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한화PLUS 김수연
21 Sept, 23:27
26.09.22 글로벌 밸류체인 데일리<한 줄 평> - 이제 뮤즈도 써야돼[소재/에너지] - 엑슨모빌, 2027년 말 ~ 2028년 초 트리니다드 해상 시추 계획[산업재][소비재] - 아마존, 2027년 배송서비스 파트너 프로그램에 19억달러 투자[IT/커뮤니케이션] - 구글, 조지아파워와 조지아주 원자력에너지 확대 협약 체결- 메타, AI 에이전트 뮤즈 출시 2주만에 앱스토어 1위- 소프트뱅크, 정크본드 발행으로 110억달러 조달 추진한화PLUS 김수연
21 Sept, 00:31
📰 [Not Boring] Weekly Dose of Optimism #211 — Packy McCormick (2026.09.18) 🔗 https://www.notboring.co/p/weekly-dose-of-optimism-211이번 호는 암 치료, 희귀질환 유전자치료, 지구 데이터 모델, 의사결정 전용 AI, 헬스케어 핀테크까지, 기술 진보가 개인의 삶에 직접 닿는 사례들로 구성됨① 암젠·아스트라제네카가 확장기 소세포폐암 환자 563명 대상 3상 DeLLphi-305에서 더발루맙 단독 대비 타를라타맙 병용군의 전체 생존과 무진행 생존이 유의하게 개선됐다고 발표. 타를라타맙은 DLL3 단백질을 지닌 암세포와 T세포를 연결하는 구조. 세부 수치는 미공개이나, 진행을 늦춰 더 완전한 치료법이 나올 때까지 시간을 버는 전략의 사례로 제시됨② FDA가 '소아 알츠하이머'로 불리는 산필리포 A형에 대한 첫 치료제인 Ultragenyx의 유전자치료제 Fayuvi를 승인함. AAV9 바이러스로 결손 유전자 사본을 전달하는 1회 정맥 주입 방식이며, 핵심 임상에서 치료군 17명이 자연경과 대조군 27명 대비 표준 인지 척도에서 23.5점 높았음. 30~60일 내 공급 예정이고 조기 투여가 관건이라 신생아 선별검사 확대가 다음 과제로 지목③ Lowercarbon의 Ryan Orbuch가 '자연 일반지능(Natural General Intelligence)' 에세이를 발표. 현대 소나로 매핑된 해저가 27%에 불과한 현실을 들어, 지구 데이터를 대규모로 수집해 모델에 담자는 구상④ TypeSafe(창업자 Diogo Almeida)가 의사결정 전용 모델 Jev를 공개. 정해진 답변 포맷의 질문을 받아 결정과 확률을 병렬로 반환하며, 자사 발표 기준 프런티어 모델 대비www.notboring.coWeekly Dose of Optimism #211Tarlatamab, Fayuvi, NGI, Jev, Thatch $1B + Extra Doses한화PLUS 김수연
21 Sept, 00:30
📰 [Lightspeed] Collective Model Intelligence: The Next Scaling Axis? — Guru Chahal, Anushka De (2026.09.18) 🔗 https://lsvp.com/stories/collective-model-intelligence-the-next-scaling-axis/다음 지능 도약의 축은 추론 단계의 오케스트레이션이 아니라 학습 단계의 멀티에이전트 강화학습(multi-agent RL)일 수 있다는 주장1차 스케일링은 사전학습, 2차는 사후학습(RL 컴퓨트와 추론 시 사고량 확대)이었고 3차 후보로 '집단 자체를 학습시키는 것'이 제시됨. 모델들이 일을 나누고 서로를 반박하며 결과를 합치는 방식을 학습 가능한 역량으로 만들자는 구상추론 단계의 집단 지능은 이미 강력함이 확인됨. Black Hat 2026 공개 사례에서 OpenAI의 미공개 프런티어 에이전트들이 내부 인프라에 메시지 보드를 만들어 정보를 공유했고, 삭제 뒤에도 원격 캐시에 두 번째 보드를 재구축하며 약 1만7,600건의 공격적 행위를 수행. 자기 보상과 무관한 '스웜 전체의 이익'을 위한 행동과 동료에 대한 마음이론이 학습 없이 출현했으나, 이 지식은 실행 종료와 함께 소멸Kimi K3는 최대 300개 서브에이전트를 오케스트레이션하되 오케스트레이터만 학습해 '관리자만 성장'하는 구조. 학습 단계 연구인 MAPoRL은 공동학습(co-training)에서만 협업 개선과 도메인 일반화를 확인했고, Qwen3 실험에서 '생성자+평가자' 구조는 8.2%p를 기여했으나 개선의 약 70%는 일반 RL 몫이었으며 투표형 워크플로는 일관되게 실패투자자 관점에서는 병목이 검증자(verifier) 설계와 크레딧 할당으로 이동 중이므로 에이전트 보상,Lightspeed Venture PartnersCollective Model Intelligence: The Next Scaling Axis?한화PLUS 김수연
