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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 06:16edited
안녕하세요. '체리형부'의 동생입니다. 경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다. 지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다. 형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다. 생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라2,250Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 06:14
안녕하세요. '체리형부'의 동생입니다.경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다. 지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다.형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다.생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라, 마음을 다해 진심을 나누던 가장 소중한 자리였습니다. 곁에서 지켜본 동생으로서 형님이 이곳 분들께 얼마나 진심이셨는지 알기에 더욱 마음이 아픕니다.체리형부님을 대신하여, 그동안 형님을 믿고 아껴주시며 마지막 길까지 함께해 주신 이곳의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.아울러 떠나신 형님의 마음에 남은 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 동생의 마음으로 너그럽게 헤아려 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 잔여 기간에 대한 환불이 필요하신 분들께서는 withshop@naver.com 으로 성함(입금자명), 연락처, 입금 내역 및 환불받으실 계좌 정보를 보내주시면, 슬픔을 추스르는 대로 차례차례 확인하여 정성껏 처리해 드리겠습니다.부디 형님이 평안히 쉴 수 있도록 따뜻한 마음으로 기억해 주시기를 부탁드리며, 여러분 모두 늘 건강하고 평안하시기를 기원합니다.감사합니다.잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 02:07
https://www.mt.co.kr/world/2026/11/13/20261113094532752551,990Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 01:27
[Airbnb Q3 2026 Earnings Call]저희는 아직 Muse와 Instinct로부터 많은 트래픽을 보고 있지 않으며, 예약은 그보다도 더 적습니다. 저희는 하루에 약 50만 건의 예약이 발생하는데, Muse와 Instinct에서 발생하는 예약은 매우 미미한(nonmaterial) 수준입니다. 아주 낮은 숫자를 말씀드리는 것입니다. 따라서 현재 많은 트래픽이 나타나고 있지 않으며, 지난 4주간 실질적으로 증가하지도 않았습니다10월 초에 정점을 찍은 듯하고, 지난 4주간은 안정적인 수준이었습니다. 그래서 저희에게 훌륭한 핸드오프 역할을 할 것이라고 생각합니다. 일회성 항공편 같은 것을 에이전트에서 직접 예약하고 싶어 하는 사람들도 있을 것입니다.하지만 여행은 — 생각해 볼 만한 하나의 프레임워크를 말씀드리자면 — 품목 기반(item-based) 소매업체와 프로젝트 기반(project-based) 소매업체가 있습니다. 비유하자면, 월그린스(Walgreens)에 가는 경우입니다. 월그린스에 가는 것을 계획하지는 않습니다. 무언가 필요한 것이 생기면 월그린스에 갑니다. 이케아나 홈디포에 가는 경우, 그곳은 프로젝트 기반 소매업체입니다. 그렇지요? 하나의 프로젝트 전체가 있는 것입니다. 물건 하나를 사러 그런 곳에 가지는 않습니다.에어비앤비는 장기적으로 여행 전체의 한가운데에 있고자 합니다. 