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23 Sept, 07:34
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (09/23) 삼성전자 4.7X SK하이닉스 4.4X SK증권 추정치 기준마이크론 7.5X CXMT 20.1X Bloomberg consensus 기준2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 38.4%SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Telegram[ IT는 SK ]최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
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22 Sept, 22:41
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]2026.09.23 주요 뉴스앤트로픽, IPO 앞두고 비용 효율형 '클로드 오퍼스 5.5' 공개 대부분 업무에서 페이블 5.1과 유사한 성능을 내면서 기존 오퍼스 5보다 비용은 크게 낮췄고 출력 속도와 문장 명료성도 개선, 수주 내 소네트·하이쿠 5.5도 출시 예정. 아모데이의 속도조절 제언 이후 첫 모델로 METR 등 외부 평가를 거쳤고 사이버·생물 분야 안전장치를 적용 https://buly.kr/8pj2Bua메타, Muse 통화 기능에 '휴먼 컨시어지' 시험…민감정보 유출 우려에 롤백 AI 통화 성공률이 낮자 인간 계약직이 대신 전화를 거는 기능을 직원 절반에게 열었는데 성공률은 95~98%로 올랐으나, 내부에서 사생활 침해 우려와 계약직의 인종 관련 발언 사례가 제기됨. 출시 2주 만에 다운로드 250만건을 넘겼고 메타 주가는 20% 이상 올라 시총 2000억 달러 이상 증가 https://buly.kr/BIXdvKJ메모리 칩, 면적당 가치가 선단 로직 웨이퍼를 추월 Kurnal Insights 추산으로 N3는 mm²당 0.283달러, N2는 0.424달러인 반면 1b D램은 Gb당 1.5달러 기준 0.654달러로 계산되며, DDR5 eTT 현물가(21일 기준 Gb당 1.55달러)를 적용하면 0.676달러. 다만 파운드리 웨이퍼 가공비와 D램 판매가치를 비교한 것이고 패키징 비용·계약가가 빠져 있어 동일선상 비교는 아님 https://buly.kr/8IylFS9TSMC A14, 파일럿 생산 2027년 1분기로 앞당겨…인텔 14A와 정면 경쟁 신주 바오산에서 조기 시험생산이 거론되며 테스트 비히클은 목표 성능의 약 90%, 256Mb SRAM 수율도 90%에 근접. 2세대 GAAFET와 NanoFlex Pro를 적용해 N2 대비 성능 10~15%↑ 또는 전력 25~30%↓, 밀도 20% 향상이 기대되며 Fab 20·25 합산 캐파는 월 6만~7만장 전망 https://buly.kr/H6keI9E퀄컴, 2나노 '스냅드래곤8 엘리트 6세대·익스트림' 공개…구글과 풀스택 동맹 익스트림은 모바일 최초로 프라임 코어 5.0GHz를 돌파하고 32K 토큰 컨텍스트, 30B MoE 모델 온디바이스 구동, 8K 60fps 촬영을 지원하며 GPU는 성능 44%·전력효율 40% 개선. 구글 제미나이 인텔리전스를 OS 지능 계층으로 결합해 '앱 중심에서 에이전틱 AI 중심'으로 전환을 선언했고 모토로라 시그니처 27과 샤오미 18에 첫 탑재 https://buly.kr/3jB3kG9알리바바 T-Head, AI칩 '전우 V900' 공개…2027년 1분기 양산 메모리 216GB, 칩간 대역폭 1200GB/s에 FP8·FP4를 네이티브 지원하며 M890 대비 연산 성능 3배, 자체 ICN 스위치로 최대 50만개를 한 클러스터에 연결해 5조~10조 파라미터 모델 학습이 가능. 