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한국IR협의회
21 Sept, 23:35
금일(09.22) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 대동기어 - 파워트레인에서 모빌리티∙로봇 부품회사로 진화 ➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 투자포인트: 1)현대차그룹 전동화 모듈 부품 수주로 수주잔고 2조 원 육박, 2)미래성장 동력으로 로봇 감속기 및 액추에이터 개발 본격화, 3)2030 기업가치제고 계획 본격화■ 매출액은 ‘26년 2,614억 원에서 ‘27년 3,450억 원으로 32.9% 급증, 동기간 영업이익은 49억 원에서 94억 원으로 증가할 전망■ 현주가는 2026E PBR 1.0배 수준으로 연초대비 주가수익률은 -63.4%로 코스닥 및 피어 대비 Underperform 기록. 캐시카우인 농기계 부문 업황 부진과 4월 발표한 대규모 유상증자(403억 원) 이후 주가가 급락했으나, 현주가는 업황 우려와 유상증자 우려가 충분히 先반영※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
20 Sept, 23:32edited
금일(09.21) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 네오오토 - ICE와 xEV를 넘어 로봇으로 기어 서드 ➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 계열사 오토인더스트리 100% 자회사 편입을 통한 밸류체인 통합과 사업 효율화 기대■ 로봇용 감속기 기술 개발과 조직 확대를 통해 로봇 사업 확대 지속 중. 현대차그룹의 아틀라스 양산은 중장기 사업 기회로 작용할 전망■ 현대차그룹의 하이브리드 판매 호조와 예산 4공장 가동 본격화로 2026년 실적 개선 전망※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
17 Sept, 23:35edited
금일(09.18) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 링크제니시스 - 반도체 업황 개선 수혜 소프트웨어 기업 ➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 링크제니시스는 스마트팩토리 S/W(소프트웨어) 및 검증자동화 S/W 솔루션 전문기업. 2003년 설립되어 2016년 코넥스 상장 이후 2018년 코스닥 시장에 이전상장. 2023년 2월, 링크제니시스는 아이디스파워텔에 인수되어 아이디스그룹 계열사로 편입됨■ 투자포인트는 1) 메모리 반도체 업황 호조 수혜, 2) 연결 자회사(비케이랩, 엠시스로보틱스) 성장 기대■ 링크제니시스는 2026F PER 6.2배로 거래 중. 외형 규모와 성장성에 대한 시장 의구심, 코스닥 시장 전반 부진 등이 기업가치에 복합적으로 작용. 다만 PER 6.2배는 코스닥(22.6배)은 물론 동종업종 평균(26.2배) 대비로도 현저히 저평가된 수준이며, 이를 해소하기 위해서는 본사 S/W 매출 성장과 연결 자회사들의 성장 및 이익 기여가 기조적일 필요가 있음※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
17 Sept, 07:03
금일(9.17) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.ㅇ 아모그린텍 : https://vo.la/ZFp8Z9e < 체크포인트 > ■ 나노결정 자성소재와 산업용 ESS를 양대 축으로 전력·에너지 분야의 적용처 확대 중 ■ 전동화·에너지 인프라 확대와 전력전자 고도화를 통해 성장하는 시장 ■ 고효율 자성소재·산업용 ESS 중심 사업구조 강화 중ㅇ 앤디포스 : https://vo.la/XwesfnG < 체크포인트 > ■ 산업용 테이프를 주력으로 자동차·배터리까지 수요처 다변화 추진 중 ■ 전자기기 고도화로 방수·방열·충격흡수·재작업성 등 복합기능 수요가 확대되는 시장 ■ 고기능성 점착소재 고도화와 자동차·배터리 분야 확장을 추진 중ㅇ 아이엘로보틱스 : https://vo.la/jTVlDeX < 체크포인트 > ■ IoT 기반 스마트 제어 기술을 바탕으로 휴머노이드·Physical AI 및 RaaS 사업으로 확장 추진 중 ■ 에너지 효율화와 디지털 전환 기반 AIoT·통합제어 중심으로 고도화 ■ IoT 인프라 역량 기반으로 AIoT와 휴머노이드 로봇 중심의 사업 전환 본격화
