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레드버드 기업분석
22 Sept, 13:43
forwarded from @meritz_tech
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]▶ Nvidia Rubin architecture drives high-end MLCC demand, solidifying Murata, SEMCO leadership- AI 서버의 연산 성능·전력소모·랙 밀도 상승에 따라 전력 안정성 중요도가 높아지며 고용량·저ESL 중심의 고사양 MLCC 수요 확대- Nvidia VR200 NVL72 기준 랙당 MLCC 탑재량은 약 57만개로 GB300 NVL72의 약 32만개 대비 약 80% 증가 전망- 사양 고도화까지 더해지며 랙당 MLCC 탑재금액은 GB300의 4,664달러에서 VR200의 12,411달러로 약 166% 증가 예상- 고사양 AI용 MLCC는 수백~1,000층 이상의 유전체 적층, 낮은 불량률, 까다로운 고객 인증이 요구돼 높은 진입장벽 형성- Murata와 삼성전기는 고사양 AI용 MLCC 시장의 약 85%를 점유하며 사실상 한·일 양강 구도 형성- AI 인프라 확대에 따른 고사양 MLCC 공급 타이트 현상이 자동차·스마트폰·산업용 제품과의 CAPA 및 원재료 확보 경쟁으로 확산될 가능성도 부각- 또한 과거 2017~2018년 MLCC 공급 부족과 달리 고사양 AI용 제품은 신규 진입과 증설, 고객 인증에 장기간이 소요돼 공급 부족이 구조적으로 장기화될 것으로 예상- 이에 따라 고객사들의 장기공급계약(LTA) 확대가 예상되는 가운데, Murata는 가격 상승 가능성을 감안해 고부가 AI·데이터센터용 MLCC의 장기 고정가격 계약에는 신중한 전략을 유지 중레드버드 기업분석
22 Sept, 04:45
한미, 100억달러 대미투자 조기 집행…‘원전 기자재 선발주’로 푼다https://www.sedaily.com/article/20093933서울경제[단독] 한미, 100억달러 대미투자 조기 집행…‘원전 기자재 선발주’로 푼다미국이 한국에 요구한 100억 달러 규모의 대미 투자금 조기 집행을 미국 원전 건설에 필요한 장주기 기자재를 선발주하는 방식으로 풀기로 한 것으로 확인됐다. 미국에 현금을 먼저 보내는 대신 향후 건설할 원전에 필요한 핵심 기자재를 미리 주문하는 데 자금을 투입하는 구조1,130Open in Telegram레드버드 기업분석
22 Sept, 03:23
forwarded from @globaltechmoon
[반.전] Terafab - 반도체 Gigafactory가 온다안녕하세요 삼성증권 문준호, 박준규, 서지현, 정승호입니다.AI 투자 자체가 지속될 것인가를 의심하는 목소리는 많이 줄었다고 생각합니다. 투자의 증가 속도를 걱정하는 것이지, 감소를 가정하는 시각은 없는 것 같습니다. 오히려 시장의 관심은 나날이 상향되고 있는 막대한 투자가 어디까지 확장될 수 있을까로 옮겨가고 있습니다. AI 투자는 GPU에서 시작해 HBM과 네트워크, 데이터센터 전력 인프라에 이어 CPU와 NAND까지 확산되고 있습니다.그런데 이제는 AI를 위해 반도체를 사는 것을 넘어, 아예 반도체를 직접 만들 공장까지 세우겠다는 곳도 나타나고 있습니다. 바로 일론 머스크의 또다른 야심 찬 계획, Terafab입니다.사실 아직 Terafab에 대해 알려진 것은 많지 않습니다. 정확히 어떤 반도체를 만들 것인지, 얼마나 큰 생산 능력을 갖출 것인지, 어떤 공정을 사용할 것인지도 모두 정해졌다고 보기 어렵습니다. Terafab이 말이 되는 프로젝트인 것인지, 만약 성공하게 될 경우 기존 TSMC와 삼성전자에게 리스크가 되는지 등에 대한 질문에 지금 당장 답을 내리기도 어렵습니다.