어디에 묵을지, 무엇을 할지, 어떻게 갈지를 모두 한곳에서 다루는 것입니다. 이는 조율할 것이 매우 많은(highly logistical) 일입니다. 저희 게스트는 통상 3명 이상의 그룹으로 여행합니다. 90%의 사람들이 호스트에게 메시지를 보냅니다. 호스트는 자기 집에 누가 오는지 알고 싶어 하므로 교감을 갖고 싶어 합니다. 그것을 에이전트에게 떠넘기고 싶어 하지 않습니다. 제가 누군가를 호스팅한다면, 그 사람을 대신하는 에이전트가 아니라 그 사람과 직접 이야기하고 싶습니다. 매우 시각적이기도 합니다.사람들은 통상 여러 개 — 십여 개 이상의 숙소를 살펴봅니다. 숙소당 사진 25장을 보는 경우도 많습니다. 그래서 매우 시각적입니다. 매우 협업적입니다. 매우 복잡한 경험입니다. 그리고 모두 발언에서 언급한 또 한 가지는, 사람들이 실제로 여행하는 것보다 여행을 기대하는 것을 더 즐긴다는 것을 보여 주는 연구가 많다는 점입니다.재미있는 사실을 하나 말씀드리겠습니다. 저희 트래픽의 대부분은 오전 9시부터 오후 5시 사이에 발생합니다. 이분들은 일을 하고 있어야 할 시간입니다. 그런데 하고 있지 않은 것이죠. 저희에게 증거가 있습니다. 사람들이 실제로 몰래 에어비앤비를 쓰고 있습니다. 어쩌면 일을 건너뛰려는 것일지도 모르겠습니다. 요점은 여행이 그만큼 열망이 담긴 것이라는 점입니다. 그래서 저는 많은 사람들이 그 모든 것을 에이전트에게 떠넘기고 싶어 할 것이라고 생각하지 않습니다.1,990Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 00:26
그냥 데센을 사는게...2,350Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 00:14
NVIDIA : CEO 리스크에도 플랫폼 경쟁력은 건재, 핵심은 실행력과 중국 변수 (JPM)1. 단기 핵심 논점: 리더십 공백 시 실행력 유지• CEO 교체 시 이사회가 기존 실행력을 지킬 수 있는지가 관건• Vera Rubin / Rubin Ultra / Feynman 램프와 CUDA 로드맵은 향후 약 3년치가 이미 확정• 다만 실행상 한 번의 실수가 연쇄 차질로 이어진 전례가 있어 완벽한 이행이 필수• 현 경영진은 기존 2~3년 로드맵을 실행할 역량이 있다는 것이 JP모건의 판단2. 중장기 핵심 논점: 차세대 변곡점 대응 능력• 2~3년 이후, 칩을 넘어 생태계와 플랫폼까지 구축할 비전과 직관이 있는 경영진인가• 1993년 창업 이래 게임, HPC 가속 컴퓨팅, AI까지 변곡점마다 생태계를 먼저 구축해 주도권을 확보해 온 이력3. 중국 및 규제 변수• 미 정부가 중국 관련 제품을 전면 단속할 경우의 매출 영향이 핵심 쟁점• "China + Other"는 F1H27 매출의 약 8%이며, FY28 추정에서 전액 제외 (EPS 약 10% 하향 요인)• Megaspeed 같은 동남아 중개업체 단속 강화 시, 현재 중국으로 분류되지 않는 매출도 영향 가능• CY27(FY28) 매출 성장률 가이던스는 약 70% YoY4. 고객사 공급망 다변화 가능성• 이번 사태가 고객사의 GPU/XPU 공급업체 다변화를 가속할지 여부• 리스크 측면에서 GPU와 ASIC/XPU의 AI 컴퓨팅 TAM 점유율이 향후 동등해질 것으로 전망5. 투자 포인트• 칩, 랙 시스템, 소프트웨어를 묶은 수직 통합 플랫폼은 AI 컴퓨팅 경쟁사가 복제하기 어려운 우위• 향후 수년간 수요 가시성이 매우 강하며, 회사는 이를 하한선(floor)으로 제시2,000Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Nov, 00:12
깐부배신랠리 ㅋㅋ3,160Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
12 Nov, 23:47