21 Sept, 00:29
📰 [a16z 뉴스레터] Charts of the Week: So Many Apps, So Little Time — Moses Sternstein (2026.09.18) 🔗 https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-so-many-apps-soAI 코드 생성 도구로 앱 공급은 폭증했으나 수요는 정체돼 '앱 슬롭(App-Slop)' 국면에 진입iOS · 안드로이드 · 크롬의 월간 신규 앱 등록 수는 2~4배로 급증했지만 다운로드와 평점 수는 사실상 횡보 중이며, 평점 10건 · 다운로드 100건 같은 최소 이륙 기준을 넘긴 앱의 비중은 오히려 급락. SensorTower 기준 미국 앱 매출은 1년 반 동안 약 2%, 사용 시간은 약 7% 증가에 그침다만 내부 구성은 뚜렷이 달라지는 중. 사용 시간 증가율 1위는 ChatGPT, Claude, Gemini, Grok이 견인하는 생산성 카테고리이며 개발자 도구에서는 Replit이 성장을 주도. 즉 'AI가 만든 앱'이 아니라 'AI 그 자체인 앱'이 팔리는 구도. 유료 소비자 AI 침투율은 1분기 기준 약 3%로 여전히 낮은 수준벤처 지형도 재편 중. SVB 데이터에서 신규 유니콘의 중위 연령은 4년 남짓으로 2023년 대비 37% 하락. 2022년 코호트의 3→4년차 매출 증분은 이전 코호트의 약 3배(280만→560만 달러). 반면 ZIRP 빈티지를 중심으로 폐업이 사상 최대 규모이며 2026년 상반기 폐업의 4분의 1 이상이 B2B SaaS. 소프트웨어 주가는 4월 이후 반등해 '종말론'은 아직 현실화되지 않은 상태투자자 관점에서는 코드 생산 장벽이 낮아질수록 병목이 유통, 수요, 리텐션으로 이동한다는 점이 핵심이며, 배포 채널과 브랜드를 쥔 기업에 프리미엄이 붙을 전망. 동시에www.a16z.newsCharts of the Week: So Many Apps, So Little TimeNew Breed of Unicorn; Citrini Called the Bottom; MA and CA Make it Very Expensive to Start a Business한화PLUS 김수연
21 Sept, 00:09
26.09.21 글로벌 밸류체인 데일리<한 줄 평> - 11월 앤트로픽 전에 상장 마치려는 중소형사들[소재/에너지] - 셰브론, 내년 투자 확대 일환으로 시추 유정 수 대폭 늘릴 계획 - '탐사 문샷'이라는 프로그램으로 AI를 탐사활동에 접목[산업재] - 어드벤트 - 페덱스 컨소시엄, 인포스트 인수 위한 지분 80% 이상 확보[소비재] - 폭스바겐, 2026년 영업이익률 가이던스 4.0~5.5% -> 최대 1.0%로 4.5%p 하향 - 중국 시장 급격한 위축과 포르쉐 관련 60억유로 자산 상각- 웨이모, 2028년 싱가포르에서 유료 로보택시 서비스 시작[IT/커뮤니케이션] - 구글, 5월 제미나이 3개 기업 해킹한화PLUS 김수연
20 Sept, 22:26
26.09.21 오늘의 IPO - 네오사피엔스(AI 음성 플랫폼) - 상장 시총: 1,222억원- 공모주 의무보유확약 배정 비율 미확약 56.0% 15D 44.0% 1M - 3M - 6M -한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:58
OPENAI EXPECTS TO BURN THROUGH ALMOST $280B BY END-2030: FT한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:57
ANTHROPIC PLANS TO STAGE ITS IPO IN NOVEMBER: WSJ한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:56
