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신한 리서치
13 Nov, 08:09
국내 주식 마감 시황 - 11월 13일『Jensen Huang 사임과 AI 지각 변동』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329코스피 5,290.53 (-0.98%), 코스닥 699.66 (+0.45%)Macro 압력+Nvidia 노이즈 속 전강후약금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.5% 등락했습니다. Macro 압력 재부각과 Nvidia 노이즈에 변동성 확대됐습니다. Trump가 이란과 협상이 불필요하다며 Vance를 평화 협상에서 이탈시킨 점이 유가를 자극했고(WTI 90$ 접근), 10년물 금리는 5.13%를 등락했습니다. Jensen Huang 사임과 Kress CFO의 임시 CEO 임명을 발표한 Nvidia(-4.3%)는 14%대 급락 이후 저가 매수세 유입됐습니다. KOSPI는 Nvidia 이슈의 AI 산업 전반 타격보다 구도 변화 해석 속 5,500p 돌파하기도 했지만, Nvidia가 AI 순환 금융의 핵심 신뢰 기반이었던 만큼 잔존한 불확실성이 여진을 일으켰습니다. 장중 자본시장 간담회 이후 정책 세부안 부재에 매물 출회됐고 PPI(22:30) 경계감도 영향 미쳤습니다(삼전 -1.0%, 하닉 -3.0%).실적 소화 이어간 KOSPI와 간담회 개요高금리 수혜 기대 금융(KB +4.7%) 등 지지에도 KOSPI는 AI 밸류체인(삼성전기 -3.5%) 중심 낙폭 확대된 가운데 실적 소화 이어갔습니다. 유가 급등 영향 받은 한국전력(-9.8%, 이익 -70.9% YoY)과 함께 LG(-2.4%, 이익 -21.8%)도 화학(-3.9%) 계열 부진에 약했습니다. 정부 자본시장 간담회에서는 KOSDAQ 개편(세그먼트 분리+부실 기업 상폐 등)과 장기 투자자금 유입 기반 확충, 상장사 IR 의무 강화 등 논의됐습니다. #특징업종: 1)우주: SpaceX, 내일 Starship 15차 발사서 완전 재사용 위한 2단 로켓 회수 도전(HVM +5.9%) 2)로봇: 바퀴 기반 모바일 휴머노이드 통한 산업 현장 적용 가속화 기대(레인보우 +5.2%) 3)냉각 솔루션: 삼성전자, 美 DC 냉각 기업 Modine 인수 추진 보도(GST +1.4%)개별 업종·기업별 Nvidia 여진 지속상대적으로 다변화된 공급망의 삼성전자가 하이닉스 대비 선방 이어가는 등 Nvidia 발 주가 변동성 확대 중입니다. 美 시장은 AMD(MTD +15.9%)·Broadcom(+11.7%)이 Nvidia(-18.8%) 이슈의 반사수혜를 보고 있고 ASIC 진영으로의 AI 반도체 지형 변화 기대에 韓도 이수페타시스(+5.2%) 등 강세였습니다. 한편 네오클라우드(CRWV -6.9%)는 간밤 Nebius(-16.8%) 가이던스 실망과 Jensen Huang 사임 등에 낙폭 컸습니다. 다음 주 Nvidia 실적 발표 예정인 만큼 실적에 더해 향후 방향성, AI 신용 보증 등 시장 우려를 해소시킬 수 있을지 부담이 커지고 있습니다. #주요일정: 1)美 10월 PPI(22:30) 2)Obesity Week 2026(14~17일) 3)Nvidia SC26(15~20일) 4)中 10월 동행지표(16일 11:00)※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=355014 위 내용은 2026년 11월 13일 17시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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13 Nov, 08:05
『신한 Econ Check-up; G2 경기 방향 가늠 속 APEC 정상회의 주목』 매크로팀 하건형/문서현 ☎ 02-3772-1946Review: 비용 전가에 커진 긴축 경계 Preview: G2 경기 방향 가늠 속 APEC 정상회의 주목※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=355012『신한 FX Check-up; 대외 강 달러 유효 속 APEC 회담 주목』 매크로팀 하건형/문서현 ☎ 02-3772-1946Review: 긴축 기대에 강 달러. 네고에 원/달러 하단 지지 Preview: 대외 강 달러 유효 속 APEC 회담 주목※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=355011위 내용은 2026년 11월 13일 17시 04분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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13 Nov, 07:54edited
