کیف پول‌های جدید در TON به صورت موجی ظاهر می‌شوند: هر موج دلیلی دارد و تقریباً هر دلیلی را خود تلگرام ایجاد کرده است. در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲، Morgenshtern موزیک ویدئوی «ПОЧЕМУ؟» را منتشر کرد که در آن به TON اشاره شده بود — GRAM در آن زمان ۳.۴۷ دلار قیمت داشت و در پنج ماه بعدی، ۲۲۷ هزار کیف پول در شبکه ایجاد شد که سه برابر کل تاریخ قبلی آن بود. در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، حراجی‌های نام‌های کاربری در Fragment با قیمت GRAM ۱.۸۰ دلار آغاز شد و در ۶ دسامبر، شماره‌های ناشناس با قیمت ۱.۸۲ دلار به آن اضافه شدند. در ۱۶ مه ۲۰۲۴، Notcoin توزیع شد — GRAM ۶.۶۰ دلار قیمت داشت و در همان روز اول، ۵۵۴ هزار کیف پول این توکن را دریافت کردند. در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، اولین هدیه کلکسیونی در بلاکچین منتشر شد و GRAM تا آن روز به ۵.۰۸ دلار کاهش یافته بود. امروز، قیمت آن ۱.۴۰ دلار است. بر اساس این رویدادها، تاریخچه شبکه به شانزده پنجره تقسیم شده است — در ادامه بررسی می‌شود که از هر یک از آنها چه باقی مانده است.
تعداد کل کیف پول‌ها
در مجموع ۵۷.۵ میلیون کیف پول وجود دارد که ۵.۱ میلیون از آنها در ۹۰ روز گذشته فعالیت نشان داده‌اند.
این شمارش برابر با تعداد افراد نیست: صرافی‌ها و سرویس‌ها به صورت انبوه کیف پول ایجاد می‌کنند، بنابراین هر آدرسی توسط خود کاربر ساخته نشده است. با این حال، این میلیون‌ها کیف پول تصویر کلی تقاضا در شبکه را نشان می‌دهند.
چه کسانی را موج برنامه‌های tap-to-earn به ارمغان آورد
بیشترین تعداد افراد را موج برنامه‌های tap-to-earn در سال ۲۰۲۴ به ارمغان آورد: Notcoin، Hamster Kombat، Blum، claim DOGS با HMSTR و CATI، و به دنبال آن Cats، Tomarket و MemeFi. claim DOGS در اینجا به پنج هفته از ۲۶ اوت تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ اشاره دارد، زمانی که DOGS توکن را بر اساس سن حساب تلگرام توزیع کرد، و به دنبال آن HMSTR و CATI توزیع شدند: در این هفته‌ها ۱۴.۳ میلیون کیف پول در شبکه ظاهر شد — بیشتر از هر پنجره دیگری در شبکه. در مجموع، برنامه‌های tap-to-earn تعداد ۳۴.۲ میلیون کیف پول ایجاد کردند که سه پنجم کل شبکه را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، ۴۸۳ هزار کیف پول فعال باقی مانده‌اند. در شش ماه گذشته، ۳۹ هزار از این کیف پول‌ها در Fragment پرداخت کرده‌اند و در مجموع ۹.۳ میلیون TON در آنجا برای ستاره‌ها، پریمیوم، تبلیغات و هدایا خرج کرده‌اند. با احتساب هر هزار کیف پول جذب شده، claim DOGS تعداد ۷۹ TON و Hamster Kombat تعداد ۳۰۹ TON به ارمغان آورده است.
در کارت‌های زیر می‌توانید ببینید چه اتفاقی برای توکن‌های آنها افتاده است: قیمت در روز توزیع، یک ماه پس از آن و امروز. هیچ منبع عمومی‌ای سرمایه بازار تاریخی را ارائه نمی‌دهد، بنابراین در دو ستون اول، این مقدار به صورت دستی محاسبه شده است — عرضه توکن در شبکه در آن تاریخ، ضربدر قیمت آن روز؛ در ستون «اکنون» سرمایه بازار فعلی قرار دارد. بخشی از عرضه HMSTR مسدود شده بود، بنابراین دو رقم اول آن بیش از حد واقعی است.
| NOT · Notcoin | At publish 16 May 2024 | +1 month 15 Jun 2024 |
|---|---|---|
| Price | $0.007176 | $0.02007 |
| Market cap | $737.1M | $2.06B |
| Supply | 102.72B | 102.70B |
| Holders | 456.8K | 2.4M |
Figures recorded by the newsroom on the dates shown.