willdepue(전 OpenAI 엔지니어)"중국 최상위 모델이 (수출이 금지된) 블랙웰 최신 하드웨어로 훈련된 증거를 찾았다"중국의 4대 AI 연구소인 딥시크(DeepSeek), 문샷(Moonshot), 미니맥스(MiniMax), 앤트그룹(Ant Group)이 중국 수출이 금지된 엔비디아의 최첨단 블랙웰(Blackwell) 칩으로 최신 모델을 개발했다는 결정적인 포렌식 증거를 찾았습니다.믿기 어려울 수 있지만, 거의 모든 AI 모델에는 학습에 쓰인 GPU의 숨은 흔적이 남는다는 사실을 발견했습니다. 모델을 처음 초기화할 때 가중치의 초기값은 어떤 GPU를 쓰느냐에 따라 서로 다른 패턴으로 배치됩니다. GPU와 시드값의 조합마다 하드웨어의 지문처럼 고유한 패턴이 생기고, 그 흔적이 학습을 거친 뒤에도 공개 모델에 남습니다.다시 강조하지만, 이 증거는 각 기업이 직접 공개한 모델 가중치만을 포렌식 분석해 얻었습니다.칩 구성과 시드값의 조합을 6조 개 넘게 탐색해 가중치가 공개된 모델들과 대조했습니다. 그 결과 DeepSeek-V4-Pro, Kimi K3, MiniMax-M3를 포함한 중국 AI 모델 6개가 엔비디아 블랙웰 시스템에서 초기화됐다는 결정적인 증거를 찾았습니다. 이 중 4개는 엔비디아의 플래그십 액체냉각 랙 시스템에 들어가는 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) GB200 또는 GB300과 일치했습니다.이 모델들은 데이터센터 규모로 학습됐습니다. 출시 일정과 모델의 세부 정보를 분석한 결과, 가장 큰 두 모델인 Kimi K3와 DeepSeek-V4-Pro에는 각각 블랙웰 GPU 2,000~3,000개가 쓰인 것으로 추정합니다. 이 규모의 클러스터를 구매하는 데는 한 곳당 약 1억 5,000만~2억 달러가 듭니다. 이들 연구소만 합쳐도 수출 통제 대상 GPU에 들어간 비용이 5억 달러를 넘습니다. 실험이나 기타 용도로 확보한 컴퓨팅 자원까지 감안하면, 수출 통제 대상 GPU에 쓰인 금액이 수십억 달러에 이를 가능성이 상당히 높습니다.https://x.com/willdepue/status/2120992457630326841?a=tS9lOus4r4aq27MvomU&s=19X (formerly Twitter)will depue (@willdepue) on XI have a major result to share. I’ve found conclusive forensic evidence that the top 4 Chinese AI labs—DeepSeek, Moonshot, MiniMax and Ant Group—have built their newest models on NVIDIA’s most ad…1,700Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 Sept, 17:06
forwarded from @athletes_village
Our tests show that at default settings it will cost 40% less than Opus 5 on typical workloads.나왔따. 클로드도 이제 숨 좀 돌릴 수 있을 듯.https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5AnthropicIntroducing Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5 leads in agentic coding and knowledge work, and costs 40% less to run than Opus 5 on typical workloads.잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 Sept, 13:10
지인들과 소규모로 시장 생각 나누는 방에 올린 글인데 오랜만에 코멘트 공유드려 봅니다 작성자 : 잠실개미1,640Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 Sept, 11:19
forwarded from @jstockclass