Weekly Guide Book(2026/11/13); AI 투자 불안과 긴축 경계투자전략부 ☎ 02-3772-1946[자산배분] AI 투자 불안과 긴축 경계 [경제·금융시장] 비용 전가에 커진 긴축 경계 [외환시장] 대외 강 달러 유효 속 APEC 회담 주목 [주식_해외] 미국: 악재 민감도 완화 / 비미국: 불리한 여건 뚫고 반등 시도 [주식_국내] KOSPI: 의구심과 안도감의 충돌 양상 / 전략: 전장에서 비켜 있는 것도 선택지 [주도주&테마] AI 투심 반등에는 DC 우려 해소 필요 [채권_글로벌] 긴축 경계 재확대, 10년물 5% 상회 [채권_KTB] 대내외 주식시장 반등, 긴축 경계 연동 [채권_Credit] 금리 상승에도 신용 스프레드 강세 [디지털자산] 기관 사업 확대에도 비트코인 약세 지속 [대안자산_CM&REITs] 협상 변수에 흔들린 유가 / 고금리 속 배당성장 리츠 선별 필요 [Chartbook & Portfolio]※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=355010위 내용은 2026년 11월 13일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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13 Nov, 07:15edited
[신한투자증권 해외주식팀] 해외주식 Weekly (11월 13일)▶ Top Down - 미국: 엔비디아 리스크에 AI 기술주 변동성 확대 - 중국: 미국 규제 우려 속 반도체 국산화주 강세▶ Bottom Up - IT H/W: 코어위브 호실적으로 강한 반등 확인 - IT S/W: 앤트로픽 IPO 전 밸류 논의와 네오클라우드 실적 - 에너지: BAAJA 상원 투표 통과 기대 - 헬스케어: 상승세 둔화. 비만학회, 서밋테라 중요 이벤트 - 산업재: NASA CLP 2.0 프로그램 발표로 우주 급등 - 중국: AI 하드웨어 반등 시도, 두터운 매물벽에 제동 - 일본: 주중 니케이225 57,000선까지 하락▶ Portfolio Review - 미국은 엔비디아 젠슨 황 CEO 사임과 국가안보 관련 조사, 네오클라우드 자금조달 우려로 AI 관련주 변동성 확대. 코어위브 실적 호조에도 AI 투자 지속가능성에 대한 의구심 지속. 다만 AMD·브로드컴 등 경쟁사로 자금이 이동하며 AI 업종 내 차별화 심화. 현금흐름과 수익성 검증된 기업 중심의 선별적 대응- 중국은 미국의 첨단 AI 반도체 해외 원격접속 규제 추진으로 알리바바·텐센트 등 홍콩 빅테크 중심 약세. 반면 국산 AI 칩과 반도체 장비업체는 기술 자립 가속화 기대에 상대적 강세Top-picks: 스페이스X(SPCX.US), 마이크론(MU.US), ASE 테크놀로지(ASX.US), 타워세미컨덕터(TSEM.US), 크라우드스트라이크(CRWD.US), 블룸에너지(BE.US), 쇼피파이(SHOP.US), 애로우헤드(ARWR.US), 건도적층판(1888.HK), 대만ETF(EWT.US), 과창판AI반도체ETF(588200.SH)※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=355006위 내용은 2026년 11월 13일 16시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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13 Nov, 02:10
마켓레이더(11월 13일, 오전)『Nvidia 흔들려도 AI는 확장, KOSPI 5,400선 회복』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329KOSPI는 2.0% 상승한 5,448.8p. Macro 압력+Nvidia발 변동성에도 AI 산업 구도 변화 기대 먼저 반영 KOSDAQ은 3.9% 상승한 723.7p. 자본시장 간담회 모멘텀 속 대형주 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼KOSPI는 2.0% 상승한 5,448.8p. Macro 압력+Nvidia발 변동성에도 AI 산업 구도 변화 기대 먼저 반영 :이란과 합의 불필요하다는 Trump 발언에 WTI 90$ 접근. 