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22 сент., 10:18изменён
#OCI홀딩스 #한화솔루션태양광은 미국의 국가안보 전략자산이다그 간 정권과 연동된 변화무쌍한 정책 선회는 태양광 산업의 낮은 예측 가능성과 투심 변동성 확대의 배경미중 정상회담을 앞두고 반복되는 중국 태양광 규제 완화 루머와 관련업체 주가 약세의 배경이 이를 증명하지만, AI/반도체발 전력 부족 및 방산/우주산업의 개화와 더불어 미국에 있어 태양광 산업의 의미는 단순히 '탈탄소'를 넘어 '미중 패권경쟁의 핵심 전략자산'으로 진화했다는 판단1) AI/반도체 패권 경쟁의 병목인 전력원 구축의 핵심미국 내 2026년 계획된 유틸리티급 신규 발전원 중 51%인 43.4GW가 태양광이라는 점이 이를 증명2) 반도체 업스트림 구축과 국방자원의 핵심일부 태양광 업체는 반도체용 폴리실리콘/웨이퍼 사업을 동시에 영위. 따라서, 반도체 업스트림 생태계 구축을 위해서는 해당 사업을 동시에 영위하는 태양광 업체의 생존이 필수3) 우주 태양광 산업의 핵심1,320Открыть в Telegram마산창투
22 сент., 10:00
переслано из @hanachina
>>사우디 아람코, 아시아 정유사에 비공식적으로 통보: 얀부항 원유 선적 곧 재개•언론 보도에 따르면, 최소 3곳의 아시아 연료 가공업체가 사우디 아람코 고위 관계자로부터 원유 선적이 곧 재개될 것이라는 비공식적인 보장을 받았으나, 구체적인 일정은 제시되지 않았음. 소식통에 따르면 사우디 측은 수일 내 파이프라인 가동을 약 50% 수준까지 회복하고, 약 6주 내 완전 가동에 도달하는 것을 목표>沙特阿美非正式告知亚洲炼厂：延布港原油装载即将恢复 https://wallstreetcn.com/articles/3782291#from=iosWallstreetcn沙特阿美非正式告知亚洲炼厂：延布港原油装载即将恢复 - 华尔街见闻媒体报道称，至少三家亚洲燃料加工企业已从沙特阿美高管处获得非正式保证，称装载将很快重启，但未给出具体时间表。知情人士透露，沙特方面正寻求在数日内将管道恢复至约一半产能，并争取在约六周内达到满负荷运营。마산창투
22 сент., 07:11
переслано из @g2strategy
미국 전력난 심각. '신속 전력공급'이 핵심 가치로 부상(모건스탠리)• 미국 데이터센터 전력 부족 38GW에서 57GW로 급증 예상. 가스터빈·연료전지 등 '신속 전력공급' 솔루션 도입되더라도 2027년 순차액 중앙값은 여전히 33GW로 뉴욕시 6개의 기초 전력 사용량 수준• 전력난 속에서 ‘신속 전력공급’ 능력은 희소한 자산. 공급 1년 앞당길 때마다 와트당 가치 4.5달러 창출. 연간 전력 비용의 약 6배美国电力严重短缺，“快速通电”成为核心价值 摩根士丹利预计，美国数据中心电力缺口已从38GW骤扩至57GW。即便引入燃气轮机、燃料电池等“快速通电”方案，2027年净缺口中值仍达33GW，相当于六个纽约市的基础用电量。电力荒之下，“快速通电”能力已成稀缺硬资产：提前一年通电，每瓦价值高达4.5美元，是年度电力成本的近6倍。https://wallstreetcn.com/articles/3782275#from=androidWallstreetcn美国电力严重短缺，“快速通电”成为核心价值 - 华尔街见闻摩根士丹利预计，美国数据中心电力缺口已从38GW骤扩至57GW。即便引入燃气轮机、燃料电池等“快速通电”方案，2027年净缺口中值仍达33GW，相当于六个纽约市的基础用电量。电力荒之下，“快速通电”能力已成稀缺硬资产：提前一年通电，每瓦价值高达4.5美元，是年度电力成本的近6倍。마산창투
22 сент., 04:28
переслано из @greenlightbh
