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22 сент., 11:48
https://naver.me/xoGhlrS4Naver사모펀드 매매동향 260923용 by Danny※최종 요약코멘트 (3~5)줄은 맨 아래 있습니다. 대한항공, 한국전력(매수전환), LG디스플레이 카카오, LG전자, SK하이닉스, 서희건설 롯데관광개발, 삼성전자, 삼성전기, 팬오션 현대건설, 한양디지텍, 아난티, LG이노텍 NAVER, 미래에셋증권, 미코, 리노공umbrellaresearch
22 сент., 10:54
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SK하이닉스, 9/22 버추얼 미팅 주요 내용 – 견조한 펀더멘털 전망 재확인 (GS)1. 가격 상승세 지속 전망 및 내년 HBM 가격 전망• 하이닉스는 2026년 남은 기간 동안 QoQ 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 지속적인 공급 타이트, 고급 HBM 비중 확대, 2분기 예상보다 낮았던 가격의 기저효과가 배경. 다만 상승 속도는 합리적인 수준으로 둔화될 가능성• HBM의 경우 연말로 갈수록 HBM4 비중이 커지면서 하반기 ASP와 마진이 상반기 대비 상승할 것으로 전망• 2027년에는 컨벤셔널 D램과 HBM 시장 모두에서 공급이 타이트하고 프리미엄 제품 비중이 높아지면서 HBM ASP가 상승할 것으로 예상2. 클린룸 공간 제약에 따른 기술 마이그레이션 집중• 기존 팹 가동률은 거의 완전 가동 상태이며, M15X의 유의미한 신규 캐파는 주로 HBM 생산에 투입될 예정• 용인 팹은 2027년 2월 오픈 계획을 재확인했으나, 실제 생산 개시는 2027년 말경에나 가능할 전망• 낸드의 경우 M17 팹과 솔리다임 팹의 남은 공간을 활용할 계획• 기술 마이그레이션 측면에서는 국내 D램 생산을 1a나노에서 1c나노로 전환하는 데 집중하고, 176단 낸드의 상당 부분을 321단 낸드로 전환할 계획이며 이에 따라 연말까지 비트 크로스오버 달성 예상umbrellaresearch
22 сент., 10:28
유가 안정적인 하향 슬라이딩 중
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22 сент., 10:24
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•국제유가 단기 급락, 미 증시 지수선물 상승•앞서 일본 교도통신은 이란이 미국이 군사적 압박을 완화하기 위한 초기 조치를 취할 경우, 7일 이내 호르무즈 해협을 다시 개방할 의향이 있다고 보도>布伦特原油日内跌幅达1.0%，报95.27美元/桶；WTI原油日内跌幅达2.0%，报90.47美元/桶；道指期货转涨，日内涨0.16%，标普500指数期货涨0.03%。 此前据日本共同社，伊朗已表示，如果美国采取初步措施缓解军事压力，伊朗愿意在7天内重新开放霍尔木兹海峡。 （来自华尔街见闻）umbrellaresearch
22 сент., 10:23
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>>OpenAI 내부 공개: AI가 스스로 AI를 만들기 시작! 샘 올트먼, 긴급 글로벌 중단령 발표•OpenAI 내부 AI 모델이 이미 실험적 모델 훈련과 GPU 커널 최적화 등 연구개발 업무를 담당하기 시작했으며, 다중 에이전트가 자율적으로 협업하고 코드를 반복 개선하면서 AI 연구의 자동화를 가속하고 있음. 동시에 OpenAI는 글로벌 AI 안전 협력 제안을 발표하고 처음으로 RSI를 별도로 명시함. 자동화된 연구개발이 AI의 자기개선을 가속할 수 있다고 경고하며, 글로벌 기술 표준과 인간의 감독 체계 구축을 촉구>OpenAI内部曝光：AI开始自己造AI！奥特曼急发全球暂停令 https://wallstreetcn.com/articles/3782298#from=iosWallstreetcnOpenAI内部曝光：AI开始自己造AI！奥特曼急发全球暂停令 - 华尔街见闻OpenAI内部AI模型已开始承担实验性模型训练及GPU内核优化等研发工作，多智能体可自主协作、迭代代码，推动AI研究自动化加速。与此同时，OpenAI发布全球AI安全协调提案，首次单列RSI，警告自动化研发可能加速AI自我改进，并呼吁建立全球技术标准和人类监督机制。umbrellaresearch