美 10Y 5.13% 등락 등 유가·금리 압력 재부각 :NVDA, -14.4% 급락 후 저가 매수세 유입에 -4.3%. Jensen Huang 사임+임시 CEO에 Kress CFO 임명 :Risk-off보다 AI 반도체 지형 변화 기대 반영. ASIC 진영 확산 가능성에 AVGO(+5.5%)·AMD (+5.9%)↑ :NBIS(-16.8%) 호실적에도 FY26 매출 가이던스(30~34억$) 하단 전망에 네오클라우드(CRWV -6.9%)↓ →Jensen Huang은 AI 생태계 순환금융의 핵심 신뢰 기반이던 만큼 관련 자금조달 주체 잠재 리스크 영향 :다만 시장은 Nvidia CEO 노이즈와 AI 산업의 불확실성을 분리. 외국인은 4일째 KOSPI 현물 순매수 지속 :삼성전자(+2.4%) 상대 선방(하이닉스 +1.9%) 및 ASIC(이수페타시스 +10.9%, 코리아써키트 +5.0%) 강세 :2차전지(LGES +0.5%)·금융(KB +4.6%)·조선(HD현대重 +3.2%) 등 대형주 전반 강세에 5,400p 재돌파 :한국전력(-9.8%, 이익 -70.9% YoY), 유가 급등에 실적 쇼크. LG(-1.8%)도 이익(-21.8%) 감소에 부진 :저평가 기업 지배구조 개선·의무공개매수 제도·KQ 세그먼트 분리 등 관련 정부 자본시장 간담회 개최KOSDAQ은 3.9% 상승한 723.7p. 자본시장 간담회 모멘텀 속 대형주 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 :소부장(주성 +4.8%, ISC +12.6%)·바이오(알테오젠 +2.8%)·2차전지 등 시총 상위주 중심 매수세 확산 :레인보우(+14.3%, 산업 현장 적합 바퀴 기반 모바일 휴머노이드 집중 보도) 등 로봇(로보티즈 +7.1%)↑ :SPCX, 금일 Starship 15차 발사에서 2단 로켓 회수 도전→발사체 완전 재사용 기대(스피어 +3.6%)↑달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,331.5원. 美-이란 협상 기대 약화 속 금일 10월 PPI 경계심리 유입※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354997 위 내용은 2026년 11월 13일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 리서치
13 Nov, 02:08
◆ 자동차/철강금속 Weekly (2026.11.13) → http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354996◆ Top Gainers (WoW %) - 자동차/타이어/부품: Tesla (+15.6%), Mahindra (+8.7%) - 철강/비철금속/광물: MP Materials (+11%), 세아베스틸지주 (+9.9%)◆ Top Losers (WoW %) - 자동차/타이어/부품: Mitsubishi Motors (-12.3%), 한온시스템 (-12%) - 철강/비철금속/광물: 고려아연 (-8.8%), SQM (-4.4%)▶️ 철강 재고 감소에도 불구하고 가격은 오르지 못했음. 열연 사회 재고는 주간 2% 줄었으나 생산이 1% 증가. 철근은 유통재고 감소분이 제강사 재고 증가로 전가. 중국 열연 수출 실거래가는 톤당 $479~486로 타국 대비 가격 우위를 유지하고 있으나 실제 대규모 계약 체결로는 이어지지 않고 있음. 현재 재고 소진은 실수요 회복에 기인한 것이 아닌, 저가 필요 물량 구매와 겨울철 진입에 따른 공급 조절 및 재고 위치 이동의 성격▶️ 비철금속 구리: 미국 관세 프리미엄 축소의 영향으로 가격 조정. 사상 최대치를 기록중인 COMEX 재고와 달리, 중국 상하이 창고 재고는 전주대비 24% 급감하며 24년 이후 최저 수준 기록. 중국 양산 수입 프리미엄이 $230, LME 현금-3개월 스프레드가 $195까지 확대된 것은 가격 모멘텀 둔화 속에서도 미국 외 지역의 실물 수급이 타이트하다는 점을 보여줌알루미늄: LME 알루미늄 현물은 3개월물 대비 $151의 프리미엄으로 거래되며 30년 래 최대 백워데이션 기록. LME 재고는 연초대비 56% 감소. 가용 물량의 60~80%를 소수 주체가 쥐고 있어 제련/압연 업체들에게 가격 자체보다 현물 프리미엄, 실물 인도 비용, 재고 조달 기간이 더 중요한 변수가 되었음리튬: 중국 탄산리튬 현물 가격은 전주대비 4.6% 하락. 전체 재고가 12.5만톤 수준으로 줄고 있음에도, 항만 리튬광 재고가 두 배가량 급증해 잠재적 공급 압력이 높음. 