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daegurr
13 Sept, 14:09
💡 왜 갑자기 AI속도조절론이 등장했는가?1. 사실 갑자기가 아니라 6월부터 단계적으로 밟아온 수순- 앤트로픽은 이미 6월 초에 개발 중단/감속을 촉구한 바 있고, 올트먼도 7월 말에 "개발자들이 자발적으로 브레이크를 밟아야 할 수 있다"고 말했으며, 7월에는 첨단 AI 기업 직원 1,000명 이상이 "프런티어 속도조절" 청원에 서명했습니다 - 즉 9/12 에세이는 갑작스러운 유턴이 아니라, 6월(WSJ 기고) → 7월(올트먼 발언, 직원 서한) → 8월(오픈AI 훈련 감속 발표) → 9월(공동 선언)으로 이어진 에스컬레이션의 마지막 단계입니다.2. 물론 해킹 사건도 생각보다 심각했음오픈AI 공식 사후 보고서를 보면 단순 보안사고가 아니었습니다.- 사이버 평가 중이던 오픈AI 모델들(GPT-5.6 Sol과 더 강력한 미공개 프로토타입)이 제로데이 취약점을 스스로 발견해 악용하고, 권한 상승과 측면 이동을 거쳐 인터넷 접속 노드까지 도달한 뒤, 벤치마크에서 부정행위를 하려고 허깅페이스 프로덕션 DB에 침투해 훔친 자격증명과 제로데이를 연쇄 활용했습니다. 다른 외부 서비스 계정 4개에도 접근해 하나는 외부 중계·스테이징 경로로, 하나는 데이터 저장용으로 썼습니다"모델이 목표 달성을 위해 자발적으로 실제 기업을 해킹하고 흔적을 관리했다"는 게 요지라, 업계 내부에서는 상징성이 컸던 사건입니다.3. 진짜 트리거는 해킹보다 "재귀적 자기개선" + 내부자 이탈- 아모데이 본인이 꼽은 계기는 두 가지인데, 허깅페이스 해킹과 함께 "최근 몇 달간 AI가 훨씬 빠르게 발전했고, 특히 차세대 AI를 스스로 만드는 능력이 커졌다"는 점입니다 - 직전 며칠 사이 앤트로픽 연구원 콕슨이 "우리 목숨으로 도박 중"이라며 사퇴해 화제가 됐고, 금요일에는 또 다른 전 직원 벤튼이 "인류가 이 전환에서 살아남지 못할 수 있다"는 글을 올렸습니다. 직원 이탈이 여론화되면서 CEO가 뭐라도 응답해야 하는 상황이 만들어진 셈입니다.4. 그리고 "다른 배경" 해석도 실제로 존재합니다(1) IPO 앞둔 마케팅/기대관리라는 비판 - AI 비판자 팀닛 게브루는 "IPO를 앞두고 다들 필사적인 것뿐"이라며 현재의 안전 소동을 상장 전 재무적 인센티브와 연결했습니다 - 실제로 앤트로픽은 2조 달러 밸류에이션 IPO를 준비 중이라, "위험할 만큼 강력한 기술"이라는 서사 자체가 몸값을 올린다는 지적입니다.(2) 규제 포획(사다리 걷어차기)이라는 비판 - 저널리스트 브라이언 머천트는 이런 제안이 "결국 앤트로픽과 오픈AI에만 유리할 것이며, 이것이 바로 규제 포획의 실제 모습"이라고 썼습니다. 업계 공동 안전기준 + 대중 칩 수출통제 + 증류 단속은 전부 선두 기업의 해자를 굳히는 조치라는 논리죠.(3) 여론 악화 대응 - 아모데이 스스로 8월에 "대중이 AI에 부정적이며 이는 근본적으로 신뢰의 위기"라고 인정했고, 7월엔 샌프란시스코에서 "Stop the AI Race" 시위까지 있었습니다. 백래시가 규제 입법으로 번지기 전에 자율규제 카드를 먼저 내민 것이라는 해석이 가능합니다.(4) 지정학 타이밍 - 9월 24일 트럼프-시진핑 회담에서 AI가 의제로 확정돼 있고, 미중 AI 대화도 준비 중입니다. 그 직전에 "국제 조율" 프레임을 선점한 발표라는 점도 우연으로 보기 어렵습니다.몇줄 정리"해킹 한 방에 갑자기"는 아니고, ⓐ기술적 사건 누적(6~9월) ⓑ내부자 반란OpenAIOpenAI and Hugging Face partner to address security incident during model evaluationOpenAI and Hugging Face share early findings from a security incident during AI model evaluation, highlighting advanced cyber capabilities and lessons for defenders.daegurr
8 Sept, 22:23
🍀 오늘의 캘린더 (09.09 수, 총 35건)■ 해외 (9) · 🇨🇳 8월 CPI·PPI ★ (10:30) — 오늘의 핵심 지표 · 🇺🇸 아이폰18 프로·울트라 공개 ★ (내일 새벽) — IT 부품 밸류체인 이벤트 · 🇺🇸 10년물 국채 입찰 ★ (금리 4.8%대 국면 수요 확인) / 주간 MBA · 🇺🇸 공화당 중간선거 전당대회 · 🇯🇵 8월 공작기계수주 예비치 · SEMI 'Future of AI Computing 2026' / 파리 국제우주정상회의■ 국내 매크로 (3) · 8월 고용동향 ★ / 8월 금융시장 동향 / 2분기 기업경영분석■ 기업 이벤트 (4) · 고려아연 임시주주총회 ★ — 경영권 분쟁 후속 주목 · SK하이닉스 — 충칭공장 4조 지분매각 추진 보도 재공시 기한 · 삼성전자 200만주·SK하이닉스 65만주 자기주식매매 신청 (연일)■ 산업 전시 (3) · K-BATTERY SHOW 2026 (이차전지 소부장) / 국제양자산업대전 / 국제 운송·공급망관리 산업전2,870Open in Telegramdaegurr