22 сент., 08:22
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JP모건) 메타; 모델과 에이전트가 도착했으며, 다음은 Muse 소비자와 기업입니다. TP $820메타에 대해 비중확대 의견과 목표주가 820달러를 유지합니다. 9월 10일 투자의견 상향 이후에도 강세 시각을 이어가고 있으며, 메타 주가는 2주 전 Muse 출시 이후 21% 올라 같은 기간 1% 오른 S&P 500을 크게 앞질렀습니다. Muse는 현재 미국 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위이며, 다운로드 규모도 일주일 전보다 늘었습니다. 메타는 출시 2주 만에 미국 기업 대상 발신 통화 베타, 개발자용 커넥터 구축 개방, Mac용 앱 출시, 에이전트 결제용 Shop Pay 추가 등 개선을 빠르게 내놓았습니다. 초기 성과의 동인으로는 선도적인 에이전트 성능과 사용 편의성, 프라이버시 강조를 포함한 제품-시장 적합성, 넉넉한 무료 요금제, 메타의 대규모 유통 우위가 꼽히며, Muse는 ChatGPT 이후 가장 널리 쓰이는 소비자 AI 앱이 될 잠재력이 있다고 평가합니다. 주가는 2028년 GAAP EPS 추정치 35.44달러 대비 21배로, 이는 보수적인 수준일 수 있다고 봅니다.채택 측면에서 Muse는 미국과 캐나다 애플 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위에 올랐고, 미국 내 일간 다운로드는 메타의 다른 모든 앱을 넘어섰습니다. 메타의 단기 우선순위는 채택과 참여 확대이며, 헤비 유저 구독 외의 수익화는 빨라도 2027년 이후가 될 것으로 봅니다. 이를 위해 메타는 인스타그램과 페이스북 광고 인벤토리를 활용한 홍보, 친구 초대 시 10억 토큰 지급, 전국 TV 광고 캠페인을 진행하고 있습니다. 주당 1억 개의 무료 토큰은 월 30달러 이상인 Grok Bot, 월 20달러인 Gemini Spark와 비교해 유리하며, 무료인 Instinct는 컴퓨팅 제약으로 아직 초대 전용입니다.수익umbrellaresearch
22 сент., 05:02изменён
지수 선물 ..벌써 송편 빚으러 간거니...?
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22 сент., 04:56
티라유텍 오프라인 IR 공지 by Danny- 시기: 9/30일 오후 4시 - 장소 : 마포구 신수동 394번지 엄브니엘 2층 대회의실 - 참석자 티라유텍 김상일 팀장 - 참석 신청: @umbrelladanny , 010-2729-8397 문자로 신청 (자리가 한정적이라 선착순입니다)1,270Открыть в Telegramumbrellaresearch
22 сент., 04:38
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260922104200051?input=1195m연합뉴스반도체 기업 리노공업 노조 "전면파업 풀고 23일 현장 복귀" | 연합뉴스(부산=연합뉴스) 오수희 기자 = 두 달 넘게 전면 파업 중인 반도체 테스트 부품 기업인 리노공업[058470] 노동조합은 22일 "전면 파업을...1,340Открыть в Telegramumbrellaresearch
22 сент., 04:26
переслано из @yigreport