배터리셀 업체들이 보수적인 단기 구매 기조를 유지하고 있음희토류: 중국의 기존 수출 통제 여파로 이트륨의 유럽 가격이 중국 가격의 125배에 달함. 디스프로슘∙터븀은 각각 20배, 8배의 격차를 보임◆ 이번 주 Blink Report - STS 산업, 공급과잉을 넘어 경쟁력 차별화의 시대로 - 수출은 급증, 주가는 급락. 중국 자동차의 성장 역설 - 로봇 데이터에도 유통기한이 있다위 내용은 2026년 11월 13일 11시 05분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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13 Nov, 01:47
『화장품; 에이피알 vs 달바글로벌 3Q26 실적 비교』 기업분석부 박현진 ☎02-3772-1563▶ 외형 성장이냐, 수익성 향상이냐 차이 - 양사의 3분기 실적 차이는 결국 물류비 부담에 대응하는 사업 전략의 차이에서 비롯된 것으로 판단 - 같은 비용 환경에서 한 곳은 외형 확대를, 다른 한 곳은 수익성 방어를 우선순위에 둔 결과가 실적에 그대로 나타났음▶ 에이피알: 외형 성장 극대화, 대신 수익성 희석 - 에이피알은 글로벌 시장의 강한 수요를 적극적으로 매출로 연결하며 외형 성장을 극대화 - 다만 급격한 매출 확대 과정에서 해외 물류비 부담이 함께 커졌고, 시장 지배력 확대를 위한 광고선전비 등 판관비 부담까지 더해지면서 매출 성장률 대비 영업이익 성장률은 상대적으로 낮았음▶ 달바글로벌: 수익성 보전 우선, 대신 성장 속도 조절 - 달바글로벌은 IR측이 밝힌 대로라면 물류비 부담이 커지는 환경에서 수익성 보전을 우선하는 사업 전략을 선택 - 비용 부담을 감안해 공격적인 외형 확대보다는 수익성 중심으로 사업을 운영했으며, 이에 따라 해외 수요가 양호했음에도 매출 성장률은 상대적으로 둔화된 것으로 판단▶ 4Q26~1Q27: 물류 구조 정상화 여부가 핵심 변수 - 2027년 1분기부터는 유럽 등 주요 해외 시장에서 현지 안전 재고 확보가 진전되면서 항공 운송 등 긴급 물류 비중이 낮아지고, 해상 운송 중심으로 물류 체계가 정상화될 가능성에 주목 - 외형 확대 과정에서 비용 부담이 컸던 에이피알은 정상화 시 이익 레버리지 효과가, 수익성을 우선했던 달바글로벌은 성장 속도 회복 여지가 각각 부각될 수 있음▶ 밸류에이션: 성장성 대비 낮은 수준 - 한편 2027년 실적 컨센서스 기준 주가수익비율(PER)은 에이피알 10.9배, 달바글로벌 9.1배 수준 - 양사 모두 중장기적으로 높은 해외 성장 잠재력을 보유하고 있다는 점과 과거 시장에서 부여받았던 밸류에이션 수준을 감안하면, 현재 PER은 성장성 대비 상당히 낮은 수준으로 판단▶ 화장품 브랜드사 투자전략 - 결국 4분기까지는 물류비 부담에 따른 수익성 압박이 이어지겠으나, 2027년 1분기 이후 물류 구조 정상화에 따른 비용 절감과 성장성 재평가 가능성에 주목할 필요가 있음 - 물류비가 일시적 비용으로 확인되는 시점이 양사 주가의 방향성을 결정하는 분기점이 될 것으로 판단함※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354995 위 내용은 2026년 11월 13일 10시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. ↓ 신한 리서치 화장품/의복 텔레그램 채널 링크 ↓https://t.me/shinhanconsumer
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신한 리서치
12 Nov, 23:35
『ASE테크놀로지(ASX.US); 첨단 패키징에 CPO 모멘텀까지 가세』 글로벌주식팀 최원석 ☎️ 02-3772-2918- 글로벌 1위 OSAT 업체. 첨단 패키징 생태계 확장의 구조적 수혜 - 10월 매출 재차 최고치 경신. 첨단 패키징 수요 호조가 견인 - 27년에도 외형 성장과 수익성 개선 동반. CoWoS·CPO가 신성장 동력※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354973위 내용은 2026년 11월 12일 17시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 리서치
22 Sept, 07:19
