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22 Sept, 09:38
[원유·해운] 기름값을 가르는 건 산지가 아니라 거리 — 초대형 유조선 하루 100만달러페르시아만→중국 초대형 유조선(VLCC) 하루 수익이 9월 중순 사상 처음 100만달러 돌파. 전 세계 VLCC 약 15%가 오만 앞바다 환적 대기에 묶이며 쓸 수 있는 배가 급감했고, 미국→아시아 원유 운송비는 배럴당 26달러로 원유값의 4분의 1 수준. 일본 정유사가 가까운 알래스카산을 사는 등 원유 구매 기준 자체가 바뀌는 중.원문: 블룸버그 「World Running Short of Supertankers Threatens Long-Haul Oil Flow」 (2026-09-20)#유조선운임 #VLCC #호르무즈해협 #원유수입 #해운 #정유 #국제유가 #에너지안보✅ 투자자문사 와이즈리서치 https://t.me/econostudy
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22 Sept, 09:17
이브닝 브리프 | 아시아 산업·테크 — 9월 22일(화)📌 [AI 공급망·대만] 대만 8월 수출 수주, 월 1,000억 달러 첫 돌파 — 전년 대비 +71.4% · 오늘 오후 대만 경제부 발표 — 8월 수출 수주 1,029.6억 달러, 역대 최대·19개월 연속 증가 · 정보통신 +100.5%, 전자제품 +83.9% — AI 서버·고성능컴퓨팅(HPC)이 견인 · 미국발 수주 421.3억 달러(+88.9%)로 전체의 41%, 중국·홍콩은 163.9억 달러(+47.7%)에 그침 · 1~8월 누적 7,049.9억 달러(+55%), 9월 동향지수 52.1로 추가 증가 예상 💡 시사점 수주는 2~3개월 뒤 출하로 이어지는 선행지표라, 연말까지 AI 서버 공급망 물량이 이미 쌓여 있는 셈. 미국 비중이 41%까지 올라 대만 전자업 매출이 미국 클라우드 업체의 설비투자 일정에 한층 촘촘히 묶이는 구조. 같은 서버에 HBM·고용량 D램을 대는 국내 메모리 업체에도 같은 방향의 수요 신호 출처: 중앙통신사(CNA) (발행 17:11)──────────📌 [중국 과잉생산·통상] 주중 EU상공회의소, "중국 과잉생산이 교역의 근본 문제" — 제언 1,096건 발표 · 오늘 오전 베이징 연례 포지션페이퍼 공개 — 현지 진출 유럽 기업 1,600여 곳 대표 · 대중 무역적자 하루 약 10억 유로 추산, 출혈 가격경쟁과 지방정부가 연명시키는 '좀비 기업' 지목 · 10월 EU·중국 협상 앞둔 발표, EU 측 추가 관세 조치는 계속 검토 중 💡 시사점 중국 안에서 영업하는 유럽 기업들조차 중국을 판매처보다 수출 공세의 진원지로 보기 시작한 모습. 10월 협상이 빈손으로 끝나 EU가 추가 관세로 대응하면, 유럽에서 밀려난 중국산 물량이 동남아·중동 등 제3국 시장으로 쏟아지는 흐름. 유럽 현지투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 08:10
📌 [배터리·전기차] 중국 공업정보화부 산하 매체가 완성차의 '탈(脫)CATL' 움직임에 제동을 걸었다 — "다변화는 1위 업체 배제가 아니다"오늘(22일) 중국 공업정보화부(MIIT) 산하 매체 CNII가 완성차 업계의 '탈CATL' 흐름을 겨냥한 논평을 냈다. 공급처를 늘리고 자체 개발에 나서는 것은 정상적인 경영이지만, 이를 자동차 회사와 배터리 회사의 대결 구도로 몰아가서는 안 된다는 내용이다.논평은 공동 개발한 배터리를 전부 자체 연구처럼 포장하는 마케팅도 오해를 부른다고 비판했다. 