| DOGS · Dogs | At publish 26 Aug 2024 | +1 month 25 Sept 2024 |
|---|---|---|
| Price | $0.001205 | $0.000832 |
| Market cap | $662.8M | $457.6M |
| Supply | 550.00B | 550.00B |
| Holders | 203.3K | 6.3M |
Figures recorded by the newsroom on the dates shown.
| HMSTR · Hamster Kombat | At publish 26 Sept 2024 | +1 month 26 Oct 2024 |
|---|---|---|
| Price | $0.007505 | $0.002834 |
| Market cap | $677.1M | $262.2M |
| Supply | 90.22B | 92.52B |
| Holders | 91.4K | 935.0K |
Figures recorded by the newsroom on the dates shown.
چه کسی واقعاً پرداخت می‌کند
شمارش پول دشوارتر از شمارش کیف پول‌ها است. بزرگترین پرداخت‌کننده Fragment در شش ماه گذشته خود تلگرام است: کیف پول با برچسب telegram/fund تعداد ۴۷.۰۲ میلیون TON را در شانزده تراکنش ارسال کرده است. پس از آن، فروشندگان مجدد ستاره‌ها قرار دارند: split.tg با ۳.۰۴ میلیون TON و ۴۴۱ هزار پرداخت، starsov با ۲.۰۳ میلیون TON و ۱.۰۳ میلیون پرداخت. اینها در جدول گنجانده نمی‌شوند: جدول خرده‌فروشی را محاسبه می‌کند — کیف پول‌های بدون برچسب، نه آدرس‌های سپرده صرافی‌ها، نه سیبیل‌های علامت‌گذاری شده توسط TON Foundation، و نه بیش از ۵۰۰ پرداخت در طول عمر کیف پول.
پرداخت‌ها فقط با TON انجام نمی‌شود، اما تقریباً فقط با آن است. با همان معیار خرده‌فروشی، در شش ماه گذشته ۲.۴۵ میلیون USDT از ۱۲.۴ هزار کیف پول در Fragment خرج شده است، در مقابل ۴۸.۲ میلیون TON از ۱۹۲ هزار کیف پول. به ازای هر شانزده پرداخت‌کننده با TON، یک پرداخت‌کننده با دلار وجود دارد.
موج دوروف
دوروف اولین موج خود را در پاییز ۲۰۲۲ ایجاد کرد و این موج هنوز هر دو جایگاه اول را حفظ کرده است: از نظر سهم کیف پول‌های فعال و از نظر پولی که در Fragment خرج شده است. این موج توسط نام‌های کاربری و شماره‌های ناشناس ایجاد شد — محصولاتی که تلگرام خود راه‌اندازی کرد و دوروف شخصاً آنها را اعلام کرد. از ۲۹ اوت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ۱۱۳ هزار کیف پول وارد شبکه شدند که ۰.۲٪ از کل کیف پول‌های ایجاد شده را تشکیل می‌دهند. چهار سال بعد، ۱۷.۹٪ از آنها فعال هستند: این بهترین نتیجه در میان موج‌های تکمیل شده است، دو برابر بیشتر از موج بعدی. به ازای هر هزار کیف پول این موج، ۳۵۷۰ TON در شش ماه گذشته در Fragment خرج شده است — چهل و پنج برابر بیشتر از claim DOGS. مردم آمدند تا برای خود نامی بخرند و ماندند تا ستاره‌ها، پریمیوم و هدایا را بخرند.
دوران هدایا
دوران هدایا اولین موج انبوهی بود که همچنین پرداخت می‌کند: ۸.۸ میلیون کیف پول، ۴۹ هزار پرداخت‌کننده خرده‌فروشی، ۱۶.۰ میلیون TON در شش ماه. این یک سوم کل خرده‌فروشی در این محاسبه است.
انتشار خود هدایا نیز قابل اندازه‌گیری است: در مجموعه‌های علامت‌گذاری شده در Dune، ۱.۳۳ میلیون هدیه کلکسیونی ضرب شده است و ۴۵۰ هزار از آنها حداقل یک بار در بلاکچین فروخته شده‌اند. در ژوئن ۲۰۲۵، دوروف اشاره کرد که در یک ماه، قیمت هدایای کلکسیونی چندین برابر افزایش یافته و TON از نظر حجم معاملات روزانه NFT به اولین بلاکچین تبدیل شده است — دومین پس از اتریوم، اگر فقط معاملات در خود بلاکچین را در نظر بگیریم.