하지만 반도체 투자자 입장에서는 오히려 그래서 지금부터 볼 필요가 있다는 생각입니다.AI 투자는 그동안 주로 반도체 수요를 늘려왔습니다. 엔비디아 GPU가 더 많이 필요했고, HBM이 더 많이 필요했고, GPU 서버들을 연결하기 위한 네트워킹 수요가 늘어 왔습니다. 그런데 Terafab이 현실화된다면 처음으로 대규모 AI 수요가 반도체 공급 능력 자체에 대한 직접적인 투자로 이어지는 사례가 됩니다. AI CAPEX의 범위가 반도체 구매에서 반도체 제조설비까지 넓어지는 셈입니다.게다가 의외로 간단하면서도, 직관적인 투자레드버드 기업분석
21 Sept, 21:42
forwarded from @samsung_global_ai_sw
스페이스XAI, Grok 4.7 발표, 코딩·에이전틱 지식 업무 성능 개선: Grok 4.7은 Grok 4.6보다 더 큰 신규 베이스 모델과 장시간 강화학습을 적용한 차세대 모델. 수 시간 이상 걸리는 복잡한 작업, 자체 검증, 긴 컨텍스트 관리 능력에 초점: Artificial Analysis Intelligence Index에서 46점으로 Grok 4.6 대비 +2점. 상위 4개 AI 랩 그룹에 진입: 장시간 에이전틱 지식 업무 성능이 가장 크게 개선. AA-Briefcase 1,657 Elo로 Grok 4.6 대비 +111, GDPval-AA 1,695 Elo로 +90 상승. Claude Opus 5, Fable 5.1과 유사: 코딩 에이전트 성능도 큰 폭 개선. Grok Build 기준 Coding Agent Index 56점으로 Grok 4.6 대비 +9점, 네이티브 하네스 기준 Fable 5.1, GPT-6 Astra, Opus 5에 이어 4위. GPT-5.6 Sol은 상회: 스페이스XAI 자체 벤치에서도 CursorBench 4.0 46.3%로 GPT-5.6 Sol 41.7%를 상회. DeepSWE 71.0%로 GPT-5.6 Sol 72.7%, Fable 5.1 70.0%와 유사한 수준: 반면 일반 Intelligence Index 항목은 Grok 4.6과 대체로 비슷. Terminal-Bench 4.0 +4.5%p, GDP.pdf +3.0%p 개선됐지만 AA-LCR -3.7%p, AutomationBench-AA -1.1%p 하락: 성능 개선에는 높은 토큰 사용량이 수반. xhigh 기준 작업당 출력 토큰 약 81k로 Grok 4.6 36k 대비 125%, GPT-6 Astra 27k 대비 196% 많음: 가격은 Grok 4.6과 동일한x.aiIntroducing Grok 4.7SpaceXAI's most powerful model for coding and knowledge work. Twice as fast, at half the price of comparable models.레드버드 기업분석
21 Sept, 14:07
AMD 주가가 600달러를 넘음에 따라 메타와 오픈AI가 AMD 지분 10%를 받아갈 수 있는 콜옵션 조건이 충족됨https://m.blog.naver.com/redbirdstock/224194635235NAVER메타 - AMD 장기 인프라 공급 계약이번 계약은 6기가와트 규모의 AMD GPU를 공급하는 계약으로 메타와 공동 개발한 헬리오스 랙 기반의...레드버드 기업분석
21 Sept, 10:49
국가별 데이터센터 캐파
레드버드 기업분석
21 Sept, 04:10
forwarded from @hi_gs
#공지: 사기 여기는 선량한 개인투자자분들도 계셔서 혹시 몰라 남깁니다. 이건 제가 아니구요. 리딩방/피싱 등의 사기입니다.여의도 애널리스트들은 따로 이렇게 고객 유치를 하지 않습니다.