원가만 앞세운 조달이 퍼지면 저가 경쟁이 셀·소재 같은 상류로 번져 안전과 품질이 희생될 수 있다는 경고도 담았다. 핵심 문장은 "가격과 효율로 경쟁할 수는 있어도 안전과 품질을 대가로 삼아선 안 된다"였다.배경에는 최근 한 달 새 번진 공급사 분산이 있다. 리오토는 선왕다와의 합작으로 만든 자체 배터리를 L8·L6·i8에 넣었고, 샤오미는 CATL 외에 BYD 계열 핀드림스, CALB, 선왕다로 조달처를 넓혔다. 샤오펑·립모터·세레스도 공급사 명단을 늘렸다.시장은 이를 CATL의 가격결정력 약화로 읽어 왔다. CATL의 8월 중국 내 탑재 점유율은 41.45%로 7월(42.33%)보다 낮아졌고, 주가는 15일 하루 6% 넘게 빠지는 등 5월 고점 대비 약 35% 하락했다. 논평이 나온 오늘도 3.84% 내렸다.💡 시사점 완성차가 배터리 단가를 원하는 만큼 눌러 내릴 수 있다는 계산에 당국이 선을 그은 모양새. 중국 정부의 과당경쟁 억제 기조가 배터리 조달까지 넓어지면 2~3선 셀 업체의 저가 수주 확대 속도는 늦춰질 수 있음. 다만 행정지침이 아닌 산하 매체 논평이라 완성차의 멀티 소싱 자체를 되돌릴 구속력은 없음출처: CnEVPost (발행 15:38)#배터리투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 07:11
📌 [AI 인프라·반도체] 알리바바 클라우드가 2032년까지 데이터센터 20GW를 운영하겠다고 밝혔다 — 자체 AI 칩 '쩐우 V900'도 공개오늘 중국 항저우에서 열린 알리바바 클라우드 연례 행사 '압사라 콘퍼런스'에서 에디 우(우융밍) CEO가 2032년까지 운영 데이터센터 용량 20GW 돌파 목표를 발표했다. 같은 자리에서 반도체 자회사 T-Head가 설계한 AI 가속기 '쩐우(Zhenwu) V900'도 선보였다.20GW는 대형 원전 약 20기의 출력에 해당한다. 오픈AI는 스타게이트로 2029년까지 10GW, 메타는 단일 캠퍼스 5GW를 추진 중이다. 아마존이 최근 12개월 동안 새로 늘린 용량은 3.8GW였다. 알리바바가 약속한 AI 인프라 투자액은 530억 달러 이상이다.V900은 전작 M890 대비 성능 3배, 메모리 216GB, 칩 간 연결 대역폭 초당 1,200GB다. 한 클러스터에 최대 50만 개를 묶을 수 있다고 회사는 밝혔다. 우 CEO는 이 칩을 "현재 중국에서 가장 강력한 AI 칩"이라고 불렀다. 양산과 상용 출시는 2027년 1분기다.생산은 중국 파운드리 SMIC가 맡는다. 미국 수출통제로 TSMC가 중국 대형 테크기업 물량을 받을 수 없게 되면서, 알리바바는 이 칩이 '국내 제조'임을 강조했다. 쩐우 칩은 이미 외부 고객 650여 곳에 56만 개 이상 출하됐다. 다만 우 CEO는 AI 데이터센터 공급망 전반의 부족이 확장 속도를 제한하고 있다고 인정했다.💡 시사점 중국 1위 클라우드가 증설분을 자체 설계·중국 생산 칩으로 채우겠다는 계획 — 엔비디아가 중국 데이터센터에서 가져갈 몫이 수출 허가 여부와 별개로 줄어드는 쪽 SMIC 선단 공정과 중국산 전력·냉각 설비 수요가 함께 불어나는 구조, 반면 '3배'가 TSMC 공정 칩 대비투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 06:08
