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한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 12:40edited
오라클 프리마켓 -5%대https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-24/oracle-cites-force-majeure-to-shield-itself-on-controversial-data-centerBloomberg.comOracle Cites ‘Force Majeure’ to Shield Itself on Controversial Data CenterOracle Corp. is moving to shield itself from racking up expenses on a massive data center being built in New Mexico, adding a fresh wrinkle to a project beset by opposition and regulatory setbacks.한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 11:21edited
가스터빈 부족은 2030년까지 지속. AI 데이터센터는 증기보일러 다시 가동 필요 • AI 데이터센터 전력 수요 급증하는 가운데 가스터빈 공급은 타이트. 머스크는 2030년까지 물량 소진 경고 • 일부는 산업용 보일러와 증기 터빈으로 전환. 보일러 공급망은 빠르면 1년내 납품 가능. 수년에 걸친 가스터빈 대기 기간보다 크게 짧음 燃气轮机短缺持续至2030年，AI数据中心被迫重拾蒸汽锅炉 AI数据中心电力需求激增，但燃气轮机供应紧张，马斯克警告称已售罄至2030Wallstreetcn数据中心表后供电：2030年装机预测上调至67GW，燃料电池评分居首 - 华尔街见闻电网接入周期拉长使电力成为AI数据中心部署的核心瓶颈，推动自建自用的“表后”供电需求提速。高盛将2030年全球表后装机预测上修至67GW。按交付速度与可用性配权综合评分，离网落地快、满载率高的燃料电池得分最高，预估设备市场规模达550亿美元；燃气轮机则受限于长交期。한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 10:54edited
미국은 우선 이란 제안을 거절 • 현재 호르무즈 해협 통제권은 이란이 아니라 미국에 있다고 보고 있기 때문 ======================== ~ 채널12 보도에 따르면 미국과 이란은 제81차 유엔총회가 열리는 뉴욕에서 간접 협상을 진행했다. 양측 대표는 서로 다른 방에 머물렀고, 카타르 중재자들이 두 방을 오가며 의견을 전달했다 ~ 이 자리에서 이란은 호르무즈 해협 재개방을 협상 카드로 꺼냈지만, 미국은 이란이 현재 해협을 통제하지 않는다는Naver이란전쟁 초반 수준으로 되돌아간 中 국내유가…7월보다 22%↑中당국 "중동정세 복잡·다변…물가정책 안따르는 행위 엄중 단속" 정성조 특파원 = 중동 정세 긴장이 지속되면서 다소 떨어졌던 중국의 국내 유가가 이란 전쟁 발발 직후 수준으로 다시 상승했다. 24일 중국 국가발전개혁한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 08:27edited
'K자형' 양극화 경제는 전세계 공통 현상==========================~ 중국이 인공지능(AI) 인프라 투자를 확대하는 사이 청년 고용과 내수 부진이 이어지면서, 중국 경제학자들이 기술 분야에 자원이 과도하게 몰릴 경우 고용과 소비를 떠받칠 재원이 그만큼 줄어들 수 있다고 공개적으로 문제를 제기하고 있다https://n.news.naver.com/article/003/0014212386?sid=104Naver시진핑 "GDP만 볼 수 없다"…전 인민은행 고문 "경제 너무 차갑다"중국이 인공지능(AI) 인프라 투자를 확대하는 사이 청년 고용과 내수 부진이 이어지면서, 중국 경제학자들이 기술 분야에 자원이 과도하게 몰릴 경우 고용과 소비를 떠받칠 재원이 그만큼 줄어들 수 있다고 공개적으로 문제한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 08:22edited