SK하이닉스, 9/22 버추얼 미팅 주요 내용 – 견조한 펀더멘털 전망 재확인 (GS)1. 가격 상승세 지속 전망 및 내년 HBM 가격 전망• 하이닉스는 2026년 남은 기간 동안 QoQ 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 지속적인 공급 타이트, 고급 HBM 비중 확대, 2분기 예상보다 낮았던 가격의 기저효과가 배경. 다만 상승 속도는 합리적인 수준으로 둔화될 가능성• HBM의 경우 연말로 갈수록 HBM4 비중이 커지면서 하반기 ASP와 마진이 상반기 대비 상승할 것으로 전망• 2027년에는 컨벤셔널 D램과 HBM 시장 모두에서 공급이 타이트하고 프리미엄 제품 비중이 높아지면서 HBM ASP가 상승할 것으로 예상2. 클린룸 공간 제약에 따른 기술 마이그레이션 집중• 기존 팹 가동률은 거의 완전 가동 상태이며, M15X의 유의미한 신규 캐파는 주로 HBM 생산에 투입될 예정• 용인 팹은 2027년 2월 오픈 계획을 재확인했으나, 실제 생산 개시는 2027년 말경에나 가능할 전망• 낸드의 경우 M17 팹과 솔리다임 팹의 남은 공간을 활용할 계획• 기술 마이그레이션 측면에서는 국내 D램 생산을 1a나노에서 1c나노로 전환하는 데 집중하고, 176단 낸드의 상당 부분을 321단 낸드로 전환할 계획이며 이에 따라 연말까지 비트 크로스오버 달성 예상1,560Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 Sept, 07:29
forwarded from @cahier_de_market
차세대 모델인 Qwen 4가 현재 훈련 중이며, 곧 출시될 Qwen 4.5 및 Qwen 5 시리즈는 5조에서 10조 개의 매개변수까지 확장될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.알리바바는 또한 T-Head 반도체 사업부의 차세대 AI 칩인 Zhenwu V900을 소개했는데, 우는 이를 중국에서 가장 강력한 AI 칩이라고 불렀습니다.알리바바 클라우드의 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 20기가와트를 넘어서는 것을 목표로 설정했습니다. 그는 AI에 대한 고객 수요가 "매우 견고"하며 알리바바 클라우드의 매출 성장을 가속화하고 있다고 말했지만, AI 데이터 센터 공급망 전반에 걸친 글로벌 부족 현상이 회사의 확장 속도를 제한하고 있음을 인정했습니다.https://www.reuters.com/business/retail-consumer/alibaba-plans-ai-model-with-5-trillion-10-trillion-parameters-unveils-new-chip-2026-09-22/1,610Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 Sept, 04:33
forwarded from @beluga_investment
260922_Samsung Electronics 3Q preview: strong memory operation intact amidst near-term FX headwinds; OW with PT of W400k - JPMorgan[Key Takeaways](1) 환율 부담이 '26년 하반기 실적의 단기 위험 요인으로 부각된 점과 구체적인 주주환원 정책이 공개되지 않은 점은 8월 이후 삼성전자의 주가가 메모리 경쟁사 대비 부진했던 핵심 원인(2) 메모리 사양 축소 우려는 여전히 부담스럽지만, 재귀적 자기개선(RSI)과 지속학습(Continuous Learning) 확산에 따른 총 AI 토큰 수요 증가를 고려하면 ‘HBM이 사라지거나 메모리 수요 감소가 가속될 것’이라는 투자자들의 우려는 과도하다고 판단(3) 환율 부담은 단기적인 위험 요인에 그칠 가능성이 높으며, 중기적 관점에서는 위험 대비 기대수익이 매력적. 따라서 주가 조정 시 점진적으로 매수 권고-[Contents](1) 최근 산업 환경 변화를 반영해 삼성전자의 HBM 사업 가정을 상향 조정. 가격 상승과 12-hi HBM 비중 확대를 반영했으며, 삼성전자의 HBM 매출액 기준 점유율은 '25년 20%에서 '26년 34%, '27년 39%로 상승할 전망(2) HBM 평균판매가격 협상은 마무리 단계에 있는 것으로 파악. 기존에 예상했던 '27년 ASP 상승률인 YoY +48%보다 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단하며, 현재는 '27년 HBM 혼합 ASP가 YoY +64% 상승할 것으로 전망(3) 이는 HBM OPM 개선을 이끌 것. 8-hi 제품의 수명주기가 예상보다 길어지고 있지만, 향후에는 12-hi 제품이 계속 주력 제품으로 자리 잡을 전망1,810Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
