Today

Saturday, September 26, 2026

Next event

Sep 26 — HMSTR's first trading day

Visitors

19

GRAM price

$1.58

[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략

@bottomupquantapproach

Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA aimhigh2027@daolfn.com

ProjectsKOFinance

6,040subscribers

Open the Channel

Latest posts

[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
21 Sept, 00:48
forwarded from @toptownquant
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 9/21"뚜렷해지는 좋은놈, 나쁜놈, 이상한놈"3Q26분기 3번째 업데이트 (9.21 ~ 10.2)■ 시총 TOP3 실적 현황 삼성전자: 최근 4개의 리포트 모두 하향되며 3Q26 OP 105조원 vs 컨센 111조원으로 컨센과의 괴리 -5%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -1% 조정, 밸류에이션은 Undervalued SK하이닉스: 최근 4개의 리포트 모두 하향되며 3Q26 OP 72조원 vs 컨센 78조원으로 컨센과의 괴리 -8%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -9% 조정, 밸류에이션은 Overvalued 삼성전기: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 6,600억원 vs 컨센 5,972억원으로 컨센과의 괴리 +11%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +5% 조정, 밸류에이션은 Overvalued→ 반도체 BIG2의 실적 및 포지션 공백은 최근 2달간 지속 중 삼성전기만 Long 포지션 재구축■ LONG 포지션 특징 (2차전지, 운송, 정유, 보험) 삼성SDI: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 3,020억원 vs 컨센 1,159억원으로 컨센과의 괴리 +161%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +236% 조정, Overvalued Long 포지션 대한항공: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 4,890조원 vs 컨센 3,721조원으로 컨센과의 괴리 +31%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +40% 조정, Fair Long 포지션→ 이번 업데이트에서 가장 강한 상향조정은 삼성SDI, LGES와 같은 2차전지에서 이뤄졌으며, HMM, 대한항공 등 운송 쪽에서 그 뒤를 이어가는 모습 → 그 외 삼성전기, HMM, 현대해상 유의미
3683Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
2 Sept, 11:37
forwarded from @toptownquant
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 9/3"실적 가뭄"3Q26분기 2번째 업데이트 (9.3 ~ 9.18)▪︎ 시총 TOP3 실적 현황 삼성전자: 3Q26 OP 116조원 vs 컨센 115조원으로 컨센과의 괴리 +1.3%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +0.4% 조정, 밸류에이션은 Undervalued이나 Long 포지션 아님 SK하이닉스: 3Q26 OP 79조원 vs 컨센 79조원으로 컨센과의 괴리 +0.2%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -1.0% 조정, 밸류에이션은 Undervalued이나 Long 포지션 아님 삼성전기: 3Q26 OP 6.275억원 vs 컨센 5,960억원으로 컨센과의 괴리 +5.3%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +6.4% 조정, 밸류에이션은 Overvalued이나 Short 포지션 아님→ 반도체 BIG2의 실적 및 포지션 공백은 최근 2달간 지속 중▪︎ LONG 포지션 특징 S-Oil: 3Q26 OP 1.3조원 vs 컨센 1.1조원으로 컨센과의 괴리 +32.2%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +38% 조정, 밸류에이션은 Fair이지만 Long 포지션 한미약품: 3Q26 OP 3,066억원 vs 컨센 916억원으로 컨센과의 괴리 +234.7%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +694% 조정, 밸류에이션은 Fair이지만 Long 포지션→ 가장 깔끔한 Long 후보는 S-Oil. 최근 추정치 2개 모두 같은 방향을 가르키며 특정 추정치가 Outlier가 아니라 전반적으로 시장 평균보다 위쪽 이동 중. 실적 대비 시총 리그레션 역시 R^2 0.8206으로 한미약품의 R^2 0.461 보다 높아 훨씬 안정적▪︎ SHORT 포지션 특징
99762Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
2 Sept, 11:37
forwarded from @toptownquant
8403Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
19 Aug, 08:05
forwarded from @toptownquant