한국IR협의회
16 Sept, 23:33
금일(09.17) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 현대이지웰 - 국내 1위 선택적 복지 서비스 업체 ➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 점유율 50%의 국내 1위 선택적 복지 전문 사업자로 1H26 매출 비중은 복지사업 95.4%, 기타(임대수익 등) 0.7%, 모바일 식권 3.9%■ 투자포인트: 기업가치 제고 계획, 계획보다 빠른 이행■ 대형 지자체 물량이 2H26 반영되나 무형자산상각비 증가로 2026년 매출액 1,511억 원(YoY +6%), 영업이익 183억 원(YoY -24%) 전망※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
16 Sept, 23:33
금일(09.17) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 바이오에프디엔씨 - 식물세포 플랫폼, 스킨부스터와 PDRN으로 확장 ➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 식물세포 플랫폼 기반 바이오소재·코스메틱 전문기업: 식물세포주 설계·뱅킹·대량배양 기술을 기반으로 식물세포·성장인자·펩타이드 등 바이오활성 소재를 개발하고, 이를 앰플·스킨부스터 등 완제품으로 생산■ GFX 스킨부스터 중심 성장과 수익성 확대: GFX 매출은 2023년 66억원에서 2025년 101억원으로 증가하며 전사 매출의 52.6%를 차지하는 핵심 성장축으로 부상. 자체 소재를 활용한 완제품 확대와 영업 레버리지를 기반으로 2026년 전사 OPM 35.3% 전망■ 식물유래 PDRN, 차세대 성장동력으로 부각: 식물체·식물세포 기반 PDRN 생산 특허와 대량생산 공정, 효능·안전성 검증 기반을 확보. 글로벌 럭셔리 화장품 브랜드의 샘플 테스트가 진행 중이며, 2027년 제품 적용 시 글로벌 B2B 원료 및 스킨부스터 사업 확대 기대■ 풍부한 금융자산·현금창출력 대비 저평가: 2026년 상반기 기준 약 570억원의 금융자산을 보유하며 사실상 무차입 구조. 2026F PER 10.2배, PBR 1.0배 수준으로, 금융자산 차감 후 영업가치는 약 190억원으로 2026F 영업이익 72억원 대비 약 2.6배 수준※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
16 Sept, 23:33
금일(09.17) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 테스 - 메모리 투자 확대와 장비 포트폴리오 다변화 ➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 삼성전자 P4와 SK하이닉스 M15X를 중심으로 DRAM 신규 CAPA 투자가 확대되는 가운데 NAND 선단공정 전환 투자도 지속. ACL은 DRAM과 NAND에 모두 적용되며 수요 증가 기대. 중국 DRAM 업체의 CAPA 확대도 중국향 ACL 매출 증가 요인■ Low-k, BSD, Quad System 등 신규 장비의 매출 기여 확대 기대. 2027년 신규 장비 매출 비중은 10% 후반까지 상승할 것으로 예상되며, HD ACL과 EUV Layer System 등 후속 장비도 개발 중■ 2026년 매출액 4,842억 원(+37.9% YoY), 영업이익 1,051억 원(+81.7% YoY)을 전망. 2분기말 수주잔고는 2,069억 원으로 하반기 매출 가시성도 높은 수준. 고정비 레버리지 효과로 OPM은 전년 16.5% 대비 5.2%p 상승한 21.7%를 전망※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
15 Sept, 23:30
금일(09.16) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: JTC - 한 분기 만의 흑자 전환과 자사주 소각 확대➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ JTC는 1993년 설립된 일본 현지의 사후면세점 전문 기업. 2026년 1분기 도소매 및 온라인 사업부(전사 매출 비중 98.3%)의 국적별 매출 비중은 한국 71.1%, 태국 7.7%, 대만 6.6%, 중국 5.1%, 기타 9.5%로 구성됨■ 동사의 투자포인트는 1) 안정적인 손익 구조 확보, 2) 적극적인 주주환원 정책■ 동사 주가는 2021년 이후 PBR Band 1.1x ~ 4.5x 수준에서 형성. 현재 주가는 2026년 추정 실적 기준 PBR 1.3x로 과거 PBR Band 하단에 위치※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.1,130Open in Telegram한국IR협의회