📌 [데이터센터·전력] EU가 역내 데이터센터에 가전제품처럼 A~G 에너지 등급을 매긴다 — 첫 라벨은 2027년 8월 공개유럽연합(EU) 집행위원회가 어제(현지 21일) 데이터센터 에너지 효율 패키지를 내놨다. 핵심은 IT 설비 용량 500kW 이상인 역내 데이터센터 전부에 A~G 7단계 효율 등급을 붙이는 제도다. 냉장고 에너지 라벨과 같은 방식이다.등급은 두 지표로 매긴다. 전력효율(PUE, 시설 전체 전력을 IT 장비 전력으로 나눈 값·1에 가까울수록 우수)은 1.15 이하면 A, 1.9를 넘으면 G다. 물 사용효율(WUE)은 0.1 이하가 A, 1.0 초과가 G다. 폐열을 지역난방에 돌려쓰거나 재생전력을 쓰면 가점이 붙는다.라벨은 EU 데이터센터 데이터베이스가 자동 발급해 2027년 8월 15일 처음 공개하고, 이후 매년 갱신한다. 집행위는 같은 날 강제력 있는 최저 성능기준(MEPS) 도입을 위한 12주 의견수렴도 시작했다. 마감은 12월 14일이고, 법안은 2027년 2분기에 낼 계획이다.배경은 전력 부담이다. EU 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 68TWh에서 2030년 약 114TWh로 68% 늘 전망이다. 역내 전력 소비 비중도 2%대에서 3% 이상으로 오른다. 아일랜드는 이미 계량 전력의 약 21%를 데이터센터가 쓴다.테레사 리베라 EU 수석부집행위원장은 "데이터센터 용량을 세 배로 늘린다고 전력망·물·전기요금 압박까지 세 배가 돼선 안 된다"고 말했다. EU는 5~7년 안에 역내 연산 용량을 세 배로 늘린다는 목표를 세워 두고 있다.💡 시사점 등급표가 공개되면 전력·부지를 배분하는 각국 정부와 임차 기업이 이를 잣대로 쓸 공산 — 액체냉각·폐열 회수를 갖춘 신축 시설이 구형 공랭식 시설보다 임대 경쟁에서 앞서는 구도 냉각·배전투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 03:10
📌 [데이터센터·전력] 캘리포니아가 데이터센터에 송전망 연결비와 발전비를 전액 물리는 법에 서명했다개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 현지시간 21일 데이터센터 규제 법안 7건에 서명했다. 전력·용수·인허가를 한꺼번에 묶은 패키지로, 주 정부는 "미국에서 가장 포괄적인 데이터센터 법"이라고 밝혔다.핵심은 전기요금이다. SB 886과 AB 2383은 주 공공요금위원회(CPUC)가 데이터센터 전용 요금 체계를 새로 짜도록 했다. 데이터센터는 송전망 연결에 드는 설비 증설비와 발전 비용을 전액 부담하고, 산불 대응 비용도 지금보다 큰 몫을 떠안는다. 가정·상업 고객에게 비용이 넘어가지 않게 하려는 조치다.물과 인허가도 조였다. 사업자는 승인 전에 예상 용수량을 공개하고 수자원 평가를 받아야 하며, 상수도 설비 보강비도 직접 댄다. SB 887은 환경영향평가(CEQA)를 건너뛰는 길을 막았다. 에너지 사용량은 주 에너지위원회에 보고돼 연례 보고서로 공개된다.뉴섬은 지난해 10월 비슷한 용수 보고 법안에 거부권을 행사했었다. 이번에는 "데이터센터로 돈을 버는 이들이 주민 부담으로 이익을 내게 두지 않겠다"고 했다. 구글·마이크로소프트가 속한 데이터센터연합은 법안에 반대해 왔다. 주 안에서 계획 중인 데이터센터는 54곳, 가동 중인 곳은 약 300곳이다.💡 시사점 데이터센터 전력비 일부를 일반 요금에 얹어 나누던 방식이 캘리포니아에서 끝남 — 연결비·발전비를 모두 떠안으면 부지 후보 간 전력 원가 비교가 규제가 느슨한 주 쪽으로 기울 소지 버지니아·스코틀랜드의 신규 승인 중단에 이어 대응 수단이 '금지'에서 '원가 청구'로 넓어지는 중. 사업자가 자체 발전·저장장치를 붙일 유인이 커져 가스터빈·ESS 수요로 이어질 가능성 다만 실제 부담 규모는 CPUC가 요금표를 확정해야투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 02:39