استیکرها
استیکرهای NFT موج جداگانه‌ای ایجاد نکردند. آنها توسط تلگرام ساخته نمی‌شوند، بلکه توسط تیم‌های اطراف اکوسیستم ساخته می‌شوند: Open Builders، بازارهای NFT و استودیوهای کوچک، هر کدام با ربات و قراردادهای خود. از دسامبر ۲۰۲۴، ۶.۱ میلیون TON از ۹۳ هزار کیف پول به قراردادهای استیکر علامت‌گذاری شده وارد شده است و ۹۵٪ این پول در فوریه تا اکتبر ۲۰۲۵ بوده است. پس از آن، تعداد پرداخت‌کنندگان به صدها نفر در ماه می‌رسد: ۶۷۹ نفر در آوریل ۲۰۲۶، زمانی که Sticker Pad برای همه باز شد، و ۱۵۱ نفر در اوت. استیکرها تقریباً افراد جدیدی را جذب نمی‌کنند: در میان پرداخت‌کنندگان، تنها ۳۰۴ کیف پول در سال ۲۰۲۶ ایجاد شده‌اند. اما کسانی که آمده‌اند، می‌مانند: در ۹۰ روز گذشته، ۳۱.۷٪ از این کیف پول‌ها فعال بوده‌اند، در مقابل ۸.۹٪ به طور متوسط در شبکه. همه اینها یک تخمین پایین است: فروش‌های اولیه با ستاره‌ها در بلاکچین قابل مشاهده نیستند، و بسته‌های Sticker Pad از طریق قراردادهای خودشان معامله می‌شوند که در علامت‌گذاری وجود ندارند.
شانزده موج به طور کامل
سه ستون سمت راست جدول وضعیت امروز را توصیف می‌کنند، نه زمان خود موج: چند کیف پول از آن موج از مارس تا اوت ۲۰۲۶ در Fragment پرداخت کرده‌اند و چقدر TON در آنجا خرج کرده‌اند. خود Fragment در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، بنابراین برای موج‌های اولیه، این پولی است که کیف پول‌های آنها اکنون خرج می‌کنند.
اوج فعالیت شبکه — ۱۱.۶ میلیون تراکنش در روز — در همان پنجره claim DOGS رخ داد. همین گروه بدترین عملکرد را در پنجره خود داشت: ۰.۸٪ از کیف پول‌های آن فعال باقی ماندند.
| موج | کیف پول‌ها | فعال | در Fragment پرداخت کرده‌اند | TON در شش ماه | TON به ازای ۱۰۰۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| ماینینگ قبل از کلیپ (تا نوامبر ۲۰۲۱) | 20 815 | 426 (2.0%) | 36 | 7 557 | 363 |
| کلیپ Morgenshtern (دسامبر ۲۰۲۱ – ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲) | 49 870 | 1 225 (2.5%) | 147 | 35 913 | 720 |
| ماینینگ بعد از کلیپ (۱۵ ژانویه – ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲) | 227 247 | 5 944 (2.6%) | 688 | 149 467 | 658 |
| آرامش (۲۹ ژوئن – ۲۸ اوت ۲۰۲۲) | 28 444 | 1 431 (5.0%) | 144 | 37 595 | 1 322 |
| دوروف: نام‌های کاربری و شماره‌ها (۲۹ اوت – ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲) | 112 956 | 20 169 (17.9%) | 1 378 | 403 254 | 3 570 |
| پامپ Pallas's cat (ژانویه ۲۰۲۳) | 47 705 | 4 314 (9.0%) | 285 | 88 677 | 1 859 |
| آرامش ۲۰۲۳ (فوریه – نوامبر ۲۰۲۳) | 442 747 | 22 264 (5.0%) | 2 257 | 1 021 281 | 2 307 |
| Inscriptions (دسامبر ۲۰۲۳) | 159 305 | 7 072 (4.4%) | 702 | 122 227 | 767 |
| Notcoin (ژانویه – ۱۵ مه ۲۰۲۴) | 3 035 362 | 114 296 (3.8%) | 12 777 | 3 630 182 | 1 196 |
| Hamster Kombat (۱۶ مه – ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴) | 6 651 921 | 115 695 (1.7%) | 10 008 | 2 053 048 | 309 |
| Blum و فارم DOGS (۲۱ ژوئیه – ۲۵ اوت ۲۰۲۴) | 3 277 022 | 61 872 (1.9%) | 5 275 | 694 743 | 212 |