트럼프정부의 재생에너지 소송 또 패소-미 법원, 트럼프정부의 "Solar For All 프로젝트 중단" 위법 판결-저소득층과 커뮤니티의 태양광 개발을 위한 70억달러의 보조금 지급에 대해 트럼프정부가 지난 해 행정명령으로 중단시켜-IRA에 의해 법적으로 정해진 프로그램들은 의회에 의해서만 수정, 축소될 수 있는데 트럼프가 일방적으로 시행해왔으나, 상당부분이 법원에 의해 정상화되고 있어https://cleantechnica.com/2026/09/21/donald-trump-loses-in-court-solar-energy-funds-to-be-reinstated/CleanTechnicaDonald Trump Loses in Court, Solar Energy Funds to be Reinstated - CleanTechnicaSupport CleanTechnica's work through a Substack subscription, on Patreon, or on Stripe. Help us produce all of the high-quality, original content we publish week after week despite the challenges of content-scraping AI, antisocial media, inflation, and other…마산창투
22 сент., 04:23
переслано из @ten_level
https://www.sedaily.com/article/20093920?ref=naver서울경제[단독] 韓, WEC와 합의 손질…‘美 진출 제한’ APR1400 예외 만들었다3500억 달러 규모로 이뤄지는 한국의 대미투자 과정에서 한국형 원전 APR1400의 미국 진출을 제한해온 한국전력·한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스(WEC) 간 기존 합의가 개정된 것으로 나타났다. WEC가 자국 시장에서 APR1400과 경쟁해야 한다는 이유로 반발했마산창투
21 сент., 23:30
переслано из @g2strategy
11월 중국 APEC까지 끌고가겠다는 것 같은데. 휴전 연장도 발표 없으면 다른 분야에서의 협력은 말할 것도 없습니다=======================∼ 6개월 연장이 논의되고 있느냐는 질문에는 "아마 그 정도가 적절한 범위일 것"이라고 답했다. 다만 이번 주 안에 연장 합의가 발표될 가능성은 작다고 내다봤다~ 또 중국의 희토류 수출 제한을 거론하며 중국이 이런 불확실성을 만들어냈다고 지적한 뒤 "현시점에서 서로를 완전히 신뢰한다고 말하는 것은 다소 순진한 생각"이라고 말했다~ 그리어 대표는 폭스뉴스 인터뷰에서 미중 정상회담 결과 전망과 관련해 "미중 간에 어떤 거대한 일괄 타결(giant grand bargain)은 없을 것"이라며 "양국 경제와 정치 체제가 너무 다르기 때문"이라고 밝혔다https://n.news.naver.com/article/001/0016328206?sid=104Naver美 "中과 무역휴전 연장 계속 논의"…미중회담서 발표 없을수도(종합)그리어 USTR대표 인터뷰…"3∼6개월 연장 적절, 이번주 발표 가능성 작아" "양측 완전한 신뢰는 순진한 생각…정상회담서 거대한 일괄 타결 없을듯" 이유미 특파원 = 미국과 중국이 오는 11월 만료되는 양국 간 '마산창투
21 сент., 23:20
S&P 500 7,764.7p (+1.49%) NASDAQ 27,122.1p (+2.26%) DOW 52,048.8p (+0.71%) 10년물 국채금리 4.963% (-0.70%) WTI $92.05 (-0.30%) Natural Gas 2.8280 (-0.28%) 원/달러 환율: 1,375원 (-0.94%) 원/엔 환율: 873.69원 (-1.20%)빅테크, 테크, 경기소비재 강세Fear & Greed Index: FEAR PUT AND CALL OPTIONS: FEAR MARKET VOLATILITY: NEUTRALKOSPI ADR: 88.36 KOSDAQ ADR: 92.42투자자예탁금: 98,334,648원 (+0.87%) 신용융자: 32,914,624원 (-0.48%)마산창투
20 сент., 15:40изменён
