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[한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    15 Sept, 22:53

    AI 개발 속도 감속 issue update1.Anthropic-트럼프 행정부 고위 관계자들이 Anthropic⁠ 임원과 만나 AI 안전 및 사이버보안 문제 논의.-상무장관 Howard Lutnick과 백악관 과학기술정책 책임자 Michael Kratsios 등이 논의에 관여.-핵심 쟁점은 최첨단 AI 모델의 능력이 빠르게 높아지면서 발생하는 사이버 공격·통제 상실 위험을 어떤 방식으로 관리할지에 집중.-특히 Dario Amodei CEO는 자발적 안전조치만으로는 부족할 수 있다며 미국 AI 기업 전체에 적용되는 규제 필요성을 주장.-반면 트럼프 행정부 내부에서는 AI 규제를 둘러싸고 의견 차이 존재. Scott Bessent 재무장관 등은 보다 강한 안전장치 필요성을 강조하는 반면, Kratsios와 David Sacks 등은 과도한 규제가 미국의 AI 혁신을 억제하고 중국과의 경쟁에서 불리하게 만들 수 있다고 우려.Lutnick은 과거 Anthropic과의 갈등 과정에서 수출통제 권한을 활용했지만, 이후 제한을 해제했으며 최근에는 Anthropic과 미 정부 관계가 회복됐다고 언급한 바 있음.트럼프 대통령은 현재까지 AI에 대해 강한 사전 규제보다는 미국의 기술 우위 유지에 무게를 둔 접근을 유지.따라서 이번 회동은 즉각적인 강력 규제 도입보다는 정부와 Anthropic 간 AI 안전 규칙을 조율하는 과정으로 해석 가능. 구체적인 규제안은 아직 확정되지 않은 상태.
    Bloomberg.comTrump Advisers Meet With Anthropic Executive Over AI SafetySenior Trump administration officials met Tuesday with Anthropic PBC’s top Washington executive to discuss artificial intelligence safety risks.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    14 Sept, 22:40

    -로블록스 주가 12.7% 상승. 개발자 컨퍼런스(RDC)에서 생성형 AI 기능을 대거 공개한 결과. 투자자들은 단순 게임 플랫폼을 넘어 게임 개발 엔진으로 확장하려는 전략을 긍정적으로 평가Roblox가 단순히 어린이 게임 플랫폼이 아니라, 게임 제작·배포까지 지원하는 종합 플랫폼으로 진화하고 있다는 기대를 키움. 개발자의 수익화 기회 확대와 플랫폼 외부로의 유통 확장이 성장 동력으로 평가되며 주가 상승으로 이어짐<주요 발표 내용> -Roblox Everywhere 출시: 개발자가 만든 게임을 Roblox 앱 안에만 두지 않고 모바일·PC·콘솔용 독립 앱으로 배포 가능.-브라우저 플레이 지원: Chrome 등 웹브라우저에서 Roblox 앱 설치 없이 게임 접속 가능(추후 브라우저 확대).-오프라인 플레이: 싱글플레이 모드를 네트워크 없이 실행하는 하이브리드 게임 개발 지원. AI 개발 도구 강화-텍스트 입력만으로 게임을 만드는 Build 기능 확대. 텍스트와 참고 이미지만으로 맵을 만드는 Scene Generator 공개. AI NPC가 게임을 자동 테스트하는 기능도 추가 예정. -Build 기능은 이미 약 9,000개 게임 제작에 활용됐으며, 사용자의 71%가 Roblox Studio 신규 이용자였다. 회사는 AI를 활용해 게임 제작 문턱을 낮추고, 더 많은 창작자가 플랫폼에 유입되도록 하는 데 집중.https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-14/roblox-shares-rise-11-on-new-tools-for-game-developers
    Bloomberg.comRoblox Shares Rise 11% on New Tools for Game DevelopersRoblox Corp.’s shares climbed more than 11% on Monday after the company announced new tools for game designers and features for players at a developer conference on Sept. 11.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    13 Sept, 22:24