하긴 하나보네요https://www.mk.co.kr/news/stock/12159101매일경제[단독]보스턴다이내믹스 프리IPO 추진 - 매일경제프리IPO 주관에 글로벌IB선정 최소 10억달러 이상 유치할 듯 아틀라스 양산 앞두고 자금조달 이르면 내후년 IPO 본격화 예상투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 02:17
📌 [미디어·영화] (업데이트) 파라마운트-워너 합병, 12개 주와 합의 — 5년간 매년 영화 30편 이상 개봉 의무미국 현지 시간 21일, 파라마운트 스카이댄스가 캘리포니아 등 12개 주 법무장관과 반독점 소송 합의에 이르렀다. 워너브라더스디스커버리 인수(부채 포함 약 1,100억 달러)를 막아온 마지막 큰 장애물이 걷힌 것이다. 합의는 법원 승인을 거쳐 효력이 생긴다.핵심은 영화 공급량 하한선이다. 합병 회사는 첫 2년간 연 30편(와이드 개봉 20편), 이후 3년간 연 32편(와이드 21편)을 극장에 걸어야 한다. 독립영화도 매년 최소 4편을 내야 한다.약속을 어기면 대가가 크다. 미달 1편당 3,000만 달러를 노조 기금에 내거나, 자회사 미라맥스를 매각해야 한다. 이행 여부는 독립 감시인이 점검한다.돈이 드는 조건도 붙었다. 5년간 미국 내 제작에 15억 달러(연 3억 달러)를 추가로 쓰고, 독립영화 기금 2,500만 달러와 실직 인력 재교육 기금 4,750만 달러를 낸다. 기본 케이블 채널 배급은 5년간 양사가 따로 협상하고, CNN·CBS 뉴스는 외부 편집독립위원회가 감독한다.주 정부들은 두 스튜디오가 합치면 개봉작이 줄고 가격이 오른다며 소송을 냈다. 롭 본타 캘리포니아 법무장관은 "노동자와 일자리, 할리우드를 지키는 합의"라고 밝혔다.💡 시사점 스튜디오가 합치면 개봉작부터 줄인다는 계산이 5년간은 통하지 않게 됨 — 연 30~32편이 벌금·자산 매각 조건과 함께 계약으로 묶였음 극장 체인은 두 메이저 몫의 공급이 이 선 아래로 내려가지 않는다는 최소 보장을 얻은 셈이라, 할리우드 대작 비중이 큰 국내 극장가에도 공급 공백 우려를 덜어주는 대목 다만 업계에선 조건이 회사에 유리하게 짜였다는 평가도 나오고 법원 승인도 남아, 하한선이 실제 개봉투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 01:13
📌 [물류·데이터센터] 아마존이 세계 최대급 포워더 퀴네앤드나겔과 장기 계약을 맺고, 실적 연동 지분 콜옵션까지 받았다스위스 물류기업 퀴네앤드나겔(K+N)이 어제(21일) 오전 아마존과 장기 전략 협력 계약을 맺었다고 공시했다. 협력 범위에는 아마존 본업 물류와 함께 AWS(아마존웹서비스) 데이터센터 인프라가 들어갔다.AWS 업무는 데이터센터의 전 생애주기를 아우른다. 건설 자재 반입부터 장비 설치, 유지보수, 업그레이드·증설까지 K+N이 물류를 맡는 구조다. 계약 금액은 공개되지 않았다.눈에 띄는 대목은 대가 구조다. 아마존은 K+N 기존 주식에 대한 콜옵션(정해진 가격에 살 권리)을 받았다. 이 권리는 최장 7년에 걸쳐 상업적 목표와 서비스 실적을 채울 때마다 확정되고, 결제는 현금과 주식 중 아마존이 고른다. K+N은 이를 위해 제3의 금융기관에 자사주 헤지 거래를 맡겼다.K+N 주가는 장중 최대 5.2% 올라 3월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 스위스 증권사 본토벨은 데이터센터 인프라 물류에서 K+N의 입지가 "강하고 커지고 있다"고 평가했다. 반면 영국 물류 전문지 로드스타는 K+N이 아마존이 자체 역량을 키우는 영역의 경쟁자이기도 하다며 이해상충 문제를 짚었다.💡 시사점 데이터센터 증설의 병목이 칩·전력을 넘어 변압기·냉각장비 같은 중량 설비의 운송·설치 일정으로 번지고 있다는 신호 하이퍼스케일러가 현금 대신 공급사 지분 권리로 물량과 우선순위를 묶는 방식이 물류업까지 확산. 다만 계약 규모와 옵션 수량이 비공개라 실제 매출 기여는 분기 실적으로 확인해야 함 국내 전력기기·냉각설비의 북미 납품도 대형 포워더 망을 거치는 만큼, 운송 슬롯 확보가 납기 변수로 떠오를 소지출처: The Loadstar (발행 01:41)#물류 #데이터센터 #아마존투자자문 와이즈리서치 경제공부방