[연세대학교 YIG 3조 리포트]대덕전자 (353200,KOSPI), "대덕 덕 좀 보겠네"보고서 원문: https://yig.yonsei.ac.kr/research/116/daedeokjeonja-2026-09-21.pdfYIG 홈페이지: yig.yonsei.ac.kr
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22 сент., 04:25
https://www.sedaily.com/article/20093920?ref=naver서울경제[단독] 韓, WEC와 합의 손질…‘美 진출 제한’ APR1400 예외 만들었다3500억 달러 규모로 이뤄지는 한국의 대미투자 과정에서 한국형 원전 APR1400의 미국 진출을 제한해온 한국전력·한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스(WEC) 간 기존 합의가 개정된 것으로 나타났다. WEC가 자국 시장에서 APR1400과 경쟁해야 한다는 이유로 반발했1,000Открыть в Telegramumbrellaresearch
22 сент., 03:58
마크 저커버그 CEO전략 · AI 투자 3대 축 AI 투자가 핵심 사업의 모든 주요 부분을 가속하고 있고, 개인 에이전트가 다음 제품·매출원의 기반이 되며, API·비즈니스 에이전트·컴퓨트 직접 판매를 포함한 대형 엔터프라이즈 기회가 있다고 제시개인 에이전트 · Muse 예고 "5년 뒤 수십억 명이 자신의 목표를 이해하고 24시간 대신 일하는 개인 에이전트를 갖지 않을 가능성은 극히 낮다"는 취지로 발언. 소비자용은 "설치 없이 그냥 작동해야 한다"는 점을 강조하며 곧 출시를 예고 (6주 뒤 Muse 출시)컴퓨트 수급 "모든 수요를 감당할 컴퓨트가 턱없이 부족하다." 보유 컴퓨트에 대해 매입가보다 상당한 프리미엄의 제안이 다수 있으나, 지능을 파는 것이 더 높은 마진이라는 판단해자 · 풀스택 메타는 소셜 앱 회사가 아니라 데이터센터·칩·저수준 소프트웨어까지 갖춘 풀스택 기술기업이며, 자체 모델 주권이 스택의 핵심. 오픈소스는 "폐쇄형과 혼합" 원칙 유지, 곧 일부 오픈 모델 재공개 예정투자 규모에 대한 입장 "큰 투자이고 큰 베팅이라는 것을 이해한다. 기술이 작동하는 것을 보고 있고 연구소의 궤적에 만족한다. 이 분야에 투자하는 쪽이 보상받을 것이라는 것이 개인적 베팅"
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22 сент., 02:00
삼미금속 정리 by Danny 260914umbrellaresearch
22 сент., 01:59
https://www.mk.co.kr/news/economy/12159057매일경제[단독]대미투자 송금 시점 ‘협약 45일 내’ 가닥...이달 22억弗 우선 송금 - 매일경제산업부 국회 보고, 1호 텍사스 가스발전 이어 원전·알래스카 LNG 2·3호 WEC 지분 5~10%서 협의.. 2호 원전 8기 중 한국형 ‘APR1400’ 2기로 “연 200억 달러 넘으면 투자 중단”umbrellaresearch
22 сент., 01:57
https://n.news.naver.com/article/001/0016328916?sid=100Naver[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카"umbrellaresearch
22 сент., 00:49
переслано из @skitteam
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]D5 Spot premium update64GB RDIMM: 115% 32GB RDIMM: 145% 16Gb: 33%RDIMM의 Spot premium이 강세를 보이기 시작한 시점은 AI Scale out이 시작된 25년 4분기였습니다. AI 메모리 업황을 가늠하기 위한 지표는 RDIMM이 적절합니다.참고: DRAMeXchange는 고용량 RDIMM인 128GB 이상의 가격은 집계하고 있지 않습니다.
