Latest posts
소투
22 Sept, 06:22
forwarded from @growth_semi
💻 TrendForce: GPU보다 더 타이트해진 공급망 — DRAM·HDD·ABF 병목 심화AI 인프라 투자 확대가 이어지면서 GPU 자체보다 메모리·스토리지·패키징 등 주변 부품의 공급 병목이 더 두드러지는 모습.📍 GPU — Balanced 🟢 • 리드타임: 20~30주 → 20~30주 • NVIDIA Blackwell B300/GB300이 2Q26부터 계획대로 출하되며 수급은 균형 상태.📍 DRAM — Very Tight 🔴 • 8주 → 20주 • 공급업체 재고가 상당 부분 소진. • 높은 마진을 바탕으로 96GB/128GB RDIMM 중심의 추가 공급 가능성은 있으나 전반적인 공급 부족 지속.📍 NAND(eSSD) — Tight 🔴 • 8주 → 16주 • 최근 수요 급증으로 Enterprise SSD 공급이 빠르게 타이트해짐. • TrendForce는 2027년에도 타이트한 수급을 예상.📍 HDD — Very Tight 🔴
소투
22 Sept, 04:55
forwarded from @particlenews
받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까 오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음핵심 내용- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님: 목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임. 밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료): 대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음. 유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?X (formerly Twitter)USAnt 미국개미 (@USAnt_IDEA) on X저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ $META 메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ) 팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까 오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음 핵심 내용 - 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님: 목표…소투
22 Sept, 04:54
forwarded from @particlenews
받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까 오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음핵심 내용- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님: 목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임. 밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료): 대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음. 유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?X (formerly Twitter)USAnt 미국개미 (@USAnt_IDEA) on X저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ $META 메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ) 팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까 오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음 핵심 내용 - 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님: 목표…소투
22 Sept, 04:53
forwarded from @batbat_field
받) 텔레그램 채널에 국회의원들 많이 들어감. 보좌관들이 많이 알려줘서 들어감. 구독자 10,000명 이상이면 무조건 있다고 봐야함 (여당 & 야당 정치인)욕하는거 다 모니터링하니 수위조절 필요. ──────────── https://t.me/batbat_field/4029소투
