[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호 (@miraeoillee) — Telegram channel

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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
22 Sept, 01:17
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
21 Sept, 22:50
[9/21 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $95.78 (-4.5%) Brent $100.34 (-3.4%) 천연가스 $2.84 (-2.6%)이란 평화협상 기대/사우디 선적 회복- 이란 분쟁 관련 평화협상 기대가 커지고 사우디 원유 선적이 일부 회복되면서 큰 폭 하락 마감- 트럼프 대통령, 이번 주 유엔 총회 기간 중 페제시키안 이란 대통령과 만날 의향이 있다고 언급. 다만 양측이 조만간 합의에 이르지 못하면 추가 군사행동에 나설 수 있다고 경고(Fox News)- 트럼프 대통령은 주말 사이 친이란 예멘 후티에 대한 공습을 검토했으나 토요일 밤 늦게 보류(CBS News)- 사우디 아람코, East-West 파이프라인을 통한 홍해 선적 차질 속 일요일 페르시아만 내에서 VLCC 7척에 원유 약 1,400만배럴 선적(Reuters)- 러시아, 우크라이나의 정유시설 공격이 이어지며 대부분의 디젤 수출 금지를 9월 이후로 연장할 계획(Bloomberg). 가스프롬네프트 소유 모스크바 정유공장은 주말 드론 공격으로 상압증류장치에 화재가 발생하며 원유 처리 중단(Reuters)
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
20 Sept, 23:04
정유/화학 Weekly 뉴스 (26.09.21)[미래에셋 에너지/정유화학 이진호]Brent $103.70 (-3.72% WoW) WTI $95.92 (-6.51% WoW) 싱가포르 정제마진 $2.51 (-$8.44 WoW) 에틸렌 스프레드 $196 (-$4 WoW)1) 국제유가, 사우디 공급 우려 완화에 소폭 하락…WTI 101달러대사우디아라비아의 원유 공급 차질 우려가 일부 완화되면서 17일 국제유가가 이틀째 하락 마감. 브렌트유 11월물은 0.95% 내린 104.82달러, WTI 10월물은 0.51% 하락한 101.91달러를 기록. 사우디가 오만 소하르항 인근 선박 간 환적을 통해 아시아 정유사에 추가 원유 화물을 공급하기로 한 데 더해, 드론 공격으로 가동이 중단된 홍해 동서 송유관도 복구를 서둘러 수일 내 일부 가동 용량 회복이 전망되는 양상. 다만 사우디와 후티 반군 간 교전 지속 및 호르무즈 해협 통행량 감소 등 중동 지정학적 위험으로 추가 하락 폭은 제한적일 것으로 전망링크: https://han.gl/kYXNv2) 중동전쟁 격화에 산업계 '긴장'…당장은 버텨도 장기화 우려미국·이란의 중동전쟁에 따른 지정학적 리스크 악화로 국제 유가가 급등하면서 국내 정유·석유화학업계가 전쟁 장기화 여파를 우려. 17일 페트로넷 집계 기준 9월 평균 가격은 브렌트유 100.4달러, WTI 96.3달러로, 전날 선물 종가는 지난 5월 19일 이후 약 4개월 만에 최고 수준까지 상승. 사우디 동서 송유관이 드론 공격으로 폐쇄된 데 따른 것으로, 업계는 11월 물량 확보에 동서 송유관 복구 여부가 핵심 변수가 될 것으로 판단. 이에 정유사들은 아르헨티나산 등 원유 공급망 다변화를 지속하는 한편, 석화업계도 원료 도입선 다변화를 시도 중이나 전쟁 장기화 시 경영상
Naver국제유가, 사우디 공급 우려 완화에 소폭 하락…WTI 101달러대김연숙 특파원 = 17일(현지시간) 국제유가는 사우디아라비아의 원유 공급 차질 우려가 일부 완화하면서 이틀째 하락했다. 이날 런던 ICE 선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유 선물은 전장 대비 0.95% 내린 배럴당