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22 сент., 00:48
переслано из @aetherjapanresearch
[Truist] 메타(META): 챗봇에서 에이전트로, 개인 AI 비서 선점 경쟁과 Muse의 승부 전략 (투자의견 Buy, 목표주가 $763 유지)Truist는 2026년 9월 8일 출시된 Muse를 2023년 글래스 출시 이후 메타의 가장 중요한 소비자 제품으로 평가했습니다. Muse는 대화형 챗봇이 아니라 과제 수행형 에이전트로, 목표가 주어지면 스스로 계획을 세워 제품 조사, 양식 작성, 이메일 발송, 일정 정리, 여행 예약 등을 여러 단계에 걸쳐 실행하며, 사용자가 앱을 떠난 뒤에도 백그라운드에서 작업을 이어갑니다. 우선 미국 성인을 대상으로 iOS, 안드로이드, muse.ai 웹, 왓츠앱에서 출시되었고 AI 글래스는 곧 지원될 예정입니다. 무료 티어는 주당 최대 1억 토큰으로 매우 넉넉하며, 유료 요금제는 월 $20의 Power와 월 $100의 Maximum 두 가지입니다. 모델은 메타 슈퍼인텔리전스 랩스의 첫 모델군인 Muse Spark이며, 메타는 이와 함께 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메타 AI 전반을 아우르는 구독 서비스 Meta One(소비자 요금 $2.99~$19.99)도 발표해 구독 및 체험 1,500만 건을 기록했습니다. Truist는 Muse를 2026년 1,400억 달러, 2027년 1,800억 달러를 넘을 것으로 추정되는 AI 설비투자에 대해 광고 외 수익원을 구축하려는 메타의 가장 명확한 시도로 보았습니다.메타의 차별화 포인트는 기능이 아니라 구조, 즉 신뢰와 안전입니다. 에이전트마다 전용 가상머신(Muse Secure VM)에서 실행되고, 별도의 감독 에이전트(Sentinel)가 행동을 허용, 차단하거나 사용자 승인을 요구하며, 결제는 Link by Stripe의 일회용 카드번호로 처리되어 에이전트가 카드 정보를 보지 못합니다. 또한 대화umbrellaresearch
22 сент., 00:43
переслано из @yieldnspread
[Strategy Note] PCE 산출방식 변경 영향 점검▶ PCE 물가 산출방식 변경 ▶ 신구 방식으로 산출한 물가상승률 비교BEA는 2026년 국민계정 개정을 통해 PCE 물가 산출방식 변경을 예고. 변경 대상은 포트폴리오 관리·투자자문 서비스, 법률 서비스, 컴퓨터 소프트웨어·액세서리 등 세 가지. 산출방식 변경 시 2026년 연간(1~7월) 헤드라인 PCE 상승률은 0.12%p, 6~7월 상승률은 각각 0.18%p, 0.17%p 축소될 것으로 예상. 금번 개정의 핵심은 주가가 물가에 미치는 영향을 구조적으로 줄이는 것. 향후 물가 방향성에는 기존 방식과 큰 차이가 없겠으나, 주가 급등락 국면에서의 물가 충격은 감소할 전망umbrellaresearch
22 сент., 00:30
переслано из @d_ticker
메타의 〈뮤즈 에이전트〉가 기대 이상의 실적이 나오면서 에이전트 운영의 핵심 연산장치인 CPU 관련주가 급등했습니다. 특히 뮤즈 에이전트가 모바일 앱으로도 출시되다보니 모바일 프로세서에 특화된 퀄컴 주가도 함께 올랐습니다.- AMD +10% - INTC +12% - ARM +17% - QCOM +9%
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22 сент., 00:29
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대덕전자, Tesla·Marvell·Renesas와 장기 공급 계약 협상 임박 - DIGITIMES (by https://t.me/TNBfolio) - 대덕전자가 Tesla, Marvell, Renesas Electronics와 패키지 기판 공급을 위한 3~5년 규모의 장기 공급 계약 체결을 목전에 뒀다. - 이번 협약은 가격 고정 대신 공급 물량을 보장하는 구조이며, 고객사들로부터 대규모 선수금을 유치하는 조건이 핵심 협상 안건으로 다뤄지고 있다. - 논의 중인 총 선수금 규모는 대덕전자가 2026년 계획한 8000억원 규모의 설비투자(CAPEX) 금액을 웃도는 수준으로 파악되었다. - 고객사는 중장기 기판 물량을 선점하고 대덕전자는 대규모 증설 자금을 선제 확보하는 상호 보완적 계약 형태로 평가받는다. - AI 및 데이터센터용 대형 기판 양산 본격화에 힘입어 대덕전자의 2026년 2분기 매출은 전년 동기 대비 63% 증가한 4010억원, 영업이익은 703억원으로 급증했다. https://www.digitimes.com/news/a20260921VL223/capacity-doosan-ccl-demand-substrate.htmlTelegramTNBfolio본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다. 모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