서버 CPU 이티안 720·730도 2027년 3분기 출시 예정이고 2032년까지 글로벌 데이터센터 20GW, 3년간 530억 달러 투자를 계획 https://buly.kr/9MTJ7nO드러켄밀러 첫 방한, 원익IPS부터 방문…"한국에서 투자처 더 찾겠다" 증착·ALD 장비 기업인 원익IPS를 시작으로 두산에너빌리티·㈜두산·삼성전자 경영진과 회동했으며, AI 밸류체인의 '병목'을 푸는 기업에 주목하는 흐름. 2분기에 브로드컴·인텔·마이크론 지분을 일부 줄이고 램리서치를 매수했으며 YPF 등 에너지 투자도 확대 중 https://buly.kr/DaRUfCa한국의 對말레이시아 HBM 관련 수출 1년 새 5.7배 급증 8월 한 달 멀티칩 IC(HS 8542.32.3000) 수출이 16.2억 달러, 물량은 1.4t→3.8t으로 약 2.7배 증가하며 대만의 절반 수준에 도달. TSMC CoWoS 캐파 포화로 인텔 말레이시아(70억 달러 펠리컨 프로젝트) 등이 후공정을 분담하는 흐름이며, ASE·TF-AMD 증설과 현지 MAPC의 HBM4 프로토타입 개발도 진행 https://buly.kr/CM2BoFA인텔, 마이크로LED 결합 유리기판 패키징 특허 공개 유리기판에 다이를 매립하고 TGV로 마이크로LED에 전력을 공급하는 구조로, 패키지 내 전기 테스트 표시나 CPU 표면 각인 등에 활용 가능. 렌즈테크놀로지와 TGV 패키징 MOU, 3DGS와 인도 33억 달러 유리기판 공장(2028~2030년 양산)도 추진 중 https://buly.kr/BeN9sza
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22 Sept, 08:15
[SK증권 배터리/IT하드웨어 박형우, 정영환]포스코퓨처엠, SK온향 LFP 양극재 공급계약 체결 공시▶️ 계약 개요- 계약 내용: 이차전지용 LFP 양극재 공급 - 계약 상대방: SK온 - 판매·공급지역: 미국 등 - 계약금액: 1조 742억원 (최근 매출액 대비: 36.6%)▶️ 계약 조건- 계약기간: 2027년 1월 1일 ~ 2029년 12월 31일 - 계약금·선급금: 없음 - 대금지급 조건: 판매 진행에 따른 수금 - 계약수주일자: 2026년 9월 22일 - 고객사 협의를 통해 공급기간을 2031년 12월 31일까지 연장 가능
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22 Sept, 06:43
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (09/22) 삼성전자 4.6X SK하이닉스 4.4X SK증권 추정치 기준마이크론 7.1X CXMT 19.8X Bloomberg consensus 기준2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 36.4%SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Telegram[ IT는 SK ]최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
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22 Sept, 04:56
[SK증권 반도체 소부장 이동주]리노공업 노조 "전면파업 풀고 23일 현장 복귀"▶️ 복귀 결정 내용- 리노공업 노조, 22일 전면파업 중단 및 23일 현장복귀 발표 - 노조 간부 제외 조합원 약 300명 복귀 예정 - 노조 측, "투쟁 포기·요구사항 철회 아닌 전술 변경"이라며 교섭·대응은 계속 이어갈 방침▶️ 파업 경과- 지난 7/23부터 무기한 총파업 시작(실근무 대상 665명 중 340여명 참여) - 9/8 노사 임단협 잠정합의안 도출했으나 문구 확인 과정서 이견으로 최종 무산 - 이후 사측이 기존 논의사항 전면 백지화 입장 표명, 공식교섭 중단 상태▶️ 향후 계획- 추석 연휴 이후 예정된 고용노동청 특별근로감독 예의주시 - 국회 국정감사에 회사 대표 등 증인 채택 추진
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22 Sept, 03:45edited