레드버드 기업분석
21 Sept, 01:54
옛날에 해커톤 나가면 밤새는게 일상이었는데 최근에는 그렇지 않다고 하더라구요레드버드 기업분석
21 Sept, 01:54
forwarded from @pengmeup
🛠 SK하이닉스 AI 해커톤 2026 🛠총 상금 1억원 · 우수자 대상 채용 Fast Track 혜택!SK하이닉스가 그리는 미래의 중심에는 언제나 'AI'가 있습니다. AI와 함께, 혁신을 주도할 인재를 찾습니다.지원 기간 : 9/21(월)~9/28(월) 17시 지원 방법 : 공식 홈페이지를 통한 온라인 지원 🔗 skhynix-hackathon.com/ai-2026보다 상세한 내용 및 FAQ는 <SK하이닉스 AI 해커톤 2026> 공식 홈페이지 참고 부탁드립니다.#텐인백 님 제보
레드버드 기업분석
21 Sept, 01:52
MLCC 업황이 심상치 않음, 특히 하이엔드 MLCC1,730Open in Telegram레드버드 기업분석
21 Sept, 01:51
forwarded from @hanachina
•중국 개장 MLCC 테마 강세•다수 중소형주 상한가 기록 출발>【MLCC概念板块高开，华瓷股份涨停】MLCC概念板块高开，华瓷股份涨停，龙鑫智能、宏达电子、风华高科、三环集团跟涨。1,220Open in Telegram레드버드 기업분석
20 Sept, 08:58
forwarded from @free_life59
#드러켄밀러 최초 방한 후 AI 인프라 기업 회동.https://www.hankyung.com/article/202609205724i
레드버드 기업분석
19 Sept, 14:33
야-호
레드버드 기업분석
19 Sept, 14:29
3분남았다 ㅎㅎ
레드버드 기업분석
19 Sept, 05:22
forwarded from @enc210406
[한화시스템이 한화필리조선소 지분 전량 매각]- 한화시스템 공시에 따르면 100% 종속회사 HS USA Holdings Corp.는 보유 중인 Hanwha Philly Shipyard Inc. 주식 1368주를 Hanwha Defense USA Shipbuilding, LLC에 처분하기로 결정- 처분금액은 2억3760만달러로, 매각 대상인 1368주는 필리조선소 전체 발행주식 2280주의 60%에 해당한다.- 한화시스템과 한화오션은 지난 2024년 총 1억달러를 투입해 필리조선소를 공동 인수했으며, 당시 한화시스템 측이 60%, 한화오션 측이 40%의 지분을 확보했다.https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1416232매일일보한화시스템, 美 필리조선소 지분 60% 매각…3251억원 유동성 확보매일일보 = 이강민 기자 | 한화시스템이 미국 한화 필리조선소(Hanwha Philly Shipyard) 지분 60%를 처분하며 3000억원대 유동성을 확보한다. 지난 2024년 한화오션과 공동 인수한 필리조선소 가운데 한화시스템 ...1,900Open in Telegram레드버드 기업분석
18 Sept, 10:11
forwarded from @aetherjapanresearch
진짜네 ㅋㅋㅋㅋ이란 분쟁이 시작된 이후 처음으로, 당사는 기본 시나리오(baseline view)를 갖고 있지 않습니다. 우리는 최종 국면(endgame)을 어떻게 모델링해야 할지 그야말로 알지 못합니다.초기에는 알고 있다고 생각했습니다. 당사는 미국 행정부가 넘기를 꺼릴 경제적 레드라인이 있다고 가정했습니다. 배럴당 100달러의 유가, 갤런당 5달러에 근접한 휘발유 가격, 4%의 헤드라인 인플레이션, 또는 10년 만기 국채 수익률의 5%대 진입이 그것입니다. 이러한 제약들은 당사에 암묵적인 타임라인을 제공했고, 당사는 6월까지 해협 재개방을 위한 어떤 형태의 합의가 이루어질 것으로 예상했습니다.6개월이 지난 지금, 그러한 레드라인 중 상당수가 넘어섰음에도 출구 전략은 더 명확해지기는커녕 오히려 불분명해졌습니다. 