TON में नए वॉलेट लहरों में आते हैं: हर लहर का एक कारण होता है, और लगभग हर कारण Telegram ने खुद बनाया है। 14 जनवरी 2022 को, Morgenshtern ने TON का जिक्र करते हुए अपना म्यूजिक वीडियो "ПОЧЕМУ?" रिलीज़ किया — तब GRAM की कीमत $3.47 थी, और अगले पाँच महीनों में नेटवर्क पर 227 हज़ार वॉलेट बनाए गए, जो इसके पूरे पिछले इतिहास से तीन गुना ज़्यादा थे। 26 अक्टूबर 2022 को, Fragment पर यूज़रनेम की नीलामी शुरू हुई जब GRAM $1.80 पर था, और 6 दिसंबर को इसमें गुमनाम नंबर $1.82 पर जोड़े गए। 16 मई 2024 को Notcoin वितरित किया गया — GRAM की कीमत $6.60 थी, और पहले ही दिन 554 हज़ार वॉलेट को टोकन मिले। 23 जनवरी 2025 को, ब्लॉकचेन में पहला संग्रहणीय उपहार जारी किया गया, उस दिन तक GRAM गिरकर $5.08 हो गया था। आज इसकी कीमत $1.40 है। इन घटनाओं के आधार पर नेटवर्क के इतिहास को सोलह अवधियों में बांटा गया है — आगे बताया गया है कि उनमें से प्रत्येक से क्या बचा है।
कुल कितने वॉलेट हैं
कुल 57.5 मिलियन वॉलेट हैं, जिनमें से 5.1 मिलियन पिछले 90 दिनों में सक्रियता दिखाते हैं।
यह संख्या लोगों की संख्या के बराबर नहीं है: एक्सचेंज और सेवाएँ बड़े पैमाने पर वॉलेट बनाते हैं, इसलिए हर पता उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं नहीं बनाया जाता है। फिर भी, ये लाखों नेटवर्क में मांग की समग्र तस्वीर दिखाते हैं।
tap-to-earn ऐप्स की लहर किनको लेकर आई
2024 के tap-to-earn ऐप्स की लहर सबसे ज़्यादा लोगों को लेकर आई: Notcoin, Hamster Kombat, Blum, DOGS का claim HMSTR और CATI के साथ, और उसके बाद Cats, Tomarket और MemeFi। यहाँ DOGS के claim से मतलब 26 अगस्त से 30 सितंबर 2024 तक के पाँच हफ्तों से है, जब DOGS ने Telegram अकाउंट की उम्र के हिसाब से टोकन वितरित किए, और उसके बाद HMSTR और CATI वितरित किए गए: इन हफ्तों में नेटवर्क में 14.3 मिलियन वॉलेट सामने आए — जो ग्रिड की किसी भी अन्य अवधि से ज़्यादा है। कुल मिलाकर tap-to-earn ऐप्स ने 34.2 मिलियन वॉलेट बनाए, जो पूरे नेटवर्क का तीन-पाँचवाँ हिस्सा है। इनमें से 483 हज़ार सक्रिय बचे हैं। पिछले छह महीनों में, Fragment पर इन वॉलेट में से 39 हज़ार ने भुगतान किया, और उन्होंने मिलकर वहाँ 9.3 मिलियन TON खर्च किए — सितारों, प्रीमियम, विज्ञापन और उपहारों पर। प्रति हज़ार लाए गए वॉलेट के हिसाब से, DOGS के claim से 79 TON आए, Hamster Kombat से 309 TON।
नीचे दिए गए कार्डों में देखा जा सकता है कि उनके टोकन का क्या हुआ: वितरण के दिन की कीमत, उसके एक महीने बाद की और आज की कीमत। किसी भी खुले स्रोत में ऐतिहासिक पूंजीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए पहले दो कॉलम में इसकी गणना मैन्युअल रूप से की गई है — उस तारीख को नेटवर्क में टोकन की आपूर्ति को उस दिन की कीमत से गुणा करके; "अभी" कॉलम में बाज़ार पूंजीकरण है। HMSTR का कुछ हिस्सा लॉक था, इसलिए उसके पहले दो आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं।
| NOT · Notcoin | At publish 16 May 2024 | +1 month 15 Jun 2024 |
|---|---|---|
| Price | $0.007176 | $0.02007 |
| Market cap | $737.1M | $2.06B |
| Supply | 102.72B | 102.70B |
| Holders | 456.8K | 2.4M |
Figures recorded by the newsroom on the dates shown.