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 8/20"하반기 숏밭? = 본격적인 종목장세의 개막!"3Q26분기 1번째 업데이트 (8.20 ~ 9.2)▪︎ 2달간 정체 중인 반도체 BIG2:삼성전자: 3Q26 OP 119조원 (컨센 114조원), FY27 NP 300조원 (컨센 442조원)으로 2주 전 대비 각각 +4%, -43% 혼재된 가운데, 이익에 상응하는 밸류에이션은 여전히 "-124% UNDERVALUED" 상태SK하이닉스: 3Q26 OP 80조원 (컨센 79조원), FY27 NP 182조원 (컨센 319조원)으로 2주 전 대비 각각 +4%, -53% 유사하게 조정되며, 적정 밸류에이션은 "-40% UNDERVALUED" 상태2분기 실적발표 이후 반도체 BIG2의 추정치는 지속 정체되며 상반기와 다르게 실적 및 주가 모멘텀 모두 살아나지 못하고 있는 모습▪︎ 하반기는 종목장세?:2분기 실적시즌 이후 하반기 국내 상장사 추정치 다수가 하향 조정으로 전환. 상반기간 "실적장세"를 견인했던 반도체 BIG2가 정체된 가운데 업종 불문 시장 전반적인 숏 포지션의 증가는 본격적인 "종목장세"를 알리는 신호탄그나마 지난 2분기 호실적 발표 이후 롱 포지션이 유지되는 업종에는 유통, 화장품, 조선, 전력망 등, 그 외 포지션 전멸
1,30010Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
18 Aug, 23:31
[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄2Q26 Earnings Calendar - 8/19 업데이트■ 시장 공시이익 현황KOSPI - 기발표 완료율 100% - 전년동기비 성장률 +276% - 성장률 상위: 반도체(+992%) > IT하드웨어(+463%) > 조선(+141%) - 서프라이즈 섹터: 에너지 > 상사,자본재 > 반도체KOSDAQ - 기발표 완료율 98% - 전년동기비 성장률 +48% - 성장률 상위: IT하드웨어(+651%) > 철강(+244%) > 반도체(+137%) - 서프라이즈 섹터: 반도체 > 호텔,레저서비스 > IT가전<자료 원본 ☞ https://buly.kr/jbyOGQ> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>
1,2004Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 08:43
「파크시스템스」 2Q26 실적발표08/14 17:38 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집◆ 실적 정보 - 매출액 530억원 (1% y // 35% q) - 영업익 42억원 (-65% y // 100% q) - 순이익 26억원 (-36% y // -49% q) → 과거 6개 분기 평균치(19%)를 하회하는 OPM(7.9%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
1,3104Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 08:18
「영원무역」 2Q26 실적발표08/14 17:14 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집◆ 실적 정보 - 매출액 1조 2317억원 (19% y // 37% q) - 영업익 1756억원 (21% y // 46% q) - 순이익 1566억원 (31% y // 4% q) → 과거 6개 분기 평균치(10%)를 상회하는 OPM(14.3%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
9794Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 08:07
「솔브레인」 2Q26 실적발표08/14 17:02 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 적정◆ 실적 정보 - 매출액 3120억원 (36% y // 18% q) - 영업익 460억원 (128% y // 3% q) - 순이익 548억원 (382% y // 52% q) → 과거 6개 분기 평균치(15.3%)를 하회하는 OPM(14.7%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
7072Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:33
「세아제강」 2Q26 실적발표08/14 16:27 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집◆ 실적 정보 - 매출액 4952억원 (19% y // 10% q) - 영업익 349억원 (67% y // 45% q) - 순이익 325억원 (275% y // 55% q) → 과거 6개 분기 평균치(6.9%)를 상회하는 OPM(7%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
63751Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:26
「대한해운」 2Q26 실적발표08/14 16:18 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 빈집◆ 실적 정보 - 매출액 3128억원 (-6% y // 13% q) - 영업익 629억원 (90% y // -16% q) - 순이익 534억원 (6% y // -13% q) → 과거 6개 분기 평균치(17.9%)를 상회하는 OPM(20.1%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
5321Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:21
「삼양식품」 2Q26 실적발표08/14 16:15 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정◆ 실적 정보 - 매출액 7703억원 (39% y // 8% q) - 영업익 1762억원 (47% y // -1% q) - 순이익 1372억원 (62% y // -5% q) → 과거 6개 분기 평균치(22.1%)를 상회하는 OPM(22.9%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
52331Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:20
「두산테스나」 2Q26 실적발표08/14 16:06 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집◆ 실적 정보 - 매출액 809억원 (7% y // 5% q) - 영업익 99억원 (흑전 y // 80.6569343065693 q) - 순이익 70억원 (흑전 y // -17.1597633136095 q) → 과거 6개 분기 평균치(-0.9%)를 상회하는 OPM(12.2%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