| claim DOGS, HMSTR, CATI (۲۶ اوت – ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴) | 14 269 646 | 118 095 (0.8%) | 6 659 | 1 120 885 | 79 |
| دنباله tap-to-earn: Cats, Tomarket, MemeFi (اکتبر – نوامبر ۲۰۲۴) | 7 008 949 | 72 927 (1.0%) | 4 749 | 1 841 238 | 263 |
| Not Pixel، راه‌اندازی هدایا و استیکرها (دسامبر ۲۰۲۴ – فوریه ۲۰۲۵) | 5 588 979 | 93 731 (1.7%) | 8 767 | 3 157 073 | 565 |
| دوران هدایا (مارس – دسامبر ۲۰۲۵) | 8 812 294 | 501 506 (5.7%) | 49 286 | 15 962 398 | 1 811 |
| ۲۰۲۶ (از ژانویه) | 7 820 414 | 3 984 810 (51.0%) | 88 861 | 17 911 717 | 2 290 |
سطر ۲۰۲۶ را باید به عنوان ناتمام خواند: کیف پولی که در این سال ایجاد شده، به طور طبیعی فعال است. آنچه بر سر پروژه‌های خود موج‌ها آمده است، در رتبه‌بندی توکن‌ها و کاتالوگ مینی‌اپ‌ها قابل مشاهده است.
نحوه محاسبه
موج کیف پول، روزی است که برای اولین بار در شبکه ظاهر شد. کیف پولی فعال محسوب می‌شود که حداقل یک تراکنش در ۹۰ روز گذشته داشته باشد؛ برش داده‌ها در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ انجام شده است. پرداخت‌ها در Fragment شامل انتقالات ورودی با مبلغ غیرصفر TON به آدرس‌های دارای برچسب fragment در ۱۸۰ روز گذشته می‌شوند؛ انتقالات Fragment به خودش مستثنی شده‌اند، و USDT به طور جداگانه، بر اساس انتقال توکن به همان آدرس‌ها، محاسبه شده است. پرداخت‌های استیکر، انتقالاتی هستند به آدرس‌هایی با برچسب‌های sticker_bot, harbor, items, easy, stickerx و موارد مشابه، از دسامبر ۲۰۲۴ به بعد. یک نفر می‌تواند چندین کیف پول داشته باشد، بنابراین گروه‌ها بر اساس کیف پول‌ها شمارش شده‌اند، نه افراد. پرداخت‌های حاصل از قراردادهای NFT، که هدایا و نام‌های کاربری از طریق آنها منتقل می‌شوند، در خرده‌فروشی لحاظ نشده‌اند. هدایای کلکسیونی بر اساس رویدادهای مینت در مجموعه‌هایی از نشانه‌گذاری rdmcd در Dune محاسبه شده‌اند؛ مجموعه‌های جدید ممکن است هنوز در آن قرار نگرفته باشند، بنابراین این یک تخمین پایین‌تر است.
منابع
— Dune, ton.accounts: تاریخ ایجاد کیف پول و آخرین تراکنش آن.
— Dune, ton.transactions: تراکنش‌های شبکه بر اساس روز.
— Dune, ton.messages و dune.ton_foundation.dataset_labels: پرداخت‌ها به Fragment و قراردادهای استیکر.
— Dune, ton.nft_events و نشانه‌گذاری result_gifts_collection_addresses (rdmcd): اولین نام‌های کاربری، شماره‌ها و هدایای کلکسیونی، مینت و فروش هدایا.
— Dune, ton.jetton_events: اولین روز توزیع Notcoin، پرداخت‌های USDT و تعداد دارندگان در تاریخ‌های مشخص شده در کارت‌ها، که بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌های توکن بازسازی شده است.
— DefiLlama: قیمت GRAM در تاریخ رویدادها، عمیق‌تر از تاریخچه رایگان CoinGecko.
— Dune, result_custodial_wallets و result_sybil_wallets: فیلتر خرده‌فروشی.
— کیف پول Telegram در tonviewer، برچسب telegram/fund.
— Stickers Community: تاریخ‌های راه‌اندازی پلتفرم استیکر.
— ForkLog: کلیپ Morgenshtern.