22 Sept, 00:14
📌 [통상·물가] 관세 환급금을 받은 미국 기업 70%가 현금으로 쥐고 있다 — 값을 내린 곳은 15%어제(현지 21일) 애틀랜타 연방준비은행이 미국 기업들의 관세 환급금 사용처를 조사한 결과를 공개했다. 환급 계획을 밝힌 기업의 70%가 "현금으로 보유"를 골랐다. 한시적으로 가격을 내렸다는 답은 14.8%에 그쳤다.조사는 8월 10~21일 최고경영진 1,156명을 대상으로 진행됐다(애틀랜타 연은 '기업 불확실성 조사', 스탠퍼드대 닉 블룸 교수 등 공동). 복수 응답 기준으로 연구개발·설비 투자에 쓰겠다는 답이 절반을 넘었다. 고객 리베이트는 17.2%, 직원 보너스 12.7%, 경영진 보너스 10.1%였다.환급금은 올해 초 연방대법원이 IEEPA(국제비상경제권한법)에 근거한 관세를 무효로 판단하면서 생겼다. 걸려 있는 금액은 약 1,700억 달러, 기업당 평균 규모는 연매출의 1.7%다. 응답 기업의 약 4분의 1이 환급 대상이라고 답했고, 그중 40%가량이 이미 돈을 받았다. 대형·상장사일수록 수령 비율이 높았다.돈의 방향도 바뀌고 있다. 8월에는 환급이 시작된 뒤 처음으로 세관이 새로 걷은 관세가 돌려준 금액을 넘어섰다. 행정부가 다른 법적 근거로 관세를 다시 매기고 있어서다. 연구진은 그럼에도 환급금의 "무시할 수 없는 부분"이 고객과 직원에게 돌아가고 있다고 평가했다.💡 시사점 관세가 붙을 때 오른 값이 관세가 빠져도 거의 내려오지 않는다는 실측치. 환급이 물가를 되돌려 줄 것이란 기대보다 추가 인상을 말하는 연준 인사들 쪽에 힘을 싣는 자료 환급금 절반 이상이 R&D·설비로 향하면 미국 내 설비투자엔 보탬. 다만 신규 관세 징수가 환급을 앞지르기 시작해 이 현금 효과는 연말로 갈수록 옅어질 공산 한국 기업 미국 법인이 수입자로 관세를 냈다면 환급투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 22:47
forwarded from @hedgecat0301
[9/22, 장 시작 전 생각: 호재 반응력, 키움 한지영]- 다우 +0.7%, S&P500 +1.5%, 나스닥 +2.3% - 메타 +11.4%, 인텔 +12.1%, 마이크론 +2.8% - 미 10년물 금리 4.94%, 30년물 금리 5.2.8%, WTI 91.9달러1.미국 증시에서는 나스닥이 신고가를 경신했네요.미-이란 갈등 완화 기대감에 따른 유가 약세 및 10년물 금리 하락, 메타(+11.4%)의 에이전트 AI 흥행 소식에 인텔(+12.1%), AMD(+10.0%) 등 CPU, 반도체주들이 동반 랠리를 한 덕분이었습니다.현재 주식시장은 지난주 슈퍼위크를 소화하면서 위험선호심리가 호전되고 있는 듯합니다.어제도 미국 10년물 금리가 4.95%대까지 내려왔으며, 한동안 100달러를 상회했던 WTI도 91달러까지 속락하는 등매크로발 부담이 완화되다 보니, 호재에 대한 주가 반응력이 높아지고 있네요.2.투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 21:40