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국내 주식 마감 시황 - 9월 22일『META 발 AI 훈풍에도 제한된 상승』 시황 김기백 ☎️02-3772-2649코스피 7,017.91 (+0.15%), 코스닥 834.38 (-0.23%)주요 외교 이벤트 관망하며 KOSPI 강보합 마감금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.2% 등락했습니다. Trump의 이란 대통령과 만남 가능성 언급 등 협상 기대감에 간밤 WTI 95$ 접근했고 美 10년물 금리는 4.93% 하회했습니다. 한편 Meta(+11.4%)의 AI agent ‘Muse’ 흥행에 AI 모멘텀도 재차 부각되며 반도체 중심 KOSPI 120일선 돌파했고 7,200p 접근했습니다. 다만 오후에는 저항 매물 소화하며 상승분 반납했습니다(삼성전자 고가 +3.5%→+0.9%, SK하이닉스 +3.6%→-1.5%). 미국·이란·걸프 국가 등 중동 전쟁 당사국들 간 만남 기대감에도 UN총회 개막 앞둔 관망 심리에 유가 하락분 소폭 되돌렸고 美 선물과 함께 한국도 낙폭 키웠습니다. Risk-off 심리 속 외국인 순매수액도 축소되며 지수 7,000p선에서 보합권을 등락했습니다.美 CPU, 韓은 반도체 기판 부각Meta ‘Muse’의 흥행은 CPU 관련 투심을 자극했고(Intel +12.1%), AMD(+10.0%)는 시총 1조$를 돌파했습니다. 한국의 경우에는 MLCC· FC-BGA 등 기판 관련주로 수급 유입되며 삼성전기(+4.0%)·LG이노텍(+4.4%) 등 강세였습니다. KOSDAQ에서도 반도체 기판 생산업체인 심텍(+13.3%)을 비롯해 소부장(리노공업 +7.5%)이 지수 방어했습니다. #특징업종: 1)냉각 시스템: LG전자(+6.9%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치, Nvidia 규격 승인(GST +1.6%) 2)양자컴퓨팅: IonQ,
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신한 리서치
22 Sept, 07:17
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[신한투자증권 은행/지주회사 은경완] ☎️)02-3772-1515은행; 7월 은행 연체율 동향▶️ 7월 국내은행의 원화대출 연체율은 0.63%(+7bp MoM, +6bp YoY)- 7월 국내은행 원화대출 연체율은 0.63%(+7bp MoM, +6bp YoY)로 6월 분기말 상·매각 효과 소멸 이후 재차 상승. 동월 기준으로 10년 만에 최고치. 금리 상승 기조를 감안할 때 연체율 상승세가 지속될 가능성 상존- 신규 연체 발생액과 연체채권 정리규모는 각각 3.2조원과 1.4조원을 기록. 연체채권 잔액은 16.2조원으로 전월 대비 1.8조원 증가. 신규 연체율은 0.12%(+2bp MoM, +1bp YoY)로 소폭 상승- 기업대출 연체율은 0.78%(+10bp MoM, +11bp YoY). 특히 대기업 연체율이 0.36%(+14bp MoM, +22bp YoY)로 급등. 중앙그룹 계열사들의 기업회생‧워크아웃에 따른 신규 연체가 반영된 영향. 중앙그룹향 은행권 익스포저는 상당 부분 담보 여신으로 구성돼 업권에 미칠 영향은 제한적일 전망. 중소기업과 개인사업자대출 연체율은 각각 0.91%(+9bp MoM, +9bp YoY), 0.77%(+8bp MoM, +5bp YoY)로 기업대출 건전성 부담 지속- 가계대출 연체율은 0.42%(+2bp MoM, -1bp YoY). 주택담보대출은 0.29%(+1bp MoM, Flat YoY), 신용대출 등 기타 가계대출은 0.84%(+7bp MoM, -2bp YoY)를 기록하며 비교적 안정적인 흐름 유지- 8월 금융통화위원회는 기준금리를 3.00%로 0.25%p 인상. 미국 연준도 긴축 기조로 돌아선 만큼 한미 금리차와 물가 상승 흐름을 고려할 때 연내 금융통화위원회에서의 추가 인상 가능성도 배제하기 어려울 전망※ 원문 확인:
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신한 리서치
22 Sept, 01:49
forwarded from @shstrategy