    -주말 사이 AI 모델 개발속도 감속에 대한 논의가 뜨거운 가운데 Anthropic이 향후 IPO를 위한 상장 거래소로 Nasdaq 선택했다는 보도가 나옴. AI 업계 최대 규모 IPO 중 하나가 될 전망.-아직 IPO가 최종 확정된 것은 아니지만, 거래소 선정으로 상장 준비가 한 단계 더 진전된 것으로 평가.-시장에서는 Anthropic이 이르면 10월 상장을 추진할 가능성에 주목. 최근 일정은 투자설명회가 10월 중순 이후로 이동하는 분위기.-한편 샘 알트먼은 최근 Fortune과의 인터뷰에서 OpenAI가 올해(26년)에 상장하지 않을 것이라고 언급-Anthropic은 현재 실적 추세를 기준으로 연환산 매출(Annualized Revenue)이 $65B(650억달러)를 넘어설 전망. 이는 지난해 말 연환산 매출 수준 대비 7배 이상 증가한 규모https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-13/anthropic-said-to-choose-nasdaq-for-much-anticipated-ipo-listing
    Bloomberg.comAnthropic Said to Choose Nasdaq for Much-Anticipated IPO ListingAnthropic PBC has picked Nasdaq as its listing venue ahead of a potential record-setting initial public offering, according to a person familiar with the matter.
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  • Channel name was changed to «글로벌 테크/기업»

    10 Sept, 21:09

  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    10 Sept, 21:08

    오라클 FY1Q 실적 기대치 상회. FCF는 -5bn달러로 마이너스 기록했지만, 최근의 RPO 구조를 보면 추가적인 자금조달 필요성은 제한적FY2Q 가이던스도 기대보다 견조했고, FY27 가이던스는 1) EPS 기존 8.05달러에서 8.10달러로 상향, 2) 매출 기존 900억달러에서 900억달러 이상으로 상향주가도 시간이에서 6% 이상 상승 중
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    2 Sept, 21:51

    데이터 플랫폼 사업자 Snowflake FY2Q 실적 기대치 상회. FY3Q 및 FY27 Product 매출 가이던스가 컨센을 상회하고, 영업이익률 가이던스 또한 시장 예상치를 넘어서며 시간외 주가 +21% 넘게 급등 중
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    2 Sept, 21:46

    브로드컴 FY3Q 실적 및 FY4Q 가이던스 대체로 기대치에 부합. 단, FY27 AI 매출 전년대비 2배 성장, FY28 AI 매출 또한 2배 성장으로 가이던스를 제시. 이에 따라 시간외 주가도 플러스 전환
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    30 Aug, 22:03

    -OpenAI, AI 코딩 에이전트 Cursor와의 파트너십 종료 결정. SpaceX가 Cursor를 인수한 데 따른 조치-OpenAI, Cursor 측에 계약 종료 의사 통보. OpenAI 모델 직접 공급 중단 예정일은 11월 12일-OpenAI는 결정 이유로 SpaceX가 자사 기술을 서비스 약관에 맞게 사용할 것이라고 확신하기 어렵다고 설명https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-29/openai-to-end-partnership-with-cursor-after-spacex-acquisition
    Bloomberg.comOpenAI to End Partnership With Cursor After SpaceX AcquisitionOpenAI said it will end its partnership with Cursor after the AI-coding agent’s acquisition by SpaceX, according to a post on X.
    1,030Open in Telegram

  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    26 Aug, 22:00

    엔비디아가 FY28 매출 +70% YoY 성장 가이던스 제시 후 반도체 전반 after market 주가 강세(노란색으로 표시)잰슨황의 앤트로픽, 오픈AI 관련 발언도 흥미로움 - “유일한 후회는 더 일찍, 더 많이 투자하지 않은 것”이라고 언급. 이어 Anthropic과 OpenAI가 조만간 상장할 것이라고 시사. (직접 회사명을 언급한 것은 아니며 문맥상 추정) - 이들 기업이 향후 상당한 컴퓨팅 수요에 Nvidia 컴퓨팅 인프라를 활용할 것이라고 100% 확신한다고 강조.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    26 Aug, 20:40

    forwarded from @kisemicon

    [한투증권 채민숙/김연준] 엔비디아(NVDA US) FY2Q27 실적 요약▶️ FY2Q27 실적 (Non-GAAP 기준) ※ 매출: 962.2억 달러 (+17.9% QoQ / +105.9% YoY) [vs. 컨센서스 922.9억달러]※ 영업이익: 639.6억 달러 (+18.9% QoQ / +112.0% YoY) [vs. 컨센서스 611.9억달러]※ EPS: 2.22달러 (+18.7% QoQ / +111.4% YoY) [vs. 컨센서스 2.09달러]▶️ 사업부별 분기 실적 ※ Data Center: 890.2억 달러 (+18.3% QoQ / +116.6% YoY) [vs. 컨센서스 858.3억달러]※ Hyperscaler: 487.1억 달러 (+28.6% QoQ / +104.0% YoY) [vs. 컨센서스 435.5억달러]※ AICE: 403.1억 달러 (+7.9% QoQ / +134.2% YoY)
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    25 Aug, 21:39