연준 금리인하 떡밥은 완전히 소멸했을까?한줄 코멘트. 9월 30일 PCE 항목변경으로 케빈 위시가 "숫자를 마사지 해서 인플레이션을 낮춘다"는 오해를 받을 수 있는 상황임.9월30일의 변경안을 반영하면 근원PCE가 0.2%p 낮아짐. PCE나 근원PCE를 절사평균PCE로 대체하면 2.2%가 나옴.두가지 방안을 모두 적용하면 물가목표(PCE 2.0%) 달성을 선언할 수도 있음.0.2%p가 낮아지는 변경안은 이미 확정되었고, 케빈 워시가 "절사평균으로 물가를 보겠다"고 나오면, 매가 아니라 매의 탈을 쓴 비둘기로 봐도 될 것 같음.PCE를 절사평균으로 바꾸는 것은 특별한 절차가 필요없음.기존 PCE는 그대로 두고, "물가 목표에 도달했는지 판단할때 무엇을 주로 보느냐"를 정하는 것이기 때문임.그린스펀이 CPI를 PCE로 바꿀때도 연준 표결이나 의회 승인없이, 보고서 각주 하나로 처리했었음.다만, 금리인하는 연준 위원들의 과반 동의가 필요해서 다른 문제임.https://m.blog.naver.com/ranto28/224417669671NAVER연준 금리인하 떡밥은 완전히 소멸했을까?캐빈 워시 연준의장이 매파 본능을 보였다는 평가가 대세가 되고 있습니다. 그럴 가능성도 높지만, 다른시...마산창투
19 сент., 01:47
переслано из @eugene2team
美, 동맹국에 미사일 인도 최대 5년 지연 통보- 미국이 유럽 동맹국들에 주요 미사일·방공체계의 인도가 최대 5년까지 늦어질 수 있다고 통보- 미군 자체 재고 보충을 동맹국 수출보다 우선하기 시작했기 때문.https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-18/us-warns-allies-of-delays-in-missile-shipments-due-to-shortagesBloomberg.comUS Warns Allies of Delays in Missile Shipments Due to ShortagesThe US has warned allies to expect delays of as much as five years in key weapons deliveries as it rebuilds its own depleted munitions stocks.마산창투
18 сент., 01:56
#삼화콘덴서탐방 Take aways: 가격 인상이 가능한 환경 조성 중삼화콘덴서 MLCC 리드타임이 통상 8주인데, 특정제품은 32주까지 연장. 9월 들어 리드타임이 연장되고 있음. 이에 따라 설비 투자 선집행을 검토 중MLCC 상위업체인 무라타, 삼성전기는 AIDC, 전기차, ESS 등 고신뢰성이 요구되는 분야로 CAPA를 집중하고, 범용은 축소삼화콘덴서는 중대형 사이즈를 주력으로 하고 있어, 전기차 ESS, 전력장비 등이 주요 수요처. DC향 매출 확장을 위해 기술개발 중MLCC 가격 인상이 시작되다삼성전기와 무라타 가격인상: 삼성전기는 8월 1일부터 대리점에 공급하는 MLCC에 대해 30% 인상. 4분기에는 OEM, ODM 고객에게도 가격인상 예정무라타는 AI서버용, 고급 전장용 중심으로 대리점향 가격 인상. OEM향 가격인상은 아직 보수적무라타, 범용제품 생산 종료: 대규모 증설보다는 구형, 범용, 저마진 제품을 축소하고, AI서버, 전장용 고부가 제품으로 생산능력 재배치ESS 수요 증가: 미국 AIDC 신규건설 급증으로, 기존 전력망이 부족하여, 온사이트 발전수요와 그리드와 온사이트를 혼합하여 사용하는 프로젝트 급증2,270Открыть в Telegram마산창투
18 сент., 01:16
#두산광(光)속 성장과 증설하반기 광모듈 매출 3배 속도로 증가상반기 광트랜시버향 CCL 매출액은 약 800억원으로 전년 대비 10배 이상 증가했으며 최근 폭발적인 수요 증가로 하반기는 상반기 대비 약 3배 증가한 2,200억원의 매출이 기대됨광트랜시버 전방 시장 자체가 폭발적으로 증가하는 가운데 모듈당 CCL 가격도 상승 중임기존 400G에서 800G, 1.6T로 스펙이 상향되면서 초저손실 등급이 필수가 되었고 이에 따른 가격 상승도 진행 중임현재 광모듈 관련 마진은 20% 내외로 추정되며 병목과 스펙 상향 등으로 추가적인 마진 개선이 가능할 전망광모듈 비중이 커지면서 전자BG CCL의 전체 ASP는 25년 연간 대비 26년 약 15~20% 상승할 전망전자BG 사업 하나 더 만드는 규모의 증설 결정전일 9,684억원의 투자 결정이 발표1,830Открыть в Telegram마산창투
18 сент., 00:58
переслано из @greenlightbh
