수/TP: 28만원/유지)AI 컴퓨트 수요에 대한 우려는 기우최근 프론티어 랩들의 속도조절론이 등장하며 AI 컴퓨트 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그러나 장기 수요에 대한 우려는 기우라고 판단합니다.글로벌 AI 컴퓨트 수요는 2030년 187GW, 2032년 285GW까지 확대될 것으로 추정합니다. 학습 수요가 지속 증가하는 가운데, 추론은 AI 사용자 확대와 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가가 맞물리며 연산효율 개선을 넘어서는 성장이 예상됩니다.반면 글로벌 공급은 2030년 129GW, 2032년 233GW에 그칠 전망입니다. 이마저도 현재 증설 계획을 기반으로 한 수치입니다. 계통접속·전력기기·인허가 등 현실적인 제약을 고려하면 실제 공급은 계획에 미치지 못할 가능성이 높습니다. 수요-공급 불균형은 장기화될 전망입니다.가격은 이미 답을 보여주고 있습니다. 코어위브, 네비우스, 아이렌 등 주요 Neocloud 사업자의 AI 컴퓨트 단가는 오히려 가파르게 상승하고 있습니다. 장기 수요가 실제 훼손되고 있다면 지금의 가격 상승을 설명하기 어렵습니다.AI 수요의 급증 ≠ Neocloud의 성장
6,210Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
17 сент., 22:47
인터넷/게임 Daily News(26.09.18) [미래에셋 임희석]▶️해외- 젠슨황·저커버그·머스크, 트럼프 설득해 AI규제기구 무산 https://han.gl/SFVz6- “사기 광고 관리 책임 있다”… 독일 법원, 메타에 손배 판결 https://han.gl/AT1tD- 네비우스, AI칩 온디맨드 요금 인상에 주가 3%↑ https://han.gl/5kIjZ- 코어위브, 최대 3500만 주 규모 ATM 공모 추진…30억 달러 규모 전환사채 발행 계획도 공개 https://han.gl/2ujQ5- '메타 피인수 무산' 中AI 스타트업 마누스, 7000억 자금 조달 https://han.gl/YaqVT
연합뉴스젠슨황·저커버그·머스크, 트럼프 설득해 AI규제기구 무산 | 연합뉴스(샌프란시스코=연합뉴스) 권영전 특파원 = 인공지능(AI) 속도조절론이 대두된 상황에서 엔비디아·메타·스페이스X 등 거대 기술기업 수장들이 도널...
555Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
16 сент., 22:22
인터넷/게임 Daily News(26.09.17) [미래에셋 임희석]▶️해외- 앤트로픽, 호주에 2.16GW 데이터센터… 세계 최대급 추론 거점 확보 https://han.gl/TGeXT- 젠슨 황에 이어 메타도 AI 감속론에 선 긋기…"정렬 못한 연구소 뒤처진다" https://han.gl/yNp3M- "외주 인력이 챗GPT 대화 검토"...오픈AI, '프로젝트 릴리' 개인정보 논란 https://han.gl/DJCaV- 노보, 신약개발속도 올리려 "앤트로픽과 협력" 발표 https://han.gl/dsllN- 앤트로픽, 클로드 채팅·코워크 단일 창에 통합…문서·슬라이드 기능도 추가 https://han.gl/n9TC6
디지털데일리앤트로픽, 호주에 2.16GW 데이터센터… 세계 최대급 추론 거점 확보[사진=앤트로픽][디지털데일리 구아현기자] 앤트로픽이 오픈AI에 이어 호주에 2.16기가와트(GW) 규모 데이터센터를 확보한다. 대규모 시설을 선점해 인공지능(AI) 서비스 확산으...
697Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
16 сент., 01:11
네이버, 216MW 진도 태양광에 투자…전력도 장기 구매https://n.news.naver.com/article/001/0016313696?sid=105
Naver네이버, 216MW 진도 태양광에 투자…전력도 장기 구매거린에너지와 협력…올해 말 본계약 체결 목표 세종·춘천 AI 데이터센터에 재생에너지 공급 추진 네이버가 아시아 재생에너지 개발사 거린에너지와 손잡고 데이터센터 운영에 필요한 재생에너지 확보에 나선다. 네이버는 거린에
813Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
15 сент., 22:39
트럼프 가상자산 사업이 발목⋯美 ‘클래리티법’ 상원서 좌초https://m.etoday.co.kr/news/view/2625980
이투데이트럼프 가상자산 사업이 발목⋯美 ‘클래리티법’ 상원서 좌초절차 표결, 49대 50으로 부결이해충돌 방지책 여야 이견중간선거 앞두고 통과 불투명 ▲도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 8월 19일(현지시간) 백악관
844Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
15 сент., 22:37
인터넷/게임 Daily News(26.09.16) [미래에셋 임희석]▶️해외- 세일즈포스, 고객관리 AI모델 자체개발…엔비디아 개방형 AI활용 https://han.gl/Mj5JU- 中 딥시크, IPO 앞두고 첫 CFO 내정…저가 AI 공세 강화 https://han.gl/AMkLD- 美클래리티법, 상원 문턱 못 넘었다…가상자산 입법 좌초 https://han.gl/BAYIX- 크루소, 퍼플렉시티 AI와 다년간 클라우드 계약 체결 https://han.gl/lbCrh▶️국내- 쿠팡, '1인당 10만원 배상' 소비자원 조정안 '거부'
연합뉴스세일즈포스, 고객관리 AI모델 자체개발…엔비디아 개방형 AI활용 | 연합뉴스(샌프란시스코=연합뉴스) 권영전 특파원 = 세계 최대 고객관리(CRM) 소프트웨어 기업 세일즈포스가 개방형(오픈소스) 모델을 활용해 인공지능(A...
680Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
15 сент., 07:07
카카오게임즈, 글로벌 캐주얼 게임 기업 미투온 인수- 미투온 지분 39.56% 약 980억 원에 인수 - 경영권 확보 및 소셜카지노 등 파이프라인 강화 - 글로벌 경쟁력 확대 및 중장기 턴어라운드 모색https://www.thisisgame.com/articles/429991
This is game카카오게임즈, 글로벌 캐주얼 게임 기업 미투온 인수카카오게임즈가 글로벌 캐주얼 게임 기업 미투온을 인수한다.
18,000Открыть в Telegram
[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
14 сент., 22:25
인터넷/게임 Daily News(26.09.15) [미래에셋 임희석]▶️해외- 머스크의 xAI, 애플 상대 반독점 소송 취하…오픈AI 향한 공세는 유지 https://han.gl/ptqCO- "오픈AI, 애플 출신 카메라 개발 스타트업 '글래스이미징' 인수" https://han.gl/9qynI- 앤트로픽, 블랙록·뱅가드 손잡고 금융 AI 시장 공략 https://han.gl/41JdV- 무게 절반된 밸브의 VR '스팀 프레임'...가격은 143만원 부터 https://han.gl/Up0Pq▶️국내- "디스플레이 광고도 모바일로" 네이버, 광고주센터 새단장...광고 사업 '고삐'
뉴스핌[미국 특징주] 머스크의 xAI, 애플 상대 반독점 소송 취하…오픈AI 향한 공세는 유지이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠로, 원문은 9월 14일 블룸버그통신 기사(Musk's xAI Resolves Claims Against Apple Over AI Competition)입니다.[서울=뉴스핌] 김현
757Открыть в Telegram