Today

Friday, September 25, 2026

Next event

Sep 26 — HMSTR's first trading day

Visitors

6

GRAM price

$1.41

[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저

@cjdbj

미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다. 산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다. 궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다. chuljoong.kim@miraeasset.com

ProjectsKOFinance

16,100subscribers

Open the Channel

Latest posts

[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
23 Sept, 04:43
forwarded from @globalmktinsight
[미래에셋증권 김석환/박수진] (Market Issue) 미중 정상회담: 빅딜보다 중요한 것은 ‘안정’■ Key Takeaways - 5월 정상회담이 미중 관계의 ‘전략적 안정’ 틀을 만든 자리였다면, 이번 회담은 관세·농산물·항공기·희토류 등 기존 합의의 실제 이행 여부를 확인하는 성격 - AI는 새로운 협의 영역으로 부상했지만, 첨단반도체와 대만에서는 기존 입장 차이가 지속돼 관계 전반의 개선보다는 ‘관리되는 경쟁’ 기조 유지 여부가 핵심 - 지수보다 정책 변화에 주목. 관세·희토류 공급 안정과 AI 협의 확대, 미국의 대중 반도체 규제 변화가 업종별 핵심 변수https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260923131512907_156
1,030Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
22 Sept, 08:37
forwarded from @darthacking
2026.09.22 17:12:13 기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 16조 3,216억) A003670 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결계약상대 : 에스케이온 계약내용 : ( 상품공급 ) 이차전지용 LFP 양극재 공급 공급지역 : 미국 등 계약금액 : 10,742억계약시작 : 2027-01-01 계약종료 : 2029-12-31 계약기간 : 3년 매출대비 : 36.6%공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922800581 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003670 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003670
1,180Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
22 Sept, 06:49
forwarded from @qooowooo
[ETF/파생 전략] 한국거래소, 자체 산업분류체계(KRICS) 도입∥미래에셋증권 윤재홍$다운로드 https://han.gl/hHKm4오전에 공유드렸던 한국거래소 자체 산업분류체계(KRICS) 관련 자료입니다.지수 변경 메인 이벤트인 코스피 200, 코스닥 150 지수 변경의 경우 1차로 산업군별 시가총액/거래대금을 기준으로 후보를 선정하고 있어 섹터 소속이 중요합니다. 이는 이후에 업데이트 드리겠습니다.📌변경 주요 내용 - 9개 섹터, 24개 산업그룹, 60개 산업, 129개 하위산업의 4단계 구조로 구성 - 기존 GICS 대비 가장 큰 변화는 모빌리티 섹터 신설 및 국내 주력 산업의 별도 분류(조선 및 선박, 배터리 등)📌산업 분류 변경의 영향 및 일정 - ETF 추종 자금이 1천억 원 이상인 기초지수 중 GICS를 직간접적으로 반영하는 지수는 약107조 원(129개 ETF, 액티브 제외) ✅- 산업 분류가 어디에 속해있는지에 따라 자금 영향 차별화. 발표 시점(10/26)부터 지수 편출입 예상 종목의 변동성 확대가 예상자세한 내용은 자료를 참고해주세요.감사합니다.
1,710Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
22 Sept, 01:13
forwarded from @qooowooo
1,370Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
22 Sept, 01:13
forwarded from @qooowooo