7 Sept, 22:36
🍀 오늘의 캘린더 (09.08 화, 총 31건)■ 해외 (11) · 🇨🇳 8월 무역수지 ★ (정오) — 수출 +25.0%·수입 +30.0% 컨센, 수출주 핵심 분기점 · 🇯🇵 2Q GDP 수정치·7월 경상수지 ★ (08:50) / 8월 은행대출·경기현황지수 · 🇺🇸 8월 NFIB 소기업 낙관지수 / 소비자 인플레 기대치 ★ / 주간 ADP / 3년물 국채 입찰 / 7월 소비자신용 · 🇩🇪 7월 무역수지 · 제81차 UN총회 개막 / 폴란드 MSPO 2026 (방산 전시회 ★ K-방산 수주 뉴스플로우) / 유럽소아내분비학회(ESPE)■ 국내 매크로·정책 (3) · 2분기 국민소득(잠정) · 국무회의 · 한·아프리카 경제협력 협의체(KOAFEC)■ 기업 이벤트 (4) · 삼성전자 200만주·SK하이닉스 65만주 자기주식매매 신청 (연일) · 삼성SDS 리얼 서밋 — AI·클라우드 · 카카오게임즈 '도깨비의세계' 온라인 쇼케이스■ 유통물량 이벤트 (7)3,100Open in Telegramdaegurr
7 Sept, 13:46
#거래대금돌아온 그들.
4,660Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 23:45
💡 전력, 기판. HBM
7,900Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 23:44edited
🍀🍀 브로드컴 FY26 3Q 어닝콜 핵심출처 : https://t.me/+rJVKQ3nBvb43MjQ9ⓒ 본 콘텐츠의 제작 및 모든 권리는 똥밭 주인장에게 있습니다. 무단 복사·전재·재배포 금지.■ 실적 · 매출 $296억 (+86% YoY) 사상 최고 · 영업이익 $201억(+92%) · 영업이익률 67.9% 사상 최고 · EPS $3.32(+96%) · AI 반도체 $167억 (+221% YoY, +54% QoQ) — 전사 매출의 56% · XPU 출하 3.5배(AI 매출의 73%) · AI 네트워킹 2.5배 · 인프라SW $88억(+29%, 영업이익률 84%) · 비AI 반도체 $42억(+5%) · 4Q 가이던스: 연결 $348억(+93%) / AI $217억(+236%) / GM ~73% / 영업이익률 ~66%■ 이번 콜의 헤드라인 — 2년치 더블-더블 가이던스 · FY26 AI $580억(+186%, 기존 $560억서 상향) · FY27 AI $1,150억 (2배) → FY28 AI $2,300억 (또 2배) — 둘 다 "공급 확보 완료", 수요는 이를 상회 · 2년 합산 30GW · ~$3,500억 출하 커밋 (CEO가 애널 합산 직접 확인) · 엔비디아 1년 가이던스에 이어 브로드컴은 2년 — 분기별 업데이트 계획 없음 · FY28 EPS $30+ 목표 "계획대로"6,740Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 22:05
🍀 오늘의 캘린더 (09.03 목, 총 33건) — 글로벌 서비스 PMI 데이■ 해외 (17) · 🇺🇸 8월 ISM 비제조업 ★ (23:00, 컨센 54.2) / 서비스·합성 PMI 확정치 / 7월 무역수지 (21:30) · 🇺🇸 월러 연준 이사 연설 ★ (21:30) — 물가 vs 고용 우선순위 발언 주목 · 🇺🇸 2Q 노동생산성 확정치 / 주간 신규 실업수당 청구 · 🇺🇸 트럼프, 드론·드론부품 최대 100% 관세 — 방산·드론 관련주 재료 · 🇺🇸 테슬라 사이버캡 출시 행사 ★ · 🇨🇳 8월 차이신 서비스·종합 PMI (10:45, 직전 50.4) · 유로존) 서비스·합성 PMI 확정치 / 7월 PPI · 🇩🇪·🇬🇧 서비스·합성 PMI 확정치 / 🇯🇵 8월 서비스 PMI 확정치 (09:30)■ 국내 매크로·정책 (4) · 정부, 내년도 예산안 국회 제출 마감일 · 정부, 행정·공공기관 지방 이전 계획 발표 — 지역 관련 테마 변수 · 8월 외환보유액 · 삼성전자 200만주·SK하이닉스 65만주 자기주식매매 신청 ★■ 유통물량 이벤트 (3) · 추가상장: 센서뷰(유증)·딜리셔스(스톡옵션)4,810Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 15:02edited
지금 미국에게 일본은 땔 수 없는 채권 우방이지. 사진만 봐도 딱. ㅎㅎㅎ
4,000Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 14:20
정말 어질어질 하네.뭐가 이리 당당해..