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
20 Sept, 22:57
[9/14~9/18 주간 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $100.54 (+0.5%) Brent $103.76 (-0.8%) 천연가스 $2.91 (+2.8%)사우디 East-West 파이프라인 차질 속 보합권 등락- 전주 8% 이상 급등 이후 주간 보합권 마감. 화요일 WTI $105.83, 브렌트 $108.75로 주중 고점 기록- 주중 변동성은 지난주 예멘 후티의 공격으로 손상된 사우디 아람코 East-West 파이프라인 관련 보도가 주도. 파이프라인과 펌프장 3곳의 완전 복구에 6~8주가 소요되나 부분 재가동은 수일 내 가능하다는 내용이며, 아람코는 어느 것도 공식 확인하지 않음- 사우디가 유럽 정유사 여러 곳에 East-West 차질로 10월 원유 인도가 없을 것이라고 통보(Bloomberg)- East-West 손상으로 홍해 물량은 축소됐으나, 사우디는 오만 연안 선박간이송(STS)을 통해 페르시아만 수출을 확대 중. 해당 물량 대부분이 중국으로 향할 것으로 예상되며 상하이 원유 가격은 주 후반 $20/bbl 이상 하락- 이라크 바스라 터미널 인근에 VLCC 최대 9척이 포착되는 등 이란의 역내 유조선 공격에도 호르무즈 해협 수출은 증가
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
18 Sept, 00:03
[First Solar, TOPCon 특허 소송 철회] (Reuters) - 미국 태양광 모듈 제조사 First Solar가 TOPCon 특허 침해와 관련해 미국 국제무역위원회(ITC)에 제기했던 Section 337 제소를 철회하고, 조사 종결을 '재소 가능(without prejudice)' 조건으로 요청. 향후 재제소 가능성은 열어둔 상태 - 대신 ITC 절차로 중단됐던 연방법원 특허 소송을 재개해 Canadian Solar/Jinko Solar/T1
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
17 Sept, 23:41
[First Solar, TOPCon 특허 소송 철회] (Reuters)- 미국 태양광 모듈 제조사 First Solar가 TOPCon 특허 침해와 관련해 미국 국제무역위원회(ITC)에 제기했던 Section 337 제소를 철회하고, 조사 종결을 '재소 가능(without prejudice)' 조건으로 요청. 향후 재제소 가능성은 열어둔 상태- 대신 ITC 절차로 중단됐던 연방법원 특허 소송을 재개해 Canadian Solar/Jinko Solar/T1 Energy/Trina Solar 계열사를 상대로 소송을 이어갈 방침- TOPCon은 현재 결정질 실리콘 주력 기술이나, First Solar는 실리콘 기반 제품을 생산하지 않고 카드뮴텔루라이드(CdTe) 모듈을 제조 — 해당 특허는 2013년 TetraSun 인수로 확보했으며 2024년부터 주요 제조사 침해 여부를 조사해 왔음- T1 Energy는 "고효율 TOPCon 특허를 보유하면서 동시에 모듈을 생산하는 유일한 미국 기업"이라며 잔여 청구에 대한 방어 입장을 밝혔고, 나머지 3개사는 입장을 내지 않음- First Solar는 이번 철회 배경으로 트럼프 행정부의 폴리실리콘 및 태양광 관련 제품 수입 무역조치(Section232) 포고를 지목▶ 원문: https://www.reuters.com/legal/litigation/first-solar-drops-itc-patent-case-shifts-focus-lawsuits-against-rivals-2026-09-16/
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
17 Sept, 22:49