유가는 100달러를 넘었고 10년물 수익률은 5%대에 들어섰습니다. 휘발유는 4.37달러로, 드라이빙 성수기가 지났음에도 계절 조정 기준 사상 최고 수준을 유지하고 있습니다. 더 우려스러운 점은, 계절적 수요가 정점에 이르는 겨울철을 앞두고 디젤이 갤런당 6.31달러로 사상 최고치를 기록하고 있는 반면, 재고는 사상 최저 수준에 머물러 있다는 것입니다.당사가 보기에 시장은 극도로 긴장해 있습니다. 현재의 수급 여건을 바탕으로 당사는 9월 적정 가치를 90달러로 추정하지만, 브렌트유는 106달러에 거래되고 있습니다. 공급 차질 1 mbd당 가격이 약 4달러 상승한다는 당사의 경험칙을 적용하면, 이 16달러의 프리미엄은 시장이 확정적이고 지속적인 공급 감소라기보다는, 이미 차질을 빚고 있는 10 mbd에 더해 추가로 4 mbd의 손실이 발생할 리스크를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
레드버드 기업분석
18 Sept, 09:21
forwarded from @molru
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62506디일렉(THE ELEC)에코프로비엠, K-양극재 최초 中 CATL 뚫는다 - 디일렉(THE ELEC)에코프로비엠이 이달 중국 최대 배터리 기업 CATL과 양극재 공급을 놓고 협상한다. 초기 공급 규모는 연간 2만톤(t) 수준으로 협의할 것으로 파악됐다. 1기가와2,120Open in Telegram레드버드 기업분석
18 Sept, 08:09
기판 업체가 증설을 하면 반도체 사이클이 끝난다 라는 말이 있는데 2022년과 지금은 좀 다른 상황입니다.그때와 다른 점은 크게 2가지라고 생각합니다.1. 기판의 수요처 다변화당시 기판은 FC-BGA 도 증설을 많이했고, 전기차로 전장 기판 수요가 새로운 수요처로 꼽혔습니다.현재는 데이터센터 랙의 구조가 복잡해지며 스위치, 네트워크 장비, CPU, GPU, ASIC 등 다양한 수요처가 등장하고 있어 당시의 제한된 수요처에 비해 훨씬 그 수요가 다변화 된 것이 차이가 있습니다.2. 기판의 대면적화 및 다층화2022년 기판의 사이즈는 60x60 수준이었고 당시에는 75x75가 최신 공정 수준이었는데 현재 라지바디는 최소 80x80 이상이고, 100x100에 대부분 도전하고 있습니다.기판의 크기가 커지면 커질수록 와피지 문제로 수율이 떨어지게 됩니다.현재 최선단 기술의 FC-BGA 시장을 이비덴과 삼성전기, 유니마이크론이 나눠서 점유하고 있는 가운데 80x80 라지바디 기판의 낙수효과가 대덕전자에게 떨어지는 구조입니다.또한 예전에 10~20층 사이였던 서버용 기판의 단수가 최근에는 40단 근처까지 증가하고 있습니다.
레드버드 기업분석
18 Sept, 07:51
해성디에스도 증설을 발표했네요1,700Open in Telegram레드버드 기업분석
18 Sept, 07:50
forwarded from @darthacking
2026.09.18 16:40:23 기업명: 해성디에스(시가총액: 9,809억) A195870 보고서명: 신규시설투자등투자구분 및 목적 - 신규시설투자 / 반도체 Substrate 제조용 기계장치 등 - 신규 생산방식인 Panel 공법 도입을 통한 중장기 성장 기반 마련 및 제조 경쟁력 확보투자금액 : 1,900억 자본대비 : 33.67%투자시작 : 2026-09-18 투자종료 : 2030-12-31 투자기간 : 4.3년공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918800546 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/1958701,270Open in Telegram
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