| DOGS · Dogs | At publish 26 Aug 2024 | +1 month 25 Sept 2024 |
|---|---|---|
| Price | $0.001205 | $0.000832 |
| Market cap | $662.8M | $457.6M |
| Supply | 550.00B | 550.00B |
| Holders | 203.3K | 6.3M |
Figures recorded by the newsroom on the dates shown.
| HMSTR · Hamster Kombat | At publish 26 Sept 2024 | +1 month 26 Oct 2024 |
|---|---|---|
| Price | $0.007505 | $0.002834 |
| Market cap | $677.1M | $262.2M |
| Supply | 90.22B | 92.52B |
| Holders | 91.4K | 935.0K |
Figures recorded by the newsroom on the dates shown.
असल में कौन भुगतान करता है
पैसों की गिनती वॉलेट से ज़्यादा मुश्किल है। पिछले छह महीनों में Fragment का सबसे बड़ा भुगतानकर्ता खुद Telegram है: telegram/fund लेबल वाला वॉलेट ने सोलह लेनदेन में 47.02 मिलियन TON भेजे। इसके बाद सितारों के पुनर्विक्रेता आते हैं: split.tg ने 3.04 मिलियन TON और 441 हज़ार भुगतान किए, starsov ने 2.03 मिलियन TON और 1.03 मिलियन भुगतान किए। वे तालिका में शामिल नहीं हैं: तालिका खुदरा को गिनता है — बिना लेबल वाले वॉलेट, एक्सचेंज के जमा पते नहीं, TON Foundation के मार्किंग से सिबिल नहीं, और वॉलेट के पूरे जीवनकाल में 500 से ज़्यादा भुगतान नहीं।
भुगतान केवल TON में ही नहीं, बल्कि लगभग केवल TON में ही होता है। उसी खुदरा माप के अनुसार, पिछले छह महीनों में Fragment पर 12.4 हज़ार वॉलेट से 2.45 मिलियन USDT खर्च हुए, जबकि 192 हज़ार वॉलेट से 48.2 मिलियन TON खर्च हुए। डॉलर में भुगतान करने वाला हर सोलहवें भुगतानकर्ता के लिए TON में एक भुगतानकर्ता है।
डुरोव-लहर
डुरोव ने अपनी पहली लहर 2022 की शरद ऋतु में उठाई, और यह अभी भी पहले दो स्थानों पर बनी हुई है: सक्रिय वॉलेट के हिस्से और Fragment पर खर्च किए गए पैसे के मामले में। इसे यूज़रनेम और गुमनाम नंबरों ने उठाया — ऐसे उत्पाद जिन्हें Telegram ने खुद लॉन्च किया था, और डुरोव ने व्यक्तिगत रूप से घोषित किया था। 29 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक, नेटवर्क में 113 हज़ार वॉलेट आए, जो अब तक बनाए गए सभी वॉलेट का 0.2% है। चार साल बाद, उनमें से 17.9% सक्रिय हैं: यह पूरी हुई लहरों में सबसे अच्छा परिणाम है, जो अगले से दोगुना है। इस लहर के प्रति हज़ार वॉलेट पर पिछले छह महीनों में Fragment पर 3,570 TON खर्च हुए हैं — जो DOGS के claim से पैंतालीस गुना ज़्यादा है। लोग अपना नाम खरीदने आए और सितारे, प्रीमियम और उपहार खरीदने के लिए रुक गए।
उपहारों का युग
उपहारों का युग पहली बड़ी लहर थी जिसने भुगतान भी किया: 8.8 मिलियन वॉलेट, 49 हज़ार खुदरा भुगतानकर्ता, छह महीनों में 16.0 मिलियन TON। यह इस गणना में कुल खुदरा का एक तिहाई है।
उपहारों का जारी होना भी मापने योग्य है: Dune पर चिह्नित संग्रहों में, 1.33 मिलियन संग्रहणीय उपहार ढाले गए हैं, और उनमें से 450 हज़ार ब्लॉकचेन पर कम से कम एक बार बेचे गए हैं। जून 2025 में, डुरोव ने बताया था कि एक महीने में संग्रहणीय उपहारों की कीमत कई गुना बढ़ गई थी, और TON दैनिक NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से पहला ब्लॉकचेन बन गया था — Ethereum के बाद दूसरा, यदि केवल ब्लॉकचेन में ही लेनदेन गिने जाएं।