오라클, 풍력 구매 계약 속도전-2035년 카본 프리 발표-텍사스 1.7GW 풍력 확보 목표 발표 후-RWE와 433MW, Engie와 568MW 계약-미 AIDC의 핵심 거점에서 일어나는 변화https://renewablesnow.com/news/engie-to-supply-568-mw-of-wind-power-for-oracles-texas-operations-1301438/https://americas.rwe.com/press/2026-09-17-rwe-signs-433-mw-virtual-power-purchase-agreement-with-oracle/Renewables NowEngie to supply 568 MW of wind power for Oracle's Texas operationsFrench utility Engie SA (EPA:ENGI), through its North American unit, will supply up to 568 MW of renewable electricity to software company Oracle Corp (NYSE:ORCL) to power its operations in Texas.마산창투
17 сент., 23:58
переслано из @miraeoillee
[First Solar, TOPCon 특허 소송 철회] (Reuters)- 미국 태양광 모듈 제조사 First Solar가 TOPCon 특허 침해와 관련해 미국 국제무역위원회(ITC)에 제기했던 Section 337 제소를 철회하고, 조사 종결을 '재소 가능(without prejudice)' 조건으로 요청. 향후 재제소 가능성은 열어둔 상태- 대신 ITC 절차로 중단됐던 연방법원 특허 소송을 재개해 Canadian Solar/Jinko Solar/T1 Energy/Trina Solar 계열사를 상대로 소송을 이어갈 방침- TOPCon은 현재 결정질 실리콘 주력 기술이나, First Solar는 실리콘 기반 제품을 생산하지 않고 카드뮴텔루라이드(CdTe) 모듈을 제조 — 해당 특허는 2013년 TetraSun 인수로 확보했으며 2024년부터 주요 제조사 침해 여부를 조사해 왔음- T1 Energy는 "고효율 TOPCon 특허를 보유하면서 동시에 모듈을 생산하는 유일한 미국 기업"이라며 잔여 청구에 대한 방어 입장을 밝혔고, 나머지 3개사는 입장을 내지 않음- First Solar는 이번 철회 배경으로 트럼프 행정부의 폴리실리콘 및 태양광 관련 제품 수입 무역조치(Section232) 포고를 지목▶ 원문: https://www.reuters.com/legal/litigation/first-solar-drops-itc-patent-case-shifts-focus-lawsuits-against-rivals-2026-09-16/마산창투
17 сент., 05:35
переслано из @darthacking
2026.09.17 13:48:37 기업명: 두산(시가총액: 23조 2,543억) A000150 보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (증설 투자의 건)제목 : 전자 사업부 증설 투자 이사회 승인에 대한 관한 공시주요내용 당사는 2026년 9월 17일 이사회에서 전자사업부의 국내 및 해외 증설 투자에 대하여 승인하였습니다.- 투자목적: 수요 증가에 따른 생산능력 확대- 투자금액: 약 968,400,000,000원- 자기자본: 12,234,320,653,865원- 자기자본 대비: 7.92%- 투자기간: 2026-09-17 ~ 2028-12-31- 투자지역: 국내 및 해외마산창투
17 сент., 05:15
переслано из @d_ticker