    OpenAI가 자체 개발한 AI 추론용 칩 ‘Jalapeño(할라피뇨)’가 테스트에서 엔비디아 GB300보다 높은 성능을 기록했다고 밝힘. Jalapeño는 Broadcom⁠과 공동 개발했으며, 올해 말부터 OpenAI의 AI 모델 구동에 실제 투입할 계획.엔비디아 GB300 대비 우위 주장. 공개 벤치마크에서 ① 전력당 AI 처리량과 ② 응답 속도(낮은 latency) 모두 GB300을 앞섰다고 설명. 특히 700W의 낮은 전력에서도 높은 성능을 구현해 데이터센터 운영비 절감 가능성을 강조.학습이 아닌 추론(Inference) 전용 칩. 이미 학습된 AI 모델이 사용자 요청에 답변하는 추론 단계에 특화. 따라서 AI 학습 시장에서 강점을 가진 엔비디아 GPU를 전면 대체하는 제품은 아님.최신 Vera Rubin과는 비교하지 않음. 테스트 대상은 GB300으로, 최근 출하가 시작된 엔비디아 차세대 Vera Rubin과는 직접 비교하지 않았다는 점은 유의할 필요.대형 모델일수록 강점 확대. OpenAI의 소형 오픈소스 모델과 DeepSeek, Moonshot AI의 Kimi 등을 테스트. 특히 가장 큰 Kimi 모델에서 성능 우위가 확대됐으며, 미출시 OpenAI 대형 모델 내부 테스트에서도 좋은 결과를 기록했다고 주장.핵심은 비용·전력 절감. 높은 처리량과 낮은 latency를 동시에 달성해 많은 사용자를 더 낮은 비용으로 서비스하면서 응답 속도까지 개선할 수 있다는 설명. OpenAI가 자체 칩을 만드는 가장 큰 목적도 급증하는 AI 인프라 비용과 전력 소비를 낮추는 데 있음.벌써 2·3세대 개발 진행. 2세대 칩은 개발이 상당 부분 진행돼 향후 수개월 내 tape-out 예정. 3세대 칩도 개념 설계에 착수. OpenAI는 자체 AI 모델을 칩 설계 과정에도
    Bloomberg.comOpenAI Claims Its New Chips Can Outperform Nvidia Processors in TestsJalapeno chip will let OpenAI customers choose models that offer lower cost or faster answers
    743Open in Telegram

  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    24 Aug, 21:47

    -브로드컴이 AI 인프라 투자에 필요한 대규모 자금조달을 지원하면서, 채권시장에서 브로드컴의 크레딧 스프레드 상승.-브로드컴의 2031년 만기 5.15% 채권 금리, 8월 들어 약 14bp 상승. 5년물 CDS 프리미엄은 8월 들어 28bp 상승. 오라클과 SpaceX보다 상승 폭이 큰 수준. 즉, 시장이 브로드컴의 부도·신용위험을 이전보다 높게 평가하기 시작했다는 의미.-배경은 브로드컴이 AI 고객들의 막대한 인프라 투자를 지원하기 위해 대규모 부채 조달에 보증(backstop)을 제공하고 있기 때문. 현재 브로드컴은 Anthropic 등 AI 업체를 위한 600억달러 이상의 신규 부채 조달을 금융기관들과 협의 중.-Blackstone과 Apollo도 해당 금융에 참여하는 방안을 협의 중. SPV를 활용한 구조가유력https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-24/broadcom-credit-risk-soars-on-mega-ai-debt-financing-backstops
    Bloomberg.comBroadcom Credit Risk Soars on Mega AI Debt Financing BackstopsBond traders have ramped up measures of credit risk associated with Broadcom Inc. as it backstops mega financing packages for the buildout of artificial intelligence.
    1,450Open in Telegram