15 Sept, 23:30edited
금일(09.16) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 인투셀 - IntoCell, 이제는 IntoHuman: 데이터와 L/O로 증명할 시간➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ ITC-6146RO와 SBE303의 임상 1상 진입으로 OHPAS&PMT 플랫폼의 첫 human validation이 시작됐으며, 연말 ITC-6146RO 중간 데이터가 플랫폼 가치 검증의 핵심 이벤트가 될 전망■ 삼성바이오에피스와의 SBE303 첫 Commercial License Agreement 체결로 플랫폼 사업모델의 실행 가능성을 확인한 가운데, 최대 4개 추가 프로그램의 옵션 행사와 신규 L/O가 후속 성장 동력■ 2026년 단기 실적보다 human data의 재현성과 이를 기반으로 한 자체 파이프라인 L/O가 향후 밸류에이션 상향의 핵심 변수로 판단※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.1,130Open in Telegram한국IR협의회
14 Sept, 06:05
[IPO IR] 9월 14일(월) 15:10 ⭐️덕산넵코어스⭐️✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️https://youtube.com/live/l9IoKdimxWk?feature=shareYouTube[LIVE] 덕산넵코어스 IPO IR 기업설명회 온라인 중계방송Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.한국IR협의회
14 Sept, 05:05edited
[小中한 탐방] ep. 57 - 에브리봇금일(09.14) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.https://youtu.be/qg-MocrAf7sYouTube[小中한 탐방] ep.57 - 에브리봇기업리서치센터 리서치 2팀 – 김태현 팀장, 김혜인 연구원 촬영,편집 : 염다현 주임 00:00 오프닝 00:15 [탐방기업 소개] 에브리봇 Everybot 01:03 에브리봇 제품 소개 (w.임지영 팀장) 02:50 에브리봇 기술 소개 (w.진건수 이사) 03:18 김영태 사장 인터뷰 03:31 김영태 사장 자기소개 04:23 Q. 에브리봇을 한 줄로 소개한다면 어떤 기업인지? 05:42 Q. SK인텔릭스 사업 매출과 동일 기술을 적용할 수 있는…한국IR협의회
10 Sept, 23:32
금일(09.11) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 피에이치에이 - Georgia On My Mind (feat. HMGMA)➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 현대차그룹향 매출비중은 약 70% 수준이며, 2025년 기준 지역별 매출비중(연결조정 전 기준)은 한국 38%, 북미 31%, 아시아 18%, 유럽 12%, 기타 1%로 북미 사업이 높은 비중을 차지■ 미국 조지아 공장의 연간 CAPA는 2,000억원 이상 수준이나 2025년 기준 가동률은 20% 미만으로 파악. 2026년 하반기부터 현대차그룹 HMGMA의 하이브리드 생산 확대에 따른 가동률 상승과 미국 매출 성장 기대■ 미국 조지아 공장의 가동률 상승과 연평균 원달러 환율 상승에 힘입어 2026년 북미 매출은 5,230억원(+16.6% YoY)으로 성장세를 지속하며 전사 실적 개선 전망※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
10 Sept, 23:30