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]SK하이닉스 ADR, 美 반도체지수 조기편입…SOXL에도 담겼다▶️ 지수 편입 현황 • SKHY(SK하이닉스 ADR), NYSE 반도체지수(ICESEMI) 추종 SOXX 구성종목에 신규 편입 • 9/18 기준 보유물량 816만7,602주(약 15.3억달러), 비중 3.32%(30개 종목 중 13위, TSMC 3.05% 상회) • 3배 레버리지 SOXL도 9/21 기준 237만6,150주(약 4.45억달러, 비중 2.06%) 편입 완료▶️ 이례적 조기 편입 배경 • ICESEMI 방법론상 신규상장 종목은 상장일로부터 최소 3개월 거래기간 필요, 7/10 상장 SKHY는 원칙상 이번 심사 대상 아님 • 당초 증권가는 내년 9월 정기변경(늦어도 올해 12월 분기 리밸런싱) 편입 예상했으나 약 1년 앞당겨짐 • MVIS 반도체지수(SMH 등 추종)도 신규상장 특례 적용해 약 4.8% 비중 편입▶️ 유입 자금 규모 • MVIS 계열 유입분 약 34억달러 + SOXX·SOXL 편입분 약 20억달러 = 9월 리밸런싱 총 유입 50억달러 이상 추산▶️ 국내 서학개미 간접투자 확대 • SOXL 국내 투자자 보관금액 56.3억달러(해외주식 전체 4위) • 최근 1개월 매수결제금액 35.35억달러로 해외주식 전체 1위(2위 마이크론 3.56억달러 대비 약 10배)
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22 Sept, 00:32
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]D5 Spot premium update64GB RDIMM: 115% 32GB RDIMM: 145% 16Gb: 33%RDIMM의 Spot premium이 강세를 보이기 시작한 시점은 AI Scale out이 시작된 25년 4분기였습니다. AI 메모리 업황을 가늠하기 위한 지표는 RDIMM이 적절합니다.참고: DRAMeXchange는 고용량 RDIMM인 128GB 이상의 가격은 집계하고 있지 않습니다.
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21 Sept, 23:31
https://dealsite.co.kr/articles/169433
딜사이트SK하이닉스, GDDR7 기판 공급망 넓힌다…코리아써키트 합류 - 딜사이트SK하이닉스가 GDDR7용 패키지 기판 공급망 확대를 위해 코리아써키트와 품질인증 테스트를 진행 중이다. 고성능 메모리 수요 증가에 따른 벤더 다변화 전략의 일환으로, GDDR7은 열 저항을 이전 세대 대비 74% 낮추기 위해 방열기판을 4층→6층으로 늘렸다. 테스트 통과 시 코리아써키트는 세 번째 공급사로서 양산에 돌입하며, 서버용 제품 공급을 통해 사업 및 실적 확대가 기대된다.
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21 Sept, 22:52
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]2026.09.22 주요 뉴스AMD, 시총 1조 달러 돌파…엔비디아·브로드컴·마이크론 이어 네 번째 주가가 9.6% 오른 613.31달러로 사상 최고를 기록했고 올해 상승률은 185%로 나스닥(15.8%)을 크게 상회. 개별 칩을 넘어 프로세서·네트워킹을 묶은 시스템 판매로 전환하고 추론용 서버 CPU에서 인텔 점유율을 잠식한 것이 배경이며, 인텔 11.8%·퀄컴 4.5% 등 반도체주 전반이 동반 강세 https://buly.kr/CB7QT6z소프트뱅크, 오픈AI 투자 재원으로 110억 달러 규모 채권 발행 달러채 100억 달러(3.5·5.5·7.5년 3개 트랜치)와 유로채 10억 유로(4·6년)로 구성되며 S&P·피치 기준 BB+ 예상, 29일 결제 예정. 