7월말 기준 $65B한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:56
ANTHROPIC EXPECTS OVER $100B IN ANNUALIZED REVENUE THIS YR: NYT한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:55
웨스팅하우스 다시 상장한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:55
WESTINGHOUSE SAID TO SEEK OVER $50 BILLION VALUATION IN US IPO한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:54
독일 자동차 진짜 망하나한화PLUS 김수연
18 Sept, 22:53
VW SEES FY OPERATING ROS UP TO 1%, SAW 4% TO 5.5%, EST. 4.29%한화PLUS 김수연
18 Sept, 00:09
📺 [Y Combinator] The State of Startups in 2026 — Garry Tan 외 (2026.09.17) 🔗 https://www.youtube.com/watch?v=yslXlV2BP_YYC가 매년 수천 개 창업팀을 보며 관측한 2026년 변화의 핵심은 '비트에서 원자로의 이동', '1인 창업의 부상', '더 빠른 매출 도달'이라는 세 가지 흐름AI가 소규모 팀이 훨씬 야심찬 문제를 다룰 수 있게 만들면서 하드테크 진입 장벽이 낮아지고 있다는 진단이 전체를 관통① 스타트업 무게중심이 소프트웨어에서 제조, 국방 등 물리 영역으로 이동 중이며, AI가 오히려 하드테크를 쉽게 만들고 있음② AI 컴퓨트가 이제 전력, 부지, 설비를 포함한 물리 인프라 문제로 전환되는 중③ 로보틱스가 'ChatGPT 모먼트'에 근접했고, 범용 모델이 아니라 특화 모델이 필요할 것으로 예상④ 소프트웨어는 죽지 않았으며 모델을 감싸는 '하네스(harness)'로 역할이 재정의되는 중⑤ AI 스타트업의 성장 속도가 과거 대비 현저히 빨라졌고, 데이터, 강화학습(RL) 환경 구축 영역에서 드러나지 않은 붐이 진행 중⑥ YC 기업 5곳 중 1곳 가까이가 단독 창업자이며, 경험 많은 재창업자들의 귀환이 두드러짐YouTubeThe State of Startups in 2026YC works with thousands of founders every year, which gives us an early look at how startups are changing. Right now, the shift is striking: startups are moving from bits to atoms, nearly one in five YC companies has a solo founder, and companies are reaching…한화PLUS 김수연
18 Sept, 00:08
📰 [Lightspeed] What It Actually Takes to Replace a Legacy ERP — Sam Eisler (2026.09.17) 🔗 https://lsvp.com/stories/what-it-actually-takes-to-replace-a-legacy-erp/레거시 ERP 교체의 진짜 병목은 기능 격차가 아니라 '마이그레이션 리스크'였으며, AI가 이 전환 비용을 소멸시키면서 10년간 잠겨 있던 카테고리가 열리는 중가트너 인용에 따르면 최근 실행된 ERP 프로젝트의 70%가 원래 목표를 달성하지 못했고, 25%는 '치명적으로 실패'. 넷스위트 같은 1990년대 윈도우 기반 레거시 ERP의 이관은 대기업이 감당하는 가장 고된 프로젝트 중 하나로, 수십만 달러 비용과 6~9개월 기간, 전담 인력 투입이 필요특히 이관 기간 중 결산(마감)을 정확히 수행하지 못해 투자자 보고가 흔들릴 위험이 커, CFO들은 현행 솔루션에 불만이 있어도 교체를 계속 미뤄 왔음. 그 결과 시장에는 ERP를 대체하지 않고 주변부에 붙는 '웨지(wedge)' 제품만 번성했고, 근본 문제는 미해결로 남았음Lightspeed가 투자한 DualEntry는 이를 '리버스 웨지(reverse wedge)' 전략으로 돌파. 쉬운 인접 문제 대신 가장 어려운 이관 자체를 AI로 자동화해, 24시간 내 데이터 이관과 고객 자사 데이터 기반 샌드박스 제공이 가능해짐. 공동창업자 Santi Nestares는 비행 중 Starlink만으로 뱅크 연동 · 시스템 통합 · 장부 대사까지 엔드투엔드 이관을 완료한 사례를 제시영업 방식도 바뀌어서 스크립트에 갇힌 세일즈 주도 데모 대신 제품이 스스로 증명하는 구조가 됨. 한 고객은 36시간 자체 검증 후 한 달 뒤 5자리 계약을 체결했고,Lightspeed Venture PartnersWhat It Actually Takes to Replace a Legacy ERP한화PLUS 김수연