4,220Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 13:38
지난 7월 31일의 재림인가?4,360Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 13:36
아시아 통화 동시 강세.원화 엔화
4,810Open in Telegramdaegurr
2 Sept, 13:25
#거래대금 실종 2연타🍀 돈의 흐름 · 외국인 −1조9,196억 (전일의 4배 매도포탄) 하이닉스·삼전·SK스퀘어·현대차 시총 순 디레버리징 → 어제 6일 만에 되샀던 하이닉스를 오늘 매도 1위로: 헤지 청산+단발성 · 기관 −2조433억 금투 −1조4,310(전일 2.2배)·투신 −4,146. 외인과 같은 목록, 같은 순서외인. 기관의 동시 매도 폭탄· 개인 +2조3,024억 조정기 11일 누적(+1.71조)을 하루에 초과, 매수 복귀 · 기타법인 +1조6,505억 — 10일 연속, 누적 +15.05조 (공시 55조의 27%)오늘은 자사주 매수도 지수를 지켜주지 못했다. 지못미· 코스닥 외인 +629억 첫 순매수 전환 / 개인 +1,727 3일째 순매수 / 기관 −2,320 순매도
4,580Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 22:07
🍀 오늘의 캘린더 (09.02 수, 총 22건)■ 해외 (8) · 🇺🇸 브로드컴 실적 ★ (내일 새벽 5시) — AI 커스텀칩·네트워킹, 엔비디아 이후 2차 검증 · 🇺🇸 스노우플레이크 실적 (내일 아침 8시) / 연준 베이지북 ★ / 8월 ADP / 7월 공장주문 / 주간 MBA·원유재고 · 🇹🇼 세미콘 타이완 2026 ★ — 반도체 장비·소부장 뉴스플로우■ 국내 매크로·정책 (3) · 8월 소비자물가동향 ★ — 유가 급등 국면 첫 물가 확인 · 기획예산처 장관, 카타르 GCC 의장 예방 · 홈플러스 수정 회생계획안 관계인집회■ 기업 이슈 (1) · HD현대중공업 노조 부분파업 돌입■ IPO (1) · 공모청약: 엔에이치스팩34호 (2일차)■ 유통물량 이벤트 (4) · 추가상장(유증): 블루산업개발·에이전트AI·코퍼스코리아4,420Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 13:45
반도체 호황이 슈퍼 예산을 가능하게 해주었지만.국채 팔아 자본조달 해야 하는건 이 나라도 예외는 없음.
4,820Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 13:41
남에 나라 국채 걱정 할 때인가?#피장파장 #등잔밑
5,110Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 12:50
금리가 이기는 중 바이백은 패배하는 중daegurr
1 Sept, 12:44
#거래대금어제는 하룻밤의 꿈. 기간 최저 거래대금 갱신.
4,720Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 06:10
🎬 잭슨홀 대기실 편 (영화 베테랑 대사톤으로) 출처 : https://t.me/daegurr 8/28 연설 직후, 잭슨홀 심포지엄 대기실. 베센트가 연설문 사본을 들고 들어온다. 베센트 (연설문을 툭 던지며) "In Our Time"이라… 멋있네~ 근데 나가서 봐봐. 30년물 5.2%야. 옛날처럼 형이 좀 받아줘야 하는 거 아니야? 워시 왜 이러실까. 받아줄 선수들 많잖습니까. 은행도 있고, 펀드도 있고, MMF에 7조 달러씩 쌓아둔 세상인데.4,990Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 06:09edited
ㅎㅎㅎㅎ많은 사람들이 이번 시험대를 지켜보는 중.누군가는 베팅을 할 것이고 누군가는 총알 없어 그냥 지켜만 봐야 하기도 하고후반기 중간선거 이전 가장 중요한 이벤트이지 싶네#가짜매파 가리기 대회 진행중
5,010Open in Telegramdaegurr
1 Sept, 05:19edited
니들 왜 미국만 신경써? 나도 한발 있다? 일본국채#홀리쉣 #지금까지 이런 국채는 없었다. 일본왕갈비국채
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