[9/17 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $101.91 (-0.5%) Brent $104.82 (-0.9%) 천연가스 $2.901 (+0.4%)호르무즈 통항 회복 조짐에 유가 소폭 하락- 중동 긴장과 호르무즈 해협 통항 상황을 주시하는 가운데 하락 마감. 사우디 원유 화물이 해협을 추가로 통과하고 있다는 보도가 하락 요인- 트럼프 대통령, 이란 전쟁이 중대 국면에 접어들고 있다며 분쟁 종식을 위해 대규모 공격을 재개할지 검토 중이라고 언급. 다음 단계에 대해 유엔에서 동맹국들과 논의하고 싶다고 밝힘(Axios). 유엔 총회는 다음 주 개최- 미국 당국자들에 따르면 최근 며칠간 미국 무인기 최소 2대가 이란에 격추(CBS News)- 사우디와 예멘 후티 간 긴장도 지속되며 후티의 미사일/드론 공격이 이어짐. 후티가 바브엘만데브 해협 인근에 군사 거점을 구축 중이라는 미확인 보도도 제기- 지난주 공격으로 손상된 사우디 East-West 파이프라인 펌프장은 기존에 알려진 2곳이 아닌 3곳으로 확인(Reuters)
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17 Sept, 09:27
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2026.09.17 18:24:46 기업명: 롯데케미칼(시가총액: 2조 6,820억) A011170 보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정취득회사 : 에이치앤엘어드밴스드(H&L Advanced Co., Ltd.)(대한민국) 주요사업 : 석유화학계 기초 화학물질 제조업취득금액 : 6,000억 자본대비 : 3.40% - 취득 후 지분율 : 50.0%예정일자 : 2026-09-28 취득목적 : 에이치앤엘어드밴스드의 기존 차입금 상환 및 재무구조 개선 목적취득방법 현금 취득공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917800656 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/011170
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
16 Sept, 22:54
[9/16 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $102.43 (-3.2%) Brent $105.83 (-2.7%) 천연가스 $2.891 (-1.0%)사우디 East-West 파이프라인 부분 재가동 전망- 미국 에너지부(DOE) 주간 재고, 예상대로 진행된 FOMC 25bp 인상, East-West 파이프라인 부분 재개 소식이 겹치며 하락 마감- 사우디 아람코 East-West 파이프라인의 원유 수송이 수일 내 부분 재개될 수 있다는 보도. 다만 완전 정상화에는 6~8주가 소요될 전망- 최근 일주일간 걸프 지역의 원유/제품 선적이 증가했다는 보도와 선박 데이터도 하락 요인- 리비아 국영석유공사(NOC), 석유시설 경비대로 인한 단기 차질 이후 생산량이 정상 수준으로 회복됐다고 발표- 미국 에너지부(DOE) 주간 재고: 원유 -60만 배럴 예상 밖 감소, 휘발유 +79.4만배럴, 정제유 +160만배럴 증가. 정제유 수출은 160만 b/d을 상회하며 강세 지속. 정제설비 가동률은 -1.0%p 하락해 8월 첫째 주 이후 최저, 항공유 생산은 20주 만에 처음으로 200만 b/d을 하회. 가이아나산 원유 수입은 18.3만배럴/일로 증가. 사우디산 수입은 6~7월 대부분 제로에 가까웠으나 최근 3주간 평균 36.2만배럴/일 기록
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16 Sept, 12:32
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15 Sept, 23:18