금일(09.11) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 엠케이전자 - 새로운 수요처가 열리는 본딩와이어➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ Vera Rubin부터 SoCAMM2 채택이 본격화되며 2027년부터 국내 메모리 고객사향 본딩와이어 수요 증가 예상. LPDDR5X 고적층 패키지 구조 특성상 Die당 Wire Bonding 적용이 반복돼 모듈당 본딩와이어 사용량 증가 전망■ CXMT와 YMTC의 CAPA 확대가 이어지는 가운데 중국 업체의 범용 DRAM 및 NAND 공급 비중이 상승할 전망. 이에 따라 기존 시스템반도체 및 OSAT향 Coated Wire 중심이었던 중국법인의 수요처가 메모리향 Gold Wire까지 확대될 것으로 예상■ 2026년 매출액은 1.98조 원(+41.3% YoY), 영업이익 1,090억 원(+668.5% YoY)을 전망. 본딩와이어 외형 성장과 솔더볼 판가 정상화, 고마진 Pd Alloy 매출 확대, 금융 부문 실적 회복이 이익 개선을 견인할 전망※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
10 Sept, 07:05
금일(9.10) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.ㅇ 메드팩토 : https://vo.la/KEiQYpq < 체크포인트 > ■ 유전체·바이오마커 기술 기반의 맞춤형 치료제 개발기업 ■ 정밀항암과 노화질환 치료수요 확대에 따른 시장기회 ■ 임상 중심의 파이프라인 다각화와 사업화 강화ㅇ 지니틱스 : https://vo.la/sRj9BOV < 체크포인트 > ■ 고객 밀착 설계·기술지원 역량 기반으로 제품군과 적용 산업 확대 중 ■ OLED·플렉시블 디스플레이와 고사양·통합형 터치 기술 확산으로 중장기 성장이 기대되는 시장 ■ 터치 IC 고도화 기반 TDDI·GaN 등 시스템반도체로 확장 추진 중ㅇ 동성케미컬 : https://vo.la/xdd5ZDH < 체크포인트 > ■ 67년 폴리우레탄 기술이 축적된 소재 과학 솔루션 기업 ■ 신발·산업용 폴리우레탄을 축으로 한 사업 포트폴리오 ■ 글로벌 생산 거점 확충과 친환경 전환의 병행
한국IR협의회
9 Sept, 06:07
[IPO IR] 9월 9일(수) 15:10 ⭐️와이즈플래닛컴퍼니⭐️✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️https://youtube.com/live/50wJuDzLKk0?feature=shareYouTube[LIVE] 와이즈플래닛컴퍼니 IPO IR 기업설명회 온라인 중계방송Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.한국IR협의회
8 Sept, 23:33
금일(09.09) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 메카로 - Control the Heat, Lead the Chip➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 메카로는 2000년 10월 설립된 반도체 부품업체로, 2017년 12월 코스닥시장 상장. 히터블록에서 전구체 소재로 사업을 확장했으나, 소재사업을 버슘머트리얼즈코리아에 매각하며 부품사업 중심으로 재편. 2026년 상반기 히터블록 매출액은 497억원으로 전체 매출의 97.7% 차지■ 중국향 매출액은 2023년 114억원에서 2024년 297억원, 2025년 527억원으로 증가. 2026년 상반기에도 256억원으로 전체 매출의 50.3% 차지. 중국향 성장을 견인하는 MCA 히터는 일반 제품보다 생산 리드타임이 길고 ASP가 3배 이상 높은 고사양 제품. 중국 내 자체 양산능력이 제한적인 가운데 로컬 팹과 장비업체의 성장에 따른 수요 확대 전망■ 2026년 7월 세라믹 히터의 고객사 품질 인증 완료 및 초도 PO 확보. 양산 평가를 거쳐 2027년부터 공급 물량 확대 전망. 같은 달 삼일테크 지분 100%를 인수하며 후공정 장비사업에 진출했으며, 람다마이크로의 VFM 기술과 연계한 열처리 장비사업도 추진. 2026년 매출액 1,086억원(+14.8% YoY), 영업이익 162억원(+5.7% YoY) 추정. 26E P/E 31.9배로 성장 기대가 선반영된 만큼 세라믹 히터의 반복 발주 여부 확인 필요※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
8 Sept, 23:33