오픈AI 추가 투자 300억 달러 중 3차 100억 달러가 10월 1일 예정이며 이번 발행으로 브리지론 잔여 100억 달러는 사용하지 않을 계획 https://buly.kr/2fgVUmv메타 'Muse' 앱, 美 iOS·구글플레이 무료 앱 1위…출시 6일간 90만 다운로드 전작 메타 AI 앱(77만3000건)을 웃도는 초기 성과로, 페이스북 마켓플레이스·인스타그램 등 소셜 콘텐츠와 지메일·오픈테이블 등 외부 서비스 연동이 차별점. 에버코어가 "메타의 2000억 달러 AI 투자가 헛되지 않았다는 증거"라고 평가하며 메타 주가는 11% 급등, AMD(약 10%)·인텔(12%)·Arm(17%) 등 공급망도 동반 상승 https://buly.kr/ChrhPYX구형 H100 임대료도 25% 인상…국내 네오클라우드까지 연산비용 급등 베슬AI가 이달 1일 H100 시간당 요금을 2.39→2.98달러로 24.7% 올렸고, 거래 플랫폼 온 기준 H100 대여료는 한 달 새
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[ IT는 SK ]
21 Sept, 06:52
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (09/21) 삼성전자 4.5X SK하이닉스 4.5X SK증권 추정치 기준마이크론 6.9X CXMT 20.2X Bloomberg consensus 기준2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 37.7%SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Telegram[ IT는 SK ]최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
4,430104221Open in Telegram
[ IT는 SK ]
21 Sept, 01:13
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]9월 1~20일 반도체 수출액 잠정치DRAM 106.4억달러 (+9% MoM, +43% QoQ) DRAM 모듈 83.9억달러 (+247% MoM, +91% QoQ) NAND 15.3억달러 (-12% MoM, +25% QoQ) MCP 78.2억달러 (+14% MoM, +7% QoQ) SSD 20.7억달러 (+2.1% MoM, -26% QoQ)[9월 1~20일/8월]전월 대비 비중DRAM 68% DRAM 모듈 107% NAND 54% MCP 64% SSD 35%위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
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20 Sept, 22:54
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]2026.09.21 주요 뉴스앤트로픽, IPO 앞두고 신모델 출시 검토…오픈AI 아스트라 기업시장 약진에 대응 램프 집계 기준 기업 AI 지출에서 GPT-6 아스트라가 약 13%, 클로드 페이블이 약 8%를 차지했고 오픈라우터에서도 2년 반 만에 오픈AI가 앞서며 투자자들이 앤트로픽의 우위를 재평가하는 중. 아모데이의 속도조절 제언 직후라 안전성 검증과 출시 시점을 함께 저울질하고 있으며, IPO는 11월 중간선거 이후로 미뤄질 가능성 https://buly.kr/DPWixF6CXMT, D램 미세공정 11.95nm로 진입…5세대 공정 양산 개시 메모리 배열 핵심 구조 간격을 11.95nm로 좁혀 8Gb 기준 웨이퍼당 칩 생산량이 이전 세대 대비 50% 이상 증가했고, 해당 공정으로 24Gb LPDDR5X 신제품 2종을 공개. 삼성·SK하이닉스가 2010년대 후반 양산하던 수준이며, 7월 IPO 이후 본토 증시 시총 1위에 올랐고 LPDDR6 양산도 공식화 https://buly.kr/15RgJJkSK하이닉스, '중국통' 서진우 부회장 전진 배치…우시·다롄 전략에 관심 SK㈜ 소속이던 서진우 중국 담당 부회장과 유정준·이형희 부회장이 합류하며 글로벌 대관 기능이 강화되는 구도로, D램·낸드 전체 생산의 약 30%가 우시·다롄에서 나옴. 인텔 낸드 인수 당시 중국이 내건 가격 제한 조건이 올해 12월 종료돼 면제 신청이 예정된 가운데 다롄 2공장 투자 재개가 맞물림 https://buly.kr/Gvpsajo트렌드포스 "TSMC CoWoS-L, 2028년까지 AI칩 패키징 주류 유지" 단일 칩 대형화와 HBM 탑재량 증가로 실리콘 인터포저가 한계에 부딪히며 브리지 다이를 내장한 CoWoS-L로 세대교체가 진행 중이고, 엔비디아·AMD
