Latest posts
올바른
22 Sept, 05:00
Muse 사용 사례 #1 링크- 델타항공 비행기 7시간 지연 - Muse에게 보상 신청을 요청 - 5분 후 델타 계좌에 $250 크레딧이 들어왔고, 심지어 새로운 비행기를 찾아서 재예약까지 해준 사례 - 지원 이메일에 직접 답장까지
올바른
22 Sept, 04:26
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260922) : https://naver.me/GmpOIq8y - 2026년 9월 22일 화요일, 데일리 전해드립니다! - AI Labs에 대한 생각 #2 (Shallotpeat → Garlic → Spud → Doug → Bel, Kings of RL), Grok 4.7, Muse 효과 ⓐ메타의 변화 ⓑAI HW 판의 변화 ⓒ커머스의 변화, MTK TPU 체크, DeepSeek-Huawei, Intel, 사이버보안올바른
22 Sept, 04:04
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260922) : https://naver.me/GmpOIq8y- 2026년 9월 22일 화요일, 데일리 전해드립니다!- AI Labs에 대한 생각 #2 (Shallotpeat → Garlic → Spud → Doug → Bel, Kings of RL), Grok 4.7, Muse 효과 ⓐ메타의 변화 ⓑAI HW 판의 변화 ⓒ커머스의 변화, MTK TPU 체크, DeepSeek-Huawei, Intel, 사이버보안, MS Powered Shell 부족, BE-Project Jupiter에 대한 생각을 정리한 자료입니다.🌴 투자의 생각 - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!Naver일간보고 : 투자의 생각 (260922)안녕하세요 올바른입니다. 2026년 9월 22일 화요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-09-22 (화)올바른
21 Sept, 11:40
Sam cooking up Sol, Dario cooking up Opus.
올바른
21 Sept, 04:22
✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일) : https://naver.me/xZKIBkTz- 요즘 AI Labs 판에 대한 생각을 정리해봤습니다. Pre-training과 RL 능력을 따져보다보면 향후 6~12개월의 경쟁력을 예상할 수 있기 때문입니다. 스타게이트 애빌린 800cMW가 가동을 시작했습니다.- RSI 초기의 징후들이 오픈AI, 앤스로픽, Z.ai에서 나온 것들을 살펴보고, 현 시점 오픈AI의 비동기식 학습 논의가 의미하는 바, 메모리 Phase 1 → Phase 2 랠리의 구조를 정리했습니다.- 광학 컨퍼런스 중 매우 큰 CIOE 2026 & Huawei Connect 2026이 있었습니다. NPO 컨센들이 크게 바뀐 컨퍼런스입니다. 앤스로픽 두 번째 IPO 연기, Gemini 4 생각도 담긴 자료입니다.🌴 투자의 생각 - 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까 - 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트 - '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 - '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기Naver주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)안녕하세요 올바른입니다. 요즘 AI Labs 판에 대한 생각을 정리해봤습니다. Pre-training과 RL 능력을 따져보다보면 향후 6~12개월의 경쟁력을 예상할 수 있기 때문입니다. 스타게이트 애빌린 800cMW가 가동을 시작했습니다. RSI 초기의 징후들이 오픈A올바른
19 Sept, 02:41
🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~9/18) - 26년 EPS : $362.41▲ (8/7 $358.66 ← 7/17 $341.59 ← 6/13 $338.99) - 27년 EPS : $417.35 ▲ (8/7 $405.17 ← 7/17 $400.05 ← 6/13 $392.48)
올바른
19 Sept, 02:40
🧭 주간 캘린더 (9월 21일~9월 25일)👨💻 → 미-중 정상회담> 정상회담 : 미-중 정상회담 (목) > 경기/물가 : 제조업/서비스 PMI, 원유재고 (수) 신규주택판매 (목) > 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목) > 실적발표 : AZO, KB (화) CTAS, GIS, PAYX (수) BB, COST (목) > 이벤트 : S&P500 편입 (월) QCOM Snapdragon (화) Meta Connect (수) 미-중 정상회담 (목)
올바른
18 Sept, 02:22
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260918) : https://naver.me/GFsUuT0K- 2026년 9월 18일 금요일, 데일리 전해드립니다!- Astra for Law, SoftBank 대출, AI 규제 강화파 vs 온건파, Helix 2.5과 스케일링 법칙, 앤스로픽 AI R&D 현황, Z.ai의 RSI 연구자료 및 메모리 Phase 2, AI Infra Summit #2, Huawei Connect 2026, CoWoS Check, CRWV, Unity Ads 도입, DASH-Costco에 대한 생각을 정리한 자료입니다.🌴 투자의 생각 - 일간보고 : 투자의 생각 (260917) - 일간보고 : 투자의 생각 (260916) - 일간보고 : 투자의 생각 (260915) - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!Naver일간보고 : 투자의 생각 (260918)안녕하세요 올바른입니다. 2026년 9월 18일 금요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-09-18 (금)올바른
17 Sept, 02:43