  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    23 Aug, 21:34

    -엔비디아 주요 고객들이 AI 칩 탑재 서버 가격을 15% 이상 인상한다는 통보를 받은 것으로 알려짐. 가장 큰 원인은 메모리 가격 급등.-가격 인상은 2027년 초 출하 시스템부터 적용될 예정. 차세대 Vera Rubin뿐 아니라 Grace Blackwell 기반 시스템도 포함. 실제 인상폭은 GPU 세대와 메모리 구성에 따라 달라질 전망.-Microsoft, Google, Oracle 등 대형 데이터센터 사업자에 서버를 공급하는 ODM·서버 업체들이 이미 고객사에 가격 인상 내용을 전달하기 시작. 엔비디아는 관련 내용에 공식 답변하지 않음.-핵심 배경은 DRAM/HBM 공급 부족과 가격 상승. 삼성전자·SK하이닉스·Micron이 생산 확대에 나서고 있지만 AI 인프라 수요 증가 속도를 따라가지 못하는 상황. 이에 따라 메모리 업체들의 가격 협상력이 크게 높아짐.-엔비디아는 AI 가속기 공급 부족과 강력한 수요를 바탕으로 이미 높은 가격 결정력을 보유. 약 75% 수준의 높은 매출총이익률에도 불구하고 메모리 비용 상승분을 자체 흡수하기보다 고객에게 전가하는 모습.https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-22/nvidia-customers-notified-about-ai-related-price-hikes-above-15
    Bloomberg.comNvidia Customers Notified About AI-Related Price Hikes Above 15%Some of Nvidia Corp.’s biggest customers have been told that the prices of servers containing its artificial intelligence chips are going up more than 15% in many cases with memory chip costs soaring.
    1,140Open in Telegram

  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    19 Aug, 21:46

    OpenAI CFO 사라 프라이어가 19일 전사 미팅에서 직원들에게 “OpenAI는 2027년에 상장사가 될 것”이라고 밝힘. 다만 사업 상황이 준비된다면 2027년보다 더 빨리 상장할 수도 있다고 언급. 경쟁사 Anthropic이 먼저 상장하더라도 크게 신경 쓰지 않는다는 입장도 전달.프라이어는 IPO를 회사의 최종 목표가 아니라 “또 하나의 자금조달(milestone, another fundraise)”로 표현. AI 인프라와 모델 개발에 막대한 자금이 필요한 만큼, 상장을 성장 자금 확보의 연장선으로 보고 있다는 의미. OpenAI는 올해 3월 이미 1,220억달러 규모의 자금조달을 완료해 상장 시기를 선택할 여유가 있다고 설명.실적 성장세도 강조. 내부 자료에 따르면 OpenAI 전체 매출 run-rate는 이번 분기 들어 35% 증가, 기업용(Enterprise) 매출 run-rate는 50% 증가. AI 코딩·업무용 제품의 주간활성이용자(WAU)는 2,000만명까지 확대된 것으로 전해짐.OpenAI 'will be a public company in 2027' or sooner, CFO Friar tells employeeshttps://www.cnbc.com/2026/08/19/open-ai-ipo-timing-2027-friar.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
    CNBCOpenAI 'will be a public company in 2027' or sooner, CFO Friar tells employeesIn an all hands meeting, Friar told employees not worry about rival Anthropic's IPO timeline.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    18 Aug, 21:53

    -Anthropic이 리볼빙 신용한도(revolving credit facility)를 기존 목표인 약 $100억 이상으로 확대하는 방안 추진 중. 올가을로 예상되는 IPO를 앞두고 자금조달 여력 확보 목적. 다만 협상 진행 중으로 최종 규모는 $100억 이하가 될 가능성도 있음.-특히 은행들의 참여 경쟁이 치열. 신용한도 제공에 적극 참여해 Anthropic과 관계를 구축한 뒤, 향후 IPO 주관사단에서 유리한 위치를 확보하려는 목적.-SpaceX와 유사한 패턴. SpaceX도 IPO 한 달 전 리볼빙 신용한도를 $15억 → $50억으로 확대했고, 해당 대출에 참여했던 은행 상당수가 IPO 주관사단에도 포함됨. Anthropic 역시 대규모 신용한도 조성이 사실상 IPO 준비 과정의 일부로 해석 가능.-궁극적으로 Anthropic의 $100억+ 신용한도 확대 자체가 IPO가 상당히 구체화되고 있음을 보여주는 신호. 단순히 현금이 부족해 돈을 빌리는 개념보다는, IPO 직전 유동성 확보 + 월가 은행들과의 관계 구축 + 주관사 선정 성격이 강함.https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-18/anthropic-pre-ipo-credit-facility-set-to-climb-past-10-billion
    Bloomberg.comAnthropic Pre-IPO Credit Facility Set to Climb Past $10 BillionAnthropic PBC’s revolving credit facility is set to rise above its roughly $10 billion target, according to people familiar with the matter, as the artificial intelligence firm prepares for a highly anticipated initial public offering.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    18 Aug, 21:43