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[ IT는 SK ]
20 Sept, 22:44
[SK증권 반도체 소부장 이동주]에프에스티 (Not Rated) 스케치는 끝났다▶️ 기존 장비/재료 모두 리바운드- 1H26 매출 1,589억원, 영업이익 110억원으로 흑자 전환 - 메모리 가동률 회복·삼성전자 P4 PH3/PH4 셋업, 향후 P5·Y1 증설 수혜 기대 - 2027년 매출 3,910억원(+20%), 영업이익 372억원(+51%) 전망▶️ EUV 장비/재료 모멘텀- 1Q27 EUV 인프라 장비의 고객사 최선단 파운드리 라인 셋업 전망 - ASML 인증 연내 확보 예정, CNT EUV 펠리클 고객사 검증도 막바지 단계 추정 - EUV 펠리클 시장 규모는 2027년 350억원 → 2028년 900억원+ 성장 전망▶️ 소재/장비 국산화 지속- 핵심 반도체 소재·장비의 일본 의존도 여전히 높은 상황
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[ IT는 SK ]
20 Sept, 22:38
[SK증권 반도체 소부장 이동주]코미코 (매수 유지, TP 4만원 유지) 미코세라믹스도 성장 가속▶️ 미코세라믹스, 히터와 ESC의 콜라보- 2Q26 미코세라믹스 매출액 802억원(YoY +36%), 역대 최대 분기 매출 기록 - AI CAPEX 사이클 속 ASM·Naura 등 장비사향 히터 공급 증가, 중국 장비 국산화 낙수효과까지 더해지며 외형 성장 가속 - G6 가공라인 증설 연내 마무리 예정, ESC 공급도 2027년 크게 확대될 전망 - 중국 장비사향 핫프레스 타입 ESC 신규 프로젝트 진행, 빠르면 4Q26부터 매출 기여 예상 - ESC 매출 비중 2025년 14% → 2027년 35% 전망. 세라믹 히터 대비 판가도 약 1.7배 높아 믹스 개선에 따른 수익성 상승 여력▶️ 세정/코팅, 안정적 우상향- 안성 법인 가동률 풀캐파에 근접, 추가 증설 시점 검토 단계 - 자동화 투자 부담에도 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 연말 수익성 10% 후반 수준 전망 - 미국 비메모리 고객 업황 회복 수혜 지속. 힐스보로 법인 2Q 흑자전환 → 3Q 증익 확대 전망 - 피닉스 법인 가동 전까지 T사 관련 물량을 오스틴에서 선제 대응하며 오스틴 가동률 우상향 - 일부 중국 법인 고정비 부담은 존재하나 글로벌 거점 가동률 회복 뚜렷, 첨단 패키징 신규 증설의 본격 램프업은 2027년부터 예상
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[ IT는 SK ]
20 Sept, 22:09
IT하드웨어 뉴스 (26.09.21)[ SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환 ]▶️ 삼성전기, AI용 MLCC 추가 수주 임박…장기계약 4조원 눈앞 (26.09.20. 조선비즈) -삼성전기가 글로벌 전력·전자부품 업체와 약 7,000억원 규모 AI 서버용 MLCC 장기공급계약을 막바지 협상 중. 이번 계약 체결 시 누적 수주액은 4조원을 넘어설 전망 -AI 서버용 MLCC는 일반 서버 대비 탑재량이 10배 이상, 모바일용 대비 가격이 최소 3배 이상 높은 것으로 알려짐. 삼성전기 MLCC 가동률이 90% 후반에 근접하면서 일부 제품 가격 인상 가능성도 거론 https://buly.kr/AlnMExb▶️ 화창베이(유통채널) MLCC 가격 30위안 → 10위안 급락…고사양 AI 제품은 여전히 품귀·가격 급등 (26.09.20. Ctee) -MLCC 시장이 범용과 고사양 제품으로 양극화. 