마켓레이더(9월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀『AI 훈풍 속 외교 이벤트 대기』 시황 김기백 ☎️02-3772-2649KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파 KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세KOSPI는 1.5% 상승한 7,112.8p. UN총회 기대에 유가 추가 진정+META 발 AI 모멘텀에 120일선 돌파 :Trump, UN총회 앞두고 이란 대통령 만남 가능성 언급 등 중동 회담 성사 여부 주목. WTI 95$ 접근 :美 10년물도 4.93% 하회하며 매크로 우려 진정. META(+11.4%) AI agent 'Muse' 호조 등 AI 호재 유입 :CPU(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 중심 반도체+기술주 강세(SOX +4.3%)→NASDAQ 사상 최고가 경신 :韓 S7(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +2.5%, 스퀘어 +2.8%) 주도 이어지는 가운데 KOSPI 120일선 돌파 :전력(LS ELECTRIC +2.9%) 등 AI 밸류체인↑. 매크로 진정에 高금리 수혜+방어주 금융(KB -1.2%)↓ :AI agent 발 서버 수요 기대에 MLCC·FC-BGA 등 기판 관련주 강세(삼성전기 +5.6%, LG이노텍 +5.7%) :LG전자(+6.4%), 2.5Mw급 냉각수 분배장치가 Nvidia 규격 승인 받으며 AI DC용 액체냉각 제품군 확대KOSDAQ은 0.8% 상승한 843.0p. AI 투심 반등 따른 소부장 강세 지속에 지수 6거래일 연속 상승세 :고성능 기판 수요 부각에 심텍(+15.3%)·티엘비(+20.0%) 등 급등. 소부장(ISC +8.2%) 전반이 지수 견인 :‘휴머노이드
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신한 리서치
21 Sept, 23:10
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★ Daily Market Digest - 2026년 9월 22일 시황 김기백 ☎️02-3772-2649 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 주요 이벤트 앞둔 유가 진정 흐름 속 AI 호재 유입 지속에 기술주 강세. NASDAQ(+2.3%) 사상 최고치, S&P500 +1.5%, Dow +0.7% - Trump, UN총회 앞서 이란 대통령 만남 가능성 언급. WTI 90$대 중반까지 하락 - 美中 정상회담 이전 외교 협상에서 AI 대화 채널 구축+무역 휴전 연장 논의 소식 - META(+11.4%), AI agent 'Muse' 호조 발 급등. 빅테크 강세(GOOGL +1.6%) - CPU 수요 확산 기대(INTC +12.1%, AMD +10.0%) 속 반도체↑(SOX +4.3%) - TSLA(+3.0%), 10/1 출시 Roadster 주문 시작. SPCX(-0.6%) Grok 4.7 출시 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353949 위 내용은 2026년 9월 22일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
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신한 리서치
21 Sept, 22:53
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 박현우, 송혜수, 김예성]9/22(화) 🕗Daily IT 예습하기✅ 반도체/장비▶️ TSMC, 가오슝에 미니루프 구축해 CoWoS 장비 검증 가속화…AUO 부지서 CoPoS 추진설 (TrendForce) https://alie.kr/ChrhOMS▶️ 삼성전자, 전남 광주사업장에 HVAC 생산라인 착공…내후년 초 가동 목표 (ZDNET) https://alie.kr/ET1HCWG▶️ CXMT G5 D램 양산 돌입, 웨이퍼당 다이수 50% 이상 증가…SAQP로 11.95nm 하프피치 구현 (TrendForce) https://alie.kr/CrtkRE▶️ HBM에 웃는 파운드리… 삼성, 4나노 증설 채비 (머니투데이) https://alie.kr/6teh1RI▶️ 애플·엔비디아 몰려간다… TSMC, 1.4나노 공장 4곳 2028년 출격 (글로벌이코노믹)
TrendForce[News] TSMC Plans Mini-Loop at Kaohsiung to Speed CoWoS Tool Validation; Reportedly Eyes AUO Site for CoPoSAs AI demand drives growth in advanced packaging, TSMC is strengthening equipment and materials validation across its supply chain. According to Comme...