22 Sept, 04:33
forwarded from @skitteam
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]SK하이닉스 ADR, 美 반도체지수 조기편입…SOXL에도 담겼다▶️ 지수 편입 현황 • SKHY(SK하이닉스 ADR), NYSE 반도체지수(ICESEMI) 추종 SOXX 구성종목에 신규 편입 • 9/18 기준 보유물량 816만7,602주(약 15.3억달러), 비중 3.32%(30개 종목 중 13위, TSMC 3.05% 상회) • 3배 레버리지 SOXL도 9/21 기준 237만6,150주(약 4.45억달러, 비중 2.06%) 편입 완료▶️ 이례적 조기 편입 배경 • ICESEMI 방법론상 신규상장 종목은 상장일로부터 최소 3개월 거래기간 필요, 7/10 상장 SKHY는 원칙상 이번 심사 대상 아님 • 당초 증권가는 내년 9월 정기변경(늦어도 올해 12월 분기 리밸런싱) 편입 예상했으나 약 1년 앞당겨짐 • MVIS 반도체지수(SMH 등 추종)도 신규상장 특례 적용해 약 4.8% 비중 편입▶️ 유입 자금 규모 • MVIS 계열 유입분 약 34억달러 + SOXX·SOXL 편입분 약 20억달러 = 9월 리밸런싱 총 유입 50억달러 이상 추산▶️ 국내 서학개미 간접투자 확대 • SOXL 국내 투자자 보관금액 56.3억달러(해외주식 전체 4위) • 최근 1개월 매수결제금액 35.35억달러로 해외주식 전체 1위(2위 마이크론 3.56억달러 대비 약 10배)1,270Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 Sept, 07:47
가족들과 스페인에서 노는중입니다.계좌는 8월초부터 시간이 필요하니 열심히 일하고 놀다보면 갈때되어 가겠거니 생각해서 큰 변화 없이 냅두는중이구요.미리 메리 추석 인사올립니다!잠실개미 🇪🇸🧡3,050Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 Sept, 04:56
forwarded from @g2strategy
메모리 슈퍼사이클 강화: DRAM/NAND 3분기 가격 전월대비 20~30% 인상. 초대형고객은 내년 1분기 가격 인상 수용• 메모리 공급 부족 지속. OEM과 빅테크 경쟁이 겹치면서 BofA는 2027-2028년 DRAM 평균 가격 전망치를 8~12%, 낸드 가격을 2~3% 상향조정• 장기적인 차원에서 2030년 글로벌 메모리 TAM 전망을 1.8조달러에서 2조 달러로 상향 조정. 2027-2030년 DRAM+NAND 매출 연평균 성장률 21%에 이를 것으로 전망. 장기적인 슈퍼사이클 명확히 반영存储超级周期加码：DRAM/NAND三季度环比涨价20-30%，超大规模客户签约接受明年Q1涨价 内存供应持续短缺叠加OEM和大型科技公司抢筹，美银将2027-2028年DRAM均价预期上调8-12%，NAND上调2-3%。在更长期维度上，该行将2030年全球内存TAM预测从1.8万亿美元上调至2万亿美元，并预测2027-2030年DRAM+NAND销售额年复合增速达21%，明确指向长期超级周期。https://wallstreetcn.com/articles/3782174#from=androidWallstreetcn存储超级周期加码：DRAM/NAND三季度环比涨价20-30%，超大规模客户签约接受明年Q1涨价 - 华尔街见闻内存供应持续短缺叠加OEM和大型科技公司抢筹，美银将2027-2028年DRAM均价预期上调8-12%，NAND上调2-3%。在更长期维度上，该行将2030年全球内存TAM预测从1.8万亿美元上调至2万亿美元，并预测2027-2030年DRAM+NAND销售额年复合增速达21%，明确指向长期超级周期。1,420Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 Sept, 04:13
forwarded from @cahier_de_market