22 Sept, 04:52
forwarded from @activeetf
Alibaba, 모델·칩·데이터센터 동시 확장Alibaba가 AI 모델부터 자체 칩·데이터센터까지 AI 인프라 전반의 확장 계획을 공개.현재 Qwen 4를 학습 중이며, 향후 Qwen 4.5·5 시리즈를 5조~10조 파라미터까지 확대할 계획. 현 주력 Qwen 3.8 Max(2.4조)의 약 2~4배 규모.Qwen 팀은 모델이 스스로 한계를 파악하고 실험을 설계·데이터를 합성해 개선하는 ‘재귀적 자기개선’에서도 의미 있는 진전을 이뤘다고 발표. 목표는 더 복잡한 장기 작업 수행과 ASI(인공초지능)로의 발전.자체 반도체 부문 T-Head는 차세대 AI칩 Zhenwu V900을 공개. 전작 M890 대비 3배 성능, 최대 50만개 칩 규모 클러스터를 구성해 최첨단 모델 학습·추론을 지원. 2027년 1분기 양산·상용화 예정.Alibaba Cloud는 AI 수요가 공급능력을 크게 웃돌고 있다며 글로벌 데이터센터 용량을 2032년 20GW 이상으로 확대할 계획. 이번 분기부터 AI 슈퍼노드도 상업적 규모로 가동.- 출처: 로이터
소투
22 Sept, 04:51
forwarded from @w_compass
AI 개발 속도를 늦추기 어려운 이유.AI 경쟁에서 미래 패권이 결정되기 때문.미·중 모두에게 양보할 수 없는 패권 경쟁.소투
22 Sept, 02:56edited
Ai 반도체 에너지외엔 죽쑤는중소투
22 Sept, 02:55
forwarded from @misaengofficial
Ai 반도체 에너지외엔 죽쑤는중
소투
22 Sept, 01:36
forwarded from @hedgehara
개발자의 인생
소투
22 Sept, 01:36
forwarded from @kimcharger
MLCC법칙인공지능(AI) 시대 인프라의 핵심 병목으로 떠오른 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 생산하는 삼성전기[009150]가 최근 'MLCC의 법칙(MLCC's law)'을 들고 나왔다.지난달 대만 타이페이에서 열린 '오픈컴퓨트프로젝트(OCP) APAC 써밋 2026'에서다. '그래픽처리장치(GPU) 당 요구되는 MLCC의 정전용량이 매년 두배로 늘어난다'는 내용이다.업계에서는 AI 서버에 들어가는 GPU 랙 당 전력 밀도는 현재의 킬로와트(㎾) 단위를 넘어 1메가와트(㎿) 수준까지 발전할 것으로 전망한다. 과거 데이터센터(DC)의 랙 1개의 전력 밀도가 평균 8~10kW 수준이었다가 최신 GPU 랙이 100~120㎾ 수준까지 올라온 것을 감안하면 1㎿는 이전의 100배에 달하는 엄청난 고용량이다.https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436066연합인포맥스[현장칼럼] 'MLCC의 법칙' 제안한 삼성전기○…인공지능(AI) 시대 인프라의 핵심 병목으로 떠오른 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 생산하는 삼성전기[009150]가 최근 'MLCC의 법칙(MLCC's law)'을 들고 나왔다.지난달 대만 타이페이에서 열린 '오픈컴퓨트프로...소투
21 Sept, 22:34
forwarded from @hedgehara
뮤즈가 사실 새로운 개념은 아니고 꽤 완성도 있게 나왔다라는 느낌에 더 가까움.OpenClaw같은게 저런 에이전트고 뭐 하위호환으로 카카오의 카나나같은 것도 저런 케이스긴 함. 물론 퀄리티의 차이는 말 안해도 알테니 굳이 나한테 묻지 마시고...B2B가 단기간에 매출 잘 뽑기는 하는데 여기서 앤스로픽, 오픈AI 따라가긴 이미 늦었다고 생각하고 저 쪽으로 튼듯.미국 이용자들이 AI 아직 쓰는게 2-3%라고는 하는데, B2C 에이전트가 대중화되면 돈번다라는 낙관론이 있기는 함. 문제는 저기서 유료결제를 누가 하냐..인건데. 인터넷/게임업종의 문법을 따라서 그냥 Paying User Rate 3-5% 곱해서 추정해보면 될 듯. 다만 AI 커머스라는 떡밥은 그 전에도 있었고 카카오도 한번씩 이야기는 했었던건데 뮤즈라는 성공사례 나오면서 와 저게 되네 세상에 하고 사람들이 더 관심갖는 정도일거 같긴 함.그리고.. 기술적으로 장벽이 높냐하면 그건 아니라서 사실 엄청나게 챌린지를 많이 받을 수 있음. OpenAI랑 앤스로픽이 몇주 뒤에 야 우리도 저런거 내놓음 ㅎ 하는게 가능한게 걍 MCP 꽂고 UI UX 좀 더 편하게 주는 어프로치로 쉽게 공략 가능. 다만 토큰가격이 너무 창렬해서 앤스로픽은 좀 애매하고 OpenAI는 메타 위협하는게 가능하지 않을지.소투