범용 0603-104 가격은 1,000개당 5위안에서 6월 말 30위안까지 급등했으나, 유통 재고 출회와 소비자 전자 수요 부진으로 현재 10위안까지 하락 -반면 AI 서버용 고용량 MLCC는 무라타·타이요유덴 등은 가격을 15~35% 인상했으며, 일부 중국 업체 주문은 2Q27까지 확보. 리드타임도 6~8주 → 16주로 확대 https://buly.kr/9tDZKzf▶️ 삼성 갤럭시 탭 S12·S12 울트라, 프리미엄 모델만 10월 7일 출시 (26.09.20. gagadget) -삼성전자가 갤럭시 탭 S12 시리즈에서 기본형 S12와 S12 Ultra를 10월 7일 출시할 예정이며, 기존 라인업과 달리 플러스 모델 없이 프리미엄 제품 중심으로 라인업을 구성 -메모리·스토리지 등 부품 가격 상승이 이어지는 가운데 삼성의 태블릿 제품 전략도 고사양·고가 제품 중심으로 이동
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18 Sept, 07:24
DDI 부족에 갤럭시 Z폴드8 9월 부품 생산계획 10% 이연 (26.09.18. 지디넷코리아)[ IT하드웨어/배터리 SK증권 박형우, 정영환 ]▶️ 한 줄 요약- 삼성전자, 갤럭시 Z폴드8용 DDI 부족으로 9월 부품 생산계획의 약 10%를 10월로 이연 → 예상 상회 수요에도 UMC 22nm full capa로 추가 물량 조기 확보 제한▶️ 주요 내용- 삼성전자, 9월 갤럭시 Z폴드8 부품 생산계획 물량 수십만대 중 약 10%인 수만대를 10월로 이연. 해당 물량은 4Q 실적에 반영될 전망- Z폴드8용 DDI는 삼성전자 시스템LSI가 설계하고 UMC가 22nm 공정에서 생산. UMC 22nm 라인은 사실상 full capa 수준- 삼성전자는 7월 하순 Z폴드8 공개 이후 수요가 예상보다 강하자 지난달 UMC에 ‘Super Hot Run’ 요청했으나 무산. 급행 생산을 위해서는 타 고객 생산일정 조정이 필요해 실행 어려웠던 것으로 파악- DDI 수급이 타이트한 상황에서도 삼성전자는 Z폴드8용 타 부품 발주량을 확대했으나, DDI 추가 확보가 어렵다고 판단해 9월 생산계획을 10% 축소- 삼성전자는 Z폴드8용 DDI 부족 대응을 위해 2027년 제품 개발용으로 확보했던 DDI 일부도 Z폴드8 양산에 투입한 것으로 알려짐
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[ IT는 SK ]
18 Sept, 06:54
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (09/18) 삼성전자 4.3X SK하이닉스 4.4X SK증권 추정치 기준마이크론 6.7X CXMT 19.8X Bloomberg consensus 기준2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 37.8%SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Telegram[ IT는 SK ]최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
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[ IT는 SK ]
18 Sept, 05:38
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 美 첫 낸드 공장 구축 추진▶️ 투자 검토 개요- 솔리다임, 미국 동부 지역서 첫 낸드 양산라인 구축 검토 중 - 현재 부지선정·생산품목·양산시점 등 세부계획 조율 단계 - 솔리다임 관계자, "다양한 방안 검토 중이나 확정된 바 없다"고 공식 답변▶️ 배경- AI 인프라 확대에 따른 낸드 수요 폭증, 미국 현지 고객(빅테크) 대응 강화 목적 - 최태원 SK그룹 회장 주도 그룹 차원 미국 AI 투자 확대 기조와 연계 - 현재 솔리다임은 중국 다롄 1공장 보유(3분기부터 2공장 설비투자 착수), 미국에는 본사·R&D센터만 존재, 생산거점 없음▶️ 사업 현황- QLC(쿼드레벨셀) 낸드 개발에 주력, 엔비디아 블랙웰·베라루빈 등 차세대 AI 플랫폼向 고용량 낸드 수요 증가 - 트렌드포스: 2분기 SK하이닉스(솔리다임 포함) 낸드 매출 142.73억달러(약 19.8조원), 전분기比 89.5% 급증