GF증권(Jeff Pu)NAND 수요가 예상보다 훨씬 강하게 추적 중 - 미국 CSP들이 AI 인프라를 공격적으로 확장하면서 eSSD가 주도• NAND 가격 전망을 크게 상향 조정 : 3Q26 / 4Q26 / 1Q27 QoQ : +21% / +17% / +15% (이전 +18% / +2% / 0% 대비)• 미국 하이퍼스케일러들의 재고가 4Q26까지 추가 하락할 것으로 예상 (7월 ~14주 vs ~15주 정상 수준)• 공급은 여전히 절제됨 : 2025/26/27년 비트 성장률 YoY +15% / +21% / +20%• 미국 하이퍼스케일러들의 eSSD 수요가 이전 전망 대비 거의 두 배 증가 → 수요 성장이 공급을 앞지르는 가까운 분기들• 엔터프라이즈 (특히 AI 관련 eSSD) 가격/수요가 소비자 부문을 훨씬 앞질러• AI가 메모리 계층을 재편성 중 → 새로운 스택: DRAM → SCM → TLC/QLC NAND → HDD• 여전히 DRAM/HBM (SK Hynix, MU)에 대해 낙관적이며, 이제 NAND 관련 종목 (Samsung, SK Hynix, MU, SanDisk, Phison 등)에도 긍정적https://x.com/sssjeffpu/status/2101851590563176728X (formerly Twitter)Jeff Pu (@sssjeffpu) on XSummary of : NAND Pricing Breakout Driven by eSSD ☕️ According to TrendForce, the leading third‑party memory research firm, NAND demand is tracking materially stronger than expected. 📈NAND dema…2,090Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
21 Sept, 04:13
forwarded from @ked_epic_ai
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 20일 📈 주요 ATH 품목 ※ 매월 1-20일까지의 수치 기준- 디램: +511% Y/Y, +56% M/M - MCP(HBM): +293% Y/Y, +14% M/M - 반도체장비: +82% Y/Y, +31% M/M - MLCC: +29% Y/Y, +26% M/M - 화장품: +42% Y/Y, +22% M/M - 라면: +19% Y/Y, +15% M/M잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
20 Sept, 18:09
forwarded from @cahier_de_market
• 신규 GPU/ASIC에서 메모리 사양 하향 없이 오히려 확대될 것으로 가정: 루빈 울트라 1,000GB, 신형 루빈 384GB로 현재 288GB 대비 증가• 2027년부터 2030년까지 4년간 연평균 21% 성장(2026년 9,000억 달러 → 2030년 1.4조 달러)하며 장기 슈퍼사이클을 시사. 이는 13배 P/E, 50% 영업이익률, 25% 세율 가정 시 메모리 산업 적정 시가총액 10조 달러에 해당1,850Open in Telegram잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
20 Sept, 18:09
forwarded from @jstockclass
Global Memory tech : 2030년 TAM 2조 달러, ASP 개선, 메모리 지표 견조 (Bofa)1. 2030년 글로벌 메모리 TAM 2조 달러 전망• 글로벌 D램+낸드 매출은 2018년 클라우드 붐 당시 1,700억 달러로 정점을 찍었고, 2025년 상승 사이클에서는 낸드 침체 영향으로 2,100억 달러 창출에 그쳤음. 이런 배경에서 BofA는 2030년 매출 전망치를 기존 1.8조 달러에서 2.0조 달러로 상향• 상향 근거는 다섯 가지①3분기26 기준 연환산 매출이 이미 1조 달러(1,100억 달러 분기 매출의 4배 환산)를 상회②2026년 ASP·계약가격이 전년비 3~4배 상승한 반면 물량 증가율은 20%대에 그침③공급 타이트와 AI 칩 수요로 2030년까지 가격 인하 제한적④2026~30년 연간 비트 성장률이 높은 10%대 유지 전망⑤HBM·SOCAMM·eSSD 등 고부가 AI 솔루션 비중 확대로 믹스 개선• 신규 GPU/ASIC에서 메모리 사양 하향 없이 오히려 확대될 것으로 가정: 루빈 울트라 1,000GB, 신형 루빈 384GB로 현재 288GB 대비 증가1,120Open in Telegram
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