(안내) 한국거래소, 자체 산업분류체계(KRICS) 도입∥미래에셋증권 윤재홍한국거래소에서 자체 산업분류체계(KRICS) 도입을 발표했습니다.📌주요 내용 국내 증시 산업 구성 고려, 모빌리티, 조선 및 선박, 배터리 등 주요 산업을 분류한 전용 분류체계 마련 금년 하반기 중 코스피 200, 코스닥 150 등 대표지수에 KRX 산업 분류 적용📌의의 ✅ 코스피 200/코스닥 150 지수 하반기 정기변경(12월)에 적용 예정 > 분류 체계 내에서 상향된 산업 비중 확대 가능 ✅이후 순차적으로 적용 예정으로 반도체, 2차전지 등 순자산총액이 큰 ETF도 영향 가능성 ✅현재 GICS 기반 지수 추종 ETF 규모는 110조 원 가량📌일정 - 방법론 시행 : 2026.9.23 - 산업분류 결과 공표 : 2026.10.26https://open.krx.co.kr/contents/OPN/05/05000000/OPN05000000.jsp#fe3647848b826aa1ddee224c4b5526f4=1&view=260915767
1,430Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
21 Sept, 23:58
[미래에셋 김철중] 배터리/전기차 뉴스 업데이트 (9월 22일 화요일)■ 배터리 셀/소재/광물(정책) 한국판 IRA, 배터리 품목 선정 재정경제부가 한국판 인플레이션 감축법으로 불리는 국내생산세액공제 시행령을 마련하면서 이차전지와 태양광 업계를 만나 적격 품목과 공제 수준에 대한 의견을 모으고 있다. 대상은 태양광과 풍력, 이차전지, 반도체, 핵심소재, AI 로봇 부품 등 6개 분야로 세부 품목을 어떻게 정하느냐에 따라 기업별 수혜 규모가 크게 갈린다. 배터리업계는 미국 첨단제조생산세액공제 방식을 참고하고 연구개발 공제도 반영해 달라고 요청했다. [9월 18일/국민일보] https://han.gl/ON3g8(기업) 삼성SDI, 美 시너지셀즈 투자 재개 삼성SDI가 미국 인디애나주 시너지셀즈 공장 투자를 2년 만에 재개한다. GM과의 합작 관계가 끝난 직후 단독 공장으로 바꿔 ESS용 배터리 라인 구축을 우선 검토한다. 총 투자 규모는 4조~5조원으로 2028년 하반기 가동이 목표이며 최종 고객사로는 테슬라가 유력하다. 내년부터 미국 내 두 번째 생산시설 투자를 시작하며 스텔란티스와의 합작법인 스타플러스에너지 2공장보다 시너지셀즈에 먼저 투자한다. 초기 1~2개 라인은 LFP 생산에 쓴다. [9월 21일/디일렉] https://han.gl/GNJ5e(기업) 플루언스-EVE, 206GWh 계약 미국 ESS 기업 플루언스가 중국 EVE에너지와 206GWh 규모 배터리 공급 기본계약을 맺었다. 2027년 16GWh를 먼저 확정하고 2028~2031년 190GWh를 예약하는 구조다. EVE는 ESS용 셀을 주로 중국에서 생산해 이번 물량은 미국이 아닌 해외 사업에 쓰일 전망이다. 플루언스는 미국 생산 지연과 FEOC 대응 부담으로 올해 전망을 낮췄고 미국 사업은 FEOC 충족
Daum | 국민일보[단독] ‘한국판 IRA’ 품목 선정 착수… 배터리·태양광 의견 수렴정부가 산업계를 상대로 국내생산세액공제 세부 대상에 대한 의견 접수에 나선 것으로 확인됐다. 이른바 ‘한국판 인플레이션감축법(IRA)’으로 불리는 국내생산세액공제 시행령 마련을 위해 적격품목 선정 작업에 본격 착수한 모습이다. 세부 지원 대상을 어떻게 설정하느냐에 따라 기업별 수혜 규모가 크게 달라질 것으로 전망된다. 17일 업계 등에 따르면 재정경제
1,400Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
18 Sept, 01:01
forwarded from @mirae_internet
최유진 연구원의 통신/통신장비 AI DC 인뎁스도 같이 발간되었습니다. 인터넷/SW보다 안정적인 BM으로 AI DC의 수혜를 누릴 업체들도 보여 같이 보시면 좋은 자료입니다.아울러 같이 합동 AI DC 세미나를 돌기 시작할 예정입니다. 오전 전체 세미나 편히 요청주시면 감사하겠습니다. 개별로도 연휴 이후 10월 내내 많이 같이 돌 예정이니 편하게 연락 부탁드리겠습니다. 감사합니다!
2,440Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
18 Sept, 00:56
forwarded from @mirae_internet