    -Anthropic의 연환산 매출(run rate)이 7월 말 기준 $650억(약 90조원) 돌파. 작년 말 대비 7배 이상 증가. 회사가 정기 투자자 업데이트 과정에서 해당 수치를 공유한 것으로 알려짐.-주의할 점은 650억달러 ARR이 회사가 공식적으로 밝힌 숫자는 아니라는 점. 따라서 당초 기대 대비 ARR이 다소 낮다고 판단하기도 어려움-확실한 것은 앤트로픽 매출 성장 속도가 매우 가파르다는 사실. 2025년 말 $90억 → 2026년 5월 $470억 → 7월 $650억으로 급증. 특히 코딩 등 복잡한 업무를 처리하는 기업용 AI 수요 확대가 성장 견인.-최근 완료된 분기 잠정 매출은 $115억 이상, 전년 동기 $7.87억 대비 약 15배 증가. 해당 분기 조정 영업이익도 흑자를 기록한 것으로 전해짐.-경쟁사 OpenAI의 최근 연환산 매출은 $400억 이상으로 알려짐. 단, 양사의 run rate 산정 방식이 동일하지 않을 수 있어 단순 비교에는 주의 필요.https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/anthropic-revenue-run-rate-surpasses-65-billion-ahead-of-ipo
    Bloomberg.comAnthropic’s Annualized Revenue Tops $65 Billion Before IPOAnthropic PBC is on track to generate annualized revenue of more than $65 billion based on its current performance, according to people familiar with the matter, up more than sevenfold from its pace at the end of last year.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    13 Aug, 21:41

    레딧, 8/18부터 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 시간외 주가 상승Reddit stock jumps on inclusion in S&P 500https://www.cnbc.com/2026/08/13/reddit-shares-jump-11percent-on-inclusion-in-sp-500.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
    CNBCReddit stock jumps on inclusion in S&P 500Reddit shares jumped on the company's inclusion in the S&P 500.
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    12 Aug, 22:05

    시스코 FY4Q26 실적 및 가이던스 기대치 상회. 단, 시간외 주가는 4% 넘게 하락 중. 컨콜에서 보다 자세한 내용 파악 기대
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    11 Aug, 22:03

    코어위브,-FY2Q 실적 기대치 상회, FY26 가이던스 상향+기존 컨센 상회-시간외 주가 +13% 상승 중
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  • [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)

    10 Aug, 21:30

    -인텔이 150억달러 규모의 보통주(Common Stock) 공모를 실시한다고 발표.-조달 자금은 AI 수요 확대에 대응하기 위한 설비투자(CapEx), 첨단 패키징, 웨이퍼 생산능력 확대, 맞춤형 AI 반도체 개발 등에 사용할 예정.-회사는 자금 사용 목적을 ‘일반적인 기업 운영 목적’이라고 밝혔지만, 핵심은 AI 성장 투자 재원 확보임. 이번 공모는 인텔이 1971년 상장 이후 처음 실시하는 대규모 보통주 발행으로 알려짐.-공모 규모는 150억달러이며, 주관사에는 JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi 등이 참여. 추가로 최대 22.5억달러를 더 매각할 수 있는 옵션도 포함.-인텔은 올해 CapEx 가이던스를 180억달러에서 200억달러로 상향했으며, 파운드리와 AI 인프라 확대를 지속 추진 중. 아일랜드 공장 투자와 14A 공정 양산도 병행하고 있음.-발표 영향으로 금일(8/10) 주가는 -4% 하락https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/intel-selling-15-billion-in-common-stock-to-fund-growth
    Bloomberg.comIntel to Sell $15 Billion in Stock After AI Boosts DemandIntel Corp. is offering $15 billion worth of new stock in what represents its first public share sale since the chipmaker listed in 1971, a bid to extend its comeback and capitalize on the AI boom.
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