21 Sept, 22:34
forwarded from @tnbfolio
KKR, 한국 AI 공급망 및 대기업 사업 재편에 사상 최대 30억 달러 투자 집행 - Bloomberg (by https://t.me/TNBfolio) 1. KKR의 한국 내 사상 최대 규모 투자와 AI 공급망 베팅 - 미국계 사모펀드 KKR은 2026년 들어 한국 시장에 연간 기준 역대 최대인 약 30억 달러(약 4조 1,800억 원) 규모의 자금을 투입했다. - 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 글로벌 AI 밸류체인 핵심 입지를 기반으로 데이터센터 및 전력 인프라 수요가 급증하는 흐름에 집중하고 있다. - 한국 시장은 2026년 KKR의 아시아·태평양 지역 투자 집행 상위 3대 국가 중 하나로 확고히 자리매김했다.2. 한국 대기업 사업 구조 개편과 외부 자본 유치 기회 - 국내 대기업 집단들은 사업 포트폴리오를 핵심 역량 중심으로 재편하며 외부 사모펀드와의 전략적 파트너십을 적극 확대하고 있다. - KKR은 삼성SDS가 발행한 1조 2,200억 원(약 8억 8,000만 달러) 규모의 전환사채에 투자하여 M&A, 자본 배치 및 AI 사업 확장을 공동 추진하기로 합의했다. - 아울러 국내 펀드들과 함께 SK텔레콤이 신설한 데이터센터 사업에 총 3조 800억 원을 공동 투자하며 대기업 재편 흐름에 깊숙이 참여하고 있다.3. AI 전력 인프라 및 신재생에너지 밸류체인 동시 확보 - 반도체, 제조, 데이터센터 가동으로 인한 막대한 전력 소비를 충당하기 위해 SK그룹과 손잡고 신재생에너지 플랫폼 구축을 병행하고 있다. - 데이터센터 투자로 촉발되는 전력 수요와 이를 해결하기 위한 청정에너지 공급 인프라의 양면을 모두 선점하는 구조적 투자 전략을 구사하고 있다. - KKR은 한국을 아시아 내에서 가장 매력적인 신재생에너지 시장 중 하나로 규정하고 장기적 관점에서 추가 투자를 지속할TelegramTNBfolio본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다. 모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.소투
21 Sept, 13:45
forwarded from @sunstudy1234
https://m.blog.naver.com/highk27/224419183494NAVER와이즈클럽저는 대외적으로 나서는걸 피하는 편 이어서 와이스트릿에 출연 제안을 여러번 고사했었는데, 어찌저찌해서...소투
21 Sept, 11:48
forwarded from @youngtiger_stock
1. 책 읽기 2. 리포트 읽기(산업 공부) 3. 종목 분석어디에 우선순위를 두어야 할까요? 저는 1>2>3 순위라고 생각합니다. 1이 가장 중요한 이유는 기초가 되기 때문입니다. 책을 읽으면서 나의 투자관을 올바르게 확립하는 것이 1순위라고 생각합니다. 리포트나 뉴스에서 나온 정보를 알맞게 요리하려면 재료를 담을 냄비나 프라이팬이 필요한 것과 같습니다.2번이 3번보다 중요한 이유는 2번은 3번 보다 더 큰 물결이기 때문입니다. 2번(산업) 흐름이 무너지고 있는데 3번(산업에 속한 기업)이 잘 되기는 쉽지 않습니다. 보통 2번이 밀어줘야 3번이 더 치고 나갑니다.그래서 투자관이 확립되지 않은 초보 투자자에 가까울수록소투
21 Sept, 11:44
forwarded from @knowledge_to_wealth
어렵게 어렵게 포즈랑 님을 모셨습니다.🙏 (집착에 가까운 간곡한 부탁에 드디어...ㅎ)노력하는 투자자들이 한번은 맞닥뜨리는 문제. '공부한다고 수익률이 올라가는가' '무엇을 어떻게 해야 성과로 이어지는가' 포즈랑 님에게 조언을 구하고자 합니다.얼굴이 알려지는 것을 원치 않으셔서 현장 강의를 온라인으로는 음성만 송출할 계획입니다. 영상도 일정 기간만 남겼다 비공개 하기로 했습니다. 여러분께 양해를 구합니다.🙏10월 1일 목요일 저녁 7시에 뵙겠습니다. 👍 https://naver.me/GM3OxJyH
소투
21 Sept, 11:31
forwarded from @battery_invest
지난 3월에도 Strong Buy 콜을 외치고 엘앤에프가 2배를 갔었고 (물론 다시 내려왔지만)이번이 올해 두 번째 Strong Buy 콜을 외칠 시간이 아닐까 싶습니다.앞서 올린 텔레그램의 기사와 블로그 내용을 보시면 알겠지만 삼성SDI LFP ESS Capa가 매우 공격적으로 늘어나고 있고 관련 밸류체인에 대한 Strong Buy를 외쳐보겠습니다.삼성SDI LFP ESS 밸류체인 양극재 : 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 피노 음극재 : BTR, (포스코퓨처엠) 분리막 : 더블유씨피 전해액 : 솔브레인홀딩스, 동화기업 동박 : 롯데에너지머티리얼즈 부품 : 상신이디피, 신흥에스이씨 ESS : 한중엔시에스, 서진시스템종목은 여기서도 잘 골라야겠지만 모르겠으면 바스켓으로 담는 것도 방법이라고 생각합니다.소투