[9/15 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $105.83 (+4.4%) Brent $108.75 (+2.9%) 천연가스 $2.919 (+0.8%)사우디의 유럽향 선적 취소- 중동 리스크 지속에 변동성 확대- Dated 브렌트는 $133을 상회했고 ULSD는 갤런당 $5.262로 사상 최고가 마감. 중동-아시아 노선 유조선 일일 운임은 $105만을 상회- 후티의 사우디 에너지 인프라 추가 공격과 호르무즈 해협 내 유조선 추가 피격 소식에 장 초반 강세- 오만 외무장관이 미국 측과 전화 통화로 급변하는 역내 정세 및 긴장 완화, 파장 억제 방안을 논의했다는 소식에 일시 하락 전환- 사우디가 East-West 파이프라인 가동 중단으로 유럽 정유사향 원유 선적 일부를 취소한다는 소식에 재차 상승. 아람코는 재가동 시점을 공식화하지 않았으며 시장은 3~6주를 예상하나, 과거 유사 사례에서 예상보다 빠르게 복구한 전력 보유
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
14 Sept, 23:04
통항 데이터는 다크 선박 등 신호에 잡히지 않는 데이터들로 인해 추후 수정 가능성 있습니다
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14 Sept, 22:52
[9/14 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $101.39 (+1.3%) Brent $105.68 (+1.0%) 천연가스 $2.896 (+2.3%)사우디 East-West 파이프라인 한 달 가동 중단 우려- 중동 지정학적 리스크가 지속되었으나, 장중 고점 대비 반락하며 마감. 장 초반 WTI $105, 브렌트 $109.90까지 상승했었음- 걸프협력회의(GCC) 국가들과 이란의 호르무즈 해협 논의 회의가 연기되고, 지난주 후티의 드론 공격으로 사우디 East-West 파이프라인이 한 달간 가동 중단될 수 있다는 소식이 상승 요인. 파이프라인 피격이 회의 취소로 이어졌다는 관측도 제기- East-West 가동 중단과 홍해 얀부항의 제한적 재고를 감안하면 사우디의 홍해 수출은 3~5일 내 중단될 가능성- 예멘 후티, 주말 사이 바브엘만데브 해협 인근 거점을 추가 장악. 후티 대변인은 예멘군이 사우디 전투기 2대를 요격했다고 발표- 트럼프 대통령, 러시아와 우크라이나가 에너지 시설 공격 중단에 합의했다고 언급(Truth Social). 젤렌스키 대통령은 미국이 러시아의 장기적 이행을 담보할 수 있다면 핵심 인프라 상호 공격 중단을 검토하겠다고 밝힘. 트럼프 대통령은 이란과의 합의 논의 의향도 시사
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
14 Sept, 10:05
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[미래에셋증권 유틸리티/전력기기 김태형]★ 전력솔루션/원전 Monthly 26년 9월<원전과 전력망 투자는 필연적>안녕하세요. 미래에셋증권 김태형입니다. 이번 달부터 전력기기/원전/유틸리티 섹터에 대해 월간 보고서를 발간합니다. 월간 자료에서는 이닛 자료에서 중점적으로 다뤘던 미국 전력계통 데이터를 지속 업데이트하고, 각 섹터별 주요 이슈에 대한 코멘트와 투자 아이디어를 함께 공유드릴 예정입니다9월에는 전력기기·원전·유틸리티 전반에 걸쳐 긍정적인 이슈가 많았습니다. 전력기기에서는 트럼프 행정부의 대중국 전력기기 규제, 대폭 상향된 12차 전기본 전력수요 전망, 전력망 특별법 개정, 발전 자회사 통폐합 등을 다뤘습니다. 원전에서는 한국의 대미투자 2호 프로젝트로 미국 내 대형원전 8기 건설 합의가 임박했다는 보도와 함께 섹터 센티먼트가 개선되고 있습니다. 각 이슈에 대한 저의 해석과 데이터, 투자 아이디어를 함께 담았으니 투자전략 수립에 도움이 되셨으면 합니다전력기기 섹터 Top pick은 효성중공업(009830)을 유지합니다주요 투자포인트는 1) 미국향 수주 모멘텀 지속으로 미국향 수주 비중이 2023년 25%에서 2Q26 63%까지 상승, 2) 수주 시점 환헷지를 통해 최근 환율 하락에 따른 영업손익 영향 제한적, 3) 하반기 중동 물류 이슈 해소와 2분기 미실현 물량 인도에 따른 상저하고 실적 흐름 기대, 4) 10월부터 콴타와 설립한 GCB JV의 제품 생산 개시에 따른 추가 매출원 확보입니다.차선호주로는 일진전기(103590)를 신규 제시합니다일진전기는 국내 전력망 투자 확대의 핵심 수혜주로 판단합니다. 투자포인트는 1) 경쟁사 대비 짧은 리드타임을 기반으로 국내 전력 인프라 투자 확대에 빠르게 대응 가능, 2) 전력망 특별법 개정에 따른 민간