안녕하세요, 미래에셋 임희석입니다.국내 AI DC 사업자에 대한 선별적인 접근이 필요한 시기로 판단하며, 수요 가시성이 확보된 업체를 위주로 비중 확대를 추천드립니다. AI DC 스토리의 대형주 Top Pick으로 삼성SDS, 중소형주 Top Pick으로 NHN을 제시합니다. 업종 내 선호도는 삼성SDS, NHN, LG CNS, NAVER 순입니다.삼성SDS(매수/TP: 30만원/상향) NHN (매수/TP: 10만원/개시) LG CNS (매수/TP: 10만원/유지) NAVER (매수/TP: 28만원/유지)AI 컴퓨트 수요에 대한 우려는 기우최근 프론티어 랩들의 속도조절론이 등장하며 AI 컴퓨트 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그러나 장기 수요에 대한 우려는 기우라고 판단합니다.글로벌 AI 컴퓨트 수요는 2030년 187GW, 2032년 285GW까지 확대될 것으로 추정합니다. 학습 수요가 지속 증가하는 가운데, 추론은 AI 사용자 확대와 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가가 맞물리며 연산효율 개선을 넘어서는 성장이 예상됩니다.반면 글로벌 공급은 2030년 129GW, 2032년 233GW에 그칠 전망입니다. 이마저도 현재 증설 계획을 기반으로 한 수치입니다. 계통접속·전력기기·인허가 등 현실적인 제약을 고려하면 실제 공급은 계획에 미치지 못할 가능성이 높습니다. 수요-공급 불균형은 장기화될 전망입니다.가격은 이미 답을 보여주고 있습니다. 코어위브, 네비우스, 아이렌 등 주요 Neocloud 사업자의 AI 컴퓨트 단가는 오히려 가파르게 상승하고 있습니다. 장기 수요가 실제 훼손되고 있다면 지금의 가격 상승을 설명하기 어렵습니다.AI 수요의 급증 ≠ Neocloud의 성장
2,200Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
18 Sept, 00:52
forwarded from @miraecyj
[미래에셋 최유진]통신/통신장비(비중확대) : 데이터센터, 리레이팅의 서막보고서 원문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260730143650810_154수요가 너무 많다 - 27년 글로벌 데이터센터 수요 약 119GW(+20.8% YoY)- 긍정적인 단기 및 중장기 수요 방향성- 북미/아시아 시장 중심 데이터센터 성장 지속아시아 지역의 경쟁력 부각 - 27년 아시아 데이터센터 수요 43GW(+22.9% YoY)26년 이후 한국 시장에서는 무슨 일이? - 전국으로 확장되는 데이터센터 증설 러쉬. 1차 리레이팅 사이클 구간 진입
1,300Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
17 Sept, 23:41
■ 배터리 셀/소재/광물(기업) SK온, 엘앤에프 LFP 양극재 구매 SK온이 엘앤에프로부터 1600억원 규모 LFP 양극재를 사들인다. 계약은 올해부터 2028년까지 3년이며 시장 상황과 고객 수요에 따라 최대 3년 더 연장할 수 있다. 엘앤에프가 5월 대구에 준공한 공장에서 만드는 3세대 고밀도 제품이 공급된다. SK온은 서산공장 7GWh 중 3GWh를 ESS용 LFP로 돌려 2027년 상반기부터 공급하고 미국 조지아 공장 일부 라인도 ESS 전용으로 바꾼다. 국산 소재로 비중국 공급망을 짜겠다는 구상이다. [9월 17일/디일렉] https://han.gl/y3QWS(기업) 솔리드파워, 연내 한국 합작사 솔리드파워가 연내 한국 대기업과 전고체 배터리 합작법인을 세우겠다고 재확인했다. 현재 파트너를 평가하며 세부 조건을 협의 중이다. 2027년 설계와 건설에 들어가 2028년 첫 가동하며 초기 500톤에서 단계적으로 연 2만톤까지 늘린다는 계획이다. 생산 품목은 황화물계 고체 전해질이며 이미 20Ah급 시제품 생산에 성공했다. SK온은 셀 기술 라이선스를 맺고 대전 배터리연구원에서 파일럿 라인을 검증 중이며 현대차는 투자사로 참여했다. [9월 17일/더구루] https://han.gl/cVIVA■ EV/ESS(시장) 9월 중국 NEV 소매 111만대 중국승용차시장정보연석회는 9월 승용 NEV 소매 판매를 약 111만대로 내다봤다. 8월 100만5000대보다 10.5% 늘지만 지난해 9월 129만6000대와 견주면 14.35% 줄어 8월 감소폭 10%보다 커진다. NEV 침투율은 65.7%로 8월 65.2% 기록을 넘어설 전망이다. 전체 승용차 소매는 169만대로 전월 대비 9.7% 늘지만 전년 대비로는 24.6% 급감한다. 상위 업체 다수가 9월 목표를 8월보다
디일렉(THE ELEC)SK온, 엘앤에프서 1600억원 규모 LFP 양극재 구매 - 디일렉(THE ELEC)SK온이 엘앤에프로부터 1600억원 규모 리튬인산철(LFP) 양극재를 구매한다. 국내와 미국에서 생산할 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리에 적용한다.SK온은
1,820Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
17 Sept, 23:37edited
엘앤에프 인베스터데이
2,630fileOpen in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
17 Sept, 09:41
forwarded from @darthacking