4. 노보 노디스크, 2030 목표 공개 후 주가 장중 -9% · 어제(현지 21일) 런던 투자자의 날 — 2030년까지 블록버스터 신약 5개 이상 출시 목표 · 2035년 파이프라인 매출 1,500억 덴마크 크로네(약 230억 달러) 제시 · 2026~2030년 매출 성장률은 "업계 평균 수준" — 투자자 기대에 못 미침 · 애널리스트 질문은 세마글루타이드 특허 만료(2030년대 초) 이후 가격 방어에 집중 · 주가는 고점 대비 70% 넘게 하락한 상태 💡 시사점 비만치료제 시장에서 선두 교체가 마무리되는 중. 일라이 릴리 쪽으로 기운 판에서 노보가 가격 대신 물량을 택한 셈이라, 약가 하락 속도가 빨라질 수 있음. 국내 비만약 개발사의 기술이전 협상에서도 "얼마나 싸게 많이"가 새 기준이 될 전망 출처: 로이터(BNN Bloomberg 전재) (발행 22:00) ────────── 5. 카타르투자청, JP모건자산운용과 200억 달러 파트너십 · 어제(현지 21일) 양해각서 체결 — 공모·사모 시장 합산 200억 달러 · 150억 달러는 공모주식 위탁 운용 · 50억 달러는 미국 중견기업 선순위 대출 — 산업재·서비스·헬스케어·기술 대상 · 몇 달 전 골드만삭스와 맺은 유사 계약에 이은 두 번째 월가 대형 협약 💡 시사점 걸프 국부펀드의 돈이 월가 대형 운용사를 통해 미국 자산으로 들어가는 창구가 굵어지는 중. 고금리 속에서 사모대출(은행 대신 펀드가 빌려주는 돈)에 자금이 몰리는 흐름도 재확인. 국내 연기금·운용사가 해외 사모대출 운용사를 고를 때 경쟁 상대가 늘어나는 셈 출처: Bloomberg (발행 20:00)🗓 오늘 주요 일정투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 21:40
모닝 브리핑 | 2026년 9월 22일 (화)📈 간밤 시장 · S&P500 7,764.70(+1.49%) — 8월 초 이후 최대 상승 · 나스닥 27,122.09(+2.26%) — 6월 이후 첫 사상 최고 마감, AI·반도체가 견인 · 다우 52,048.83(+0.71%) — 366포인트 상승 · 미 10년물 4.95% 부근(-4bp) — 유가 하락에 5% 아래로 복귀 · 달러인덱스 100.4(+0.18%) — 연준 인사들의 인상 발언에 소폭 강세 · WTI 95달러대 — 4거래일 연속 하락, 이란 외교 기대·사우디 수출 회복📰 주요 외신1. 연준 무살렘 "추가 인상이 필요할 가능성 높음" (로이터 단독) · 어제(현지 21일) 로이터 인터뷰 — 세인트루이스 연은 총재 알베르토 무살렘 · 현 기준금리 3.75~4.00%를 "아직 완화적인 쪽"으로 평가 · 추가 긴축 없이는 18개월 뒤 물가가 2% 목표를 "상당히 웃돌 가능성이 더 큼" · 7월 PCE(개인소비지출) 물가 3.7% — 2025년 4월 2.3%에서 상승 · 시장은 내년 4월까지 0.25%p 인상 3번 추가, 10월 인상 확률 약 50%로 반영 💡 시사점 지난주 인상이 마지막이 아니라는 신호가 연준 내부에서 직접 나옴. 유가가 내려도 금리 상단 전망은 그대로라, 원/달러 하단이 쉽게 열리기 어려운 구조. 국내 성장주 반등을 볼 때 10월 FOMC 확률 변화를 같이 따져봐야 하는 이유투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 21:15
https://naver.me/GFsj36w5Naver[속보] 인텔·퀄컴·AMD 줄줄이 뛰었다…사상 최고치 나스닥 '들썩'인공지능(AI) 관련주가 급등하고 유가가 하락하면서 뉴욕증시가 일제히 상승했다. 21일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 366.19포인트( 0.71%) 오른 5만2,04투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 21:14