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신한 리서치
21 Sept, 22:48edited
신한 해외주식 데일리(9/22) “지정학적 우려 완화, 메타의 Muse 효과로 반도체 중심 기술주 급등“▶️ 특징주 [그레일(+33.7%)] FDA, 다중암 액체생검 진단기기 갤러리의 안정성 우려 없다는 의견. 23일 시판 전 승인 기대감 확대[인튜이티브머신스(+12.9%), 로켓랩(+8.2%)] 캔터 피츠제럴드는 인튜이티브 머신스의 후속 위성 개발, 로켓랩의 뉴트론 발사 및 이리듐 인수에 대해 긍정적 의견을 제시하면서 OW 유지[인텔(+12.1%)] 메타의 개인형 AI 에이전트 Muse의 빠른 확산으로 CPU 비중이 높은 AI 추론 수요 재평가. 인텔 CEO가 현재 고객 주문의 약 절반만 공급 중이라고 언급[AMD(+10.0%)] AI 가속기 단품에서 CPU·GPU·네트워킹 통합 시스템으로 사업영역 확장, 시가총액 $1T 첫 돌파[쇼피파이(+7.3%)] Muse와의 파트너십을 발표. Muse는 9월 초에 출시된 메타의 AI 에이전트. Muse는 쇼퍼의 프롬프트와 일치하는 제품을 찾기 위해 쇼피파이 카탈로그를 검색하고 범용 커머스 프로토콜을 통해 결제를 용이하게 함[마벨(+5.4%)] AI 데이터센터용 업계 최초 2나노 광인터커넥트 기술을 ECOC 2026에서 공개할 계획이라고 발표[시에나(+4.9%)] Evercore ISI가 투자의견 In Line→Outperform으로 상향, 목표주가 $550 제시. 2029년까지 연평균 매출 약 30% 성장·OPM 32~35%·FCF 마진 약 20% 목표[테슬라(+3.0%)] 10월 1일 공개 앞두고 로드스터 예약 재개, 미화 5만 달러 보증금
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신한 리서치
21 Sept, 22:42
『10월 Econ Signal; 주요국 긴축 강화, 충격은 차별적』 매크로팀 하건형 ☎️ 02-3772-1946- 글로벌 경제 동향 및 전망 - 10월 전체 이벤트 일정 - 국가별 동향 및 전망 - 금융시장 동향 및 전망 - Key Chart - Monthly Chart Book※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353945위 내용은 2026년 9월 22일 7시 36분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 리서치
21 Sept, 22:40
[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호]이수페타시스: 반등이 보이는 이유▶️ 확실한 성장 스토리, 돋보이는 증설과 경쟁력 - 초고다층 PCB 기반 서버·네트워크 핵심 부품 시장 선도 - 다중적층 설비투자 및 고부가 Mix 중심 수익성 개선 - 견조한 수요 기반 2028년 성장 기대▶️ 하반기 실적 성장과 설비 투자 지속 진행 중, 고객사내 입지도 견고 - 수주잔고 1Q26 5,829억원 → 2Q26 6,222억원 증가 - 데이터센터·네트워크향 매출 확대, 저수익 서버향 매출 축소 - ASP 상승 지속, 3Q26 영업이익 +62% 전망▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 170,000원(상향) - 공급<수요 시장 환경속 중장기 성장 스토리 유효 - 2027F EPS 22% 상향, P/E 30.7배 적용 - 공급 부족·제품 고도화 기반 성장 지속▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353946
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신한 리서치
21 Sept, 22:39
『국내크레딧; Weekly Credit Monitor』 신용분석 차주희/김상인 ☎02-3772-2653-국고채 금리 커브 플래트닝, 신용 스프레드 전 섹터 확대 -발행시장: 회사채 외 순발행. 시중은행채 대규모 순발행 -유통시장: 캐리 수요 견조. 운용사 적극 순매수 유입 -회사채 수요예측: 일반기업 양호한 자금 모집. 언더 발행은 부재※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353943 위 내용은 2026년 9월 22일 7시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 리서치