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
14 Sept, 02:19
[Energy Bites] 2Q26 미국 태양광 설치량 발표 코멘트(WoodMac)<미래에셋증권 이진호>▶ 견조한 유틸리티 수요- 2Q26 미국 태양광 설치량 총 11.4GW(+45% YoY). 설치량 반등은 유틸리티 덕분- 섹터별로는 유틸리티 9.6GW(+61% YoY), 주택용 0.99GW(-12% YoY), 상업용 0.64GW(+11% YoY), 커뮤니티 0.23GW(-14% YoY)- 유틸리티 신규 계약 물량은 4.9GW(-8% YoY)로 비교적 견조했으며, 텍사스/오클라호마/워싱턴 중심으로 데이터센터 및 테크 기업이 신규 오프테이크 계약 대부분을 차지- 세이프하버 가시성 개선을 반영해 유틸리티 전망(~31년)을 7.5GW 상향해 총 217GW를 예상(WoodMac)했고, Section 232의 단기 설치 영향은 제한적일 것으로 예상▶ 미국 태양광 주요 이슈 점검1) Section 232 발표: 향후 미국 내 수입 가격을 높여 중국 제품들의 진입 장벽이 더욱 높아질 것이며, 수직계열화된 미국 제조사들의 수혜가 예상2) 중국산 인버터 신규 진입 차단: 이미 인증을 받은 기존 인버터 모델에 대한 단기 영향은 제한적이나, 신규 기기 인증은 불가능해지면서 중국산 인버터의 점유율은 점진적으로 하락할 전망
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
13 Sept, 23:16
[9/7~9/11 주간 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $99.81 (+9.0%) Brent $104.51 (+8.6%) 천연가스 $2.808 (-5.6%)중동 지정학/재고 감소/중국 매수 재개에 유가 주간 9%대 상승- 중동 지역 긴장 고조, 글로벌 원유/제품 재고의 지속적 감소, 중국 매수 회복이 겹치며 주간 큰 폭 상승. 원유 벤치마크는 5월 이후 최고 수준 기록- 금요일에는 오만이 걸프협력회의(GCC) 국가들과 이란 외무장관을 월요일 회의에 소집해 호르무즈 해협의 향후 방안을 논의하려 한다는 보도에 WTI (2.6%), 브렌트 (3.0%) 하락- 미군, 미 군함/상선/역내 미군 기지를 겨냥한 이란의 공격에 대한 보복으로 지난 한 주간 이란 유조선 최소 7척 타격- 예멘 후티, 사우디 에너지 인프라 공격을 확대하고 바브엘만데브 통항 교란에 유리한 위치의 마을들을 장악. 아람코의 East-West 파이프라인이 후티에 피격됐다는 미확인 보도도 제기- 트레이더와 선박 데이터상 중국의 이달 원유 매수가 걸프 외 지역 물량을 중심으로 증가. 중국 세관 데이터상 8월 원유 수입도 전월비 6.0% 이상 증가
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13 Sept, 22:47
정유/화학 Weekly 뉴스 (26.09.14)[미래에셋 에너지/정유화학 이진호]Brent $107.71 (+11.5% WoW) WTI $102.61 (+11.5% WoW) 싱가포르 정제마진 $10.95 (-$3.59 WoW) 에틸렌 스프레드 $200 (+$30 WoW)1) 국제유가, 6% 넘게 급등…브렌트유·WTI 모두 100달러 돌파중동 지역 무력 충돌 확산에 따른 원유 수송 차질 우려와 전쟁 장기화 전망이 겹치며 10일 WTI가 배럴당 100달러를 돌파. 10월 인도분 WTI는 전장 대비 6.69% 오른 102.48달러, 11월물 브렌트유는 6.34% 오른 107.63달러에 마감하며 두 유종 모두 5월 19일 이후 최고치를 기록. 