블룸에너지 800V DC 경제성 입증하다- SOFC 연료전지 전문 블룸에너지가 800V DC(직류) 데이터센터 모델의 필요성을 수치로 증명했음- 1GW 데이터센터 기준 800V DC 네이티브 구조는 기존 AC(교류) 구조보다 Non-Compute CAPEX를 27% 절감할 수 있다고 함- 데이터센터 사업자 입장에서는 800V DC 전환 시 AC에 필요한 변압기, 스위치기어, UPS 등에 투자할 필요 없다는 말- 총소유비용(TCO) 관점에선 5년 간 9%를 줄일 수 있고 금액으로 치면 $5.5B 절감 가능하다고 추산- 이렇게 절감한 자본으로 Compute 설비(GPU 서버 등)를 약 8% 더 설치 가능하다고 함- 이 같은 비용 효율적인 측면에 의해 800V DC 전환을 빠르게 추진해야 한다는 점을 블룸이 역설한 셈. 블룸의 SOFC는 발전 단계부터 DC 전기를 생산하기에 800V DC 전환의 큰 수혜를 입을 수 있음PressBloomenergyBloom Energy’s 800V DC-Native Power Can Cut Billions from AI Data Center Costs, Reduce Power Use, and Eliminate Need for TransformersThe next generation of AI compute will run on 800V DC and demands unprecedented power density. Yet today’s infrastructure delivers AC, forcing costly conversion stages that consume capital, waste power, and require equipment and space that are in short supply…마산창투
17 сент., 02:53
переслано из @athletes_village
망해가는 나라에서 찾아보기 힘든 좋은 글.https://t.me/gung_yeah/619원문 링크:https://www.facebook.com/share/p/19k7ptY5qw/Telegram궁예한국 사회가 전체적으로 망한 것 같다. 장관 후보자의 인사청문회 과정을 지켜 보며 한국 사회가 전체적으로 저질화 됐고 굉장히 천박해졌다는 걸 몸소 느꼈다. 일단 제대로 된 아버지상이라는 게 무너져 버렸다. 강신철 국방장관이 기획했는지 그의 아버지가 기획했는지 모르겠지만 일가족 4명이 철거민 자격으로 강남 아파트 등을 취득했다면 어디선가 제동장치가 작동됐어야 했다. 강신철이 그랬다면 아버지가 "일국의 장군이 그러면 되는가"라고 불호령을 내렸어야 했고…마산창투
17 сент., 00:03изменён
#진코스텍하이드로겔 마스크팩 및 패치류 ODM/OEM 기업2010년 6월에 화장품 제조 및 판매를 목적으로 설립. 동사는 화장품 중 마스크팩 ODM/OEM 생산을 주력으로 하고 있음. 마스크팩 사업은 하이드로겔 마스크팩 및 하이드로겔 패치류 제품과 시트 마스크팩을 종합적으로 연구개발, 제조, 판매하고 있음제품별 매출 비중(2025년 연결)은 마스크팩 92.6%, 기초화장품 7.3%. 동사는 2026년 반기 기준, 100개사 이상의 매출처를 확보하고 있음. 매출 비중이 5% 이상을 기록한 6개 사의 매출 비중은 60%로 특정 거래처에 대한 과도한 편중 없이 다변화된 매출처 구조를 유지함하이드로겔 제형 시장 성장과 함께 안정적 실적 성장 기대1. K-뷰티 수출액이 역대 최대 실적을 경신하고 있는 가운데, 특히 한국 마스크팩 수출액 증가와 함께 2024년 글로벌 1위를 3년만에 탈환2. 동사는 2011년 하이드로겔 제품 양산을 개시한 이후 약 15년간의 제조경험을 축적, 경쟁사 대비 차별화된 제형기술을 확보하이드로겔 수요 확대에 따른 선제적 CAPA 증설은 물론, B2B 중심의 다채널 공급망 기반 인디브랜드 협업 확대 등으로 최근 3개년 연평균 57.9% 매출 성장 달성고객, 채널, 글로벌 확대 및 CAPA 증설 등 성장 전략 추진1. 하이드로겔 마스크, 패치 수요 증가에 대응하기 위한 3공장 증설을 통해 생산능력, 품질, 원가 경쟁력 확보 추진마산창투
16 сент., 23:07