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260917) : https://naver.me/GahREjB9- 2026년 9월 17일 목요일, 데일리 전해드립니다!- GPT-6 Sol/Luna, Gemini 4, 중국의 'Token Factory', 요즘 AI Labs 판에 대한 생각, 애플 M8 Ultra와 NVLink Fusion, MU 수요는 4이닝, Ciena FY29 3개년 가이던스, InP 기판 병목, CIOE 2026 함의점, NBIS 가격인상, BE-Project Phoenix, GNRC DC 딜, FLNC Houston 가이던스에 대한 생각을 정리한 자료입니다.🌴 투자의 생각 - 일간보고 : 투자의 생각 (260916) - 일간보고 : 투자의 생각 (260915) - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!Naver일간보고 : 투자의 생각 (260917)안녕하세요 올바른입니다. 2026년 9월 17일 목요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-09-17 (목)올바른
16 Sept, 05:37
✅ 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까 : https://naver.me/xRgsnQaP- AI 사이클이 한창 진행 중이고, CY27, CY28 가속을 말하고 있습니다. 그런데 이 시점에서 1873년의 교훈을 살펴볼 필요가 있습니다. 드러켄밀러가 2021년부터 많이 언급한 사례이기도 합니다.- 철도와 데이터센터는 모두 건설 단계에서 막대한 자본이 투입되고, 완공 이후 장기간에 걸쳐 수익을 회수하는 자본집약적 인프라라는 유사성이 있기에 한번 정리해봤습니다.- 이번 글에서는 1873년 철도 버블이 어떻게 만들어졌고, 왜 무너졌는지, 그리고 그 역사적 구조가 지금의 AI 사이클을 바라보는 데 어떤 힌트를 줄 수 있는지를 같이 살펴보겠습니다.🌴 투자의 생각 - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일) - 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트 - '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 - '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기Naver1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까안녕하세요 올바른입니다. AI 사이클이 한창 진행 중이고, CY27, CY28 가속을 말하고 있습니다. 그런데 이 시점에서 1873년의 교훈을 살펴볼 필요가 있습니다. 드러켄밀러가 2021년부터 많이 언급한 사례이기도 합니다. 철도와 데이터센터는 모두 건설 단계에서 막올바른
16 Sept, 01:52
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260916) : https://naver.me/F4WVVjM7- 2026년 9월 16일 수요일, 데일리 전해드립니다!- OpenAI $1.2T, 프론티어 모델의 정렬을 위한 Compute, Meta One, 저커버그의 Pacing the Frontier에 대한 생각, Astra와 VR200 Throughput 개선, Edgewater 메모리 코멘트, Apple 1Q27 DRAM, VIAVI CPO 테스트 장비, Asychronous Training #2, MTIA 4세대, 전력반도체, 데이터센터 모라토리엄 팩트체크, DASH-Wonder, CLARITY Act 부결, Robinhood Chain 체크에 대한 생각을 정리한 자료입니다.🌴 투자의 생각 - 일간보고 : 투자의 생각 (260915) - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!Naver일간보고 : 투자의 생각 (260916)안녕하세요 올바른입니다. 2026년 9월 16일 수요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-09-16 (수)올바른
15 Sept, 02:49
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260915) : https://naver.me/5YoW41uj- 2026년 9월 15일 화요일, 데일리 전해드립니다!- Pacing the Frontier & 중국 AI Labs 공격적 자금조달의 이유, Grok 로드맵, 오픈AI의 연구 트렌드, Muse, iPhone Check, 4-hi HBM?, SEC/SKH, Credo uLED와 베이지안적 사고, Mizuho ⓐEML & CW Laser ⓑLITE vs COHR, 오픈AI 비동기식 학습, 네오클라우드, Anthropic의 로비성 계약에 대한 생각을 정리한 자료입니다.🌴 투자의 생각 - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!Naver일간보고 : 투자의 생각 (260915)안녕하세요 올바른입니다. 2026년 9월 15일 화요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-09-15 (화)올바른
14 Sept, 11:55
forwarded from @samsung_global_ai_sw
일론 머스크, Grok 4.9는 Astra/Fable급 목표: 머스크는 Grok 4.7이 Opus 5 과 대체로 비슷한 수준이지만 아직 공개되지 않은 Opus 5.1에는 미치지 못할 것으로 평가. 일부 영역은 우위, 일부는 열위이며 특히 멀티모달 성능 개선이 필요하다고 언급: Grok 4.8은 4.7 대비 체감 가능한 성능 향상을 예상하며, Grok 4.9는 Astra/Fable급, Grok 5는 현존 최고 모델을 넘어설 가능성이 있다고 전망: 현재 모델은 Jax로 학습한 2.1T 모델보다 명확히 개선됐지만, 학습 과정에서 발생한 일부 오류를 중반에야 수정했다고 설명. 최근 수개월간 데이터 품질도 크게 개선: 차기 모델은 개선된 자체 학습 소프트웨어와 고품질 데이터를 활용해 3T 규모로 학습할 예정이며, 머스크는 이를 통해 성능이 크게 향상될 것으로 기대https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
올바른
14 Sept, 06:34
✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 7일~9월 11일) : https://naver.me/GahsTnWG - 새로운 시대의 막이 올랐습니다. GPT-6 Astra가 SOTA 모델로 등극하고, 오픈AI가 앤스로픽으로부터 연구 주도권을 가져온 주간입니다. 개인적으로 GPT-2 Moment라고 생각합니다. - GPT-6 Astra는 스타게이트 애빌린의 8개 동 중에서 2개 동을 갖고 훈련한 모델입니다. 곧 Bel이 나올 시간입니다. Recurrent올바른
14 Sept, 06:33
오픈AI, 호주에서 모델 훈련 논의 중https://asia.nikkei.com/business/technology/artificial-intelligence/openai-says-it-is-in-talks-to-train-models-in-australia올바른
14 Sept, 05:16
✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일) : https://naver.me/FORQZ0N8- 앤스로픽 다리오 아모데이의 Pacing the Frontier가 주말 사이 화두입니다. 개인적으로 겉과 속이 꽤나 많이 다른 발언이라고 생각합니다. 솔직한 생각들을 정리해봤습니다.- 이번 주에 두 가지 컨콜에 업계 디테일이 많았습니다. ⓐGS Communacopia + Tech, ⓑCiti's Global TMT입니다. Compute, Memory, Interconnect를 생각해보고 사이버보안도 돌아봤습니다.- 광학 섹터에서 생각해볼 거리가 많았던 주간이었습니다. 또한 셈텍의 광학이 어색하지 않은 이유가 있습니다. Dr. Hong Hou, EMCORE, HieFo의 관계를 생각해봐야 합니다.🌴 투자의 생각 - 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트 - '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 - '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기Naver주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)안녕하세요 올바른입니다. 앤스로픽 다리오 아모데이의 Pacing the Frontier가 주말 사이 화두입니다. 개인적으로 겉과 속이 꽤나 많이 다른 발언이라고 생각합니다. 솔직한 생각들을 정리해봤습니다. 이번 주에 두 가지 컨콜에 업계 디테일이 많았습니다. ⓐGS C올바른
13 Sept, 00:44
🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~9/11) - 26년 EPS : $362.03▲ (8/7 $358.66 ← 7/10 $340.74 ← 6/13 $338.99) - 27년 EPS : $416.53 ▲ (8/7 $405.17 ← 7/10 $398.43 ← 6/13 $392.48)
올바른
13 Sept, 00:39
🧭 주간 캘린더 (9월 14일~9월 18일)👨💻 → 9월 FOMC> FOMC : 9월 FOMC (목) > 경기/물가 : 소매판매 (수) > 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목) > 실적발표 : FPS, TRIP (화) LEN (수) > 이벤트 : 24시간 거래를 위한 회의 (목) 세마녀의 날 (금)
올바른
11 Sept, 11:42
✅ 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트 : https://naver.me/GP2sK6BG- 오라클의 3Q26 실적을 요약하면 "가속화"입니다. 매출은 +30%, 영업이익은 +31%, EPS도 +30%입니다. 이제 OCI ARR은 $30B로 매우 빠른 성장을 보이고 있습니다.- GPM은 낮아지지만 영업이익 레버리지가 나왔습니다. FY27 CapEx $90~95B 중 $20B의 행방만 제외하면 나머지 퍼즐들은 모두 맞춰졌습니다. 어느덧 FY27 PER 19배 수준입니다.- 현재 벌크업 구간에서 중요하게 보는 건 두 가지입니다. 신규 CapEx 자금을 누가 대기 시작하느냐, 그리고 GPM이 높아질 여지가 있느냐입니다. 업계의 방향을 확인하기 위한 자료입니다.🌴 투자의 생각 - '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 - '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기 - 포티넷 기업분석 : Agentic AI가 폭발시킨 트래픽, 방화벽의 두 번째 전성기 - 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판Naver오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트안녕하세요 올바른입니다. 오라클의 3Q26 실적을 요약하면 "가속화"입니다. 매출은 +30%, 영업이익은 +31%, EPS도 +30%입니다. 이제 OCI ARR은 $30B로 매우 빠른 성장을 보이고 있습니다. GPM은 낮아지지만 영업이익 레버리지가 나왔습니다. FY27올바른
11 Sept, 02:16
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260911) : https://naver.me/IFEkJ3Nl- 2026년 9월 11일 금요일, 데일리 전해드립니다!- ChatGPT for Financial Services, 중국 AI Labs 7곳의 불법 distillation, MSFT 용량 계획, 스페이스X 데이터센터 건설 전략변경과 GPU 할당 전략, 오늘 사이버보안이 반응한 이유, Cleveland AVGO, Optics를 둘러싼 생각들, ORCL 3Q26, BE-ORCL, Unity Plugin, TMDX CFO 교체에 대한 생각을 정리한 자료입니다.🌴 투자의 생각 -일간보고 : 투자의 생각 (260910) - 일간보고 : 투자의 생각 (260909) - 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 7일~9월 11일)🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!Naver일간보고 : 투자의 생각 (260911)안녕하세요 올바른입니다. 2026년 9월 11일 금요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-09-11 (금)
Links
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