미국의 공습과 이란의 보복 공격, 호르무즈 해협 유조선 격침 피해에 더해 후티 반군의 홍해 모카 접수로 핵심 수송로까지 위협받는 상황. S&P글로벌에너지는 공급 차질 위험이 일시적이 아닌 지속되는 국면에 접어들고 있다고 분석링크: https://han.gl/8SFtp2) 홍해도 위태… 사우디 원유 수입 타격 우려에 정유업계 긴장예멘 후티 반군의 사우디 공격으로 호르무즈 해협의 대안 경로인 바브엘만데브 해협까지 봉쇄될 수 있다는 우려가 반영되며 10일 브렌트유가 7월 이후 처음 배럴당 100달러 재돌파. 11월 인도분 브렌트유는 전장 대비 6.42달러 오른 107.63달러에 마감하며 이틀 연속 100달러대 기록. 국내 정유 4사는 미·이란 전쟁 이후 원유 수입 상당량을 홍해·바브엘만데브 경로로 이송 중이며, 후티가 공격한 지잔에는 사우디 원유 정제 시설이 위치. 해협 봉쇄가 장기화될 경우 호르무즈 봉쇄 당시처럼 미국, 호주 등으로의 공급선 다변화 움직임이 강화될 전망링크: https://han.gl/VKwyQ
Naver국제유가, 6% 넘게 급등…브렌트유·WTI 모두 100달러 돌파약 4개월 만에 최고치…"원유 공급 차질 '뉴노멀'" 분석도 임수정 특파원 = 중동 지역의 무력 충돌이 확산하면서 브렌트유에 이어 서부 텍사스산 원유(WTI)도 10일(현지시간) 배럴당 100달러를 돌파했다. 원유
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10 Sept, 23:07
[9/10 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $102.48 (+6.7%) Brent $107.63 (+6.3%) 천연가스 $2.834 (+0.4%)후티의 모카항 장악, 사우디 생산 36년래 최저- 미국/이란 긴장 지속, 이란 전쟁이 트럼프 대통령 임기 말까지 이어질 수 있다는 행정부 일각의 관측, OPEC 월간보고서의 강세 요인, 후티의 홍해 모카항 장악이 겹치며 유가 6% 이상 급등- 이란 혁명수비대(IRGC)가 이번 주 후티의 홍해 연안 진격에 직접 관여했으며 간밤 예멘 모카항(Mocha) 장악도 포함. 이로써 후티는 바브엘만데브 해협에 한층 근접(Reuters)- OPEC 월간보고서(MOMR): 2026/2027년 글로벌 수요증가 전망 소폭 조정, 비(非)DoC 공급 전망은 유지. 사우디가 OPEC에 보고한 8월 생산은 36년래 최저인 727.6만 b/d- 이란 8월 생산은 전월 대비 40만 b/d 감소한 208.6만 b/d로 추정. 이는 자국 정제능력과 일치하는 수준- 미국 원유 생산은 벤치마크 재산정 이후 주간 사상 최고인 1,394.7만 b/d 기록. DOE 집계 사상 처음으로 가이아나산 원유 수입(6.5만 b/d)이 잡혔고, 정제설비 가동률은 수년래 최고에서 하락했으나 처리량은 여전히 8년래 계절 최고. 항공유 생산은 19주 연속 200만 b/d 상회
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
9 Sept, 22:58
[9/9 원유 시장 요약]미래에셋증권 이진호WTI $96.05 (+3.3%) Brent $101.21 (+3.4%) 천연가스 $2.822 (-3.2%)미국/이란 공방 지속- 미국과 이란의 상호 공격이 이어지며 Brent 기준, 7월 이후 처음으로 배럴당 $100을 상회- 미군이 간밤 이란 유조선 5척을 파괴했고, 이란은 역내 선박 다수를 공격하며 걸프 인접국 일부에 대한 공격도 시도- 이라크 바스라 터미널 인근에서 유조선이 피격되고 흑해 카스피해 송유관 컨소시엄(CPC) 터미널이 드론 공격으로 일시 가동 중단되면서 장중 변동성 확대- 미국 에너지정보청(EIA) 단기전망(STEO): 글로벌 디젤 시장의 타이트화를 지적했고, 2026/2027년 글로벌 공급/수요 전망은 20만배럴/일 이내로 조정. 누적 미완결정(DUC)은 12년 이상 데이터 기준 사상 최저- AAA 기준 미국 디젤 전국 평균가는 갤런당 $5.9424로 전일 대비 $0.04 이상 상승하며 사상 최고치 경신
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[미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
9 Sept, 13:05
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