미국 ITC, 디램 및 관련 제품 & 구성 요소에 대한 337 조사 결정>> Lenovo는 홍콩장에서 -2.44%=======================~ The USITC has identified the following respondents in this investigation:• Micron Technology, Boise, Idaho• Micron Semiconductor Products, Inc., Boise, Idaho• Hewlett Packard Enterprise Co., Spring, Texas• Lenovo Group Ltd., Hong Kong• Lenovo (United States) Inc., Morrisville, North Carolina• Super Micro Computer, Inc., San Jose, Californiahttps://www.usitc.gov/press_room/news_release/2026/er0923_69264.htmwww.usitc.govUSITC Institutes Section 337 Investigation of Certain Dynamic Random Access Memory (DRAM) Devices, Products Containing the Same…The United States International Trade Commission is an independent, nonpartisan, quasi-judicial federal agency that fulfills a range of trade-related mandates. We provide high-quality, leading-edge analysis of international trade issues to the President and…한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 06:37edited
미중은 안 친해집니다 ====================== ~ 21일(현지 시각) 미국 IT 전문 매체 디인포메이션에 따르면, 량원펑 딥시크 최고경영자(CEO)는 전날 투자자 비공개 회의에서 중국산 칩으로 AI 모델을 학습하는 것을 회사의 가장 큰 승부수 가운데 하나로 꼽으며 “반드시 성공해야 한다”고 말한 것으로 알려졌다. 화웨이는 이르면 올해 4분기(10~12월), 늦어도 내년 1분기(1~3월) 딥시크에 학습용 AI 칩을 공급할 것으로 예상된다The InformationDeepSeek’s Annualized Revenue Hits $1 Billion as Startup Finalizes $7.5 Billion FundraisingDeepSeek’s annualized revenue run rate has hit $1 billion, more than double from less than $500 million a few months ago, buoyed by a recent price hike as well as continued popularity of its models, according to two people with direct knowledge of the matter.…한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 05:50edited
씨티: 연준, 10월-12월 기준금리 유지 예상. 2027년 6월 인하 재개 전망• 연준 10월 기준금리 동결 & 추가 데이터 기다리며 25bp 인상 영향 평가할 것으로 예상했으나, 12월 움직이지 않을 것으로 전망• 일련의 비교적 온건한 데이터는 인플레이션이 둔화되고 있다는 충분한 증거를 제시 & 연준의 금리 동결 지지할 것으로 예상• 인플레이션 계속 냉각되면서 2027년 6월 기준금리 인하 재개할 것으로 예상하花旗预计美联储将于10月、12月维持利率不变 2027年6月恢复降息 花旗预计，美联储将于10月维持利率不变并等候更多数据，以评估政策利率上调25个基点的影响，其后于12月再次按兵不动，届时一连串较温和的通胀数据应可提供足够证据显示通胀正在放缓，支持美联储再次维持利率不变。而随着通胀持续降温，花旗预计美联储将于2027年6月恢复降息。한투증권 미국/중국전략 정정영
24 Sept, 03:50edited
테슬라 3세대 옵티머스 초기 디자인 확정. 양산 준비 特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线 https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262020147-tsla-musk-optimus-gen3-ai-tradingkey
한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 19:32edited
'정유'가 글로벌 에너지 병목현상이 된 가운데, 미국의 '수출 금지령' 멀지 않았나? • 러-우 & 중동 두 전쟁이 동시에 글로벌 정유 시스템 강타. 디젤 공급 급격히 줄고 가격 급등. 미국 디젤 소매 가격은 갤런당 6.45달러로 사상 최고치 기록 • 미 의회에서 수출금지 입법 움직임 나타나고 있지만, 글로벌 가격 상승 연쇄반응 야기 & 인프라 병목으로 미국 내 유가 안정 제한적일 것으로 경고 “炼油”成为全球能源瓶颈，美国距离“出口禁令”不远了？Naver트럼프 "경유 수출 제한 논의 중"..베선트 "일부금지 혹은 전면금지 검토"도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 경유(디젤) 수출을 제한하기 위한 논의를 하고 있다고 밝혔다. 그는 이날 뉴욕에서 열린 유엔 총회에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자회담 후 진행된 취재진한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 13:38edited