स्टिकर
NFT-स्टिकर ने कोई अलग लहर नहीं दी। इन्हें Telegram नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के आसपास की टीमें बनाती हैं: Open Builders, मार्केटप्लेस और छोटे स्टूडियो, हर एक का अपना बॉट और अपने कॉन्ट्रैक्ट। दिसंबर 2024 से, चिह्नित स्टिकर-कॉन्ट्रैक्ट पर 93 हज़ार वॉलेट से 6.1 मिलियन TON आए हैं, और इस पैसे का 95% फरवरी-अक्टूबर 2025 के बीच आया। इसके बाद प्रति माह सैकड़ों भुगतानकर्ता होते हैं: अप्रैल 2026 में 679, जब Sticker Pad सभी के लिए खोला गया, और अगस्त में 151। स्टिकर लगभग नए लोगों को नहीं लाते हैं: भुगतानकर्ताओं में 2026 में बनाए गए केवल 304 वॉलेट हैं। लेकिन जो आए हैं, वे बने रहते हैं: पिछले 90 दिनों में ऐसे 31.7% वॉलेट सक्रिय हैं, जबकि नेटवर्क में औसत 8.9% है। यह सब एक निचला अनुमान है: ब्लॉकचेन में सितारों के लिए प्राथमिक बिक्री दिखाई नहीं देती है, और Sticker Pad के पैक अपने स्वयं के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ट्रेड किए जाते हैं, जो मार्किंग में नहीं हैं।
सोलह लहरें पूरी तरह से
तालिका के तीन दाहिने कॉलम आज के दिन का वर्णन करते हैं, न कि लहर के समय का: मार्च से अगस्त 2026 तक उसके कितने वॉलेट ने Fragment पर भुगतान किया और उन्होंने वहाँ कितना TON खर्च किया। Fragment खुद 26 अक्टूबर 2022 को खुला था, इसलिए शुरुआती लहरों के लिए यह वह पैसा है जो उनके वॉलेट अब खर्च कर रहे हैं।
नेटवर्क की गतिविधि का चरम — प्रति दिन 11.6 मिलियन लेनदेन — DOGS के claim की उसी अवधि में आया। इसी समूह ने अपनी अवधि को सबसे खराब तरीके से पार किया: उसके 0.8% वॉलेट सक्रिय बचे।
| लहर | वॉलेट | सक्रिय | Fragment पर भुगतान किया | छह महीनों में TON | प्रति 1000 TON |
|---|---|---|---|---|---|
| क्लिप से पहले माइनिंग (नवंबर 2021 तक) | 20 815 | 426 (2.0%) | 36 | 7 557 | 363 |
| Morgenshtern का क्लिप (दिसंबर 2021 – 14 जनवरी 2022) | 49 870 | 1 225 (2.5%) | 147 | 35 913 | 720 |
| क्लिप के बाद माइनिंग (15 जनवरी – 28 जून 2022) | 227 247 | 5 944 (2.6%) | 688 | 149 467 | 658 |
| शांति (29 जून – 28 अगस्त 2022) | 28 444 | 1 431 (5.0%) | 144 | 37 595 | 1 322 |
| डुरोव: यूज़रनेम और नंबर (29 अगस्त – 31 दिसंबर 2022) | 112 956 | 20 169 (17.9%) | 1 378 | 403 254 | 3 570 |
| Pallas's cat pump (जनवरी 2023) | 47 705 | 4 314 (9.0%) | 285 | 88 677 | 1 859 |
| 2023 की शांति (फरवरी – नवंबर 2023) | 442 747 | 22 264 (5.0%) | 2 257 | 1 021 281 | 2 307 |
| Inscriptions (दिसंबर 2023) | 159 305 | 7 072 (4.4%) | 702 | 122 227 | 767 |
| Notcoin (जनवरी – 15 मई 2024) | 3 035 362 | 114 296 (3.8%) | 12 777 | 3 630 182 | 1 196 |
| Hamster Kombat (16 मई – 20 जुलाई 2024) | 6 651 921 | 115 695 (1.7%) | 10 008 | 2 053 048 | 309 |
| Blum और DOGS फ़ार्मिंग (21 जुलाई – 25 अगस्त 2024) | 3 277 022 | 61 872 (1.9%) | 5 275 | 694 743 | 212 |