https://naver.me/x3cRImveNaver[속보]달리는 AI주…나스닥 4개월만 최고치뉴욕지수가 21일(현지시간) 인공지능(AI) 관련주 급등에 힘입어 상승했다. 나스닥지수는 이날 거의 4개월 만에 최고치를 새로 썼다. 전날 삼성전자 등 반도체주 강세에 힘입어 ‘7000피’를 회복한 코스피가 오늘도투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 21:13
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21 Sept, 09:10
이브닝 브리프 | 아시아 산업·테크 — 9월 21일(월)📌 [AI 반도체·한국] 리벨리온 NPU, SKT 상용 AI 서비스 4곳으로 확대 — 하루 40억 토큰 처리 · 오늘 오전 발표 — 리벨리온 '아톰맥스' 기반 NPU(신경망 전용 칩) 인프라, SKT 서비스 4곳에 순차 도입 · 적용처: 에이닷 통화 한 줄 요약, 스트리밍 음성합성(TTS), AI 고객센터 상담 후처리·검색, 스캠뱅가드 미끼문자 탐지 · 처리량 하루 약 1,400만 건·40억 토큰 이상, 가속 카드 수백 장 규모 · 작년 12월 첫 상용 적용은 통화요약 내 기능 1개였음 💡 시사점 국산 NPU가 시연용이 아니라 통신사 실서비스 트래픽을 매일 받아내는 단계에 들어섰음. 요약·음성합성처럼 형태가 정해진 추론 작업부터 GPU 밖으로 옮겨가는 모습. 다만 GPU 대비 비용·전력 수치는 이번에도 비공개라, 금융·공공 고객 확보는 그 숫자가 나와야 가늠 가능 출처: 지디넷코리아 (발행 09:22)──────────📌 [정유·항공유] 한국산 항공유 유럽행 4년 만의 최대 — 유럽은 4분기 하루 51만 배럴 부족 전망 · 오늘 오전 로이터 분석 — 9월 유럽의 한국산 항공유 도입 하루 12.9만 배럴, 2022년 10월 이후 최대(Kpler) · 한국 7월 항공유 생산 약 1,389만 배럴로 7년 만의 최고, 7월 원유 처리량 하루 270만 배럴(전월 대비 +16%) · 에너지 애스펙츠 전망: 유럽 4분기 하루 51만 배럴 부족, 아시아·태평양은 41.9만 배럴 잉여 · 암스테르담·로테르담·앤트워프(ARA) 독립 재고, 9월 10일 주간 7년 만의 최저 💡 시사점 이란 전쟁 이후 유럽 항공유 수입의 약 절반이던 중동 물량이 끊기자, 그 빈자리를 아시아 정제설비가 채우는 구도. 한국 정유사 가동률이 내수보다투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 07:22
📌 [태양광] 인도 최대 태양전지 공장 7GW가 오늘 가동했다 — 모듈은 233GW인데 국산 셀은 약 30GW인 나라에서인도 태양광 제조사 프리미어 에너지스가 오늘 안드라프라데시주 나이두페타에서 연산 7GW 규모의 태양전지(셀) 공장 가동을 시작했다. 단일 공장 기준 인도 최대다.새 공장은 n형 TOPCon(차세대 고효율 셀 구조) 방식으로, 목표 변환효율은 약 25.8%다. 투자비는 329억 루피(약 3억 4,000만 달러)가 들었다. 이번 가동으로 회사 전체 셀 생산능력은 10.6GW로 늘어 인도 1위에 올랐다. 회사 측은 "일정과 예산 안에서" 완공했다고 밝혔다.배경에는 올해 6월 시행된 국산 셀 의무화가 있다. 6월 1일 이후 준공하는 정부 지원·상계거래 태양광 사업은 인도산 셀로 만든 모듈만 써야 한다. 그런데 인도의 모듈 생산능력은 약 233GW인 반면, 이 규정에 등록된 국산 셀 능력은 약 30GW에 그친다.셀 라인이 없는 모듈 업체들은 규정을 맞출 셀을 구하지 못하고 있고, 모듈 공장 가동률은 35~40%에 머문다. 