BDI +0.97%(3432pt)波罗的海干散货指数涨0.97%，至3432点。https://wallstreetcn.com/livenews/3168930?ivk=1#from=androidWallstreetcn快讯 - 华尔街见闻波罗的海干散货指数涨0.97%，至3432点。한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 13:33edited
엔비디아 밸류에이션 10년 저점으로 하락! 젠슨황은 엔비디아를 "세계 최초 성장가치주"라고 표현했지만 투자자들은 받아들이지 않는 듯• 엔비디아 PER 17배 아래로 하락. 2025년의 약 절반 수준• 2027회계연도 매출/순이익이 각각 90%, 99% 증가 예상. 그러나 주가는 올해 약 20% 상승에 불과 & 필라델피아 반도체 지수 대비 부진• 총이익률은 2분기 75%에서 4분기 72% 미만으로 하락 예상. 메모리 비용 상승 및 고객사 자체 개발 칩에 대한 지속적인 압박. AI 자본지출 지속 여부도 시장이 밸류에이션 재평가하는 핵심 요소估值跌至十年低点！黄仁勋称英伟达是"全球首只成长价值股"，但投资者似乎并不买账 英伟达市盈率已跌破17倍，仅约为2025年水平的一半。尽管2027财年营收、净利润预计分别增长90%和99%，公司股价今年涨幅仅约20%，远落后于费城半导体指数。与此同时，毛利率预计从二季度的75%降至四季度72%以下，内存成本上涨及客户自研芯片持续带来压力，AI资本开支能否延续也成为市场重新评估其估值的关键。https://wallstreetcn.com/articles/3782301#from=androidWallstreetcn估值跌至十年低点！黄仁勋称英伟达是"全球首只成长价值股"，但投资者似乎并不买账 - 华尔街见闻英伟达市盈率已跌破17倍，仅约为2025年水平的一半。尽管2027财年营收、净利润预计分别增长90%和99%，公司股价今年涨幅仅约20%，远落后于费城半导体指数。与此同时，毛利率预计从二季度的75%降至四季度72%以下，内存成本上涨及客户自研芯片持续带来压力，AI资本开支能否延续也成为市场重新评估其估值的关键。한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 12:21edited
5월 미중 정상회담 ====================== ~ 일본 교도통신이 22일 이란 정부 측에서 미국에 미군에 의한 항만봉쇄(대이란 해상봉쇄) 해제 등 이란의 요구를 받아들인다면 호르무즈 해협을 7일 이내에 개방할 생각이라는 점을 전달했다고 보도했다 https://n.news.naver.com/article/029/0003049514?cds=news_editNaver"이란 문제 협조"…시진핑, 美에 '대만 무기 판매 중단' 압박할 듯시진핑 중국 국가주석이 이번 주 미국에서 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 1982년 공동 성명을 근거로 대만 무기 판매 중단을 압박할 것으로 예상된다고 로이터통신이 22일(현지시간) 보도했다. 사안한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 11:29edited
알리바바, 7/10부터 내부적으로 클로드 코드 사용 전면 금지 • 백도어 & 보안 리스크 이유 • Qoder 대체 사용 권고 因存在植入后门风险 阿里内部全面禁用Claude Code 从阿里内部人士处获悉，因近期Claude Code被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综合评估后已将其列入高风险软件名单。自7月10日起，阿里将全面禁止内部员工在办公环境下使用Claude Code，并推荐使用Qoder作为替代方案。 https://n.news.naver.com/article/00X (formerly Twitter)*Walter Bloomberg (@DeItaone) on XCHINA PROBES DEEPSEEK, MOONSHOT OVER POTENTIAL DATA LEAKS TO ANTHROPIC - THE INFORMATION ANTHROPIC ALLEGED DEEPSEEK, MOONSHOT ROUTED SENSITIVE DATA TO CLAUDE- THE INFORMATION한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 11:22edited
소프트뱅크 계속 돈 끌어다 쓰는 중 https://www.channelnewsasia.com/business/softbank-mulls-up-20-billion-bond-sale-openai-financing-bloomberg-news-reports-6341881Wallstreetcn软银借道债市为AI帝国输血，垃圾债市场迎来历史级考验 - 华尔街见闻软银超110亿美元债券发行吸引逾200亿美元初步需求，募资主要用于支持对OpenAI的巨额投资。潜在收益率最高约10%，或创同期限纪录。在AI投资持续升温的同时，软银信用风险也受到关注，其债券收益率及违约保险成本走高，BB+评级凸显融资成本与杠杆压力。한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 10:41