금일(09.09) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 현대퓨처넷 - 주주환원 조기 이행, ROE 개선이 다음 단계➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 현대퓨처넷은 디지털 사이니지와 기업 메시징, 실감콘텐츠 등 디지털미디어 사업과 IT서비스 사업을 영위하는 현대백화점그룹의 ICT 기업■ 대형 사이니지 수주 회복과 미디어아키텍처로의 사업영역 확대, 그룹 IT 운영 기반의 AI 리테일 사업 확장이 중장기 성장축. 종속기업인 현대바이오랜드도 화장품 소재 및 브랜드 사업의 성장에 힘입어 실적 확대 기대■ 2026년 연결 매출액 2,869억원(+8.5% YoY), 영업이익 128억원(+103.1% YoY) 전망. 현 주가는 2026F PER 17.3배, PBR 0.5배 수준으로, 본업 수익성 개선과 주주환원 확대를 통한 ROE 상승이 향후 밸류에이션 리레이팅의 핵심※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
8 Sept, 23:33
금일(09.09) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 대동 - 농기계 제조에서 농업 AI 플랫폼기업으로 도약 기대➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 투자포인트: 1)북미를 넘어 유럽으로, 중소형 위주에서 중대형 트랙터로 영토 확장, 2)AI와 로보틱스 기반 미래 농업 플랫폼기업으로 도약 기대, 3)2030 Vision을 담은 기업가치 제고 계획: 존디어 사례에서 답을 찾다■ 현주가는 PBR 0.5배로 글로벌 경기 둔화와 농기계 수요 위축에 따른 단기 성장 정체 우려가 반영, 북미에서 유럽으로 수출 판로 확장에 이어 중소형 위주에서 고부가 중대형 트랙터로 제품 다변화, AI 트랙터·정밀농업·농용로봇·필드로봇 등의 미래 신사업 본격화가 주가의 관전 포인트■ 리스크 요인: 1)북미 트랙터 시장의 성장 둔화, 2)순차입금 증가에 따른 재무 부담 가중※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
7 Sept, 23:29
금일(09.08) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 파이오링크 - 데이터센터용 네트워크 장비 및 보안 관제 관련 강소기업➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 파이오링크는 2000년 설립된 네트워크 장비 및 보안 서비스 전문기업. 보안스위치, ADC(Application Delivery Controller) 등 네트워크 인프라 제품/장비 사업을 근간으로 보안 관제/컨설팅 서비스도 활발히 전개 중■ 투자포인트는 1) HCI(Hyper-Converged Infrastructure) 솔루션 제품 성장 기대, 2) 일본/동남아 지역 수출 성장 기대■ 파이오링크는 2026F PER 5.9배로 거래 중. 1H26 매출액은 287억 원을 기록, 전년 동기 267억 원 대비 7.3% 성장했으나 영업적자 지속으로 시장 주목은 받지 못하고 있음. 파이오링크는 하반기 특히 4분기에 실적이 집중되는 계절성이 강하여 이것이 밸류에이션 디스카운트의 한 요소로 작용 중. 궁극적으로 분기 실적 집중도의 완화와 수출 비중 확대를 보여준다면 밸류에이션 할인은 완화될 수 있을 전망※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.한국IR협의회
6 Sept, 23:34
금일(09.07) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.○ 리서치보고서: 바이오솔루션 - 연골재생치료, 이제 시작일지도 모른다➡️ 보고서 바로가기<체크포인트 >■ 카티라이프(자가유래 연골세포치료제), 중국 상업화를 시작으로 글로벌 성장축 가동: 국내 정식 허가와 미국 2상 완료에 이어 중국 하이난에서 첫 환자 시술을 시작했으며, 향후 중국 본토 진출과 미국 3상 및 글로벌 파트너링이 기업가치 상향의 핵심 모멘텀으로 작용할 전망■ 검증된 3D 연골세포 기술, 스페로큐어(주사제형 연골세포치료제)로 더 큰 시장에 도전: 카티라이프를 통해 축적한 임상 및 제조 경험을 동종 1회 주사형 DMOAD로 확장하고 있으며, 국내외 임상 1/2a상을 통한 인체 데이터 확보가 차기 가치 상승의 핵심 변수가 될 전망■ 카티라이프+스페로큐어, 패키지 라이선스아웃을 통한 딜 가치 확대 가능성: 이미 상업화 레퍼런스를 확보한 ‘카티라이프’와 동일한 3D 연골세포 기술을 기반으로 한 ‘스페로큐어’의 초기 인체 데이터가 축적될 경우, 두 자산을 연계한 패키지 형태의 글로벌 기술수출 가능성 기대※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
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