프리미어는 향후 3년간 1,250억 루피를 들여 생산능력을 두 배로 늘리고, 잉곳·웨이퍼와 에너지저장장치까지 사업을 넓힐 계획이다.💡 시사점 약 30GW인 등록 셀 능력에 공장 하나로 7GW가 더해지는 규모 — 셀을 직접 만드는 업체와 사다 쓰는 업체의 원가 차이가 곧바로 벌어질 전망 셀 자체 생산이 없는 중소 모듈사는 가동률 30%대에서 버티기 어려워, 인도 모듈 업계 통폐합이 셀 증설보다 먼저 올 가능성 정부 사업 물량부터 중국산 셀이 들어갈 자리가 줄어드는 흐름, 다만 잉곳·웨이퍼는 여전히 수입 의존이라 중국 공급망에서 완전히 빠지는 건 아님출처: pv magazine (발행 15:06)#태양광 #태양전지 #인도 #국산화투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 05:13
📌 [배터리·ESS] 중국 EVE에너지가 미국 저장장치 업체 플루언스에 5년간 최대 206GWh 셀을 공급한다중국 배터리 업체 EVE에너지는 지난 18일(금) 공시에서 자회사 후베이 EVE파워가 미국 에너지저장장치(ESS) 통합업체 플루언스의 생산 법인과 2027~2031년 최대 206GWh 공급 기본계약을 맺었다고 밝혔다.물량은 두 층으로 나뉜다. 2027년 인도분 16GWh는 확정 물량이고, 2028~2031년 190GWh는 생산능력을 미리 잡아둔 예약분이다. 사양·가격·인도 일정은 이후 개별 발주서로 정한다. 셀 생산지와 화학 조성은 공개되지 않았다.EVE 기준으로도 이례적인 규모다. 206GWh는 EVE의 2025년 전체 출하량(121.2GWh)의 1.7배에 해당한다. EVE는 그간 파윈, AESI 등 미국 업체와도 공급 계약을 맺어왔다.플루언스는 지멘스와 AES가 공동 설립한 회사로, 최근 지멘스·엔비디아와 AI 데이터센터 전력 협력을 발표했다. 반면 생산 지연과 공급망 차질로 올해 매출 전망을 30억 달러에서 24억 달러로 낮춘 상태다. 미국은 중국산 부품 비중이 높은 ESS에 세액공제를 제한하는 해외우려기관(FEOC) 규정을 시행 중이어서, 이번 계약은 그 규제 한가운데서 나왔다.💡 시사점 원산지 규제에도 미국 대형 통합업체가 5년치 셀을 중국 업체에 예약했음 — 데이터센터용 저장 수요가 세액공제 손실을 감수할 만큼 급하다는 신호 FEOC 규정 덕에 미국 ESS 셀 물량이 한국 업체로 넘어온다는 계산은 가격 협상 측면에서 재점검 필요, LFP 셀 단가 압박 요인 확정분은 16GWh뿐이고 나머지는 발주 전환 여부에 달림, 생산지가 중국이냐 동남아냐에 따라 관세·공제 적용이 갈려 실제 인도량은 크게 줄 수 있음출처: pv magazine (발행투자자문 와이즈리서치 경제공부방
21 Sept, 02:43
[전력·에너지] 석탄발전소, 끄는 대신 일부는 잠가둔다 — 2040 탈석탄 공론안9월 18일 12차 전력수급기본계획 토론회에서 석탄발전 60기(39.5GW)를 2040년까지 전력시장에서 빼는 방안 공개. 설계수명이 남은 21기(19.1GW)는 2037~2039년 세 해에 나눠 조기 폐지하고, 이 중 최대 10기는 비상시 다시 켤 수 있는 '안보전원'으로 보존하는 안. 빈자리는 LNG·양수발전이, 폐지 부지는 BESS·SMR 사업이 이어받는 설계.원문: 전자신문 「2040년 석탄발전 21기 조기폐지 추진…최대 10기 '안보전원' 검토」 (2026-09-18)#석탄발전 #탈석탄 #전력수급기본계획 #안보전원 #LNG발전 #양수발전 #BESS #SMR✅ 투자자문사 와이즈리서치 https://t.me/econostudy
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