21 Sept, 22:39
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『글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석: (1) 가격 매력으로 해석 가능한 이유』 글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637- PER 디레이팅, 가치 관점에서는 매력 vs. 추세추종 관점에서는 리스크 신호 - PER 하락, 대개 위험 알리는 신호였지만 이번에는 가격 매력으로 해석 가능※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353944 위 내용은 2026년 09월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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신한 리서치
21 Sept, 22:28
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[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]금융데일리: 26/9/22[은행/카드]대출 풀린 지 한 달도 안 됐는데…5대 은행 '한도 바닥' <한국경제> https://alie.kr/HSa9t6k은행 연체율 한 달 만에 다시 상승…신규연체 3.2조 < 뉴시스> https://alie.kr/EI6WEQS인터넷은행 개인사업자 대출, 1년새 50% 급증 <프레시안> https://alie.kr/8TtVrVT줄어드는 은행 가계대출…주담대·신용대출 동반 감소세 <뉴시스> https://alie.kr/BeN9WC4[보험]
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신한 리서치
21 Sept, 21:36
forwarded from @shinhan_park
[신한 자동차/철강금속 박광래]!! 신한 자동차/철강금속 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park:: 신한 자동차 뉴스 (260922) ::▶️ 개발·생산·정비까지…현대차·기아, AI로 시간·비용 줄인다 : 현대차그룹이 R&D·생산·정비 전반에 걸쳐 인공지능 전환(AX)을 가속화하며 업무 효율 개선 : 남양연구소의 '충돌안전 AI 어시스턴트' 도입으로 분석 검토 시간을 90% 단축하고, 'AI 자동화 인식 서비스'를 글로벌 공장에 적용해 연간 약 52억4000만원 절감 : 대차 이동 경로에 강화학습 AI를 결합해 생산 중단 시간을 86% 줄였으며, LLM 기반 정비 지원 서비스로 정비 대응 시간을 42%, 모바일 고객 리뷰 처리 시간을 35분에서 5분으로 단축 : 부품 협력사 임직원 대상 AI 교육을 확대하는 한편, 보스턴다이내믹스 휴머노이드 '아틀라스'를 2028년 HMGMA, 2029년 기아 조지아 공장에 투입해 2030년 부품 조립까지 확장 계획▶️ 만들기 전에 먼저 달린다…AI로 개발 방식 바꾼 금호타이어 : 금호타이어가 빅데이터, AI, 컴퓨터 시뮬레이션(CAE)을 결합한 타이어 디지털 트윈 시스템을 2024년 10월부터 전면 도입해 제품 개발 프로세스 혁신 진행 : 고무 배합 예측(VCS) 및 주행 성능 예측(VTS) 시스템을 기반으로 전 개발 과정을 가상공간에 구현해 도면 자동 설계부터 가상 주행 평가까지 원스톱 수행 : 실제 타이어 시제품 제작과 반복 시험에 소요되던 막대한 시간과 재료 비용을 대폭 감축 : 2026년 3분기 드라이빙 시뮬레이터를 신규 도입해 실제 시험이 까다로운 극한 주행 조건에서도 안전하고 반복 검증이 가능한 가상 평가 환경을 완성할 계획▶️ 수송용 수소 소비 47%↑…버스 연료보조금 6000원으로 한시
Telegram[신한 리서치본부] 차·철·광(자동차/철강금속)안녕하세요, 신한투자증권 자동차/철강/비철 담당 박광래 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다. https://t.me/shinhan_park
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