21 Sept, 11:27
forwarded from @samsung_global_ai_sw
딥시크, 모델 학습까지 화웨이 칩 전환 확대, 8조 파라미터 모델 개발 계획: 딥시크 CEO 량원펑은 투자자 미팅에서 모델 학습에 중국산 칩을 확대 적용하는 것이 회사의 핵심 우선순위라고 강조. 화웨이 칩 기반 학습은 딥시크의 “가장 큰 베팅 중 하나”이며 “반드시 성공해야 한다”고 언급: 딥시크는 올해 4Q 또는 2027년 1Q부터 최신 모델 학습에 사용할 수 있는 신규 화웨이 칩을 공급받을 것으로 예상. 시점상 4Q 출시 예정인 Ascend 950DT와 2027년 1Q 예정인 960DT 로드맵과 대체로 일치: 딥시크는 지난해부터 엔비디아 첨단 GPU 확보 제약에 대응해 화웨이 칩 활용을 확대. 량원펑은 수년 내 화웨이 칩이 엔비디아 수준에 도달할 것으로 보고, 엔비디아 중심 생태계에서 벗어난 하드웨어 최적화에 선제적으로 투자한다는 전략: 다만 단기간 내 엔비디아에서 완전히 독립하기는 어려움. 현재 신규 모델 학습에도 엔비디아 GPU를 계속 사용 중이며, 컴퓨팅 용량 확대에 약 300억 위안을 투자하고 있음: 지난 5월 량원펑은 최첨단 모델 규모의 학습에 엔비디아 GB300 약 5만 개 또는 화웨이 Ascend 950 약 20만 개가 필요하다고 추산. 당시에는 화웨이의 공급 부족이 중국산 칩 전환의 주요 제약이라고 설명: 모델 스케일업도 병행. 현재 기존 V4 1.4조 파라미터보다 큰 2조 파라미터 모델을 학습 중이며, 향후 8조 파라미터 모델까지 개발할 계획: 화웨이는 지난 4월 자사 AI 칩이 딥시크 V4-Flash 학습 일부에 이미 사용됐으며, V4 제품군을 Ascend 시스템에 최적화하기 위해 양사가 협력했다고 공개: 딥시크는 동시에 기업가치 5,000억 위안에 500억 위안, 약 75억 달러 규모의 2차 펀딩을 마무리 중https://t.me
소투
21 Sept, 11:26
forwarded from @kkkontemp
뮤즈 이용 사례:뉴욕에서 앞줄이나 맨 뒷줄을 제외한 <듄 3> 개봉 첫 주말 티켓을 구하고 싶었습니다. 뮤즈(Muse)가 모든 극장의 좌석 배치도 잔여석을 조회한 뒤, 남은 몇 안 되는 좌석 옵션을 제시해 주고 결제까지 완료해 주었습니다.아들의 첫 NFL 경기 관람을 앞두고 잭슨 다트(Jaxson Dart)의 뉴욕 자이언츠 청소년 유니폼을 사고 싶었습니다. 뮤즈가 가격 추적을 설정해 두었다가 가격이 70달러에서 50달러로 떨어졌을 때 알려주었습니다. 바로 구매를 결정했고, 뮤즈가 거래를 마쳤습니다.한 직장 동료는 내년 메모리얼 데이 연휴 항공권의 가격 알림을 설정해 두어 2,000달러가 넘는 돈을 절약했습니다. 이 정도 비용 절감이라면 이메일과 신용카드를 연동할 때 생기는 사생활 침해 우려쯤은 충분히 상쇄된다고 하더군요.여러 고객과 동료들이 월 지출 비용을 줄인 이야기를 해주었습니다. 주로 케이블 TV/통신사(Verizon, AT&T, T-Mobile, Comcast) 관련이었지만, 공과금이나 뉴스 구독료도 있었습니다. 뮤즈는 할인 혜택을 제공할 때까지 고객센터 챗봇과 한 시간이고 대화를 주고받을 수 있습니다. 한 고객은 총 월 지출을 350달러나 줄였습니다(!).한 고객이 토스카나에서 열린 결혼식에 참석했다가(정말 부럽네요) 경유편 항공기에 문제가 생겼습니다. 아멕스 트래블(Amex Travel)에서도 대안을 찾지 못했지만, 인스팅트(Instinct) 앱 덕분에 5티어 항공사의 마지막 남은 좌석을 찾아 경유 시간 내에 파리에 무사히 도착할 수 있었습니다.한 고객의 딸이 아이폰을 잃어버렸습니다. 그 고객은 뮤즈를 이용했고, 뮤즈는 그의 버라이즌(Verizon) 계정에 자율적으로 로그인하여 동일한 모델(SKU)을 주문한 뒤 딸의 대학교 주소로 배송해 주었습니다.소투
21 Sept, 11:18
슬로우 조깅이 좋은 이유 러닝의 육체적 효과보단 성장하고 있다는 정신적 고양이 더 중요하기 때문소투
21 Sept, 06:16edited
2026년 기준 중국 데이터센터 투자는 미국의 15% 밖에 안 되는데 벌써 AI서버용 MLCC 수급 부족이라니 향후 얼마나 부족할지 감도 안 온다
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