| DOGS, HMSTR, CATI का claim (26 अगस्त – 30 सितंबर 2024) | 14 269 646 | 118 095 (0.8%) | 6 659 | 1 120 885 | 79 |
| tap-to-earn की पूंछ: Cats, Tomarket, MemeFi (अक्टूबर – नवंबर 2024) | 7 008 949 | 72 927 (1.0%) | 4 749 | 1 841 238 | 263 |
| Not Pixel, उपहारों और स्टिकरों का लॉन्च (दिसंबर 2024 – फरवरी 2025) | 5 588 979 | 93 731 (1.7%) | 8 767 | 3 157 073 | 565 |
| उपहारों का युग (मार्च – दिसंबर 2025) | 8 812 294 | 501 506 (5.7%) | 49 286 | 15 962 398 | 1 811 |
| 2026 (जनवरी से) | 7 820 414 | 3 984 810 (51.0%) | 88 861 | 17 911 717 | 2 290 |
2026 की पंक्ति को अधूरा पढ़ा जाना चाहिए: इस वर्ष बनाया गया वॉलेट संरचना के अनुसार सक्रिय है। लहरों के स्वयं के प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, यह टोकन रेटिंग और मिनी-ऐप कैटलॉग में देखा जा सकता है।
गणना कैसे की गई
वॉलेट वेव वह दिन है जब यह पहली बार ऑनलाइन आया। एक वॉलेट को सक्रिय माना जाता है यदि पिछले 90 दिनों में उसमें कम से कम एक लेनदेन हुआ हो; यह डेटा 27 अगस्त 2026 को लिया गया है। Fragment पर भुगतान उन इनकमिंग ट्रांसफरों को माना जाता है जिनमें पिछले 180 दिनों में fragment लेबल वाले पतों पर गैर-शून्य TON राशि भेजी गई हो; Fragment के स्वयं के ट्रांसफर इसमें शामिल नहीं हैं, और USDT को अलग से गिना गया है, जो उन्हीं पतों पर टोकन ट्रांसफरों पर आधारित है। स्टिकर के लिए भुगतान दिसंबर 2024 से शुरू होकर sticker_bot, harbor, items, easy, stickerx और आस-पास के लेबल वाले पतों पर किए गए ट्रांसफर हैं। एक व्यक्ति कई वॉलेट रख सकता है, इसलिए कोहॉर्ट्स को लोगों के बजाय वॉलेट के आधार पर गिना गया है। NFT कॉन्ट्रैक्ट्स से होने वाले भुगतान, जिनके माध्यम से उपहार और यूज़रनेम पास होते हैं, खुदरा में शामिल नहीं हैं। संग्रहणीय उपहारों को Dune पर rdmcd मार्कअप से संग्रहों में मिंटिंग इवेंट्स के आधार पर गिना गया है; नई संग्रह इसमें अभी तक शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह एक निचला अनुमान है।
स्रोत
— Dune, ton.accounts: वॉलेट बनने की तारीख और उसका अंतिम लेनदेन।
— Dune, ton.transactions: प्रतिदिन नेटवर्क लेनदेन।
— Dune, ton.messages और dune.ton_foundation.dataset_labels: Fragment और स्टिकर-कॉन्ट्रैक्ट्स पर भुगतान।
— Dune, ton.nft_events और result_gifts_collection_addresses (rdmcd) मार्कअप: पहले यूज़रनेम, नंबर और संग्रहणीय उपहार, उपहारों की मिंटिंग और बिक्री।
— Dune, ton.jetton_events: Notcoin वितरण का पहला दिन, USDT में भुगतान और कार्ड में दी गई तारीखों पर धारकों की संख्या, जो टोकन के आगमन और खर्च के आधार पर पुनर्प्राप्त की गई है।
— DefiLlama: घटनाओं की तारीखों पर GRAM की कीमत, मुफ्त CoinGecko के इतिहास से अधिक गहरी जानकारी।
— Dune, result_custodial_wallets और result_sybil_wallets: खुदरा फिल्टर।
— tonviewer पर Telegram वॉलेट, लेबल telegram/fund।
— Stickers Community: स्टिकर-प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च की तारीखें।
— ForkLog: Morgenshtern का क्लिप।