2026.09.17 18:34:30 기업명: 엘앤에프(시가총액: 4조 5,609억) A066970 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결계약상대 : 에스케이온(SKON) 및 계약상대방의 지정업체 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 리튬인산철(LFP) 양극재 중장기 공급 및 구매합의서 공급지역 : 에스케이온의 국/내외 모든 생산법인 및 지정업체 계약금액 : 1,617억계약시작 : 2026-09-17 계약종료 : 2028-12-31 계약기간 : 2년 3개월 매출대비 : 7.51%공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917800658 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/066970 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/066970
2,040Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
15 Sept, 04:50edited
[미래에셋 김철중] LG에너지솔루션드디어 서프라이즈3Q26 영업이익 예상치 4,037억원으로 상향 조정보고서 링크: https://han.gl/oXysa
3,840Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
15 Sept, 03:51
[미래에셋 김철중] 삼성SDI3개 분기 연속 서프라이즈 예상3Q26 영업이익 예상치 3,023억원으로 상향 조정보고서 링크: https://han.gl/Jp2dA
6,140Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
14 Sept, 10:44
forwarded from @miraepower
[미래에셋증권 유틸리티/전력기기 김태형]★ 전력솔루션/원전 Monthly 26년 9월<원전과 전력망 투자는 필연적>안녕하세요. 미래에셋증권 김태형입니다. 이번 달부터 전력기기/원전/유틸리티 섹터에 대해 월간 보고서를 발간합니다. 월간 자료에서는 이닛 자료에서 중점적으로 다뤘던 미국 전력계통 데이터를 지속 업데이트하고, 각 섹터별 주요 이슈에 대한 코멘트와 투자 아이디어를 함께 공유드릴 예정입니다9월에는 전력기기·원전·유틸리티 전반에 걸쳐 긍정적인 이슈가 많았습니다. 전력기기에서는 트럼프 행정부의 대중국 전력기기 규제, 대폭 상향된 12차 전기본 전력수요 전망, 전력망 특별법 개정, 발전 자회사 통폐합 등을 다뤘습니다. 원전에서는 한국의 대미투자 2호 프로젝트로 미국 내 대형원전 8기 건설 합의가 임박했다는 보도와 함께 섹터 센티먼트가 개선되고 있습니다. 각 이슈에 대한 저의 해석과 데이터, 투자 아이디어를 함께 담았으니 투자전략 수립에 도움이 되셨으면 합니다전력기기 섹터 Top pick은 효성중공업(009830)을 유지합니다주요 투자포인트는 1) 미국향 수주 모멘텀 지속으로 미국향 수주 비중이 2023년 25%에서 2Q26 63%까지 상승, 2) 수주 시점 환헷지를 통해 최근 환율 하락에 따른 영업손익 영향 제한적, 3) 하반기 중동 물류 이슈 해소와 2분기 미실현 물량 인도에 따른 상저하고 실적 흐름 기대, 4) 10월부터 콴타와 설립한 GCB JV의 제품 생산 개시에 따른 추가 매출원 확보입니다.차선호주로는 일진전기(103590)를 신규 제시합니다일진전기는 국내 전력망 투자 확대의 핵심 수혜주로 판단합니다. 투자포인트는 1) 경쟁사 대비 짧은 리드타임을 기반으로 국내 전력 인프라 투자 확대에 빠르게 대응 가능, 2) 전력망 특별법 개정에 따른 민간
2,770Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
14 Sept, 02:23
forwarded from @miraeoillee
[Energy Bites] 2Q26 미국 태양광 설치량 발표 코멘트(WoodMac)<미래에셋증권 이진호>▶ 견조한 유틸리티 수요- 2Q26 미국 태양광 설치량 총 11.4GW(+45% YoY). 설치량 반등은 유틸리티 덕분- 섹터별로는 유틸리티 9.6GW(+61% YoY), 주택용 0.99GW(-12% YoY), 상업용 0.64GW(+11% YoY), 커뮤니티 0.23GW(-14% YoY)- 유틸리티 신규 계약 물량은 4.9GW(-8% YoY)로 비교적 견조했으며, 텍사스/오클라호마/워싱턴 중심으로 데이터센터 및 테크 기업이 신규 오프테이크 계약 대부분을 차지- 세이프하버 가시성 개선을 반영해 유틸리티 전망(~31년)을 7.5GW 상향해 총 217GW를 예상(WoodMac)했고, Section 232의 단기 설치 영향은 제한적일 것으로 예상▶ 미국 태양광 주요 이슈 점검1) Section 232 발표: 향후 미국 내 수입 가격을 높여 중국 제품들의 진입 장벽이 더욱 높아질 것이며, 수직계열화된 미국 제조사들의 수혜가 예상2) 중국산 인버터 신규 진입 차단: 이미 인증을 받은 기존 인버터 모델에 대한 단기 영향은 제한적이나, 신규 기기 인증은 불가능해지면서 중국산 인버터의 점유율은 점진적으로 하락할 전망