CATL 헝가리 공장https://cnev.co/GTRHrMwCnEVPostCATL begins trial cell production at planned 100 GWh Hungary plantThe Hungarian plant will become CATL's largest production base outside China once all facilities are ready.한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 09:07edited
5월 미중 정상회담 ====================== ~ 일본 교도통신이 22일 이란 정부 측에서 미국에 미군에 의한 항만봉쇄(대이란 해상봉쇄) 해제 등 이란의 요구를 받아들인다면 호르무즈 해협을 7일 이내에 개방할 생각이라는 점을 전달했다고 보도했다 https://n.news.naver.com/article/029/0003049514?cds=news_edit
한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 08:01edited
사우디, 최소 2개 유럽 정유사에 다음달 원유 공급 받지 못할 것이라고 통지 ========================= ~ 러시아 관영 리아노보스티 통신에 따르면 18일(현지 시간) 블룸버그 통신은 소식통을 인용해 아람코가 유럽의 최소 2개 정유소에 다음 달 원유를 공급하지 않을 것이라고 통보했다고 보도했다. ~ 유럽 국가들은 그동안 사우디와 매달 일정량의 원유를 공급받는 고정 계약을 맺고 원유를 수입해왔다 ~ 그러나 10월에는 이 같은 계약에The Edge MalaysiaSaudis tell Asian refiners they can soon pick up oil from YanbuSeveral Asian refiners have been told informally by Saudi Aramco they will soon be able to pick up oil from the Red Sea port of Yanbu, according to traders familiar with the matter.한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 07:55edited
딥시크 상장 준비 https://ca.finance.yahoo.com/news/deepseek-hires-banker-cfo-ahead-172143405.htmlNaver딥시크, 美 엔비디아 의존 줄인다…中 화웨이 AI칩으로 추론 넘어 ‘학습’ 도전화웨이 물량 공급 가능 여부는 ‘변수’ 3줄 요약 ㆍ량원펑 CEO 중국산 칩으로 모델 학습 추진 ㆍ컴퓨팅 역량 확충에 약 300억위안 투자 ㆍ기업 가치 5000억위안 목표 투자 유치 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 07:02edited
유가 하락폭 확대Naver[속보] 日교도 “이란, 美에 ‘해상봉쇄 해제시 호르무즈 7일내 개방’ 전달”일본 교도통신이 22일 이란 정부 측에서 미국에 미군에 의한 항만봉쇄(대이란 해상봉쇄) 해제 등 이란의 요구를 받아들인다면 호르무즈 해협을 7일 이내에 개방할 생각이라는 점을 전달했다고 보도했다. 교도통신은 이날 이한투증권 미국/중국전략 정정영
22 Sept, 06:41edited
해당 보도 이후 공교롭게도 주가는 하락 전환=========================~ Chinese state media criticized the electric vehicle (EV) industry's "de-CATLization" narrative, warning that portraying supply chain adjustments as efforts to break free of leading suppliers could undermine industry collaborationhttps://cnev.co/fRXHJDeCnEVPostChina state media rebuts 'de-CATLization,' warns of battery supply chain price competitionA media outlet under MIIT says supply chain diversification should not be portrayed as a confrontation between automakers and battery producers.
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