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[ IT는 SK ]
18 Sept, 05:28
삼성 엑시노스, 2Q26 스마트폰 AP 점유율 9%…2024년 이후 최고치 (26.09.18. Counterpoint)[ IT하드웨어/배터리 SK증권 박형우, 정영환 ]▶️ 한 줄 요약- 삼성 엑시노스 2Q26 글로벌 스마트폰 AP 출하량 점유율 9%로 QoQ +2%p·YoY +3%p → Galaxy S26·A시리즈 채택 확대가 성장 견인▶️ 주요 내용- 삼성 엑시노스 2Q26 글로벌 스마트폰 AP 출하량 점유율 9% 기록. 1Q26 7%, 2Q25 6% 대비 상승하며 2024년 이후 최고치- 프리미엄에서는 Galaxy S26 기본형·Plus의 Exynos 2600, 중가에서는 Galaxy A57의 Exynos 1680·Galaxy A37의 Exynos 1480이 출하 확대 기여- 퀄컴 2Q26 출하량은 YoY 감소. 일부 지역 Galaxy S26 기본형의 Exynos 2600 채택 확대가 프리미엄 출하에 영향, Snapdragon 600·400 시리즈도 메모리 공급 부족·재고 증가로 감소- 미디어텍도 2Q26 출하량 YoY 감소. 메모리 공급 부족으로 주류·보급형 부문 타격, 프리미엄은 Dimensity 9000 시리즈 탑재 기기 판매 둔화 영향- Apple 칩셋 출하량은 iPhone 17 시리즈, 특히 Pro 모델 판매 호조로 YoY 소폭 증가. iPhone 17 시리즈가 iPhone 16 대비 양호한 판매 흐름을 보이며 A19 시리즈 출하도 전작 대비 증가 전망
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[ IT는 SK ]
17 Sept, 22:44
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]2026.09.18 주요 뉴스AMD, 파트너사에 4분기 10% 가격 인상 통보…TSMC 웨이퍼 원가 상승 전가 AI 가속기·소비자용 GPU·칩셋이 대상으로 명시됐고 라이젠 CPU는 언급되지 않았으나 TSMC 의존도가 높아 인상 가능성. 인텔도 10월 초 클라이언트 CPU 가격 인상을 예고해 D램·SSD·GPU에 이어 CPU까지 오르는 국면 https://buly.kr/3YGGx74삼성전자, AI 인프라 서밋서 'zHBM' 비전 공개…응답 속도 10배 목표 가속기 위에 메모리를 수직 적층해 데이터 이동 거리를 줄이는 구조로 HBM5 대비 성능 8배·전력 효율 3배를 제시했고, 대화형 AI 응답을 초당 100토큰에서 1000토큰으로 끌어올리겠다는 구상. 발열은 고객사와 초기 설계부터 공동 설계로 해결하며, z낸드-O는 2028년 샘플·2030년 워크스테이션에서 1조 파라미터 모델을 D램 대비 1/6 비용으로 구동하는 것이 목표 https://buly.kr/DPWhsGM아폴로, 소프트뱅크 대출 54억→90억 달러 증액 검토…오픈AI 투자 지원 비전펀드2 자산을 담보로 한 NAV 대출로 최종 규모는 미확정이며, 소프트뱅크는 오픈AI에 646억 달러 투자를 약정하고 8월에는 지분 담보 100억 달러 대출도 조달. 자금 부담 우려로 CDS는 이번 주 3년 최고 수준까지 상승 https://buly.kr/5qA7hjh인텔 오하이오 팹, 2030년 이후로 지연됐지만 건설은 계속…SK하이닉스 협력설도 시공사 벡텔은 프로젝트를 '진행중'으로 분류하고 인력 채용을 이어가는 중이며 전체 250만 평방피트·클린룸 60만 평방피트 규모. 다만 리킹카운티 관계자는 인텔이 아직 생산장비를 발주하지 않은 것으로 안다고 밝혀 건설과 양산 준비 사이 간극은 여전 ht
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