#한화솔루션 #OCI홀딩스Section 232 셀/모듈 MIP 추가 상향 가능성미국 태양광 리쇼어링에는 충분하지 않는 MIPSection 232 조치로 인해 미국 내에서 셀/모듈 생산 위해 필요한 업스트림 제품 가격 상승이는 미국산 모듈의 생산 원가를 끌어올려 미국산 모듈이 최저수입가격인 $0.38/W보다 더 비싸질 수 있음웨이퍼 최저 수입가격은 $100/kg로 PERC 웨이퍼 기준으로는 $0.15/W 수준이며, 관세 15%를 감안하면 총 $0.17/W임완제품 셀 최저수입가격이 $0.22/W라는 점을 감안하면 웨이퍼를 수입해서 미국 내에서 셀은 생산하는 업체의 마진은 $0.05/W에 불과AMPC $0.04/W를 포함해도 $0.09/W 정도 밖에 되지 않음. 이 경우 미국 내 셀 제조업체는 마진 확보를 위한 가격 인상 불가피. 이를 반영하면 모듈 가격 역시 추가로 인상될 가능성 상존Section 232 셀/모듈 MIP 추가 상향 가능성Section 232 시행 이후 미국 내 모듈 제조 원가 상승에 동반해 제품 가격이 인상될 경우 수입산 대비 여전히 경쟁력이 낮을 것으로 예상마산창투
16 сент., 22:36
переслано из @d_ticker
전력망 병목 푸는 AI 데이터센터 만든다- 엔비디아, 구글, 에메랄드AI 3사가 손잡고 AEMA 출범. AEMA는 ‘AI 에너지 관리 연합’으로 전력 소비를 동적으로 조절하는 데이터센터 만들자는 취지- 에메랄드AI는 데이터센터의 전력 사용량을 실시간으로 제어하고 오케스트레이션(조율)하는 전력망 소프트웨어 업체- AMEA가 제안하는 방식은 전력계통 병목을 ‘수요 제어’로 풀겠다는 것. 이때 에메랄드AI 솔루션을 활용하자는 차원에서 연합을 꾸린 것- 하이퍼스케일러는 현재 데센 운영에 따라 GW급 전력을 요구하고 있음. 발전회사 입장에서는 이 시설의 최대 부하를 가정하고 전력망을 증설해야 하는데 부담을 느끼고 있음. 이에 따라 전력망 구축에 수년씩 걸리는 상황- AEMA는 데이터센터가 전력망이 빡빡할 때 AI 워크로드를 조절하거나 온사이트 발전 등을 활용해 전력계통에서 끌어오는 전력을 낮추도록 하자는 구상을 제시하고 있음- 예컨대 1GW급 데이터센터도 항상 1GW를 소비하는 고정 부하가 아니라 필요시 솔루션을 통해 수백MW의 부하만 쓰는 유연한 데이터센터를 만들자는 취지Source : NVIDIA blogNVIDIA BlogEmerald AI, Google and NVIDIA Launch Alliance to Advance Flexible AI Data CentersThe AI Energy Management Alliance brings together the full AI and power value chain to accelerate the interconnection of flexible, grid-enhancing data centers, strengthen reliability and protect affordability.마산창투
16 сент., 22:22
переслано из @kisgregkim
SpaceX Sets Launch Date for Starship's Next Orbital Flight. Shares Jump.SpaceX stock was up 5.7% in early trading at $151.67, while the S&P 500 was up 0.2% and the Dow Jones Industrial Average was down 0.4%.If all goes to plan, SpaceX will test its huge fully-reusable rocket, Starship, again on Sept. 22. Investors appear happy to know the upcoming launch schedule.It will be the 14th test for Starship. It will be the first time the upper stage enters a stable Earth orbit, completing six orbits on a 10-hour mission. SpaceX also plans to deploy Starlink V3-or version three satellites. (Starlink is SpaceX's space-based broadband business, with more than 12 million subscribers.)The launch window opens at 8:15 a.m. Eastern time.
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