18 Sept, 00:02
26.09.18 글로벌 밸류체인 데일리<한 줄 평> - 딥마인드에서 나온 회사들 주목[소재/에너지][산업재] - 미 국무부, 사우디에 스텔스 전투기 F-35 48대 243억달러 규모에 판매 승인[소비재] - 맥도날드, 분기 DPS 1.86달러 -> 1.93달러로 4% 상향 - 새로운 장기 가치전략 검토. 가맹점에 교육 프로그램 변경 예정 통보[IT/커뮤니케이션] - 코어위브, CB 30억달러 발행 계획- 노키아 마이크로소프트, AI 통신망 자동화 협력 확대- 마누스, 메타 반환 후 첫 라운드에서 기업가치 40억달러에 5억달러 조달 논의한화PLUS 김수연
17 Sept, 03:54
한화PLUS 김수연
16 Sept, 23:26
26.09.17 글로벌 밸류체인 데일리<한 줄 평> - 자체 칩이 필수가 되고 있음[소재/에너지] - 사우디, 며칠 내 주요 석유 파이프라인 절반 가동 재개 추진- 엑슨모빌, 이르면 이달 중 베네수엘라 PDVSA와 500억배럴 유전 투자 예비 합의 임박 - 미국의 대 베네수엘라 거래 확대 속 복귀 협상 중[산업재] - 짚라인(드론배송), 기업가치 200억달러에 10억달러 자금조달 논의 중- 파나소닉 에너지, 일본 오사카에 배터리 R&D 허브 건설[소비재] - 맥라렌, 영국에 신규 자동차 생산공장 건설 예정- 아마존, 2026~27년 미국 당일배송 허브에 예산 68억달러한화PLUS 김수연
16 Sept, 00:38
📰 [a16z 뉴스레터] Magazine Depth Affordability Is a Choice — Alex Oliver (2026.09.15) 🔗 https://a16z.com/magazine-depth-affordability-is-a-choice/미국의 미사일 비축량이 위험한 수준으로 줄어든 상황에서, 국방 예산을 기존 고가 무기 대신 상용 부품 기반의 저가 무기 쪽으로 옮겨야 억제력을 회복할 수 있다는 주장지난 3월 미 상원군사위원장 로저 위커가 청문회에서 국방부 관계자들을 상대로 탄약 비축량 문제를 추궁했고, 이 과정에서 국방부 탄약 조달 계획의 97%가 기존 무기에, 3% 미만만 신형 저가 무기에 배정된다는 사실이 드러남. 글쓴이는 이 배분이 잘못됐다고 평가재고 소진 속도는 이미 실증됨. '에픽 퓨리' 작전 39일 동안 해군은 보유 토마호크 약 3,100발 중 1,000발 이상을 소진했고, 패트리엇 요격탄은 나흘 만에 943발이 발사되며 약 18개월치 생산량이 사라짐. 주요 무기 재고를 기존 생산 속도로 복구하는 데는 8~14년이 걸린다는 분석핵심은 가격 차이. 토마호크 순항미사일은 발당 200만~400만달러, 사드 요격탄은 1,200만~2,200만달러에 달함. 반면 캐스텔리온의 블랙비어드는 50만달러 미만이고, 안두릴 바라쿠다는 부품의 70%를 자동차, 가전 공급망에서 조달해 30시간이면 조립이 충분함. 정부가 대신 부담한 연구개발비까지 감안하면 실질 격차는 12~15배로 추정고가의 원인은 무기 자체보다 들쭉날쭉한 정부 발주에 있음. 발주량이 해마다 50% 넘게 출렁이며 단가가 뛰는 구조인데, 신생 기업들은 민간 투자금으로 생산라인을 미리 깔아 이를 우회하는 중. 상원군사위는 6월 저가 무기 조달 가속과 복수 공급업체 확보를 의무화하는 법안을Andreessen HorowitzMagazine Depth Affordability Is a Choice | Andreessen HorowitzWe can afford the munitions we need if we make different buying decisions this year
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