2,009Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
13 Sept, 23:47
[미래에셋 김철중] 배터리/전기차 뉴스 업데이트 (9월 14일 월요일)■ 배터리 셀/소재/광물(자원) 중국 탄산리튬 통계 개편,선물 3일 만에 14%↓ 중국 SMM이 통계 표본 기준을 변경하면서 9월 탄산리튬 추정 재고가 종전 7만8800t에서 17만5000t으로 두 배 넘게 늘었다. 실물 재고 급증이 아닌 집계 방식 개편에 따른 착시지만, 중국 내 탄산리튬 선물가는 3일 만에 14% 넘게 급락했다. SMM은 신규 모델에 더 많은 제조사를 포함해 하류 양극재 재고 축적과 상류 제련소 재고 소진을 함께 반영했다고 설명했다. 시장 불신이 확산되자 간펑리튬은 외부 플랫폼 지표에 의존하지 않는 독자적 가격 결정 방식 도입을 선언했다. 판가가 리튬 시세에 연동되는 한국 양극재 업체는 리튬 공시가 하락 시 판가 하락과 재고자산 평가손실 압력 커질 수 있다 [9월 14일/글로벌이코노믹] https://han.gl/MlxvJ(기업) GM, 2~3년 내 미국산 배터리 공급망 구축 목표 GM 커트 켈티 배터리·지속가능성 부사장이 12일 CNBC 인터뷰에서 향후 2~3년 내 완전히 미국 내에서 수급 가능한 배터리 공급망 구축을 목표로 제시했다. 데이터센터·사업장용 ESS 셀 국산화에 속도를 내고 있으며, 향후 EV 배터리도 미국산 비중을 대폭 확대할 방침이다. GM은 스타트업 피크에너지와 손잡고 2029년 소듐이온 배터리 셀 상용화를 추진 중이다. 소듐이온은 미국 내 매장량이 풍부한 탄산소다에서 나트륨을 추출해 중국 원자재 의존도를 근본적으로 낮출 수 있다. 이번 발표는 션 더피 교통부 장관이 포드와 CATL 제휴에 안보 우려를 제기한 직후 나와 주목된다. [9월 14일/연합뉴스] https://han.gl/LEVKM(기업) LG화학, 美 클락스빌 양극재 공장 첫 출하 LG화학이 미국
글로벌이코노믹통계 표본 기준 변경이 부른 착시… 中 탄산리튬 선물 사흘새 14% 폭락중국 원자재 정보업체 상하이유색금속망(SMM, 상하이메탈스마켓)이 통계 표본 기준을 변경하면서 2026년 9월 탄산리튬 추정 재고 수치가 17만5000t으로 종전 집계치(7만8800t) 대비 두 배 넘게 증가했다. 실물 재고의 급증이 아닌 집계 방식 개편에 따른 결과지만 중국내 탄산리튬
1,840Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
11 Sept, 01:00edited
YoY 기준 유럽/기타 중심 수요 증가 지속 북미는 9월까지 부진, 10월부터 개선 예상
3,070Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
11 Sept, 00:59
https://electrek.co/2026/09/10/ev-sales-are-booming-in-europe-and-plunging-in-north-america/
ElectrekEV sales are booming in Europe – and plunging in North AmericaGlobal EV sales rose just 2% in August as Europe surged, North America sank, and China's battery EV sales grew only slightly.
2,460Open in Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
11 Sept, 00:25
https://v.daum.net/v/20260911091910374
Daum | 연합뉴스TV中, 자동차·태양광 '제살깎기 가격경쟁' 제동…기업 원가 조사중국이 자동차와 태양광 산업을 적자로 몰아넣은 출혈성 가격경쟁에 제동을 걸고 기업 원가조사에 나섭니다. 중국 관영 신화통신은 어제(10일) 국가발전개혁위원회와 시장감독관리총국이 저가경쟁으로 시장질서와 제품 품질이 훼손되는 것을 막기 위해 원가산정 지침을 발표했다고 보도했습니다. 당국은 기업 회계장부로 제품별 실제 생산원가를 계산하고, 원가 이하 판매가 확
2,910Open in Telegram

Related Channels

Other channels in the same section of the catalogue.

Hamster Kombat Announcement

@hamster_kombat · 20.8M

Blum: All Crypto – One App

@blumcrypto · 14.2M

Notcoin Community

@notcoin · 8.6M

Catapult Extreme

@catapult_extreme · 8.4M

Yescoin

@theyescoin · 5.6M

Time Farm News

@timefarmchannel · 5.4M