4581Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:15
「미스토홀딩스」 2Q26 실적발표08/14 16:05 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집◆ 실적 정보 - 매출액 1조 4312억원 (17% y // 11% q) - 영업익 2952억원 (62% y // 52% q) - 순이익 1287억원 (50% y // 44% q) → 과거 6개 분기 최고치(7%)를 상회하는 NPM(16.1%) 발표하며 RERATING 가능성◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
5221Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:15
「CJ」 2Q26 실적발표08/14 16:05 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 텅빈집◆ 실적 정보 - 매출액 11조 5281억원 (4% y // 1% q) - 영업익 5318억원 (-14% y // 15% q) - 순이익 615억원 (-63% y // -19% q) → 과거 6개 분기 평균치(0.4%)를 상회하는 NPM(0.5%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
44921Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:14
「대한항공」 2Q26 실적발표08/14 16:02 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집◆ 실적 정보 - 매출액 7조 2301억원 (16% y // 9% q) - 영업익 -2071억원 (적전 y // 적전 q) - 순이익 -3879억원 (적전 y // 적전 q) → 과거 6개 분기 최저치(2.4%)를 하회하는 OPM(-2.9%) 발표하며 DERATING 가능성◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
5961Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 07:13
「에스엘」 2Q26 실적발표08/14 16:01 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집◆ 실적 정보 - 매출액 1조 3673억원 (6% y // -1% q) - 영업익 1258억원 (19% y // -13% q) - 순이익 1073억원 (55% y // -19% q) → 과거 6개 분기 평균치(7.5%)를 상회하는 OPM(9.2%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
5101Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 06:48
「인텔리안테크」 2Q26 실적발표08/14 15:44 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 적정◆ 실적 정보 - 매출액 972억원 (30% y // 50% q) - 영업익 71억원 (303% y // 1103% q) - 순이익 47억원 (흑전 y // -65.1076466221232 q) → 과거 6개 분기 평균치(-2.1%)를 상회하는 OPM(7.3%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
5711Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 06:39
「한세실업」 2Q26 실적발표08/14 15:32 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 빈집◆ 실적 정보 - 매출액 5616억원 (18% y // 20% q) - 영업익 361억원 (193% y // 245% q) - 순이익 131억원 (-40.2372262773723 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(3.8%)를 상회하는 OPM(6.4%) 발표◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
4875Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 06:37
「이수페타시스」 2Q26 실적발표08/14 15:32 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 빈집◆ 실적 정보 - 매출액 3799억원 (57% y // 12% q) - 영업익 771억원 (83% y // 15% q) - 순이익 597억원 (90% y // 18% q) → 과거 6개 분기 최고치(19.8%)를 상회하는 OPM(20.3%) 발표하며 RERATING 가능성◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
4593Open in Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
14 Aug, 06:27
「SK」 2Q26 실적발표08/14 15:23 DART 공시◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집◆ 실적 정보 - 매출액 42조 1247억원 (38% y // 15% q) - 영업익 4조 8412억원 (흑전 y // 34.6959103214372 q) - 순이익 5조 9643억원 (989% y // 76% q) → 과거 6개 분기 최고치(9.2%)를 상회하는 NPM(7.4%) 발표하며 RERATING 가능성◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
5104Open in Telegram

Related Channels

Other channels in the same section of the catalogue.

Hamster Kombat Announcement

@hamster_kombat · 20.8M

Blum: All Crypto – One App

@blumcrypto · 14.1M

Notcoin Community

@notcoin · 8.5M

Catapult Extreme

@catapult_extreme · 8.4M

Yescoin

@theyescoin · 5.6M

Time Farm News

@timefarmchannel · 5.4M